产业互联网：2024年三季度投融市场报告

行业赛道研究 产业互联网 2024年三季度投融市场报告 来觅研究院 撰稿 来觅研究院李沛瑶 设计 来觅数据设计团队 2024-10-25发布 本报告是产业互联网2024年三季度投融市场报告 目录 行业概要 产业互联网季度概览 ————————————————————————————————————————————— 4 三季度行业相关政策 ————————————————————————————————————————————— 5 Q3时间线 投融动态 ————————————————————————————————————————————— 6 Q3投融动态 ————————————————————————————————————————————— 9 活跃投资者 ————————————————————————————————————————————— 11 Q3关键融资事件 ————————————————————————————————————————————— 12 赛道图谱 ————————————————————————————————————————————— 13 行业趋势 数字孪生 ———————————————————————————————————————————— 15 代表企业 DataMesh ———————————————————————————————————————————— 19 51WORLD ———————————————————————————————————————————— 21 行业概要 产业互联网季度概览三季度行业相关政策Q3时间线 2021-2024年8月中国互联网企业业务收入累计值及同比（单位：亿元） 产业互联网季度概览 2024年1-8月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入为 11,710亿元，同比增长4.4%，增速有所回落。分领域来看，信息服务领域企业互联网收入基本稳定，增速为7.5%；生活服务领域企业收入增速放缓，增速为3.8%；网络销售领域企业收入降幅靠扩大，增速为-8.9%。整体来看，互联网收入保持平稳，但利润总额降幅小幅扩大，此外，研发支出维持增长。 2024年三季度，产业互联网的关键词是“持续拆墙”，自年初字节跳动与腾讯游戏达成合作协议以来，互联网拆墙正式拉开帷幕。小红书成立种草有数数据联盟，通过开放数据合作，将小红书的种草数据与其他平台的成交数据打通。2024年618前夕，阿里巴巴旗下生态内容营销中心与字节旗下巨量星图展开深度合作。2024年9月4日，阿里巴巴与腾讯展开“互联互通”合作，淘宝新增微信支付、美团与支付宝亦展开深度合作。这一系列动作代表互联网拆墙进入加速阶段。 20.5 “造墙”开始于移动互联网发展，持续了进行了十数年，其本质是为了保护移动互联网巨头的流量不被其他平台抢占而进行的“圈地运动”。伴随着移动互联网整体流量见顶，全国网民上网平均时长持续回落，互联互通成了互联网巨头的新主题。互联互通将明显提升消息与服务效率，真正提升生产力，这也为产业互联网的发展提供了更多更有利的条件。 20,000 15,000 10,000 5,000 0 40 30 40 30 20 10 0 2021-02 2021-04 2021-06 2021-08 2021-10 2021-12 2022-02 2022-04 2022-06 2022-08 2022-10 2022-12 2023-02 2023-04 2023-06 2023-08 2023-10 2023-12 2024-02 2024-04 2024-06 2024-08 -10 中国互联网企业业务收入:累计值同比（%） 2012-2023年中国网民上网平均时长（小时/周） 数据来源：Wind、来觅数据整理 25.026.126.226.427.027.6 30.8 26.228.526.726.1 201220132014201520162017201820192020202120222023 20 10 0 数据来源：Wind、来觅数据整理 来觅研究院4/23 数据来源：公开资料、来觅数据整理 5/23 三季度行业相关政策 发布时间 印发单位 文件名称 相关内容 2024-09-25 中央人民政府 《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》 拓展数字经济就业新空间，大力推进产业数字化、数字产业化，支持平台经济健康发展，做好数字转型中的岗位挖潜、职业转换。增加绿色就业新机会，积极发展节能降碳、环境保护、生态保护修复和利用等绿色产业，推动绿色发展和就业增长协同增效。开辟康养就业新领域，发展银发经济，促进健康与养老、旅游、休闲、食品等产业深度融合，催生新的就业增长点 2024-08-29 工信部 《关于推进移动物联网"万物智联"发展的通知）》 在工业互联网领域，推动在平台化设计、网络化协同等典型模式中的应用，满足“5G+工业互联网”重点场景的业务需求，促进制造业“智改数转网联”。在智能制造领域，加快在研发、生产、管理等环节的应用，强化在人机交互、智能调度等场景的支撑能力，满足智能制造发展需求。在交通物流领域，开展智慧仓储、智慧邮政等应用试点，提高交通运输效率和物流服务质量 2024-08-24 浙江省市场监督管理 局 《浙江省数字广告产业园区认定管理办法》 省市场监管局建立浙江省数字广告产业园区培育机制，支持已有的传统广告产业园区和产业集群向数字广告产业园区提升发展，鼓励各地结合实际开展联合申报、共同创建，不断提高广告产业层次，扶持入驻企业高质量发展，构建广告产业数字化新生态 2024-07-29 安徽省人民政府 《加快推进数字经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》 支持龙头骨干企业实施数字化转型样板项目，争创国家数字化产业链贯通工程、国家级“数字领航”企业、5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀场景，带动产业链上下游企业协同转型。