智迪科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票总数为2,000.00万股，本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 31.59元/股 预计发行日期 2023年6月30日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 赵宗辉、许磊 招股说明书签署日期 2023年6月28日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 三、发行人的主要财务数据和财务指标17 四、发行人的主营业务情况17 五、发行人符合创业板定位情况18 六、发行人选择的上市标准19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 八、募集资金用途与未来发展规划20 第三节风险因素23 一、市场风险23 二、技术创新和产品开发风险24 三、经营风险25 四、财务风险26 五、管理风险28 六、募投项目实施风险29 七、社保和公积金被追缴的风险30 八、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人的基本情况31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况38 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况38 五、发行人的股权结构和组织结构38 六、公司分公司、控股子公司、参股公司的基本情况39 七、报告期内注销子公司及孙公司的基本情况44 八、报告期内转让子公司的基本情况46 九、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况47 十、发行人股本情况54 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况63 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系64 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被 中国证监会立案调查情况64 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况64 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内发生变动的情况65 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况66 十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况68 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况69 二十、董事、监事、高级管理人员的任职资格71 二十一、本次公开发行前已制定或实施的股权激励及相关安排情况71 二十二、发行人员工及社会保障情况78 第五节业务和技术83 一、公司主营业务、主要产品及变化情况83 二、行业的基本情况94 三、公司在行业中的竞争地位112 四、公司的销售情况和主要客户124 五、公司采购情况和主要供应商132 六、公司与业务相关的主要资产情况137 七、公司核心技术和研发体系171 八、生产经营过程中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力的情况182 九、公司境外生产经营情况184 第六节财务会计信息与管理层分析185 一、发行人最近三年及一期的财务报表185 二、注册会计师审计意见及关键审计事项189 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况191 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准192 五、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对公司具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标192 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计194 七、经会计师核验的非经常性损益明细表222 八、报告期内相关税收情况223 九、分部信息227 十、报告期内公司主要财务指标227 十一、经营成果分析229 十二、财务状况分析256 十三、报告期股利分配情况282 十四、现金流量及重大资本支出分析282 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项286 十六、发行人经营能力持续性和稳定性287 十七、发行人盈利预测信息288 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况288 第七节募集资金运用与未来发展规划288 一、募集资金运用概况292 二、公司未来发展规划294 第八节公司治理与独立性298 一、公司治理存在的缺陷及改进情况298 二、发行人特别表决权股份情况298 三、发行人协议控制架构情况298 四、公司内部控制制度情况298 五、发行人近三年违法违规情况302 六、发行人近三年资金占用和对外担保情况302 七、发行人独立性情况303 八、同业竞争305 九、关联方及关联关系306 十、关联交易310 第九节投资者保护327 一、股利分配政策327 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排330 第十节其他重要事项331 一、重要合同331 二、对外担保情况336 三、重大诉讼或仲裁事项336 第十一节声明337 