港迪技术：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 ll承诺w 武汉港迪技术股份有限公司 WuhanGuideTechnologyCo.,Ltd. （武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）通过募投项目实施，带动公司多维度能力的综合提升 公司成立伊始即将“品质与服务”作为公司的核心文化，将持续的研发创新、过硬的产品质量、高效的营销服务作为公司的立足之本。公司通过上市募集资金，持续加强研发资金投入、推动研发团队建设、提高公司研发实力；建设自有生产经营场地，并引入信息化管理系统，提升公司产品制造的智能化、信息化水平，不断提高生产效率及产品品质；扩大营销网络覆盖区域，完善营销服务网络，提升公司专业服务能力，使公司多维度能力得到综合提升。 （二）提升平台吸引力，完善员工激励手段，稳定并引入更多优秀人才，实现公司长期战略规划，以高质量发展为全体股东带来长期回报 公司整体业务具备较强的技术驱动属性，产品研发、业务开拓以及项目执行均需配套专业人才。通过上市，公司既可以增强平台吸引力以及员工认同感，也可以通过股权激励、员工持股等手段建立长期有效的核心员工激励机制，稳定并引进更多优秀人才，实现公司经营目标及长期战略规划，以高质量发展为全体股东带来长期回报。 （三）持续提升公司综合管理水平，使其与公司的持续经营发展相匹配 随着公司产品种类、下游行业跨度、人员及业务规模的不断增加，公司的管理水平也需同步提升以匹配公司各项战略规划的实施。通过上市，将有利于公司长期紧随最新监管要求、贴近市场前沿管理理念，与时俱进地持续优化治理结构，不断提升公司在资源统筹、人员管理、运营效率等方面的综合管理水平，降低由于规模扩大或业务扩张带来的管理风险，提升公司的持续经营能力。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，建立健全了公司治理结构。公司股权清晰稳定，股东大会、董事会及监事会规范运作，各机构在相关法律、法规及公司制度的规定下履行职责、行使职权，为公司高效、稳健经营提供了组织保证，也将持续采取相关措施保障公司及中小股东利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资项目均系结合公司经营特点及现状进行的针对性布局，通过本次募投项目实施，公司能够快速推进“产品+行业”双维度业务拓展战略的执行，提升公司综合竞争优势以及整体抗风险能力；同时，公司将通过新建自有生产经营与研发基地，提升生产的智能化、信息化水平，进一步提高生产效率与产品品质，增强公司产品及服务的竞争优势。本次募集资金将投资于港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、全国销服运营中心建设项目以及补充流动资金。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司主营业务收入及净利润整体呈现良好的增长态势。2023年 12月以来，国家密集部署推动新一轮大规模设备更新，并以数字化转型、智能化升级为重要方向，推广应用智能制造设备和软件。上述相关政策为公司未来业务发展提供了有利支撑，公司具备良好的持续经营能力。 未来，公司将以国家产业政策为导向，继续围绕工业自动化领域，坚持走高端化、差异化、“软硬件一体化”的产品发展路线，重点聚焦于“国产替代市场空间大”或“国内处于起步阶段”的领域。具体而言：（1）市场拓展方面：以巩固现有港口、盾构、水泥等细分领域市场优势为基础，以产品研发为保障，重点拓展造船、冶金、桥机、铁路、纺织、物流等行业领域；（2）产品延伸方面：坚持技术创新，加快现有产品体系的升级迭代，提高产品用料的国产化率，进一步提升产品性能的稳定性、可靠性与高效性；完善产品链，研发伺服、高速变频器等自动化驱动产品，开发各行业大型设备的智能操控系统，以及与客户生产管理调度系统协同性更强、自动化程度更高、运行效率更好的智能操控系统或管理系统软件；（3）业务板块方面：在自动化驱动产品实现设备单机自动化、智能操控系统实现设备作业流程自动化的基础上，继续发展管理系统软件板块，进一步增强各板块间业务协同，致力于实现港口及其他行业客户生产管理的自动化与信息化。 董事长： 向爱国 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份数量1,392万股，占发行后总股本的比例为25%。本次公开发行的股份均为新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币37.94元/股 预计发行日期 2024年10月25日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 5,568万股 保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年10月23日 目录 声明1 发行概况4 目录5 第一节释义9 一、常用词语解释9 二、专业词语解释11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人创业板板块定位情况22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金运用与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险35 三、其他风险37 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况38 三、发行人成立以来重要事件43 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况48 五、发行人的股权结构48 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况49 七、发行人其他子公司及参股公司情况50 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况51 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况56 十、发行人协议控制架构的具体安排56 