机器人2024年三季度投融市场报告

2024年三季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1机器人季度概览————————————————————————————————————————————41.2Q3行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3Q3时间线————————————————————————————————————————————61.4赛道图谱————————————————————————————————————————————8 投融动态 2.1Q3投融动态——————————————————————————————————————————————112.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————132.3Q3关键融资事件——————————————————————————————————————————————14 撰稿来觅研究院梁秋兰 设计来觅数据设计团队 2024-10-22发布本报告是机器人2024年三季度投融市场报告 行业概览 机器人季度概览Q3行业相关政策Q3时间线赛道图谱 机器人三季度概览 下游行业的回暖助力机器人的产量继续增加。国家统计局显示，2024年9月，中国工业机器人产量约5.4万套，同比增长22.8%，服务机器人产量约109.9万套，同比上升9.3%；1-9月工业机器人产量约41.6万套，同比增长11.5%，服务机器人产量约783.4万套，同比增长22.8%。2024年1-9月，规模以上工业增加值同比增长5.8%，全国服务业生产指数同比增长4.9%，这表明经济保持平稳发展，下游行业的回暖，有力推动了工业机器人、服务机器人产量的增加。 中国仍旧是全球最大工业机器人市场。2024年9月，国际机器人联合会发布的《2024世界机器人报告》显示，2023年中国新安装工业机器人约27.6万台，比2022年减少5%，但总体而言占全球新安装台数的51%。从总量上看，2023年中国工业机器人保有量近180万台，位居全球第一名，仍旧是全球最大工业机器人市场。长期看来，中国制造业领域对机器人需求仍有较大的增长潜力，预计到2027年，年增长率有望达5%-10%。 人形机器人各方面的能力持续上升。2024年8月，在2024世界机器人大会上，有27款人形机器人进行整机展示，数量创历史新高。人形机器人的技术也在快速进步，此次大会现场展示运动能力的人形机器人数量继续增加，同时完成复杂运动的能力也有明显提升。例如，优必选的Walker S系列人形机器人可在移动的生产流水线上安全稳定地靠近车辆，其检测范围可覆盖车身360°和0.5米以下低矮区域，并实现毫米级检测，准确率可达99%。 Q3时间线 7月17日融资 7月4日产业 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕，会上正式发布国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术。“青龙”支持快速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰等运动功能，是通用人工智能软硬件开发的理想载体 泳池机器人元鼎智能宣布完成超6,000万美金B轮和B+轮融资，B轮融资由招银国际资本领投，复星锐正资本、蜂巧资本、XVC跟投；B+轮由头部新能源企业领投，老股东继续增持。元鼎智能成立于2015年，主营业务为泳池机器人，专注于欧美家庭场景 7月15日产业 8月12日融资 千寻智能宣布完成近2亿元种子轮+天使轮融资，由弘晖基金领投，达晨财智、千乘资本跟投，顺为资本和绿洲资本作为老股东持续加码。千寻智能成立于2024年，是现阶段国内唯一具备AI+机器人生产力级全栈技术能力的具身智能公司 人形机器人初创公司UniX AI发布了旗下通用人形机器人Wanda首个技术视频，该机器人可以做各类家务，包括协助人类做豆腐汤、刷盘子、清扫桌面等，并提供健康诊断与建议，致力于将人类从繁复的劳动中解放出来 Q3时间线 9月11日融资 8月12日产业 成都人形机器人创新中心发布其最新研发成果，即中国首个机器人多模态模型RRMM及双臂协作系统RTACS。多模态模型RRMM可使机器人理解推理抽象的语义指令，同时调度双臂协作系统RTACS执行任务，这有助于使“AI物理化”进程加速 人形机器人公司加速进化完成亿元Pre-A轮融资，本轮融资由彼岸时代、民银国际、中关村科学城及iCANX基金共同出资，老股东英诺天使跟投，募集的资金将主要用于通用本体打造、提升软件开发能力。加速进化成立于2023年，致力于研发人形机器人本体和运控开发平台 9月6日产业 9月20日融资 宇树科技获得数亿元C轮融资，本轮融资由北京国管、美团龙珠领投，红杉中国、海国投、上海科创基金等机构跟投。宇树科技成立于2016年，专注于通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售。据来觅PEVC数据，宇树科技自成立以来共获得8轮融资，累计融资金额超12亿元 Ion支气管导航操作控制系统在上海市胸科医院成功装机，在中国实现商业化。据悉，Ion支气管导航操作控制系统是直观医疗旗下用于肺部微创诊疗的机器人平台，主要用于肺部结节的活检，对肺癌早诊早治有重大意义 赛道图谱 赛道图谱 投融动态 Q3投融动态活跃投资者Q3关键融资事件 Q3投融动态 机器人三季度投融资热度有所上升。据来觅PEVC数据，2024年三季度机器人领域合计发生融资案例77起（不含未公开事件），环比上升28.3%，同比上升40.0%；合计涉及融资金额45.2亿元（仅统计已披露的融资案例金额），环比上升20.1%，同比上升31.1%。整体看，2024年三季度机器人领域的融资案例数量与融资金额同环比均有所上升，投融资热度有所回暖。 服务机器人、工业机器人是最受关注的细分赛道。在融资案例数方面，2024年三季度服务机器人获投次数最多，共30起，其中人形机器人12起，受AI技术、机器人软硬件相关技术不断成熟与市场需求不断增加的积极影响，人形机器人赛道近2年来持续受资本关注；其次为工业机器人，获投次数为22起，其中焊接机器人、建筑机器人各有3起。