光银国际研究：海南省自贸港后续专题研究报告

光银国际研究 海南省自贸港后续专题研究报告 专题研究报告─海南省自贸港后续专题研究报告 陈惠杰 高级分析师 Dominic.chan@cebi.com.hk (852)2916-9631 2024年10月9日 海南省继续加速发展四大主导产业：海南省目前一方面全力为2025年全岛封关做各样压力测试，另一方面把握机遇发展四大主导产业。自《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)》发布，并在2024年更新及扩充，成为《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)》以来，海南旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业等四大主导产业得以快速发展，其增加值占全省本地生产总值(GDP)比重从2019年的55.5%增长到2023年的62.4%。 2023年海南旅游业占GDP比重从过去的8%提升至10%。2023年全省社会消费品零售额2,511亿元，同比增长10.7%，创历史新高。当中，2023年海南省共接待国内外游客9千万人次，旅游总收入1,813亿元，相当于同年全岛零售总额的70%，旅客人数及旅游收入 分别较2022年上升49.9%及71.9%，对比2019年则分别增长8.3%及71.4%。2023年海南旅游业占GDP比重从过去的8%提升至10%。政策方面，近两年，海南省旅游业受国家及地方政府加强重视，2023年12月30日省政府办公厅正式印发实施《海南旅游业高质量 发展三年行动计划》。整体而言，海南省力争到2026年，接待国内 外游客1.1亿人次、接待入境游客125万人次，实现旅游总收入2,450亿元，旅游业增加值占GDP比重12%以上。 海南正在积极发展现代服务业。医疗健康服务是自贸港的重要产业之一。2023年乐城接待的医疗旅游旅客达30万人次，使用特许药械的患者超过28,000人次，两者均按年增长60%。截至2024年7 月，区内已开业的医疗机构达29家，超20家在建或筹建，共引进 了51个院士专家团队，打造罕见病、肿瘤、眼科、耳鼻咽喉科、生殖、体检、医美等七大核心专科，为人们提供健康管理、医疗服务以及康复和保健护理方案。 高新技术业增长潜力巨大。随着创新发展能力增强，2023年海南岛全社会研发投入度提高至约1.2%左右。据2024年海南省政府工作报告，现时科技及产业发展良好，重要科技项目不断推进，如崖州湾实验室已进入工作；全国首个商业航天发射场一号发射工位竣工；三亚海洋实验室、深空探测实验室文昌基地挂牌成立；海南量子基地开工建设；海南省种业实验室、深海技术创新中心、航天技术创新中心有序运行等。 热带特色农业据着不可替代的地位。海南是中国唯一的热带岛屿省份，占全国热带土地面积42.5%，其中三亚凭借其独特的地理区位和气候条件，在热带特色高效农业发展中占据着不可替代的地位，这座位于海南岛最南端的滨海旅游城市，全年平均气温25.7℃，日照充足，雨量充沛，被誉为“天然温室”，为发展热带特色农业提供了绝佳的自然环境基础。 海南自贸港四大主导产业快速发展 海南省目前一方面全力为2025年全岛封关做各样压力测试，另一方面把握机遇发展四大主导产业。自《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)》发布，并在2024年更新及扩充，成为《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)》以来，海南旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业等四大主导产业得以快速发展，其增加值占全省本地生产总值(GDP)比重从2019年的55.5%增长到2023年的62.4%。与此同时海南自贸港亦积极发展其他产业，包括推进国际旅游消费中心建设，推动旅游与文化体育、健康医疗、养老养生等深度融合，培育旅游新业态新模式。多方面发展以加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。 (一)旅游业 旅游业是海南四大支柱产业之一，在经济社会发展中发挥着积极作用。2023年全省社会消费品零售额2,511亿元，同比增长10.7%，创历史新高。当中，2023年海南省共接待国内外游客9千万人次，旅游总收入1,813亿元，相当于同年全岛零售总额的70%，旅客人数及旅游收入，分别较2022年上升49.9%及71.9%，对比2019年则分别增长8.3%及71.4%。2023年海南旅游业占GDP比重从过去的8%提升至10%。 图1：2019年至2023年海南省社会零售总额以及旅游收入省国民生产总值（亿元) 300080% 250060% 200040% 150020% 10000% 500-20% 0 20192020202120222023 -40% 旅游收入（亿人民币） 社会零售总额（亿人民币） 社会零售总额按年变动百分比 旅游收入按年变动百分比 资料来源：海南省统计公报及海南省人民政府 政策方面，近两年，海南省旅游业受国家及地方政府加强重视，2023年12月30日省政府办公厅正式印发实施《海南旅游业高质量发展三年行动计划》，提出以供给侧结构性改革为主线，大力实施布局优化、产品创新、品牌塑造、市场治理，全面推动旅游业高质量发展，使海南成为国内具有示范引领作用的全局旅游目的地。与此同时，今年以来，随着59国人员免签入境海南政策优化升级，境外人员往来更加自由便利，政策效应和红利持续释放，外国人来琼旅游热情持续高涨。2024年6月10日至17日，海南省旅游和文化广电体育厅在马来西亚、泰国、越南成功举办系列旅文推介活动，并在当地设立阳光海南旅游门店，加速深耕东南亚市场。