企业竞争图谱：2024年农业机械 头豹词条报告系列

马天奇·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-10-12未经平台授权，禁止转载 工业制品/工业制造 关键词：农林机械 摘要由于农业机械具有广泛性、复杂性、时空性，世界各国对其定义并不统一。根据《中华人民共和国农业机械化促进法》，农业机械指用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械、设备。农业机械行业特征包括：1.亚太地区是全球最大的农机生产区域，且具备一定发展潜力；2.行业季节性显著，主要集中在春耕和秋收；3.中国农作物耕种收（种植业）综合机械化率不断提升，但存在机械化发展不平衡的问题。2019年—2023年，农业机械行业市场规模由4,696.74亿元增长至5,987.09亿元，期间年复合增长率6.26%。预计2024年—2028年，农业机械行业市场规模由6,254.78亿元增长至9,315.63亿元，期间年复合增长率10.47%。 行业定义[1] 定义：由于农业机械具有广泛性、复杂性、时空性，世界各国对其定义并不统一。根据《中华人民共和国农业机械化促进法》，农业机械指用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械、设备。 农业机械化：根据《经济大辞典·农业经济卷》，农业现代化是提升农业效率和质量的关键环节，涵盖了农、林、牧、副、渔等领域的全面机械化。这包括生产作业、产品运输与加工，以及农业基础设施建设的机械化。通过减少人力需求、降低劳动强度、提升作业质量、抢抓农时、提高抗灾能力，农业现代化推动了多元化经营和大规模开发。这一过程是广泛应用现代农业技术的基础条件，也是彻底改变农业落后状况的必经之路。 行业分类[2] 根据中国农业农村部《NYT1640-2021农业机械分类》的行业标准，中国农业机械一共划分为32个大类，107个小类，504个品目。1.种植业机械：共分为9个大类，27个小类，157个品目；2.畜牧业机械：共分为5个大类，13个小类，95个品目；3.渔业机械：共分为3个大类，8个小类，34个品目；4.农产品初加工业机械：共分为8个大类，15个小类，89个品目；5.农用动力等通用机械：共分为6个大类，9个小类，29个品目；6.其他农业机械。 农林机械行业基于《NYT1640-2021农业机械分类》的分类（不包括“其他”） 行业特征[3] 农业机械行业特征包括：1.亚太地区是全球最大的农机生产区域，且具备一定发展潜力；2.行业季节性显著，主要集中在春耕和秋收；3.中国农作物耕种收（种植业）综合机械化率不断提升，但存在机械化发展不平衡的问题。 1亚太地区是全球最大的农机生产区域，且具备一定发展潜力 根据中国农业农村部统计数据，全球农业机械产业呈现出明显的地域分布特征。早于2018年，亚太地区以46.60%的占比位居榜首，成为全球最大的农机生产基地。紧随其后的是北美和西欧地区，分别占据17.20%和16.10%的市场份额。亚太地区能够主导全球农机生产，主要归因于该地区发展中国家众多，人口基数庞大，农业经济发展潜力巨大，这些因素共同推动了农业机械需求的持续增长，进而促进了农机生产规模的扩大。相比之下，西欧和北美地区的农业机械化水平已趋于成熟，其农业设备生产主要集中在大型农机领域，产业结构和产值表现出较高的稳定性。 2行业季节性显著，主要集中在春耕和秋收 农业机械的使用和销售呈现显著的季节性特征，这主要源于农作物生产周期的固有规律。不同类型的农业机械在特定时间段内执行各种农业作业，其中播种机械和收获机械的季节性尤为突出。通常，春耕和秋收等农忙时节之前是农机销售的高峰期，同时也是农机集中使用的时期。具体到不同类型的农业机械，其销售旺季呈现出以下特点：拖拉机：主要销售旺季集中在每年的3月至5月以及9月。收获机械：销售高峰期在4月至9月之间。