2023中国大陆小间距LED市场研究报告

中国大陆小间距LED市场研究报告 （2023年） 本报告为奥维睿沃(以下简称AVCRevo)特别撰写，报告全部内容的版权为 AVCRevo所有。未经允许，不得复制、传播、发布给任何的同业机构和其 他第三方。 单元模组拼接一体机 -研究目标：小间距LED（NarrowPixelPitchLED），指相邻像素点间距离（Pitch）在2.5mm以下的LED全彩显示产品，包括模组、拼接屏和一体机等形态 -行业应用：军政务及公共服务、广电及能源、交通系统、工商企业等，广泛应用于指挥监控、视频会议、信息发布及商业应用等室 内显示领域 -区域范围：中国大陆市场 -数据口径：工程价格，即SELLOUT(销额不含税) www.avc-mr.com 数据创造价值 行业划分 区域范围 行业大类 细分行业 零售 酒店及地产 餐饮 休闲娱乐 零售 企业 金融 能源及资源广电及传媒电信及邮政 制造业 其他企业 交通 交通 政府 政府及公共服务公共场馆及场所 教育 教育 医疗 医疗 •区域覆盖中国大陆地区，分为华北、华东、华南、华西、东北五大区域 www.avc-mr.com 华北 东北 华东 华西 华南 数据创造价值 c 目录 ontents 01：整体市场回顾 02：季度市场变化 03：品牌竞争分析 04：行业用户中标项目解析 05：LED一体机市场概况 06：市场趋势及机会分析 2023年销额 176.7亿元 +3.0% 2023年销量 1628.9K平米+27.7% 销额（亿）YoY 销量（Km²）YoY 1628.9 181.5 171.5 176.7 51.5% 118.0 103.7 13.8% 3.0% -5.5% 53.9% 131.0% 100.2% 1276.1 63.2% 54.7% 782.1 27.7% 338.6 218.9 20192020202120222023 20192020202120222023 23Q4 需求尚未真正打开 23Q1 后疫情时代新政策周期 22Q4 政策放开需求回暖 22Q2 疫情反复季度下滑 21Q1 经济复苏快速反弹 销额季 98.3% 57.2% 60.1% 30.7% 6.4% 销额（亿） -15.2% -10.0% -0.6% -5.1% 7.1% 0.6% 7.3% 度变化 30.9 41.2 53.6 55.8 32.9 34.9 48.3 55.5 31.2 37.4 48.5 59.6 YoY 21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4 销量（Km²）YoY 212.3% 112.8% 106.5% 136.6% 543.4 563.0 81.6% 68.8% 42.5% % 27.8% 58.1% 454.7 322.9 3.6% 307.1 351.3 48.0% 215.6 203.4 222.2 259.9 112.0 131.6 68.3 销量季度变化 21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4 大屏幕拼接 LED小间距和平板拼接产品市场规模变化 2023年规模 LEDLCD LED小间距LCD拼接整体 6.4%7.1%7.3% -0.6%3.4%2.7% -1.1%0.6% 22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q-0.9%Q4 323 -3.8%-4.1% -10.0%-5.1%-6.4%-6.4% -6.1% -15.2%-11.5% -15.9% -16.9% -16.5% -20.9%-23.2% -26.8% 销额季度增长-YOY 销额：222.5亿 +0.5% 20.6% 22.5% 内环：2022 平板拼接45.8-8.1% 外环：2023 77.5% 79.4% LED小间距176.7+3.0% 销额占比 2023年LED&LCD拼接行业规模和变化2023年LED&LCD拼接行业布局-销额占比2023年各行业分LE和&LCD拼接-销额占比 销额YoY LED LCD 108.9 零售, 8.9% 教育,4.6% 10.3% 15.6% 13.6% 25.9% 42.7% 40.3% 89.7% 84.4% 86.4% 74.1% 57.3% 59.7% 医疗,3.0% 8.6% 4.3% 1.7% -2.6% -0.1% -5.0% 49.1 27.7 19.9 10.3 6.7 交通,12.4% 政府,48.9% 企业, 22.1% 政府企业交通零售教育医疗 政府零售企业教育交通医疗 2020-2024F年中国国内生产总值同比走势及预测 8.4% 5.2% 4.5%-5.0% 2.2% 3.0% 2020 2021 2022 2023 2024F 投资 固定资产 3.0% 基建 5.9% 主要国际组织或机构对中国GDP增速的预测（2024年） 亚洲开发银行 4.50% 瑞银 5.00% 经合组织 4.70% 摩根大通 4.80% 国际货币基金组织 4.60% 花旗银行 4.60% 标普 4.60% 高盛 4.80% 德意志银行 4.70% 摩根士丹利 4.80% 进出口 出口总值 -4.6% •2023年GDP增速5.2%，两年平均增长为4.1%，比2016-2020年平均水平低2个百分点左右。2023年呈现制造业和基建投资托底、消费缓慢恢复、出口和地产拖累的格局。预计2024年，在内外需逐步恢复及各项政策落地的基础上，出口和地产或减少拖累，经济将延续缓慢复苏的态势。多家国际组织或机构预测显示，2024年中国GDP增长在4.5%—5.0%之间。 消费 进口总值 -5.5% 社会消费品零售总额 7.2% 餐饮业销售收入 20.4% 数据来源：统计局，奥维睿沃整理 www.avc-mr.com数据创造价值-10- •12月，财政支出增速边际回落。