机器人2024年一季度投融市场报告

行业赛道研究 机器人 2024年一季度投融市场报告 来觅研究院 撰稿 来觅研究院梁秋兰 设计 来觅数据设计团队 2024-04-15发布 本报告是机器人2024年一季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1机器人季度概览 ———————————————————————————————————————————— 4 1.2Q1行业相关政策 ———————————————————————————————————————————— 5 1.3Q1时间线 ———————————————————————————————————————————— 6 1.4行业图谱 ———————————————————————————————————————————— 8 投融动态 2.1Q1投融动态 —————————————————————————————————————————————— 11 2.2活跃投资者 —————————————————————————————————————————————— 13 2.3Q1关键融资事件 —————————————————————————————————————————————— 14 行业趋势 3.1工业机器人————————————————————————————————————————————————16 代表企业 —— 4.1珞石机器人—————————————————————————————————————————————————20 —— 4.2仁洁智能—————————————————————————————————————————————————22 行业概览 机器人季度概览Q1行业相关政策Q1时间线 行业图谱 机器人一季度概览 机器人行业的关注度正逐渐提升。2024全国两会期间，多位人大代表、政协委员提出机器人相关的提案。例如，全国人大代表、新松机器人总裁张进认为加快培育新质生产力，积极抢占发展新赛道，已在各界达成共识，而机器人产业就是新质生产力的典型代表；全国政协委员、芜湖机器人产业发展集团董事长许礼进表示中国人形机器人产业已进入发展窗口期，应趁热打铁，加快产业发展；全国政协委员、瑞松科技董事长孙志强则提议，尽快成立“中国机器人协会”，不断扩大“中国机器人协会”的影响力，统筹利益相关方的统一行动和协调合作，实现资源整合与优化利用，并加强国内外长期合作，开展多元化交流互动，提升国内机器人产业的国际地位。这些提案表明机器人产业受到的关注度不断提升，在多方参与者的共同努力下，机器人产业将迎来快速发展。 2023-2024年2月中国机器人产量（万套） 120 100 80 108.39 75.60 82.58 72.6373.83 99.59 服务机器人产量保持快速增长。国家统计局显示，2024年1-2月，工业机器人产量60 为7.60万套，同比减少9.8%，服务机器人产量为99.59万套，同比增长22.2%。工 业机器人方面，在2022年、2023年，其产量分别同比下降4.8%、2.2%，2022年受40 疫情封控影响，制造业部分生产受阻，同时工业机器人下游应用占比较大的3C电子 行业库存处于高位，对工业机器人的需求减少；2023年锂电池、汽车整车、家用电20 器等出货量规模较大的行业表现不佳，对工业机器人的需求也下降；2024年1-2月， 70.0370.6069.7366.27 58.19 70.71 工业机器人产量继续下降，也表明其下游行业需求尚待恢复。服务机器人方面，受益于人工智能、计算机视觉、语音交互等相关技术的快速发展，服务机器人的功能和应用场景不断扩展，提高市场对服务机器人的需求。 人形机器人领域加速变革。2024年3月，英伟达在GTC大会上发布人形机器人通用基础模型项目GR00T，旨在进一步推动其在机器人和具身智能方面的突破。同时，英伟达发布“机器人大脑”计算芯片JetsonThor，并对旗下Isaac机器人平台进行重大升级。预计未来，人形机器人在动作的协调性、灵活性等方面将有更大的提升。 06.204.393.814.024.003.433.323.613.313.644.207.60 工业机器人服务机器人 数据来源：国家统计局，来觅数据整理 来觅研究院4/24 数据来源：公开资料，来觅数据整理 5/24 Q1行业相关政策 发布时间 印发单位 文件名称 相关内容 2024-03-25 工信部 《工业机器人行业规范条件（2024版）（征求意见稿）》 鼓励工业机器人关键零部件、本体制造及集成应用企业按照本规范条件自愿申请规范条件公告，对符合规范条件的企业以公告的形式向社会发布，引导各类鼓励政策向公告企业集聚。《规范条件》从基本要求、技术能力和生产条件、质量要求、人员素质等方面提出了要求 2024-03-08 深圳南山区工业和信息化局 《南山区征集十类智能机器人应用案例推动“机器人+”应用行动典型案例转化》 为贯彻落实国家《“机器人+”应用行动实施方案》精神，南山区工业和信息化局面向南山区现有优势产业，公开遴选一批标杆性智能机器人应用案例，积极推动南山区“机器人+”应用行动典型案例转化。