实施“数字领航”链接工程，支持制造业企业整合业务、渠道和数据等要素，构建“研发生产＋供应流通＋精准营销”一体的数字化经营体系 2024-07-18 国务院 《中共中央关于进一步全面深化 改革推进中国式现代化的决定》 聚焦重点环节分领域推进生产性服务业高质量发展，发展产业互联网平台，破除跨地区经营行政壁垒，推进生产性服务业融合发展。建设一批行业共性技术平台，加快产业模式和企业组织形态变革，健全提升优势产业领先地位体制机制”、“加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群 2024-07-15 广东省政务服务数据管理局 《数字广东建设2024年工作要点》 落实国家推进城市全域数字化转型工作部署，开展全省城市数字化转型试点，加强关键数字技术在城市场景中集成应用，探索不同资源禀赋和发展基础的市县数字化转型路径，形成具有可操作性、可复制性的经验做法。推进城市运行管理服务数字化，指导相关地市进一步完善城市信息模型（CIM）基础平台，拓展CIM+应用场景。持续推进数字家庭试点工作，鼓励有条件的地区积极参与数字家庭建设 来觅研究院 Q3时间线 07月09日IPO07月29日政策 7月9日，百望股份在港交所上市。百望股份是一家企业数字化解决方案的提供商，其核心业务是通过云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案 安徽省发布政策，表示要支持龙头骨干企业实施数字化转型样板项目，争创国家数字化产业链贯通工程、国家级“数字领航”企业、5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀场景，带动产业链上下游企业协同转型。实施“数字领航”链接工程，支持制造业企业整合业务、渠道和数据等要素，构建“研发生产＋供应流通 ＋精准营销”一体的数字化经营体系 07月18日融资 产业电商公司蚂蚁工厂获得超1亿元C++轮融资，亦庄国投、北京国管参与本轮融资。蚂蚁工厂是一家为装备企业提供零部件的供应链服务公司，目前已经服务企业超1万家，工程师30万以上，发货超过100万个SKU 08月08日产业 阿里巴巴于8月8日正式开设韩企专属B2B平台网站，扩大布局韩国商品的海外直销业务。该平台将提供韩文和英文翻译应用程序接口，以方便韩国中小企业无障碍地向全球买家推介自己的商品 数据来源：来觅数据 来觅研究院6/23 Q3时间线 08月16日融资09月18日产业 51WORLD宣布其已完成新一轮2亿元Pre-IPO，南宁焕新资本独家参与本轮融资。本轮融资将主要用于公司在城市基建与AI合成数据两大战略方向上的研发投入与市场扩张 国联股份与贵阳大数据交易所共同发起设立国内数交所首个“产业互联网数据专区”。该专区聚焦产业互联网领域，协同多家知名产业互联网平台及生态服务机构，推动业态发展与升级。国联股份在数据交易方面积极探索，荣获贵阳大数据交易所“2024年度优秀数据商” 09月07日产业 在青岛举办的“数据要素-工业制造高峰论坛”上，卡奥斯COSMOPlat以“数商”新身份重点发布了国内首个工业领域全链条数商解决方案，帮助企业参与数据要素市场 09月25日IPO 特斯联向港交所提交招股说明书，拟主板挂牌上市，或成为国内AIoT第一股。特斯联向企业、公共管理者及其他公域空间参与者提供全域AIoT产品，可连接智能设备和基础设施，创造了数字孪生新模式，为各种人工智能应用场景提供了深刻价值 数据来源：来觅数据 来觅研究院7/23 投融动态 Q3投融动态 活跃投资者 Q3关键融资事件赛道图谱 Q3投融动态 2024年三季度产业互联网行业投融热度有所回落。根据来觅PEVC数据，产业互联网这一行业三季度合计发生融资案例65起，环比减少了26.97%；总融资金额40.67亿元，环比减少了31.61%。融资案例数、融资金额环比均有所下滑一方面受市场整体下行影响，另一方面AI大模型持续火热亦分走了不少资本的注意力。此外，三季度1亿元及以上的大额融资事件有12起，环比减少1起。 企业大数据融资案例数居首、数字孪生受极大值影响融资金额排名第一。从细分行业来看，企业大数据融资案例数最多，达16起，数据要素成为政策重点的同时也吸引了产业资本的眼球。工业互联网排名第二，达11起，互联网改造传统制造业仍是资本的关注重点。融资金额方面，受多起 2024Q3中国产业互联网投融情况（融资金额&融资案例数） 20 融15资 金 额10 5 （亿元 ） MRO电商 产业电商 企业大数据 企业云服务 数字孪生 企业网络安全 工业互联网 持 营销支 大额融资事件影响，数字孪生总体融资金额最多；企业大数据融资因为案例数最多，成为融资金额排名第二的细分赛道。近几年来，产业资本青睐硬科技的同时一定程度上影响了产业互联网等偏软赛道的融资，但我们认为软件本身是硬件的灵魂，产业互联网赛道未来必将迎来迅猛增长。 数据要素在产业互联网中扮演着至关重要的角色。数据已成为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素，具有巨大的经济价值，并能显著改善其他生产要素的配置效率，推动经济高质量发展。数据要素是产业互联网的基石，在产业中发挥不可或缺的力量。随着顶层设计的不断推进，来觅研究院认为，这一贴合政策与产业的细分赛道有望成为行业扩张的排头兵。 在融资轮次方面，产业互联网领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的57.14%小幅上升至三季度的63.08%，早期轮次仍占主导性地位。在融资金额方面，产业互联网领域的早期融资金额占比由2024年二季度的41.05%下滑至三季度的19.14%。总体而言，受几起大额融资事件的影响，2024年三季度轮次分布较二季度有所后移，但早期融资仍是资本关注的方向。 0智慧物流 01020 融资案例数（起） 天使轮,10.53% A轮,8.61% 战略融资,种子轮,0.00% Pre-IPO,16.92% 种子轮, 20.00%1.54% Pre-IPO,战略融资, 数据来源：来觅数据