世界一流港口综合评价报告（2024）

版权说明 《世界一流港口综合评价报告》由中国经济信息社、交通运输部水运科学研究院共同研究发布，最终解释由上述机构共同负责。 该报告所有图片、表格及文字内容的版权归中国经济信息社、交通运输部水运科学研究院所有。本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经中国经济信息社、交通运输部水运科学研究院允许的商业目的所使用。 任何网站、微博、微信公众号等媒体和机构在转载或引用该报告文字、数字和图片时，需注明出处。否则，将依法追究其法律责任。 世编界委一会流港口综合评价报告 编委会 主编：曹文忠李清 编委：金雷宁涛曹杰朱吉双刘梦瑶张哲辉徐迪 编写组 组长：宁涛曹杰成员： 朱吉双张哲辉徐迪柴恭泉邱伟维马昊宋程程翟慧娟杨秋平蔡鹏菅文涛贺紫嫣杨阳 INTRODUCTION 前言 为更加全面、客观地评价世界各国港口发展水平，中国经济信息社和交通运输部水运科学研究院从2021年开始共同发布《世界一流港口综合评价报告》。本报告通过构建世界一流港口评价指标体系，采用“定量+定性”的方法对全球主要港口进行综合评价，形成了世界一流港口综合评价结果。 报告的发布为政府机构、港口、航运、上下游企业、金融保险等客户提供更为全面、权威的全球港口信息产品和评价咨询服务。同时，可以更加综合地评价世界各国港口发展水平和所处的国际地位。 该报告发布是港口评价方面的重要创新和应用，希望能够对世界一流港口建设提供重要的参考和指引。该报告作为创新和探索性工作，难免有不足之处，诚挚欢迎社会各界积极与我们交流沟通，以期取得更大进步。 世界港口发20展2形4势年 1 为1.7%、1.8%，新兴市场和发展中经济体增速均为4.2%。 告》预测，未来两年世界经济增速保持在3.2%的水平，其中发达经济体增速分别 诸多挑战。根据国际货币基金组织（IMF）2024年4月发布的《世界经济展望报 方面，世界经济增长动能不足，不稳定、不确定因素增多，世界经济发展仍面临 规模的自由贸易区进入全面实施阶段，成为引领全球经济复苏的重要力量。另一 特别是亚太地区，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效，全球最大经济 弈加剧、全球产业链重构的大环境下，世界经济保持温和增长，表现出较强韧性。 （一）世界经济贸易形势 世界一流港口综合评价报告（2024） 2023年，全球经济整体呈现弱复苏态势。在各国货币政策收紧、地缘政治博 数据来源：2024年4月IMF《世界经济展望报告》 图1-1世界经济增速走势图 2 3 世界一流港口综合评价报告（2024） 根据联合国贸发会议（UNCTAD）发布的《全球贸易最新报告》显示，2023年全球贸易萎缩3%，但是服务贸易表现出强劲韧性，增幅达到8%。预计2024年全球贸易将实现反弹，特别是对环保产品（尤其是电动汽车）的需求不断增长。中国的外贸保持稳定增长，世贸组织（WTO）发布2023年全球货物贸易数据显示：2023年中国出口占国际市场份额为14.2%、进口占国际市场份额为10.6%，连续七年保持全球货物贸易第一大国地位，特别是电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池的“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关。 从短期来看，国际贸易与投资增长仍面临较大的下行压力，多家国际专业机构对2024年的全球贸易增长做出预测： 国际货币基金组织（IMF） 预计2024年、2025年全球商品和服务贸易增速为3.0%、3.3%。 世界贸易组织（WTO） 个百分点。 2023年全球商品贸易量下降1.2%；2024年全球贸易量将增长2.6%，较2023年提高3.8 经济合作与发展组织（OECD） 2023年全球商品和服务贸易增幅为1%，预计2024年将增长2.3%。 