企业竞争图谱：2024年ADAS高级驾驶辅助系统 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年ADAS高级驾驶辅助系统头豹词条报告系列 温 温柔·头豹分析师 2024-09-09未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 综合及概念/自动驾驶/自动驾驶解决方案 消费品制造/汽车 行业： ADAS 高级辅助驾驶系统 关键词： 行业定义 ADAS（AdvancedDrive-AssistanceSystem）高… AI访谈 行业分类 ADAS高级驾驶辅助系统行业可以分为如下类别： AI访谈 行业特征 ADAS高级驾驶辅助方案的行业特征包括：1.用户画… AI访谈 发展历程 ADAS高级驾驶辅助系统…目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 ADAS高级驾驶辅助系统…暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 ADAS高级驾驶辅助系统…相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要ADAS系统通过精密电子电气控制及多传感器融合，提升行车安全，涵盖L0至L2级智能驾驶技术。用户群体广 泛，安全意识提升驱动需求增长。但技术标准与法规差异制约发展。行业采用“技术+服务”模式，中国需加强核心零部件自研。市场规模快速增长，受政策推动和技术优势影响。未来，技术进步与成本降低将进一步推动ADAS普及，提升驾驶安全与效率。 行业定义[1] ADAS（AdvancedDrive-AssistanceSystem）高级驾驶辅助系统，需配备复杂精密的电子电气控制系 统，借助车载摄像头、雷达、激光雷达等不同传感器收集周围环境信息，通过车辆控制器和执行器通过场景算法处理和预判，在最短的时间内处理各种交通场景，为驾乘人员和行人提供保护，避免交通事故发生。 ADAS目前主要包括L0至L2级别的智能驾驶技术，能够提供从辅助预警到干预性辅助驾驶的功能，包括AEB （自动紧急制动）、ACC（自适应巡航控制）等控制执行的功能，还囊括了预警、监测、环视、HUD（抬头显示）、夜视、酒精闭锁、智能灯、加速踏板误操作、紧急转向辅助等特色功能。ADAS技术在提高道路安全性、减少交通事故发生率方面发挥着重要作用，但与自动驾驶不同的是，ADAS系统仅为驾驶员提供协助，产生的责 任与后果需要驾驶员承担。 [1]1：ISO国际标准 行业分类[2] ADAS高级驾驶辅助系统行业可以分为如下类别： 按照驾驶人辅助的方式，ADAS系统可以分为信息辅助驾驶系统和控制辅助驾驶系统两类。 《道路车辆-先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义》中给出了FCW、BSD、HMW、HUD等信息辅助类术语21项，AEB、ACC、LKA等控制辅助类术语15项。 信息辅助类 不涉及车辆的驾驶行为控制。该类系统利用各种传感器，采集道路信息和车辆内外部状态信息，为驾驶员提供辅助和驾驶便利，以判定或预测各种潜在危险事件并进行预警或提示。包括：前向碰撞预警（FCW）、盲区监测（BSD）、驾驶员疲劳监测（DFM）等共21 项。 ADAS高级驾驶辅助系统分类 控制辅助类 直接涉及到车辆的驾驶行为控制，通过传感器、摄像头和雷达等技术来监测车辆周围的环境，在必要时对车辆进行控制，帮助驾驶员避免事故或减轻潜在危险的影响。然而ADAS系统并不能完全替代驾驶员的注意力和判断，驾驶员仍需保持警惕并随时准备接管车辆控制。包括自适应巡航控制（ACC）、自动紧急制动 （AEB）、车道保持辅助（LKA）/车道偏离警告 （LDW）、盲点监测（BSM）、交通标志识别 （TSR）、倒车影像（RVT）/全景监控系统、自动泊车辅助（APA）等15项。 从ADAS系统整体角度，可分为感知层、决策层和执行层，其本质上是感知、决策、执行三大核心系统的协同。 