2024网安行业组织效能报告

顺为人和 顺为人和 顺为人和 重销售弱管理企业盈利艰难 资源聚焦AI驱动行业新变局 顺为人和 ——2024网安行业组织效能报告 顺为人和 人和 顺为人和 顺为咨询l北京 时间：2024/7/18 人和 概览摘要 顺为人和 随着云计算、物联网、大数据和5G等新兴技术的广泛应用，网络信息安全正面临着日益模糊的边界和越来越复杂的安全挑战。随着全球经济的深度融合，数据安全和隐私保护的重要性愈发凸显，推动了网络安全市场规模持续扩展。2023年，中国网络安全市场规模达683.6亿元，受宏观经济波动与产业生态调整的双重挑战，增速出现短期下降。预计到2027年，期间增长率稳定在6%-8%的水平 顺为人和 顺为人和 本次报告分析选出10家国内标杆企业：深信服、奇安信、启明星辰、天融信、电科网安、安恒信息、国投智能、绿盟科技、亚信安全中孚信息；以及5家国际标杆企业：PALOALTO、FORTINET、F5、CROWDSTRIKE、ZSCALER进行效能对标 产业发展更加规范，技术加快迭代升级 国内信息安全政策法规的不断完善和优化提升了网络安全市场的规范性。近年来，国家相继出台了《数据出境安全评估办法》、 顺为人和 《关键信息基础设施安全保护条例》和《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》等一系列法律法规，网络安全已经被提升到国家战略的高度。 AIGC技术浪潮加快了网络安全知识和经验的大规模复制速度，提升了安全代码生成、智能研判等领域的实现效率，为数据安全防护路径提供新的解决思路。 顺为人和 行业整体盈利能力与效能水平受到挑战 国内信息安全样本企业近三年存货与应收周转率放缓，资产负债率上升，现金净流量大幅下降；单位投入上的营收能力、市值、毛利、EBITDA（息税折旧及摊销前利润）和净利润普遍呈现下降趋势。 顺为人和 与国外标杆企业相比，国内网安企业未来还有较大的成长空间。从毛利率情况来看，国内平均（54%）远低于国际网安标杆 （76%）；而人均营收水平国内标杆平均人均营收63.7万元同样低于国际网安标杆268万元。 顺为人和 顺为人和 人和 顺为人和 顺为人和 顺为人和 顺为人和 目录/CONTENTS 01 网安行业简析 02 网安行业组织效能分析 03 标杆企业对标分析 04 关于顺为人和 顺为人和 中国网络安全行业发展历程 顺为人和 1980-2000年2001-2015年2016-2020年2021年-至今 顺为人和 顺为人和 技术探索阶段行业成长阶段快速发展阶段转型升级阶段 顺为人和 随着互联网的普及与商业化发展，网络安全逐渐受到人们的重视，国内市场开始出现一批网络安全产品专业研发企业。此阶段内行业缺乏技术标准，市场尚未成形，产品种类单一，处于技术探索期。 进入21世纪后，国家陆续出台网络安全行业相关政策法规，对行业发展进行全局性指导。行业整体发展速度提升，技术创新不断加快，产品应用领域逐渐细分、延伸。 2016年《中国网络安全法》出台，进一步完善行业标准体系，加强行业监管。随着人工智能、大数据等新兴技术在行业中的应用不断扩大，网络安全行业进入快速增长期，市场规模稳步增长。 近年来，AI技术的应用极大地提升了网络安全防护的效率和精准度。另一方面，AI技术也带来了新的安全挑战。中国持续完善网络安全行业相关制度建设，加快推进人才培养、顶层设计网络安全行业进入发展新阶段。 人和 顺为人和 资料来源：艾媒咨询，顺为分析 顺为人和 全防御体系的建设与发展提供了坚实支撑 2022-2023年中国网络安全领域部分相关政策 发布时间政策文件主要内容 顺为人和 顺为人和 加快推动网络安全产业和金融服务融合创新，引导网络安全保险健康有序发展， 2023年7月《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》 2023年4月《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》 培育网络安全保险新业态，促进企业加强网络安全风险管理，推动网络安全产业高质量发展 该文件是按照《中央网络安全和信息化委员会办公室国家发展和改革委员会工业和信息化部关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》要求 顺为人和 以及认证机构的工作流程等方面的内容。 2022年12月《关于促进数据安全产业发展的指导意见》 2023年3月《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》强调了网络安全服务认证工作的基本原则、认证目录的确定、认证机构的要求 推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础 顺为人和 顺为人和 作用的意见》 2022年12月《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素 为加快构建数据基础制度，充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势，提出相关意见。 人和 2022年5月《数据出境安全评估办法》 数据出境安全评估坚持事前评估和持续监督相结合、风险自评估与安全评估相结合，防范数据出境安全风险，保障数据依法有序自由流动。 