联合国贸易和发展会议（UNCTAD） 易仍然存在高度不确定性。 2023年全球贸易增速下降3%，其中商品贸易（出口）降幅为4.6%。2024年全球商品贸 4 世界一流港口综合评价报告（2024） 数据来源：联合国贸易和发展会议（UNCTAD） 图1-2世界货物贸易额及增速走势图 各国对供应链安全的重视程度显著增强，产业链的本地化、区域化趋势愈加明显。欧美国家纷纷采取关键产业本土化布置、近岸采购和采购基地多元化等措施，以增强对整个供应链的掌控力。世界贸易组织（WTO）报告显示，各区域内部贸易增长比区域间的贸易增长快4~6个百分点，供应链缩短、贸易区域化的趋势进一步强化。 从短期来看，国际海运通道受阻成为影响全球贸易发展的重要因素。红海和苏伊士运河通航安全问题，以及气候对巴拿马运河水位的不利影响，都可能导致国际航运成本上升，航行时间延长，甚至是全球供应链的局部中断。 世界一流港口综合评价报告（2024） （二）全球港口发展现状 地中海 长4随着世界经济和贸易的逐步复苏，2023年全球主要港口货物吞吐量同比增 运咨询机构克拉克森（Clarkson）发布数据，2023年全球港口共完成集装箱吞 .6%，新兴市场和发展中经济体成为全球港口吞吐量增长的主要动力。据航 吐量8.66亿TEU，上海港、新加坡港和宁波舟山港继续稳居前三，分别达到 4916万TEU、3901万TEU、3530万TEU。在全球前20大港口中，绝大多数 集装箱吞吐量都实现了正增长，青岛港、丹吉尔地中海港增速超过10%，宁波 舟山港、天津港、巴生港增速超过5%。相比之下，欧美港口整体表现不佳，鹿 特丹港、安特卫普-布鲁日港、洛杉矶港都出现较大幅度下跌，跌幅分别达到7.0%、 7.3%、12.9%。 数据来源：各港口企业、港务局官网 5 图1-3世界港口集装箱吞吐量排名（Top20） 世界一流港口综合评价报告（2024） 在太平洋西岸地区，中国大陆和部分东南亚港口表现突出。宁波舟山港、青岛港继续保持快速增长；得益于服装、家具、箱包等劳动密集型产业部分转移，越南主要港口集装箱吞吐量保持了高速增长态势，胡志明港、海防港都进入全球港口集装箱吞吐量排名前50行列。 在太平洋东岸地区，美国的洛杉矶港和长滩港表现欠佳，2023年分别完成集装箱吞吐量863万TEU、802万TEU，同比分别减少13.0%、12.2%。 在印度洋地区，印度港口集装箱吞吐量增速较快。作为印度集装箱吞吐量排名前两位的港口，蒙德拉港与尼赫鲁港2023年分别完成723万TEU、643万TEU，均跻身全球前30大集装箱港口行列。 在大西洋东岸地区，西北欧港口增长乏力。由于欧洲消费和生产下降、对俄贸易骤减、地缘政治局势紧张等因素的影响，欧洲前两大港口——鹿特丹港和安特卫普-布鲁日港，吞吐量均出现了明显下降。鹿特丹港2023年货物和集装箱吞吐量分别为4.39亿吨、1345万TEU，同比分别减少6.1%、7.0%。安特卫普-布鲁日港2023年实现货物和集装箱吞吐量2.71亿吨、1251万TEU，同比分别下降5.5%、7.3%。 在地中海地区，受红海航运危机影响，亚欧航线上的大型集装箱班轮公司纷纷改变航线，避开曼德海峡和苏伊士运河，改道好望角。地中海西部港口成为新的物流枢纽，大量船舶绕过南非后，在此卸下集装箱，再由支线船将货物运往南欧的其他港口。受此影响，地中海东侧的塞得等港口集装箱吞吐量出现明显下滑，西侧的瓦伦西亚、丹吉尔地中海等港口吞吐量大幅增加。 6 世界一流港口综合评价报告（2024） （三）全球港口发展趋势 1.对港口韧性提出更高要求 港口是国际贸易和全球供应链的重要枢纽，港口的正常运转对于维护全球产业链、供应链稳定至关重要。但是，目前全球海运形势的不确定性、不稳定性增加，对港口韧性提出了更高要求。乌克兰危机、红海危机等地缘政治冲突频发，导致国际海运通道受阻、船舶被迫绕航，严重影响了部分枢纽港的正常运转。因此，如何做好突发事件应急和区域港口协同，有效应对突发事件带来的挑战，提升港口服务韧性，已经成为港口发展面临的问题。 2.