本次申报典型应用场景领域共十类，分别为制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育领域、商业社区服务、安全应急和极限环境作业 2024-01-29 工信部、教育部科技部等七部门 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 将人形机器人、量子计算机等十大产品列为创新标志性产品，并对人形机器人作出部署，即突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等各领域产品的研制及应用 2024-01-15 国务院办公厅 《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》 提出完善智慧健康养老产品及服务推广目录，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类智能产品，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备 2024-01-12 上海市人民政府 《2023年度上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》 推出制造业、农业、能源、安全应急和极限环境应用、养老、医疗、教育、建筑、商业社区服务、商贸物流共10种应用场景的多家标杆企业，向全社会推广智能机器人应用范例，进而为上海机器人产业发展注入新动能 2024-01-04 应急管理部、工信部 《关于加快应急机器人发展的指导意见》 明确到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升 来觅研究院 Q1时间线 1月03日产业2月07日融资 库迪咖啡发布人机协作战略，在全球范围内门店规模化推行商业机器人应用，该应用由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成，可实现有人值守和无人值守两种状态。库迪咖啡表示，此次推行的商业机器人应用旨在通过门店员工和机器人的协作，提高门店效率和顾客体验 宇树科技宣布获得近10亿元B2轮融资，本轮投资方包括美团、金石投资、源码资本，老股东深创投、中网投、容亿、敦鸿和米达钧石跟投。宇树科技表示，此次融资资金将主要用于产品研发，业务拓展以及团队搭建等方面 1月04日产业 拓普集团与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地 2月22日产业 优必选科技在其官方微信视频号发布旗下工业版人形机器人WalkerS的最新进展视频，该视频显示WalkerS在蔚来工厂进行“实训”， “实训”任务包括移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信及任务调度等方面 数据来源：来觅数据 来觅研究院6/24 Q1时间线 2月24日产业03月13日融资 特斯拉通过其社交媒体账号发布一段人形机器人Optimus的最新进展视频，该视频展示了Optimus在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。此次的Optimus较此前发布的版本更加完善，在行走过程中步伐更加稳健，动作更加流程 智元机器人获得A4轮融资，投资方为红杉中国、M31资本、尚颀资本。智元机器人成立于2023年2月，是一家致力于AI+机器人融合创新、打造领先具身智能机器人产品及应用生态的创新企业。此外，智元机器人与临港集团在2023年8月签署战略合作协议，计划将在上海建设人形机器人第一座量产工厂 2月25日融资 Figure宣布完成6.75亿美元B轮融资，本轮投资方包括英伟达、微软、OpneAI、三星、英特尔等。Figure致力于研发人形机器人，目标是用来执行替代人类危险或无聊的工作，并缓解劳动力短缺问题 03月14日产业 乐聚发布人形机器人进入家庭执行家务的视频，展示了人形机器人执行洗衣、浇花、插花、晾衣服等任务的表现。这是海尔与乐聚联合发布的国内首款面向家庭场景的人形机器人，该产品的功能较2023年12月（仅能走能跳）有显著的进步，这也表明机器人正加速成长 数据来源：来觅数据 来觅研究院7/24 数据来源：来觅数据 8/24 赛道图谱 来觅研究院 赛道图谱 数据来源：来觅数据 来觅研究院9/24 投融动态 Q1投融动态活跃投资者 Q1关键融资事件 2024Q1中国机器人投融情况（融资金额&融资案例数） Q1投融动态 机器人投融资热度较去年同期提升。据来觅PEVC数据，2024年一季度机器人领域合计发生融资案例59起，环比上升1.72%，同比增加126.92%；合计涉及融资金额45.22亿元，环比上升78.52%，同比上升51.72%。2024年一季度机器人领域已披露融资金额上升幅度较大主要是受智元机器人超10亿元A4轮、宇树科技近10亿元B2轮融资这两起大金额事件影响，2023年四季度无10亿元以上融资事件，而2023年一季度机器人融资数量较少。 40 融30资 金 额20 （亿 元10 ） 0 软件及系统集成 特种机器人 医疗机器人 无人机 服务机器人 机器人零部件工业机器人 服务机器人、工业机器人是最受资金青睐的细分领域。在融资案例数方面，2024年一季度服务机器人获投次数最多，共17起，其中智元机器人、宇树科技分别获得超10亿元、近10亿元的融资；工业机器人获投次数与服务机器人并列第一，为17起。在融资金额方面，2024年一季度服务机器人融资金额最多，共27.86亿元，主要是 受智元机器人超10亿元A4轮、宇树科技近10亿元B2轮融资的影响；其次为工业机 05101520 融资案例数（起） 数据来源：来觅数据 2024Q1中国机器人融资轮次分布 器人，共9.94亿元，无5亿元及以上融资案例，因而整体融资金额较服务机器人少。 机器人投融资呈现“投早”的特点。在融资轮次方面，机器人领域的早期融资案例 （种子轮至A轮）占比由2023年四季度的64%略微下降至2024年一季度的63%，整 战略融资,17% E轮,2% D轮,2% 种子轮,2% 天使轮,32% 战略融资,18% E轮,0% D轮,0% 种子轮,0% 天使轮,7% 体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，机器人领域的早期融资金额占比由2023年四季度的49%小幅下降至2024年一季度的44%，中后期（B轮至E轮）融资金额占比由2023年四季度的45%小幅下降至2024年一季度的37%，以早期为主。综合而言，2024年一季度机器人领域早期项目对投资机构仍有较强的吸引力。 C轮,3% B轮,13% 融资案例占比 A轮,29% C轮,5% B轮,33% 融资金额占比 A轮,37% 数据来源：来觅数