资料来源：中国网络安全产业联盟（CCIA），公开资料整理、顺为分析 顺为人和 2018-2023全球及中国互联网普及率截至2023年7月全球主要地区互联网普及率 80% 75% 70% 65% 60% 55% 顺为人和 50% 45% 40% 35% 30% 72% 67% 60% 61% 66% 68% 57% 60% 50% 76%78% 顺为人和 北欧西欧北美东欧南美大洋洲 顺为人和 东亚东南亚 南非 80.6% 79.4% 75.3% 71.2% 66.0% 97.3% 93.5% 92.0% 86.9% 顺为人和 人和 顺为人和 201820192020202120222023 全球中国 资料来源：世界银行、Statista、CAITC，顺为分析 30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0% 顺为人和 2015-2023年中国人口总数与中国网民总数变化趋势 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 顺为人和 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 13.8313.9214.0014.05 2015201620172018 中国人口总数（亿人）14.1014.12 8.2 8.8 9.4 9.9 10.4 10.9 6.2 7.0 7.5 顺为人和 顺为人和 20192020 中国手机网民总数（亿人）占比YOY14.1314.1214.10 202120222023 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 顺为人和 人和 顺为人和 资料来源：国家统计局，顺为分析 人和 顺为人和 顺为人和 2022年12月，中国数字经济规模占国内GDP比重39.8%，过去5年呈逐年上升的趋势 60 41.5% 50 36.2% 38.6% 39.8% 32.9% 34.8% 4030.1% 30 20 10 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数字经济规模（万亿元） 占GDP比重 22.4 27.2 31.3 35.8 39.2 45.5 50.2 01 5G基站 截至2023年6月，累计建成开通5G基站293.7万个，我国5G移动电话用户达到了6.76亿户 02 IPv6规模 IPv6规模部署应用深入推进,活跃用户数超7.6亿,移动网络IPv6流量占比近50% 03数据资源体系 2023年，全国数据生产总量达到了32.85ZB，累计数据存储总量为1.73ZB，存储空间利用率为59% 顺为人和 顺为人和 2016-2022中国数字经济发展趋势2023年6月中国互联网基础建设情况 顺为人和 顺为人和 资料来源：Statista、公开数据整理，顺为分析 顺为人和 中国网络信息安全市场规模及预测 IDC披露了2022年全球网络安全规模为1955.1亿美元，同比增速达到15.8% 2023年，中国网络安全市场规模达683.6亿元，2019年到2020年的同比增长率最高，达到22%，这显示了市场在这一时期内的强劲增长势头，预计到2027年，期间增长率稳定在6%-8%的水平 顺为人和 顺为人和 2019-2027年中国网络安全市场规模及预测 1005.0 905.0 805.0 705.0 605.0 505.0 405.0 顺为人和 305.0 205.0 105.0 5.0 20192020202120222023 市场规模（亿元）YOY 835.9 884.4 735.6 786.4 614.0 633.0 683.6 478.0 532.0 顺为人和 顺为人和 2024E2025E2026E2027E 25% 20% 15% 10% 5% 0% 人和 资料来源：中国网络安全产业联盟（CCIA），顺为分析 顺为人和 务三大类 中游：网络安全产品与服务 上游：基础技术 基础元器件(芯片等) IT设备(服务器、存储器等) CT设备(网络设备、通信设备等) …… IT系统 (操作系统、数据库、中间件等) IT应用 (服务软件、办公软件等) …… 下游：多领域应用 应用领域： 传统互联网 物联网 工业互联网 云计算 5G 移动支付 大数据 …… 用户个人 企业 制造、能源、金融电信、科研、教育、医疗、水利、能源 党政军 硬件供应商 顺为人和 顺为人和 顺为人和 分类主要组成 主要包括智能卡、防火墙、安全硬件VPN网关、入侵防御和安全 漏洞管理等 软件供应商 顺为人和 安全软件 主要覆盖身份管理和访问控制、漏洞管理、事件管理、内容与威胁管理和信息安全管理与治理等 人和 安全服务 主要由咨询、实施、运维、培训服务组成 顺为人和 资料来源：公开数据整理，顺为分析 1469 顺为人和 顺为人和 人和 顺为人和 顺为人和 顺为人和 顺为人和 22.4%。2023年企业数量增长主要来源服务型企业数量的上升 根据CCIA统计： 近两年网络安全企业数量变化趋势 2023年上半年我国共有3,984家公司开展网络安全业务，同比增长22.4%。2023年企业数量增长主要来源服务型企业数量的上升，疫情过去，一些企业恢复了服务资质的申请，服务型企业数量同比2022年增长32.5%。 4500400035003000 3824 202120222023 2855 从过去两年来看，国内综合型厂商数量基本恢复 2500 2155 到2021年的水平，产品型厂商数量近两年持续上升，对比2021年增长15.6%，但服务型厂商数量 20001500 12711379 对比2021年，仍下降25.3%。 1000500 344 278 340 0 产品型厂 商 服 务型厂 商 综合型厂 商 顺为人和 人和 顺为人和 顺为人和 CR1 CR4 CR8 50.0% 38.8% 39.5% 41.4% 44.0% 44.9% 45.2% 40.0% 29.1% 30.0% 26.0% 28.1% 28.6% 21.7% 24.1% 20.0% 10.0% 6.4% 6.6% 7.8% 9.5% 9.8% 10.0% 0.0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 奇安信9.5% 启明星辰7.1% 深信服6.0% 其他52% 天融信5.5% 卫士通4.5% 绿盟科技 4.2% 迪普科技 安恒信息3.0% 2% 中孚信息2% 三六零（政企安全）亚信安全 2.2% 2.7% 顺为人和 顺为人和 顺为人和 近五年中国网络安全行业集中度分析2022年中国网络安全行业主要企业市占率情况 2018-2022年，领军企业的市场份额始终保持上升趋势，前四名企业的市场份额已经从2018年的21.71