12月一般公共预算支出同比增速为8.3%，上月为8.6%。中央财政支出增速回升、地方财政支出增速放缓，12月中央财政支出同比增速为20.5%，上月为-3.8%；地方财政支出同比增速为6.6%，上月为10.8%。从支出结构来看，教育、社保、卫生健康、债务付息等支出同比增速回落，科学技术、基建类支出同比增速回升。 •从全年情况来看，收入与及支出基本完成年初预算。一般公共预算收入同比增速为6.4%，支出增速为5.4%，收入和支出进度均占年初预算比重的99.8%，基本完成全年预算。一般公共预算的收入和支出缺口为57790亿元，与年初预算基本一致，表明四季度增发的万亿国债尚未支出，预计将在2024年初形成实物工作量。 •2024年财政支出或将继续保持必要强度，继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模。具体预计将在3月5日“两会”期间正式公布，整体上或有望较2023年继续温和加码。 DataSources：国家统计局、wind，奥维睿沃整理 www.avc-mr.com 数据创造价值 c 目录 ontents 01：整体市场回顾 02：季度市场变化 03：品牌竞争分析 04：行业用户中标项目解析 05：LED一体机市场概况 06：市场趋势及机会分析 单位：K平米 117.3% 480.3 62.4% 311.2 54.4% 17.7% 231.2 34.6% 120.9 142.4 2019 2020 2021 2022 2023 单位：亿元 114.4 112.0 45.4% 79.4 101.7 87.1 9.8% 31.3% 10.1% -11.1% 2019 2020 2021 2022 2023 P1.6-0.4 单位：K平米 180.7% 1148.6 128.2% 964.9 60.2% 75.2% 550.9 19.0% 196.2 86.0 2019 2020 2021 2022 2023 单位：亿元 117.7% 74.1% 67.1 69.8 64.7 28.1% 30.8 4.0% -7.4% 17.7 2019 2020 2021 2022 2023 P2.5-1.8 销量规模 销额规模 数据来源：奥维睿沃 销量来看，市场P2.5、P2.0、P1.8需求量仍然最大。 P1.2产品销额仍然最高，仍是工程市场主打产品，COB产品价格持续下调，销额同比增长21.6%。 2023年国内小间距LED点间距段销量规模及变化2023年国内小间距LED点间距段销额规模及变化 20222023YOY 21.6% 20222023YOY 2.6% 32.1% 42.3% 43.3% 71.1% 63.0 51.8 36.5 35.4 45.2 42.4 24.6 22.2 13.6 13.4 -9.6% -6.2% -3.0% 1.7% 568.4 580.2 399.4 224.1 130.9 232.1 162.0 24.2 18.3 565.5 P1.0以下P1.4-P1.0P1.6-P1.5P2.0-P1.8P2.5-P2.1P1.0以下P1.4-P1.0P1.6-P1.5P2.0-P1.8P2.5-P2.1 数据来源：奥维睿沃，单位：KM²，亿元 35.6% 32.9% 33.6% 22Q1-23Q4小间距LED市场分产品结构变化-点间距 46.5% 45.4% 43.6% 43.5% 44.6% 28.1% 28.4% 28.0% 35.5% 29.4% 13.3% 10.8% 13.8% 11.1% 14.1% 12.4% 11.2% 8.5% 13.4% 11.3% 销P2.5-P2.1 量P2.0-P1.8 占P1.6-P1.5 比P1.4-P1.0 1.3% 1.3% 1.9% 1.2% 1.3% 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 P1.0以下 销P2.5-P2.1 额P2.0-P1.8 占P1.6-P1.5 比P1.4-P1.0 P1.0以下 35.1% 37.0% 35.6% 14.3% 14.6% 14.4% 13.7% 1.3% 14.0% 1.6% 14.8% 1.6% 14.8%26.1%22.6%29.5% 14.1%25.0%21.6%30.8% 13.2%27.8%19.8%30.9% 15.4%24.0%20.2%33.1% 12.2%23.1%20.2%37.1% 12.3%24.3%20.1%35.4% 11.6%24.3%19.8%36.3% 6.6%7.0%8.5%8.4%7.3%7.3%7.9%8.0%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4 16.2%26.3%22.0%29.0% 数据来源：奥维睿沃 MiniLED国内市场规模 P1.0以内 分季度规模 销额（亿） 4.69 5.16 4.68 4.75 4.07 4.12 3.85 2.43 2.73 2.16 2.44 2.28 +1.5% 2023年累计 13.4 13.6 2022 2023 24.2 18.3 2022 2023 同比↑+32.1% 同比↑+1.7% 21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4 P1.0以内 销量（Km²） +33.5% 9.1 6.2 6.8 7.1 5.8 5.0 4.5 3.6 3.0 3.4 2.1 2.7 21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4 数据来源：奥维睿沃，单位：KM²，亿元 中标日期 采购单位 省份 市级地区 品牌 型号 点间距 单价 (元） 数量 (平米)