以2022年拖拉机销量为例，中型拖拉机在3月达到年度最高产量（33,070台），验证了春耕前的需求高峰；大型拖拉机则在8月（12,678台）和9月（12,444台）达到峰值，印证了秋收前的需求激增。两类拖拉机均在12月和6月出现产量低谷，分别对应冬季和夏季农闲期。 中国农作物耕种收（种植业）综合机械化率不断提升，但存在机械化发展不平衡的问题 2022年全国农作物耕种收综合机械化率已达73.11%，较前一年增长1.08个百分点。细分领域机械化程度各有不同：机耕率最高，达86.42%；机收率次之，为66.56%；机播率达到61.91%。农业智能化进程加速，装配北斗定位作业终端的农机设备数量已突破220万台（套）。但主要农作物耕种收综合机械化率显示出以下问题：1.主粮作物机械化程度领先：小麦、玉米和水稻作为中国主要粮食作物，其机械化率均在85%以上，尤其是小麦接近98%；2.经济作物机械化程度差异显著：大豆和棉花的机械化率较高（均在87%以上），而油菜和花生相对较低（65-67%左右）。马铃薯机械化率最低：机械化率仅为53.34%，远低于其他作物；3.机械化发展不平衡：从97.55%到53.34%，各作物间的机械化率差距较大。 发展历程[4] 中国农机行业的发展可以大致分为五个阶段：工业化起步阶段（1949-1979年）：新中国成立初期，农机工业基础薄弱，主要生产单畜力农具。政府大力投资，建立农机制造厂，从仿制国外农具开始，逐步引进先进技术和设备，建立教育科研机构，初步形成了农机工业体系；体制转换阶段（1980-1995年）：随着改革开放，农机行业逐步市场化。政府放松计划管制，鼓励多元化投资，农民获得自主购买农机的权利。这一时期，农机产品结构开始多样化；市场导向阶段（1996-2003年）：工业化和城镇化加速，推动农业机械化需求增长。国际农机企业开始进入中国市场，如约翰迪尔、纽荷兰等公司通过合资或收购方式在中国设立生产基地；快速发展阶段（2004-2013年）：国家出台多项支持政策，如《农业机械化促进法》和农机补贴政策。中国农机企业开始走向国际，在海外设立工厂和服务中心。这一阶段农机补贴规模迅速扩大，行业进入"黄金十年"；新态势发展阶段（2014-至今）：随着农业生产方式转变和产业结构调整，农机工业加速转型升级。智能化、高效化成为新的发展方向，农机产品向高端化、复合化发展。 工业体系构建阶段1949~1979 1949－1957年，中国向农机工业投资3.24亿元，建立了一批农机制造厂，从生产旧式农具、仿制国外新式农具起步。 1950年，中国从苏联和东欧国家引进包括拖拉机、机引农具等在内的农机产品，同时重点引进成套的拖拉机制造技术、生产设备、检测仪器等。 1952年，中国首所农机高等院校——北京农业机械化学院成立。 1955年，长春汽车拖拉机学院成立。 1957年，全国农机修造厂发展到276家，职工12.3万人，工业总产值达到3.84亿元，行业可生产机引铧式犁、圆盘耙、播种机、谷物联合收割机等15种农业机械。 1959年，中国首个现代化拖拉机企业——中国洛阳拖拉机厂建成投产。 1960年，农业机械部制定农机工业发展规划，目标在3～5年内基本建成中国比较完整的具有现代化技术的农机工业体系。 1977年，第三次全国农业机械化会议向全国发出了“全党动员”。 1979年，中国的农机产量、产值创造了新中国成立以来高水平。 新中国成立初期，农机工业基础薄弱，仅能生产简单畜力农具。国家推动旧式农具改造和新式农具研发，并建立生产企业、教育科研机构等，逐步构建现代农机工业体系。 体制转换阶段1980~1995 20世纪80年代初，中国农村实行家庭联产承包责任制。 1982年，全国农机高等院校和设有农机专业的高校共有60余所，在校学生2.7万多人，每年毕业生近7,000多人。 1994年，十四大提出建立中国特色社会主义市场经济体制，企业改制取得较快进展，民营企业数量逐年增加，其资产和销售收入占比逐年提高。 1995年年底，全国县以上农机制造企业达2,120家，职工为126.5万人，固定资产原值达455亿元，当年完成工业总产值703.7亿元，实现利润23.1亿元。 