感知层 由雷达传感器（毫米、超声波、激光雷达）、视觉传感器（单双目摄像头、红外热成像传感器）、高精地图等 构成，感知周围的环境信息，将其传输至决策层。 ADAS高级驾驶辅助系 统分类 决策层 主要包括算法操作系统、AI芯片、计算平台等。由芯片 通过算法实现数据处理、交互决策、路径规划，输出相 应的操作指令至执行层。 执行层 通过决策实现汽车的动力转换、制动、转向及灯光效果 等功能。主要包括动力供给、方向控制、车灯控制等。 [2]1：GB/T国家标准 行业特征[3] ADAS高级驾驶辅助方案的行业特征包括：1.用户画像多元化，行车安全意识提升需要驱动需求持续扩大；2.行业内部存在技术和法规要求差异，制约行业发展；3.主要采用“技术驱动+服务增值”的商业模式；4.与国际先进水平相比，中国ADAS行业的核心零部件自主研发能力还有待加强等主要特征。 1用户画像多元化，行车安全意识提升驱动消费需求持续扩大 随着ADAS技术的普及和消费者认知度的提升，其用户群体不再局限于早期的科技尝鲜者，涵盖了从高端豪华车用户到经济型轿车用户的广泛消费者群体。随着汽车保有量的持续增长和消费者对智能驾驶体验的追求，ADAS系统作为提升行车安全的重要手段，受到了市场的热烈欢迎。根据世界卫生组织披露的数据显示，每年道路交通事故造成全球约130万人死亡、5,000万人受伤，而根据密歇根大学报告，20%-46%的碰撞事故可以被ADAS高级驾驶辅助功能所避免。ADAS系统作为提升驾驶安全性的重要手段，将促使车企加速引入和升级ADAS技术，并进一步推动消费需求持续扩大。 2行业内部存在技术标准和法规要求差异，制约行业发展 技术发展速度不一致性与法律法规的滞后性导致了全球范围内ADAS标准和法规存在较大差异。1.自动驾驶分级标准差异：美国高速公路安全管理局（NHTSA）和国际自动机工程师学会（SAE）提出的分级标准是全球公认的两个主要标准。中国也制定了自己的自动驾驶分级标准，与SAE标准大体一致，但在某些方面存在区别，如对于0级的定义和要求。2.法规制定和实施进程存在差异：欧盟关于ADAS的法规已较为成 熟，推出“2019GeneralSafetyRegulation”，并采用型号认证制度对新车型样车进行评估；美国的ADAS法规由联邦机动车安全标准（FMVSS）等构成，但各州对自动驾驶和ADAS的法律规定存在差异。虽然总体上较为开放，鼓励技术发展，但缺乏像欧盟那样统一的全国性法规；尽管近年来密集出台了一系列支持ADAS发展的顶层设计，中国的ADAS法规建设仍然较为滞后。3.网络安全和数据管理：欧盟引入了车辆网络安全要求，并通过新的日内瓦条例规定这些要求将于2024年7月生效。而美国则致力于简化和现代化豁免程序，以减少不必要的延迟。 3主要采用“技术驱动+服务增值”的商业模式 1.技术驱动：ADAS技术的核心在于传感器、算法和芯片的集成与优化。为了在市场中保持竞争力，企业需要不断投入研发，提升技术的精准度和可靠性，以满足消费者对更高安全性和舒适性的需求。随着技术的不断进步，ADAS系统的功能愈加丰富，性能更加强大。这些技术优势成为企业吸引客户、拓展市场的重要手段。2.服务增值：随着技术的成熟，ADAS系统逐渐从单一功能向集成化、智能化方向发展。ADAS系统不仅是一个硬件产品，更是一个包含软件和数据服务的综合解决方案。企业通过提供软件升级、数据服务等方式，增加产品的附加值，提升用户体验。针对不同客户的需求和场景，ADAS企业还可提供定制化的解决方案，还进一步提升了产品的市场竞争力。 4与国际先进水平相比，中国ADAS行业的核心零部件自主研发制造能力还有待加强 ADAS系统高度依赖于科技与创新，自主研发能力是ADAS行业发展的源动力。中国ADAS行业在技术创新方面取得了显著进展，特别是在传感器融合、算法优化等领域，但与国际先进水平相比，中国核心零部件如芯片、核心算法等方面的自主研发能力仍在努力追赶国际顶尖水平。芯片方面，尽管中国先进芯片在硬件参数上与国际领先水准的差距在不断缩小，已经具备了一定的技术创新能力和市场竞争力。