2024年中国板栗产业发展分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从全球来看，中国是板栗的原产地，目前也是全球第一大板栗生产国，其板栗生产直接影响着全球板栗产业。据FAO数据显示，全球板栗产量相对较多的国家/地区为中国、西班牙、土耳其、意大利、韩国、日本、朝鲜、法国、乌克兰，中国产量在全球比重为73.32%，位列全球第一，与产量排名第二的西班牙相比，中国板栗产量在全球的比重高出55.91%，与产量排名第三的土耳其相比，中国板栗产量的比重高出69.53%。 2.从国内生产区域分布来看，板栗生产在我国分布极为广泛，全国20多个省（区、市）都有分布，其中河北、山东、河南板栗产量位列全国前3——这三个省份板栗产量合计在全国板栗总产量比重为37.4%。其中河北板栗产量超过40万吨，在全国总产量的比重接近20%，位居全国第一。从市场经营主体来看，企查查数据显示，全国板栗相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年10月，我国共有近2.69万家正常经营状态的板栗种植相关企业，主要分布在河北、湖北、云南——这3个省域分布的板栗相关企业数量在全国所占的比重均超过10%，其分布的板栗相关企业在全国所占的比重分别为18.95%、10.87%、10.76%，3个省域合计分布全国40.59%的板栗相关企业。 3.从对外贸易来看，近年来，我国板栗贸易呈现顺差态势，出口量远超进口量。进口商品以“未去壳板栗”为主，主要进口自韩国，主要进口地为山东；主要出口商品也为“未去壳板栗”，主要出口销往地为越南和日本，主要出口省份也为山东。从消费倾向来看，尚禾谷、神栗、富亿农、百草味、良品铺子、三只松鼠、粒上皇、洽洽、美客多、紫玉依次位列2024年中国板栗十大品牌榜前1~10位。 目录CONTENTS 1.全球板栗产业发展概况5 1.1.生产规模5 1.2.产区分布6 2.国内生产概况7 2.1.产区分布7 2.2.种质资源8 3.市场主体10 4.进出口贸易12 4.1.贸易现状及趋势12 4.1.1.贸易规模变化趋势：整体呈增长趋势12 4.2. 4.1.2.贸易平衡态势：净出口量及贸易顺差快速增长13 4.1.3.进出口单价变化趋势：进口单价上涨、出口单价下跌15 主要贸易商品16 4.2.1.进口商品：99%以上为“未去壳板栗”16 4.2.2.出口商品：60%以上为“未去壳板栗”17 4.3.贸易伙伴18 4.3.1.主要进口来源地：韩国18 4.3.2.主要出口销往地：越南、日本18 4.4.贸易基地19 4.4.1.主要进口省域：山东19 4.4.2.主要出口省域：山东、云南20 5.主要加工品牌21 前言 板栗，又称栗子、毛栗等，素有“干果之王、木本粮食”的美誉，是传统坚果之一。板栗原产于中国，目前种植分布在北半球，包括东亚、北美以及地中海沿岸国家；在我国主要种植分布于吉林、辽宁、河北、北京、天津、山东、河南、安徽、江苏、浙江、福建、广东、台湾、广西、江西、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃及山西共24个省（自治区、直辖市）。 板栗具有较高的营养价值，不仅富含蛋白质、淀粉、脂肪，还含有丰富的B族维生素、维生素C、胡萝卜素等，经常食用具有益气健脾、补肾强筋等保健作用。发展板栗产业既有利于绿化荒山，开发山区资源，促进农村经济发展，又丰富了果品种类，满足市场与人民生活需要，中国乃至世界各国人民的餐桌上少不了板栗产品，板栗产业具有广阔的市场前景。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的全球板栗产量、产区分布等数据，立足于国内，从生产区域分布、市场主体、市场需求、对外贸易等几个方面分析了我国板栗产业发展情况，为从事板栗全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.全球板栗产业发展概况 1.1.生产规模 据FAO数据显示，2019年以来，全球板栗产量整体呈现逐年下降趋势。2022年，全球板栗产量达213.12万吨，同比较2021年的227.28万吨下降了14.16 万吨，降幅约6.23%；与2019年的240.69万吨相比，近4年间下降了27.57万吨，降幅约11.45%。 图表1：全球板栗产量变化趋势 （数据来源：FAO制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.产区分布 从全球范围看，板栗产量相对较多的国家/地区为中国、西班牙、土耳其、意大利、韩国、日本、朝鲜、法国、乌克兰。中国一直是全球板栗第一生产大国，其板栗生产直接影响着全球板栗产业，中国板栗以优良的品质和高度的抗逆性享誉，全球具有绝对的市场优势。 2022年，全球板栗产量位列第一的国家/地区也为中国，为156.27万吨，占全球板栗总产量的73.32%（近3/4）；第二为西班牙，板栗产量为17.41万吨，占比8.17%；第三为土耳其，板栗产量为8.02万吨，占比3.76%。 图表2：2022年全球板栗主产国家/地区产量排名对比 （数据来源：FAO制图：农小蜂abeedata.com） 特别备注：前文全球数据以及各国家/地区数据来自FAO，因统计调查及抽样估计方法的差异，与国内数据有较大出入。