港口的船用燃料加注服务面临机遇和挑战 国际海事组织（IMO）温室气体减排战略修订案提出到2050年前后实现温室气体净零排放。绿色航运走廊建设要求全球各监管机构、船东、港口等主体更加关注绿色清洁能源开发利用和低碳港区建设。为此，全球各大航运企业积极推进新能源动力船舶的订造，液化天然气（LNG）、醇、氢、氨等燃料动力船舶不断涌现并陆续投放市场。这将改变全球港口传统船用燃油加注市场格局，为各港口拓展船用燃料加注业务将带来新的机遇。但同时也必须看到，由于目前对新能源船舶采用何种燃料尚未达成共识，港口新能源加注站建设面临很大的不确定性和市场风险。 企业需要部署更多的替代燃料供应和充电设施，航运、造船企业则需要加速零排放船舶创新研发。 绿色航运走廊指的是在两座及两座以上港口之间海上运输建立零排放航线，港口 绿色航运走廊 二十六次缔约方大会上，22国签署了关于建立“绿色航运走廊”的《克莱德班克宣言》， 2021年11月在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约(UNFCCC)第 承诺“到2025年至少在全球建立六条‘绿色航运走廊’，至2030年，进一步扩大‘绿 色航运走廊’数量，在2050年实现航运业脱碳”。目前，中美正在推进“上海港-洛 杉矶港绿色航运走廊”建设。 7 世界一流港口综合评价报告（2024） 3.新技术加速驱动智慧港口建设 伴随着人工智能、大数据、区块链、物联网、数字孪生等新技术的发展和应用，数字化港口、自动化码头建设拥有了更多的技术和方案选择，为全球智慧港口建设提供了更为丰富的内涵。未来，全球自动化码头建设将更加注重绿色安全水平、作业效率提升、全生命周期的经济合理性。另一方面，数字化日益成为重组港航要素资源、重塑港口业态模式、重构港口经济生态的关键力量，深刻影响着全球港口发展格局。港航主体更加注重合作实施数字航运解决方案，实现高效的船舶靠港作业、货物集疏港，聚焦航运数据跨境流动，共同探索区块链电子提单、电子信用证等多元融合场景运用，协同推动港口航运数字化、智慧化转型。 4.更加注重港口区域协同发展 区域港口协同发展可以有效提升岸线、码头、堆场、锚地等资源利用的集约化水平，还可以实现能力互补，共同应对重大突发事件，提升港口服务韧性。因此，近年来许多港口都通过业务联动、信息互通、数据共享、锚地共用、口岸服务联动等方式加强区域合作。安特卫普港与泽布吕赫港通过合并提升了物流链效率、可靠性和可持续性，深圳和香港在大鹏湾水域推进引航合作、实施“全程一次引航”，大幅提高了两港协作效率，进一步节省了船舶通航、租金、燃油等成本。交通运输部、天津市、河北省港航海事部门共同制定津冀沿海锚地布局方案，积极推动津冀港口的锚地共享共用。未来，港口区域协同效应将进一步凸显，打造世界级港口群将成为全球港口共同努力的方向。 8 世界一综流合港评 9 新加坡港、上海港仍处于世界领先方阵。鹿特丹港、宁波舟山港、釜山港、 项指标也都在稳步提升，港口经济贡献和港口连通度两项指标基本与上年持平。 幅度增加，增幅均超过2%；港口岸线利用效率、绿色安全水平和科技引领能力三 港口的客户服务效率、港口加权吞吐量、跨境贸易成本三项指标的评分都有较大 均水平为66.3分，较去年整体上升了1.5%。从单项指标来看，本年度全球样本 （一）综合评价 世界一流港口综合评价报告（2024） 对全球34个样本港口的单项指标和综合表现进行评价，2023年综合评价平 界前列方阵。 青岛港、深圳港、安特卫普-布鲁日港、汉堡港、香港港、广州港9个港口位列世 图2-1世界一流港口综合评价结果 10 世界一流港口综合评价报告（2024） 新加坡港和上海港--------------------------------------------------- 1.3%，整体表现优异，继续保持世界领先地位。 新加坡港和上海港各项指标均有不同程度提升，综合得分分别提升了0.1%和 平宁波舟山港、青岛港、广州港得益于快速增长的吞吐量、