改革深化过程中，农机行业逐步市场化。国家放松计划管理，投资来源多元化，社会和民间资本进入。农民获得自主购买使用农机的权利，多种经营形式并存，产品结构随之调整。 市场导向阶段1996~2003 1998年，北汽福田 进入农业装备领域，在经新疆-2 型的基础上，进入到联合收割机产业，而后又向大中型拖 拉机市场进军。 2000年，美国迪尔公司在完成与佳木斯联合收割机厂的合资后，又与天津 拖拉机制造厂完成合资。 2002年，凯斯纽荷兰公司完成与上海拖拉机内燃机公司的合资。 2003年，常州拖拉机厂实行民营改制，成立东风农机集团公司。 工业化和城镇化加速导致农村劳动力季节性短缺，推动农业机械化需求增长。市场需求驱动下，农机工业迎来新一轮发展高潮。 依法促进阶段2004~2013 2004年，国家颁布实施了《中华人民共和国农业机械化促进法》，并出台农机购置补贴政策。2009年，中国一拖集团相继在7个非洲国家建立装配厂和服务中心。2010年，国务院颁布《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》。2011年，中国一拖集团收购了意大利Argo集团旗下法国McCormick工厂。2013年，中央财政已累计投入近千亿元资金，用于农民购置先进的农业机械。国家层面出台农机购置补贴政策；农机行业进入“黄金十年”。 新常态发展阶段2014~至今 2004—2015年，补贴规模快速上升，从不足1亿元增加到237.6亿元。2022年，中国一拖集团有限公司全新开发的高功率、高效率山地式拖拉机成功下线。随农业生产方式转变和农业产业结构调整，农机工业发展速度放缓，农机开始向智能化方向发展。 产业链分析 农业机械产业链的上游包括钢材、有色金属、橡胶等原材料供应商和发动机、传动系统、电控系统等零部件制造商，中游包括农业机械整机制造商和各农业机械销售企业，下游为农、林、牧、渔领域的农机合作社、农户、农场等终端用户。[7] 农业机械行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 中国农作物种植面积持续增长，但地形制约机械化发展。 中国农作物种植面积达到25亿亩，其中粮食类作物占主导地位，地形多样性显著影响农业机械化进程；尽管平原地区机械化水平较高，山区和丘陵地带因地形复杂面临挑战，但全国农机总动力已超过11亿千瓦，拖拉机技术相对滞后，主要依赖进口技术，然而玉柴、海天等企业在CVT动力总成方面取得突破，潍柴等巨头凭借其在液压、电控等领域的技术实力，有望重塑农机产业链和竞争格局。 拖拉机行业向中大马力发展，预计2025年消除国四标准切换影响。 中国拖拉机市场正向大中马力方向发展，受国四排放标准切换、农机补贴下调和粮食价格低迷等多重因素影响，预计市场将在2025年开始恢复，其中100-180马力段的增长尤为迅速，动力换档、CVT变速箱、导航系统和电液控制等先进功能逐渐成为主流趋势。 中国农机出口承压，发展中国家成增长点，农民收入直接影响农机采购。 2023年，中国农机及零部件出口额为132.8亿美元，同比下降7%，其中零部件占比最大，主要出口至“一带一路”国家，欧洲和亚洲市场，尽管对美国和日本出口下降，但在俄罗斯等市场增长显著，同时，成都市研究显示，农民收入与农业机械化水平密切相关，收入每增1%，机械总动力增2.5%。[7] 产业链上游上 生产制造端 原材料与零部件供应商 上游厂商 产业链上游说明 中国农作物种植面积不断提高，但地形阻碍农业机械化发展。 中国农作物种植面积：2010-2016年，中国农作物总种植面积持续增长，2011年突破24亿亩，2015年超25亿亩，2021年达25.3亿亩峰值。受土地资源限制，预计未来将稳定在25亿亩左右。粮食类作物占主导，面积约17.64亿亩，占总种植面积70%。主要作物种植面积依次为：玉米（6.5亿亩）、稻谷（4.49亿亩）、小麦（3.54亿亩）、豆类（1.52亿亩）、薯类（1.1亿亩）。 地形占比：中国地形多样，山地丘