房地产行业：2024年9月全国土地市场报告

全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 5 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研 全国土地市场报告 ——2024年9月 目录 9月要点：3 一、全国重点65城土地市场概况4 1、9月65城土地成交规模显著放量，环比上涨29%4 2、9月65城涉宅用地出让金环比上涨57%5 3、涉宅流拍率持续下降，但热点城市仍有流拍7 二、核心24城土地市场表现情况8 1、9月核心24城土拍热度显著回升8 2、土地出让金规模创年内新高，核心城市表现亮眼8 9月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行10 3、9月央企拿地占比上升11 9月要点： 9月，全国重点65城经营性土地供应规模较上月持平，推出土地达到916宗，土地供应端呈现持续扩展趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地719宗，成交规划建面4873.05万平方米，环比显著上涨29%，但同比仍下降11%。涉宅用地方面，共成交201宗，成交总规划建面达1439.19万平方米。本月成交规模较上月显著放量，成交规划建面环比上涨35%，同比下降8%。 9月，全国重点65城经营性土地出让金达到1548.96亿元，环比上涨56%，同比下降23%。涉宅用地方面，土地出让金达到1245亿元，环比上涨57%，同比下降29%。本月涉宅平均成交楼面价达到8650元/㎡，环比小上涨16%，同比下降23%。 9月，核心24城成交涉宅用地94宗，成交规划建面达到665.5万平方米，环比下降13%，成交规模小幅收缩。核心一二线城市优质稀缺地块的集中出让，导致本月成交楼面均价环比大幅上涨48%，上升至13140元/㎡；带动土地出让金规模达到874.5亿元，环比上涨28%，总金额创年内新高。 9月，核心24城总计出让成交94宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为17.5%、60%、12%。本月受到楼市新政的积极影响，叠加年末房企补库存需求，央企和民企拿地积极性均有所上升。本月，央企拿地规模占比上升11%，民企拿地占比小幅上升3%。 一、全国重点65城土地市场概况 1、9月65城土地成交规模显著放量，环比上涨29% 9月，全国重点65城经营性土地供应规模较上月持平，环比上升3%，推出土地达 到916宗，土地供应端呈现持续扩展趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地719宗，成交规划建面4873.05万平方米，环比显著上涨29%，但同比仍下降11%。整体来看，总成交规模处于稳步上涨趋势，本月成交规模已创年内新高。 涉宅用地方面，9月全国重点65城共成交201宗，成交总规划建面达1439.19万平方米。本月成交规模较上月显著放量，成交规划建面环比上涨35%，同比下降8%，同时，降幅较上月大幅缩小。值得关注的一点，9月涉宅用地成交规模显著放量上涨，单月呈现量价齐升。 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比持续提升至29.5%，本月继续小幅上升1.4%，商办用地占比较上月持平；而工业用地占比继续下降2.4%。整体来看，9月涉宅用地成交规模放量，导致其结构占比持续上升。 2、9月65城涉宅用地出让金环比上涨57% 数据来源：58安居客研究院 9月，全国重点65城经营性土地出让金达到1548.96亿元，环比上涨56%，同比下降23%。同时，本月平均成交楼面价为3173元/㎡，环比上升21%，同比下降14%。从成交金额来看，本月土地出让金创年内新高。 58安居客研究院 其中，涉宅用地方面，土地出让金达到1245亿元，环比上涨57%，同比下降29%。本月出让金规模环比大幅上涨，一方面源于土地成交规模环比上升；另一方面，本月涉宅平均成交楼面价达到8650元/㎡，环比小上涨16%，同比下降23%。整体来看，由于核心一二线城市热门地块的带动，本月涉宅用地呈现量价齐升。 数据来源：58安居客研究院 涉宅用地方面，本月各能级城市的成交楼面价均呈现环比上涨。其中，一线城市由于本月均有优质标杆地块成交，高溢价地块带动整体涉宅用地成交楼面价达到41539元/平方米，环比上涨146%。同时，二线城市涉宅用地成交楼面价环比上涨10%，三四线城市环比上涨22%。同时，一线城市整体溢价率上升至14.4%，其它城市溢价率仍保持在低位。 3、涉宅流拍率持续下降，但热点城市仍有流拍 数据来源：58安居客研究院 9月，全国重点65城涉宅用地流拍10宗，流拍率持续下降，本月降至4.74%。本月虽然整体市场热度有所提升，但部分核心一二线城市仍有流拍现象，可谓冷热交织，如本月广州、西安、成都、福州等均有地块中止交易和流拍。此外，部分二线城市，如沈阳、乌鲁木齐、长春、保定、哈尔滨、石家庄和太原等城市也均有流拍发生。由于前三季度市场去化压力较大，导致房企拿地意愿较弱。步入四季度后，随着楼市新政效果的不断释放，土地市场活跃度有望提升。 二、核心24城土地市场表现情况 1、9月核心24城土拍热度显著回升 9月，全国核心24城土地市场热度指数重新回到上升趋势。结合土拍市场情况来看，临近三季度收尾，9月核心一二线城市进入新一轮供地小高峰。