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明337 二、发行人控股股东、实际控制人声明338 三、保荐人（主承销商）声明339 四、保荐人董事长、总经理声明340 五、律师声明341 六、会计师事务所声明342 七、资产评估机构声明343 八、验资复核机构声明345 第十二节附件346 一、附件346 二、相关承诺事项373 第一节释义 本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语 本公司、公司、发行人、股份公司、智迪科技 指 珠海市智迪科技股份有限公司 智迪有限 指 珠海市智迪科技有限公司，系发行人前身 智控投资 指 珠海市智控投资企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 智晖投资 指 珠海市智晖投资企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 昭华投资 指 珠海市昭华投资企业（有限合伙），系发行人股东 玖润投资 指 珠海市玖润投资企业（有限合伙），系发行人股东 香港智迪 指 在香港注册成立的香港智迪国际控股有限公司，系发行人子公司 朗冠模具 指 珠海市朗冠精密模具有限公司，系发行人子公司 龙狮科技 指 珠海龙狮科技有限公司，系发行人子公司 捷锐科技 指 珠海市捷锐科技有限公司，系发行人子公司 长沙朗冠 指 长沙市朗冠精密模具有限公司，系发行人前孙公司，2021年11月注销 越南智迪 指 CÔNGTYTNHHG.TECHTECHNOLOGYVIỆTNAM（中文名称：越南智迪科技有限责任公司），系发行人子公司 阳东联智 指 阳江市阳东联智电子有限公司，系发行人前控股子公司，2020年12月注销 智迪实业 指 珠海市智迪实业有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 风云体育 指 珠海市风云体育用品有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 联智投资 指 珠海市联智投资管理有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的企业，2021年6月注销 上海韬迪 指 上海韬迪智能科技有限公司（曾用名：上海韬迪商贸有限公司），系发行人前控股子公司，2019年9月发行人将股权对外转让 珠海瑞宏 指 珠海瑞宏电子科技有限公司，系发行人实际控制人谢伟明姐姐的配偶刘瑞波控股90.00%股权的企业 珠海卡柏 指 珠海卡柏科技有限公司，系发行人实际控制人谢伟明姐姐的配偶刘瑞波控制的企业 北海胜联 指 北海胜联电子科技有限公司，系发行人实际控制人谢伟明姐姐的配偶刘瑞波控股100.00%股权的企业 群光电子 指 群光电子股份有限公司（中国台湾上市公司，股票代码：2385.TW）及其关联企业，系发行人行业内竞争对手 致伸科技 指 致伸科技股份有限公司（中国台湾上市公司，股票代码：4915.TW）及其关联企业，系发行人行业内竞争对手 光宝科技 指 光宝科技股份有限公司（中国台湾上市公司，股票代码：2301.TW）及其关联企业，系发行人行业内竞争对手 联想 指 联想集团（港股上市公司，股票代码：0992.HK）及其关联企业，系发行人客户 IKBC 指 北京汉德默兹克科技有限公司及其关联企业，系发行人客户 赛睿 指 STEELSERIESAPS，注册地为丹麦，系发行人客户 美商海盗船 指 CorsairGaming,Inc.（美国上市公司，股票代码：CRSR.O）及其关联企业，系发行人客户 罗技 指 LogitechInternationalSA（美国上市公司，股票代码：LOGI.O），系发行人客户 ELECOM 指 ElecomCo.，Ltd及其关联企业，注册地为日本，系发行人客户 樱桃 指 CherryEuropeGmbH（曾用名：CherryGmbH）及其关联企业，注册地为德国，系发行人客户 富士通 指 FujitsuLtd.，注册地为日本，系发行人客户 NINZA 指 NINZAJointStockCompany，注册地为越南，系发行人客户 FCCL 指 FujitsuClientComputingLimited，注册地为日本，系发行人客户 悦米 指 北京悦米科技有限公司，系发行人客户 仁宝信息 指 仁宝信息技术(昆山)有限公司，系发行人客户 大联大 指 大联大投资控股股份有限公司（中国台湾上市公司，股票代码：3702.TW）及其关联企业，系发行人供应商 密斯特 指 密斯特有限公司，系发行人供应商 凯华电子 指 东莞市凯华电子有限公司，系发行人供应商 溪桥精密 指 东莞市溪桥精密五金科技有限公司，系发行人供应商 传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码：002866.SZ），系发行人同行业可比公司 佳禾智能 指 佳禾智能科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码：300793.SZ）及其关联企业，系发行人同行业可比公司 朝阳科技 指 广东朝阳电子科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码：002981.SZ），系发行人同行业可比公司 显盈科技 指 深圳市显盈科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码：301067.SZ)，系发行人同行业可比公司 QYReasearch 指 北京恒州博智国际信息咨询有限公司，成立于2007年，系全球细分行业调查的咨询企业 IDC 指 InternationalDataCorporation，系美国著名市场研究公司 Newzoo 指 全球知名的游戏、电竞数据研究分析机构 Statista 指 总部位于德国的全球知名数据统计互联网公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华