但对于国内芯片生产厂商，先进芯片制造水平仍是稀缺资源，如高性能计算芯片和图形处理器（GPU）等领域。考虑到未来中美半导体领域的“割裂”局势，芯片的自主制造产能也将成为ADAS行业发展的关键。另外，当前多数新能源汽车制造商仍依赖进口芯片，汽车芯片进口率超90%，亟需加大研发投入，以缩小与国际先进水平的差距。 [3]1：麦肯锡、工信部、泽平… 发展历程[4] ADAS（AdvancedDriverAssistanceSystems）的发展历程可以追溯到20世纪中叶，随着汽车工业的快速发展和科技的不断进步，ADAS技术逐渐从概念走向实际应用，并在近年来取得了显著的发展。 萌芽期1980~2000 20世纪80年代，定速巡航系统作为ADAS技术的雏形开始在部分高端车型上应用。这是ADAS技术商 业化应用的起点，标志着车辆控制功能的初步智能化。在此期间，各大汽车制造商和科研机构开始投入资源进行ADAS技术的研发，包括传感器技术、计算机处理能力和算法等方面的探索，为后续ADAS功能的丰富和智能化发展奠定了基础。 1.主要集中在基础的辅助功能，如自适应循环控制和防抱死制动系统等，功能相对简单。2.消费市场 认知度低，市场需求有限，主要应用于高端车型。3.汽车厂商和科技公司开始投入资源进行技术研发和产品开发，但整体投入规模相对较小。 启动期2000~2020 进入21世纪后，随着传感器技术、数据处理能力和算法的不断突破，使得ADAS系统的功能愈加强 大，应用场景也更加广泛。车道偏离预警（LDW）和自动紧急制动（AEB）开始广泛应用于汽车市场，显著提升驾驶安全性。政府开始出台相关政策支持ADAS技术的发展，欧洲新车安全评鉴协会 （EuroNCAP）将ADAS纳入新车星级评价体系，鼓励汽车制造商采用这些技术。对车辆的安全性能提出更高要求。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）也提出了自动驾驶分级标准，对ADAS技术的发展和应用进行了规范，推动了ADAS技术的市场应用，提升了消费者的认知度。 1.更多的汽车厂商和科技公司进入ADAS市场，竞争日益激烈。2.各国政府出台相关政策支持ADAS技术的发展和应用，不断完善监管体系和法律法规，如将ADAS功能纳入车辆安全评分体系等。3.随着技术的成熟和市场的接受度提高，ADAS市场规模开始快速增长。特别是在欧美等发达国家市场， ADAS技术的普及率逐渐提高，成为汽车市场的竞争焦点之一。 高速发展期2020~至今 近年来，ADAS技术日益成熟，功能更加丰富和智能化。除了传统的车道偏离预警、自动紧急制动等 功能外，还涌现出了自动泊车、交通拥堵辅助、360度全景影像等高级功能。这些功能不仅提升了驾驶的便捷性和舒适性，还进一步提高了道路交通的安全性。 1.ADAS市场规模呈现出爆发式增长态势，在中国等新兴市场尤为突出。2.国内外企业纷纷加大在ADAS技术领域的投入，推动技术创新和市场拓展。3.中国政府出台了一系列支持汽车智能化发展的 政策措施，包括对新能源汽车及智能网联汽车的推广与应用给予政策倾斜，政策环境正持续优化。 [4]1：安森美 产业链分析 [12 ADAS高级辅助驾驶系统行业产业链上游为核心零部件供应商环节，主要负责提供芯片、传感器以及其他关键原材料；产业链中游为系统集成商环节，集成将上游的硬件和软件，开发出完整的ADAS解决方案；产业链下游为整车制造商环节，主要将ADAS系统集成到车辆中，提供给终端消费者。[6] ADAS高级驾驶辅助系统行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 产业链生态加速重构，由垂直供应转向网状结构 1.软件定义汽车已经成为行业共识，汽车产业正迎来全面重构。目前汽车软件分布分散、结构复杂，代码量巨大，且开发与维护效率低下，已经无法适应未来高等级智能驾驶的复杂功能需求。在原有的电子电气架构下，产业链主要由整车厂商主导，传统Tier1级供应商根据整车厂商每款车的设计要求，向Tier2级供应商采购核心零部件，以黑盒形式向整车厂进行产品交付，汽