本月核心24城市涉宅用地成交规模环比下跌13%，但由于一二线城市纷纷推出优质地块，导致本月成交楼面价环比大幅上涨48%，同时，土地出让金总额环比上涨28%。 一方面，得益于地块品质的提升，带动房企拿地积极性提升；另一方面，9月24日楼市新政的出台，预计将改善楼市预期，加速存量去化的速度。由于今年整体土地供应大幅收缩，在市场预期改善的情况下，预计四季度房企面临年末补库存，土地市场热度有望进一步提升。 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指58安居客研究院选取的24个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 2、土地出让金规模创年内新高，核心城市表现亮眼 9月，核心24城成交涉宅用地94宗，成交规划建面达到665.5万平方米，环比下 降13%，成交规模小幅收缩。但由于核心一二线城市优质稀缺地块的集中出让，导致本月成交楼面均价环比大幅上涨48%，上升至13140元/㎡；进而带动土地出让金规模达到874.5亿元，环比上涨28%，总金额创年内新高。 本月，核心24城中一线城市表现亮眼。其中，步入9月后，广州涉宅地出让状况 显著好转。本月成功出让5宗涉宅用地，土地出让金规模达到177.5亿元。通过取消各种限制降低门槛，给拿地房企让利，有效提升了企业拿地积极性。尤其，对于上半年出现流拍或延期的非核心城区涉宅地块，在9月内也成功出让。同时，上海本月仅2宗涉宅用地出让，但均为核心区域优质地块，市场关注度较高，高溢价带动土地出让金规模达到120.3亿元。 二线城市中，南京本月继续保持较高供应量，总共出让涉宅地块23宗，成交金额 达到106.3亿元。出让地块主要集中于江宁、浦口、六合等远郊区域，基本以底价成交为主，溢价率仅0.65%。此外，成都土拍市场热度上升，锦江区金融城三期H12地块，成交楼面价达到2.73万元/㎡，溢价率42.19%，刷新成都新单价“地王”。 数据来源：58安居客研究院 9月，核心24城涉宅用地的平均溢价率上升至7.9%，流拍率上升至5.1%。市场呈现溢价、流拍双升的现象。一方面，由于上海、广州、深圳、成都等城市均有标杆优质地块供应，带动本月整体溢价率继续上升。另一方面，房企拿地仍较为理性，对于非核心区域、去化存在风险的地块仍较为谨慎，也导致一些地块流拍。如本月西安、成都、福州等均有中止或取消交易的现象。 数据来源：58安居客研究院 9月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗数 建设用地面积(万㎡) 规划建筑面积(万㎡) 成交楼面均价(元/㎡) 土地出让金(亿元) 平均溢价率(%) 1 广州 5 13.01 45.19 39266 177.5 20.8 2 上海 2 5.01 14.28 84204 120.3 12.6 3 南京 23 82.14 146.12 7271 106.3 0.65 4 苏州 6 29.48 34.96 24879 87.0 0 5 北京 3 24.78 33.18 24534 81.4 0 6 杭州 5 21.63 42.87 13782 59.1 6.5 7 西安 7 36.23 81.94 5195 42.6 0 8 合肥 6 24.64 41.33 9762 40.3 0 9 深圳 1 1 5.4 52222 28.2 35.6 10 天津 6 33.96 54.15 5130 27.8 0 11 成都 3 6.77 13.08 18274 23.9 44.7 12 济南 5 11.67 27.91 5386 15.0 0 13 武汉 3 5.5 18.87 6814 12.9 0 14 长沙 2 8.18 21.23 5720 12.1 0 15 长春 2 13.15 23.91 4027 9.6 0.23 16 昆明 5 12.6 31.94 2922 9.3 0 17 青岛 3 3.55 9.53 8547 8.1 0 18 福州 2 3.7 6.48 11976 7.8 10.5 19 沈阳 3 5.12 10.01 2779 2.8 0 20 重庆 2 2.92 3.1 8227 2.6 11.1 数据来源：58安居客研究院 3、9月央企拿地占比上升 9月，核心24城总计出让成交94宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为17.5%、60%、12%。本月，地方国企拿地规模占比小幅下降至60%，较上月下降8%；但仍然占据半壁江山。本月受到楼市新政的积极影响，叠加年末房企补库存需求，央企和民企拿地积极性均有所上升。本月，央企拿地规模占比上升11%，民企拿地占比小幅上升3%。 数据来源：58安居客研究院 结合9月核心24城各城市拿地企业成交分布来看，本月部分城市地方国企拿地占 比有所下降，但占比超过六成的城市仍达到10个，其中，福州、合肥、沈阳及青岛等城市基本为地方国企拿地。本月，央企布局的动作有所加大，保利、中海、招商及中建本月均有斩获，除了在上海、广州、深圳等一线城市拿地之外，在西安、南京及长春等城市央企均有所布局。同时，成都、杭州、昆明及重庆等城市民企拿地相对活跃。 数据来源：58安居客研究院 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 58安居客研究院 58安居客研 5588安安居居客客研研究究院院院院长长：：张张