后文中国以及各主产区数据主要来自中国林业和草原统计年鉴，与来自FAO的数据标准不统一、口径不一致，不能用来跟前文FAO发布的中国全国数据直接比——存在中国林业和草原统计年鉴发布的中国全国产量大于FAO发布的中国全国产量等情况。整体数据的应用建议以生产地位、发展趋势和形成的市场模式参考借鉴为主。 2.国内生产概况 2.1.产区分布 说明：因各细分产区2023年相关数据暂未发布，故后文基于同质可比的原 则，所使用数据对应时间以2022年为主。 根据国家林业和草原局统计年鉴显示，2022年，我国板栗总产量234.31万吨，种植分布在全国24个省份，其中，河北、湖北、山东、辽宁、云南和河南等地为主要产区。 据中国林业和草原统计年鉴数据显示，2022年，河北、山东、河南板栗产量位列全国前3——这三个省份板栗产量合计在全国板栗总产量比重为37.4%， 其中，河北板栗产量44.67万吨，占全国总产量的19.06%（近1/5），位居全国第一。 图表3：2022年中国各省(自治区、直辖市)板栗产量对比 （数据来源：中国林业和草原统计年鉴制图：农小蜂abeedata.com） 2.2.种质资源 我国地域辽阔，板栗品种资源极为丰富，大约有300多个优良品种。由于我国南北自然条件差异较大，形成了特征、特性不同的地方品种，大体可分为南方板栗和北方板栗。 魁栗、油毛栗、金庆1号、金庆2号、金庆3号、金庆4号、丽选1号、桐选43号、 江山1号、三门4号 浙江 江苏 罗山689、光山2号、豫罗红、确红栗、豫栗王 河南 南方板栗 特点是果型小，平均10g左右，含糖量高，一般在20%左右，果肉含淀粉量低，蛋白质含量高，果皮色泽较深，有光泽，香味浓，涩皮易剥离，适宜制作糖炒栗。主要分布在华北各省的燕山及 太行山区，河北、北京、山东、江苏北部、河南北部、陕西和甘肃部分地区。 北方板栗 北部、福建、广东、广西、贵州和云南等地。 特点是果型大，平均果粒12g以上，最大可达25g以上，含糖量低，淀粉和含水量较高，肉质偏粳，多适合作菜栗。主要分布在江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、河南南部、甘肃南部、四川 （信息来源：公开资料整理制表：农小蜂abeedata.com） 燕明、替码珍珠、燕奎、早丰（3113）、短枝、大板红、紫铂、遵玉、东陵明珠、遵化短刺、塔丰 优良品种 燕丰、燕昌、燕红、银丰、怀九、怀黄 图表5：我国地方主要板栗良种 陕西 红光、红栗1号、金丰、海丰、石丰、华光、华丰、郯城3号、烟清、烟泉、泰栗1号、沂蒙短枝、黄蓬、五莲明栗 山东 山西 河北 北京 地区 大油栗、贾路1号、84-1 明楝栗、大板栗、柞板11号、柞板14号、安栗1号、安栗2号、蓝田、红明栗、镇安 1号 九家种、尖顶油栗、处署红、焦札、毛板红 安徽大红袍、粘底板、蜜蜂球、叶里藏 云丰、云腰、云富、云良、云珍 云南 大毛榛、北榛、长芒仔、圆蒂仔、薄壳仔、黄榛、白露仔、油榛、禾榛、乌壳长芒 福建 中果红油皮、大乌皮栗、桂林72-1、阳朔37 广西 韶栗18号 广东 辽丹61、辽丹58、辽丹15、中日1号、9602 辽宁 田铺双季栗、金坪矮垂栗 江西 油栗、大板栗 贵州 它栗、接板栗、大油栗、双季栗、油板栗 湖南 罗田中迟栗、浅刺大板栗、归栗、九月寒、JW3310、JW280 湖北 （信息来源：公开资料整理制表：农小蜂abeedata.com） 3.市场主体 从存量数据来看，企查查数据显示，全国板栗相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年10月8日，我国共有近2.69万家（26859家）正常经营 状态的板栗相关企业；其中，河北分布有5000家以上，湖北、云南、山东、四川、安徽、河南、湖南分布有1000~5000家，江苏、贵州、广东、浙江、陕西、重庆、辽宁、福建、广西分布有500~1000家，江西、北京分布有100~500家，山西、新疆、吉林分布有50~100家，黑龙江、内蒙古、甘肃、海南、天津、宁夏、西藏、青海、上海分布有10~50家，港澳台地区未统计；河北、湖北、云南这3个省域分布的板栗相关企业数量在全国所占的比重均超过10%，其分布的板栗相关企业在全国所占的比重分别为18.95%、10.87%、10.76%，3个省 域合计分布全国40.59%的板栗相关企业。 （数据来源：企查查制图：农小蜂abeedata.com） 从注册资本来看，中国板栗相关企业中，注册资本在100万元以内的企业最多，为20112家，占比约为74.88%；其次是注册资本在100~200万的企业，为2720家，占比10.13%；再次是注册资本在200~500万的企业，为1939家， 占比7.22%。 4.进出口贸易 注：本文板栗进出口贸易统计范围包括“未去壳板栗（HS编码：08024110）”、“其他未去壳栗子（HS编码：08024190）”、“去壳板栗（HS编码：08024210）”、“其他去壳栗子（HS编码：08024290）”、“冷冻栗子，未去壳（HS编码：08119010）”、“其他制作或保藏的栗仁（HS编码：20081991）”6类板栗产品。 4.1.贸易现状及趋势 4.1.1.贸易规模变化趋势：整体呈增长趋势 2023年是近年来中国板栗进出口贸易规模最大的年份，全国板栗进出口贸 易总量为7.05万吨、进出口贸易