爱迪特：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

11 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 Aidite（Qinhuangdao）TechnologyCo.,Ltd. (秦皇岛市经济技术开发区都山路9号；秦皇岛市经济技术开发区天池路56号) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司致投资者的声明 爱迪特是国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商。自2007年成立起，公司始终致力于自主研发、生产、销售具有国际竞争力的口腔修复材料，并依托对口腔医疗行业的深入理解和良好的客户基础，设计及销售口腔数字化设备，通过技术创新和数字化改造传统齿科，助力口腔行业的数字化转型和智能化发展。经过多年业务发展，公司已形成覆盖修复、种植、正畸、预防的多元齿科生态布局，在国内口腔医疗行业形成了较高知名度的同时，在全球口腔医疗器械领域也取得了较好的成绩。报告期内，公司产品远销欧美、日韩等120余个国家和地区。未来，公司将持续开拓创新、培育新质生产力，实践“让每个人拥有一口好牙”的企业使命，实现“用科技构建齿科生态圈，成为世界顶级的齿科服务公司”的企业愿景。 一、发行人上市的目的 近年来，口腔修复行业处于高速成长阶段，在需求端，消费者口腔健康保护意识不断提升，在供给端，口腔行业数字化改革不断深化。为紧抓行业发展机遇，公司需要通过募集资金进一步扩大生产、突破产能瓶颈，提升整体研发实力，为公司实现长远发展战略打下坚实的基础；其次，作为一家致力于实现全球化的中国企业，公司希望通过本次上市进一步提升自身品牌的国际影响力。随着市场知名度的提升，公司有望进一步扩大客户基础，吸引更多优质客户，引领中国齿科自主品牌加速出海；最后，公司将以上市为契机，推动自身更加规范、高质量运营，实现企业的长期稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构和内部控制环境，提 高了公司的运营效率和治理水平。此外，公司注重对投资者的价值回报，制定了持续、稳定、科学的利润分配计划和长期回报规划，以实现与投资者的共赢发展。 公司将严格遵守信息披露相关法规，提高信息披露的有效性，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营成果、财务状况、重大决策等重要信息，并将重视投资者的意见和建议，积极回应市场的关切，让投资者能够切实地参与到公司治理过程中，有效保障投资者权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟使用本次募集资金投入爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目、数字化口腔综合服务平台项目、爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目及补充流动资金。 当前，公司产能水平已不能满足业务发展需要，公司将通过本次融资，有效提升现有口腔修复材料生产能力、突破产能瓶颈、缓解市场供需压力；为提升义齿制作流程数字化水平，公司拟使用募集资金在技工端和临床端投放口腔数字化设备，切入义齿设计高附加值产业链环节，增强客户粘性，进一步巩固公司现有核心产品的市场地位；为更广泛地满足客户多元需求，公司将使用募集资金持续进行技术储备，并扩大现有研发中心的规模，建立标准化研发平台，并通过增加实验室与验证区域，提高研发中心的中试能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 自2007年成立以来，公司经营业绩保持快速增长，市场覆盖率和渗透率均得到高速提升，收入与利润水平均大幅增长。2021年至2023年，公司实现营业收入5.45亿元、6.03亿元、7.80亿元，复合增长率达19.63%；净利润分别为 0.55亿元、1.16亿元和1.47亿元，复合增长率达62.95%。 公司洞察行业发展趋势，深度挖掘市场与客户需求，不断迭代技术进行产品和解决方案的升级，覆盖固定修复、活动修复、种植修复以及正畸等，提升用户体验，与客户形成了长期稳定、共同发展的合作关系。 未来，公司将与上游供应商联合创新研发新型材料，构筑核心产品的技术壁垒和成本优势；公司将发挥云平台数字服务与自动化程度更高的数字设备的综合优势，积极推动义齿智能生产技术变革，将3D打印增材技术、数字化、智能化等技术应用于义齿生产，助力义齿制造产业提质增效。 为了促进核心产品实现更广泛的用户覆盖，公司将继续坚定地推进并深化用户培训和教育工作，积极地与头部口腔院校、研究机构合作推动口腔诊疗前沿技术的产业化应用；在全球化方面，公司将加大国际市场拓展力度，在重点市场建立区域中心，围绕价值市场和客户建立健全营销、仓储、服务与培训体系，致力于成为全球领先的口腔数字化解决方案提供商。 实际控制人、董事长签名： 李洪文 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 年月日 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 公开发行股数 公司首次公开发行股票数量1,902.9382万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币44.95元 发行日期 2024年6月17日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所（创业板） 发行后总股本 7,611.7527万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年6月21日 目录 发行人声明1 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司致投资者的声明2 一、发行人上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划3 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书5 目录6 第一节释义11 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人主营业务经营情况21 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况25 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、基本情况36 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况37 三、公司成立以来的重要事件52 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况53 五、公司的组织结构及股权结构54 六、公司的控股及参股公司情况55 七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东58 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况68 九、发行人协议控制架构的基本情况69 十、公司股本情况69 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况85 十二、公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议或承诺情况93 十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况93 十四、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况95 十五、董事、监事、高级管理人员对外投资情况96 十六、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况97 十七、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况99 十八、公司员工及其社会保障情况114 第五节业务与技术119 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况119 二、公司所处行业基本情况140 三、公司销售情况及主要客户190 四、公司采购情况及主要供应商194 五、公司的固定资产、无形资产及其他经营要素198 六、公司主要生产经营资质217 七、公司核心技术和研发情况239 八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力250九、公司境外经营情况251 第六节财务会计信息与管理层分析253 一、财务报表信息253 二、注册会计师审计意见及关键审计事项258 三、重要性水平的判断标准260 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况261 五、分部信息262 六、发行人采用的主要会计政策和会计估计262 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策291 八、非经常性损益295 九、财务指标296 十、经营成果分析297 十一、资产质量分析330 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析355 十三、日后事项及或有事项366 十四、盈利预测披露情况367 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况367 第七节募集资金运用与未来发展规划371 一、募集资金运用概况371 二、募集资金投资项目情况373 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响376 四、未来发展战略规划376 第八节公司治理与独立性382 一、公司治理存在的缺陷及改进情况382 二、公司内部控制的评价情况382 三、公司报告期内违法违规情况382 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况383 五、公司独立性情况383 六、同业竞争385 七、关联交易情况385 第九节投资者保护395 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排395 二、公司章程中利润分配相关规定395 三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理 由397 四、上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排398 五、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素399 六、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况400 七、本次发行相关主体作出的重要承诺401 第十节其他重要事项402 一、重大合同402 二、对外担保405 三、重大诉讼或仲裁事项406 四、爱迪特美国报告期内与B&D公司的专利诉讼情况406 五、公司及子公司科美科技与科美诊断的侵害商标权及不正当竞争纠纷407六、公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员违法违规情况410 第十一节有关声明411 一、发行人相关声明411 二、保荐人（主承销商）声明414 三、发行人律师声明416 四、审计机构声明417 五、资产评估机构声明418 六、验资复核机构声明419 第十二节附件420 一、备查文件420 二、文件查阅时间421 三、文件查阅地址421 附件一、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行