机器人2024年三季度投融市场报告

行业赛道研究 机器人 2024年三季度投融市场报告 来觅研究院 撰稿 来觅研究院梁秋兰 设计 来觅数据设计团队 2024-10-22发布 本报告是机器人2024年三季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1机器人季度概览 ———————————————————————————————————————————— 4 1.2Q3行业相关政策 ———————————————————————————————————————————— 5 1.3Q3时间线 ———————————————————————————————————————————— 6 1.4赛道图谱 ———————————————————————————————————————————— 8 投融动态 2.1Q3投融动态 —————————————————————————————————————————————— 11 2.2活跃投资者 —————————————————————————————————————————————— 13 2.3Q3关键融资事件 —————————————————————————————————————————————— 14 行业趋势 3.1传感器————————————————————————————————————————————————16 代表企业 4.1坤维科技————————————————————————————————————————————————20 4.2帕西尼————————————————————————————————————————————————22 行业概览 机器人季度概览Q3行业相关政策Q3时间线 赛道图谱 机器人三季度概览 下游行业的回暖助力机器人的产量继续增加。国家统计局显示，2024年9月，中国工业机器人产量约5.4万套，同比增长22.8%，服务机器人产量约109.9万套，同比上升9.3%；1-9月工业机器人产量约41.6万套，同比增长11.5%，服务机器人产量约783.4万套，同比增长22.8%。2024年1-9月，规模以上工业增加值同比增长5.8%，全国服务业生产指数同比增长4.9%，这表明经济保持平稳发展，下游行业的回暖，有力推动了工业机器人、服务机器人产量的增加。 2023-2024年9月中国机器人产量（万套） 140 120 100 108.4 97.3 99.695.9 91.2 109.9 98.9 87.9 中国仍旧是全球最大工业机器人市场。2024年9月，国际机器人联合会发布的 80 75.6 82.6 73.8 84.7 《2024世界机器人报告》显示，2023年中国新安装工业机器人约27.6万台， 6070.070.669.766.3 70.7 72.6 比2022年减少5%，但总体而言占全球新安装台数的51%。从总量上看，2023 年中国工业机器人保有量近180万台，位居全球第一名，仍旧是全球最大工业机器人市场。长期看来，中国制造业领域对机器人需求仍有较大的增长潜力，预计到2027年，年增长率有望达5%-10%。 人形机器人各方面的能力持续上升。2024年8月，在2024世界机器人大会上，有27款人形机器人进行整机展示，数量创历史新高。人形机器人的技术也在快速进步，此次大会现场展示运动能力的人形机器人数量继续增加，同时完成复杂运动的能力也有明显提升。例如，优必选的WalkerS系列人形机器人可在移动的生产流水线上安全稳定地靠近车辆，其检测范围可覆盖车身360°和0.5米以下低矮区域，并实现毫米级检测，准确率可达99%。 58.2 40 20 2023年1-2月 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024年1-2月 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 06.24.43.84.04.03.43.33.63.33.64.27.65.15.05.25.34.64.85.4 工业机器人服务机器人 数据来源：国家统计局，来觅数据整理 来觅研究院4/24 数据来源：公开资料，来觅数据整理 5/24 Q3行业相关政策 发布时间 印发单位 文件名称 相关内容 2024-08-19 安徽省发展改革委 《安徽省未来产业发展行动方案（征求意见稿）》 引导企业建设未来工厂，开发适应通用智能趋势的工业终端产品、智能汽车、人形机器人、智能头显等一批标志性产品和服务，以高质量供给创造引领新需求 2024-08-15 成都市经信局市新经济委 《成都市机器人产业发展三年行动计划（2024-2026年）》 明确指出力争到2026年，全市机器人产业创新能力显著提升，打造100款机器人新品、聚集100家产业链上下游企业、打造100个标杆示范场景，全产业链规模突破600亿元，建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地 2024-08-05 工信部 《工业和信息化部办公厅关于组织开展2024年物联网赋能行业发展典型案例征集的工作的通知》 提出征集建筑机器人、家庭服务机器人、人形机器人等多个方向的优秀案例，以便加强典型经验总结和优秀案例推广，发挥物联网对建设现代化产业体系、推进新型工业化的支撑作用 2024-07-29 工信部 《工业机器人行业规范条件（2024版）》 对企业的营业收入、技术能力和生产条件、研发投入、质量要求、人员素质、销售和售后服务、安全管理和社会责任等做出修订，旨在引导工业机器人行业技术进步和规范化发展 2024-7-18 北京市发展改革委等3部门 《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》 提出结合真实场景需求，推出融合具身智能的机器人，以应用牵引具身智能迭代演进。