十一、发行人股本情况56 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员82 十三、发行人员工情况94 第五节业务与技术97 一、公司主营业务、主要产品及变化情况97 二、公司所处行业的基本情况126 三、所处行业竞争状况和公司竞争地位151 四、公司创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新以及新旧产业融合情况185 五、公司销售情况和主要客户191 六、公司采购情况和主要供应商195 七、公司主要资产情况200 八、公司特许经营权和主要经营资质情况205 九、公司核心技术及研发情况207 十、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 .............................................................................................................................220 十一、公司境外经营情况221 第六节财务会计信息与管理层分析222 一、财务报表222 二、审计意见和关键审计事项226 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围229 四、主要的会计政策和会计估计229 五、非经常性损益246 六、发行人适用的各种税项、税率和税收优惠情况247 七、主要财务指标251 八、经营成果分析253 九、资产质量分析246 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析306 十一、重大资本性支出与资产业务重组320 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项320 十三、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况321 十四、盈利预测321 第七节募集资金运用与未来发展规划321 一、募集资金运用基本情况324 二、募集资金投资项目与主要业务、核心技术之间的关系330 三、未来发展规划331 第八节公司治理与独立性335 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况335 二、发行人内部控制情况335 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况335 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况336 五、发行人直接面向市场独立持续经营情况336 六、同业竞争情况337 七、关联方及关联关系342 八、关联交易349 第九节投资者保护360 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序360 二、本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制360 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排367 第十节其他重要事项368 一、重大合同368 二、对外担保情况372 三、诉讼或仲裁事项372 第十一节声明373 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明373 二、发行人控股股东、实际控制人声明374 三、保荐人（主承销商）声明375 四、发行人律师声明378 五、审计机构声明379 六、资产评估机构声明380 七、验资机构声明381 第十二节附件382 一、备查文件目录382 二、备查文件的查阅382 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况383 四、与投资者保护相关的承诺385 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项411 六、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况412 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况417 八、募集资金具体运用情况417 九、发行人主要无形资产情况423 十、最近一年新增股东的有限合伙人基本情况438 第一节释义 除非文中另有所指，本报告中下列简称具有如下含义： 一、常用词语解释 发行人、公司、本公司、港迪技术 指 武汉港迪技术股份有限公司 港迪有限 指 武汉港迪电气传动技术有限公司，系港迪技术前身 港迪智能 指 武汉港迪智能技术有限公司 港迪软件 指 武汉港迪软件信息技术有限公司 港迪集团 指 武汉港迪电气集团有限公司 新加坡港迪 指 GUIDEELECTRICSINGAPOREPTE.LTD. 苏港智能 指 江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司 嘉兴力鼎 指 嘉兴力鼎五号投资合伙企业（有限合伙） 松禾成长 指 深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙） 东瑞慧展 指 上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司 港迪电气 指 武汉港迪电气有限公司 华东重机 指 无锡华东重型机械股份有限公司 港鸿机电 指 武汉港鸿金瑞机电设备有限公司 港桥重机 指 广州港桥重型机械有限公司 九钜机电 指 天津九钜机电设备科技有限公司 江苏省港口集团 指 江苏省港口集团有限公司 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 中国交建集团 指 中国交通建设集团有限公司 中国远洋海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 中国铁路集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国建材 指 中国建材