在融资金额方面，2024年三季度服务机器人融资金额最多，共22.9亿元，主要是受元鼎智能超6,000万美元B轮和B+轮融资、Rokid4亿元C++轮融资的影响，且共有12起亿元及以上融资案例；其次为工业机器人，共10.7亿元，主要受快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。 从融资金额看，机器人三季度融资轮次有所后移。在融资轮次方面，机器人领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的66.7%小幅下降至2024年三季度的61.0%，但整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，机器人领域的早期融资金额占比由2024年二季度的35.1%下降至2024年三季度的29.1%，中后期（B轮至D轮）融资金额占比由2024年二季度的56.3%上升至2024年三季度的66.0%，以中后期为主，主要是受峰飞航空数亿美元B轮融资、快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。 Q3投融动态 机器人2024年前三季度融资案例数与融资金额均有所上升。据来觅PEVC数据，2024年前三季度机器人领域合计发生融资案例196起，涉及融资金额128.0亿元（仅统计已披露的融资案例金额），融资案例数同比上升37.1%，融资金额同比上升15.6%，融资案例数上升幅度高于融资金额的主要原因是三季度较多融资案例未披露融资金额。此外，2024年前三季度服务机器人的融资金额为61.6亿元，同比上升153.0%，主要原因在于大额融资案例较多，亿元及以上融资案例合计23起。 机器人三季度的投融资仍以早期阶段为主。从融资金额区间分布看，2024年三季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为79.5%，其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的投资事件占比最多，二者的融资案例数量较2024年二季度均有所增加。整体看，2024年三季度机器人的投融资仍以较早期为主。 机器人2024年三季度前五地区融资集中度保持较高水平。融资案例方面，据来觅PEVC数据，2024年三季度融资案例数前五的地域是江苏、广东、上海、浙江和北京，合计66起，占比达85.7%，集中度较2024年二季度下降9.3个百分点，集中度有所降低。融资金额方面，2024年三季度融资金额前五的地域是江苏、上海、浙江、广东和北京，合计44.8亿元，占比达99.1%，集中度较2024年二季度上升10.3个百分点，继续保持较高集中度。这5个地区的经济较为发达，加之当地政府对机器人相关业务出台系列支持政策，吸引多家机器人企业在这些地区集聚。 活跃投资者 从活跃投资者分布来看，2024年三季度共有121家机构投资机器人相关项目，投资次数2次及以上的机构共16家，其中3家机构的投资次数为3次。细分领域方面，服务机器人、工业机器人细分领域最受青睐，分别获得70次、25次投资。服务机器人中，人形机器人细分赛道获得最多投资，合计为41次。 行业趋势 传感器 传感器 传感器是机器人的重要零部件。传感器是一种检测装置，可感受到被测量的信息，并将感受到的信息按一定规律变换为电信号或其他所需形式的信息输出，以便满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等。传感器有多种类型，按被测量物理量的不同，传感器可分为温度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器等；按工作原理的不同，传感器可分为电学式传感器、光电式传感器、电化学式传感器等。对于机器人而言，各类传感器赋予其视、力、触、嗅、味等多种感知能力，不仅从外部赋予机器人感知能力，还用于检测机器人自身的内部工作状态，保证和提升机器人自身的运作和灵敏度。根据所完成任务的不同，机器人中的传感器通常可分为内部传感器（如位置传感器等）和外部传感器（如视觉传感器等）。 传感器行业政策支持力度不断加大。传感器是机器人、工业控制系统、汽车电子等产品的核心关键部件之一，是工业转型升级的重要组成部分。在近5年，发展传感器也逐步上升为国家战略，在十四五规划中，智能传感器的关键制造技术——MEMS被写入科技前沿领域攻关列表，同时各地方政府先后出台一系列传感器行业相关的支持政策，推动传感器行业向好发展。例如，2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出重点推进未来制造等六大方向产业发展，其中，智能传感是未来制造领域的关键核心技术之一。 传感器 机器人传感器市场竞争愈加激烈。传感器在不同的细分领域有不同的头部企业，行业整体呈现较为分散、细分品类较为集中的特点。例如，在压力传感器中，主要参与者是博世、英飞凌、泰科电子、霍尼韦尔等；在位移传感器中，基恩士占主导，市场份额占比约达60%，其余参与者包括马波斯、上海和伍等。全球角度看，机器人传感器由国际知名企业占主导，如霍尼韦尔、发那科、西门子等，国内企业整体市场份额较小。但在国内企业技术实力不断提升的背景下，其市场份额也随之增长，尤其在中低端市场，凭借价格优势，国内企业在机器人传感器领域已占据较大的市场份额。随着各企业不断加大在传感器技术、生产、市场等方面的投入，同时积极寻求技术创新、市场拓展，预计该市场的竞争将更加激烈。 数据来源：Mordor Intelligence，来觅数据整理 六维力传感器的国产化程度高于传感器整体水平。据华经产业院数据，我国传感器国产化率约40%。其中，在六维力传感器领域，国产化趋势更加明显。据高工机器人数据，在中国协作机器人领域中，2022年六维力传感器的国产化率约80%，出货量第一名为国内企业坤维科技，市场份额占比超50%，排名第二的企业是美国的ATI，第三至第五名分别为蓝点触控、宇立仪器、鑫精诚，均为国内企业。可见，国内企业在六维力传感器已具备较强的竞争力，坤维科技、蓝点触控、宇立仪器等企业进入行业第一梯队。同时，这也在一定程度上表明，传感器等机器人核心零部件的国产替代进程正不断加速。 传感器 机器人