同时，搭建具身智能应用试验场，验证物流仓储、生产制造、家庭服务、医疗护理等场景下具身智能机器人性能，持续提升具身智能的智能水平 2024-07-05 工信部 《工业和信息化部办公厅关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》 提出试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用，同时鼓励挖掘机器人领域北斗应用新场景 来觅研究院 Q3时间线 7月4日产业7月17日融资 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕，会上正式发布国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术。“青龙”支持快速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰等运动功能，是通用人工智能软硬件开发的理想载体 泳池机器人元鼎智能宣布完成超6,000万美金B轮和B+轮融资，B轮融资由招银国际资本领投，复星锐正资本、蜂巧资本、XVC跟投；B+轮由头部新能源企业领投，老股东继续增持。元鼎智能成立于2015年，主营业务为泳池机器人，专注于欧美家庭场景 7月15日产业 人形机器人初创公司UniXAI发布了旗下通用人形机器人Wanda首个技术视频，该机器人可以做各类家务，包括协助人类做豆腐汤、刷盘子、清扫桌面等，并提供健康诊断与建议，致力于将人类从繁复的劳动中解放出来 8月12日融资 千寻智能宣布完成近2亿元种子轮+天使轮融资，由弘晖基金领投，达晨财智、千乘资本跟投，顺为资本和绿洲资本作为老股东持续加码。千寻智能成立于2024年，是现阶段国内唯一具备AI+机器人生产力级全栈技术能力的具身智能公司 数据来源：来觅数据整理 来觅研究院6/24 Q3时间线 8月12日产业9月11日融资 成都人形机器人创新中心发布其最新研发成果，即中国首个机器人多模态模型RRMM及双臂协作系统RTACS。多模态模型RRMM可使机器人理解推理抽象的语义指令，同时调度双臂协作系统RTACS执行任务，这有助于使“AI物理化”进程加速 人形机器人公司加速进化完成亿元Pre-A轮融资，本轮融资由彼岸时代、民银国际、中关村科学城及iCANX基金共同出资，老股东英诺天使跟投，募集的资金将主要用于通用本体打造、提升软件开发能力。加速进化成立于2023年，致力于研发人形机器人本体和运控开发平台 9月6日产业 Ion支气管导航操作控制系统在上海市胸科医院成功装机，在中国实现商业化。据悉，Ion支气管导航操作控制系统是直观医疗旗下用于肺部微创诊疗的机器人平台，主要用于肺部结节的活检，对肺癌早诊早治有重大意义 9月20日融资 宇树科技获得数亿元C轮融资，本轮融资由北京国管、美团龙珠领投，红杉中国、海国投、上海科创基金等机构跟投。宇树科技成立于2016年，专注于通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售。据来觅PEVC数据，宇树科技自成立以来共获得8轮融资，累计融资金额超12亿元 数据来源：来觅数据整理 来觅研究院7/24 优艾智合 数据来源：来觅数据 8/24 悟控机器人 赛道图谱 来觅研究院 赛道图谱 数据来源：来觅数据 来觅研究院9/24 投融动态 Q3投融动态活跃投资者 Q3关键融资事件 2024Q3中国机器人投融情况（融资金额&融资案例数） Q3投融动态 机器人三季度投融资热度有所上升。据来觅PEVC数据，2024年三季度机器人领域合计发生融资案例77起（不含未公开事件），环比上升28.3%，同比上升40.0%；合计涉及融资金额45.2亿元（仅统计已披露的融资案例金额），环比上升20.1%，同比上升31.1%。整体看，2024年三季度机器人领域的融资案例数量与融资金额同环比均有所上升，投融资热度有所回暖。 服务机器人、工业机器人是最受关注的细分赛道。在融资案例数方面，2024年 30 融25 资20金 额15 （ 亿10元 ）5 无人机 机器人零部件 医疗机器人 工业机器人 服务机器人 三季度服务机器人获投次数最多，共30起，其中人形机器人12起，受AI技术、机器人软硬件相关技术不断成熟与市场需求不断增加的积极影响，人形机器人赛道近2年来持续受资本关注；其次为工业机器人，获投次数为22起，其中焊接机器人、建筑机器人各有3起。在融资金额方面，2024年三季度服务机器人融资金额最多，共22.9亿元，主要是受元鼎智能超6,000万美元B轮和B+轮融资、Rokid4亿元C++轮融资的影响，且共有12起亿元及以上融资案例；其次为工业机器人，共10.7亿元，主要受快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。 从融资金额看，机器人三季度融资轮次有所后移。在融资轮次方面，机器人领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的66.7%小幅下降至2024年三季度的61.0%，但整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，机器人领域的早期融资金额占比由2024年二季度的35.1%下降至2024年三季度的29.1%，中后期（B轮至D轮）融资金额占比由2024年二季度的56.3%上升至 2024年三季度的66.0%，以中后期为主，主要是受峰飞航空数亿美元B轮融资、快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。 来觅研究院 0特种机器人 05101520253035 融资案例数（起） 天使轮,13.3% 战略融资,4.9%种子轮,0.0% 天使轮,33.8%D轮,18.0% 种子轮,1.3% 战略融资,10.4% D轮,2.6% C轮,5.2% 数据来源：来觅数据 2024Q3中国机器人融资轮次分布 融资案例占比 C轮, 13.3% A轮, 融资金额占比15.8% B轮, 20.8% B轮, 34.8% A轮, 26.0% 数据来源：来觅数据 11/24 2018-2024Q3中国机器人投融情况（亿元，起） Q3投融动态 机器人2024年前三季度融资案例数与融资金额均有所上升。据来觅PEVC数据，2024年前三季度机器人领域合计发生融资案例196起，涉及融资金额128.0亿元（仅统计已披露的融资案例金额），融资案例数同比上升37.1