下一步，海南将继续加强与东南亚国家的旅游合作与交流，深入挖掘东南亚市场的潜力。 因此，2024年入境人数继续保持增长，一季度仅三亚便接待入境过夜游客16.66万人次，同比增长328.99%；实现过夜旅游外汇收入13,328.96万美元，同比增长832.23%。此外，2024年最新的海南省重点工作中，订出的旅游领域各项指标 实现双位数增长，即全年接待游客总人数达9,900万人次，相当于增长10%。整体而言，随着国际旅游消费中心建设取得明显成效，海南省力争到2026年，接待国内外游客1.1亿人 次、接待入境游客125万人次，实现旅游总收入2,450亿元，旅游业增加值占GDP比重12%以上。 在零售业方面，为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，海南正加快推进国际旅游消费中心建设，并聚焦吸引高端购物等境外消费回流。随着海南自贸港的建设工作不断推进，以免税购物为支撑的零售业日益蓬勃，依靠着原本独有的旅游资源及庞大的免税消费市场，为各地品牌提供一个全面发展的有利环境。2023年，当地的高端购物发展表现亮眼，消费品零售额、旅游收入、游客人数及免税购物消费额等不断攀升。除了现时岛内丰富的免税店网络之外，随着旅客人数回升，国际及本地高端酒店和餐饮服务的深度拓展，加上即将落成的大型购物设施等，庞大的游客消费潜力将成为推进自贸港发展的重要引擎。 目前，海南离岛免税经营主体共6家，离岛免税店已增至12家。随着2023年12月底三亚国际免税城C区即全球美妆广场开业，免税门市品牌数量进一步增加。此外，更多大型购物设施正先后在海南落地。2023年，华润万象城在海棠区落地，该计划有力助推三亚打造以高密度的旅游休闲度假区域及高端消费为引领的国际旅游消费中心核心地带。太古地产也于2022年公布，与中国旅游集团中免股份合作发展位于三亚海棠湾国家海岸中心地带的零售地标项目。此外，国际品牌及香港地产商纷纷部署投资海南，LVMH集团旗下免税商DFS宣布，计划在海南三亚兴建全球首个奢侈品零售和休闲娱乐胜 地「DFS迪斐世亚龙湾项目」，料于2026年前建成，项目全面运作后，估计将吸引包括LVMH集团核心品牌等超过千个奢侈品品牌进驻。 (二)现代服务业 海南正在积极发展现代服务业，为境外相关服务供应商带来进入当地市场的机会，其中医疗健康服务是自贸港的重要产业之一。在自贸港一系列的成果当中，值得关注的有海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的发展。先行区不单是全国唯一的医疗特区，也是内地医疗服务及制度先行先试创新之地。 经过多年发展，先行区已逐渐形成医疗产业集群，据先行区管理局的数据，2023年乐城接待的医疗旅游旅客达30万人次，使用特许药械的患者超过28,000人次，两者均按年增长 60%。截至2024年7月，区内已开业的医疗机构达29家，超 20家在建或筹建，共引进了51个院士专家团队，打造罕见病、肿瘤、眼科、耳鼻咽喉科、生殖、体检、医美等七大核心专科，为人们提供健康管理、医疗服务以及康复和保健护理方案。国内外医疗资源及产业链快速集聚，并已与20个国家和 地区的170多家药械企业建立合作关系。截至2024年7月， 逾400款特许药械先后在区内落地，当中涵盖治疗心脑疾病、肿瘤、骨科、眼科及医美用途的药械，可供当地指定的医疗机构内使用。以区内的公立医院瑞金海南医院为例，开业至今已成功申请百款特许药械，还开展了13项真实世界研究项目。 此外，先行区实施的先行先试政策也会就行业发展所需不断更新，除了涵盖药械方面的有利政策外，2024年6月底通过的海南自贸港暂时调整适用《中华人民共和国食品安全法》有关规定的决定，将自2024年10月1日施行，允许在境外(含港澳地区)合法上市的保健食物进口到先行区使用。 在物流及贸易方面，海南拥有优良的港口设施，加上地理位置优越，连接中国及东南亚这两个最活跃的贸易区域，不仅为当地发展迅速的贸易行业提供物流支持，也推动海南的大宗商品交易，吸引了不少从事原油、天然气及农产品等大宗商品交易的企业进驻。 为提升贸易自由便利，海南将建设全岛封关运作的海关监管特殊区域，实行「一线放开，二线管住」的贸易政策。在制订禁止和限制进出口货物、物品清单，以及进口征税商品目录的前提下，一般货物进入海南自贸港除了可以享受免征进口关税的优惠之外，海关将对以联运提单付运的转运货物施行不征税、不检验待遇。此外，海关对原产于海南或者含进口料件加工增值超过30%(含)的货物进入内地免征进口关税。 在服务贸易方面，制订跨境服务贸易负面清单制度，在清单以外服务领域给予境外服务提供者实施国民待遇。 作为海南重要的工业和外贸枢纽之一，洋浦港现时拥有51个不同类型的码头泊位。2023年，洋浦港外贸货物吞吐量占全省76%，近年吞吐量及贸易额不断攀升，增速居全国港口前列；洋浦同时具备日渐完善成熟的工业基地，于2023年占全省地区生产总值34%。在途径洋浦港的国际运输货物中，约70%或以上是中转至全国其他港口，已形成成熟的内销网络。与此同时，外贸航线不断增加，加上洋浦庞大的仓储资源以及更趋优化的通关手续，有利于港口发展为海外仓储的前置仓库，以及外贸产品的集散地，为拓展跨境电商业务营造理想环境。此外，当局推出多项政策措施强化洋浦港的区位优势。 (三)高新技术业 随着创新发展能力增强，2023年海南省全社会研发投入度提高至约1.2%左右。据2024年海南省政府工作报告，现时科技及产业发展良好，重要科技项目不断推进，如崖州湾实验室已进入工作；全国首个商业航天发射场一号发射工位竣工；三亚海洋实验室、深空探测实验室文昌基地挂牌成立；海南量子基地开工建设；海南省种业实验室、深海技术创新中心、航天技术创新中心有序运行等。其次，自贸港发明专利授权量增长44.3%，技术合同交易额增长46.3%；重点行业如生物医药加速成果转化，先声药业抗新冠病毒创新药上市，另有6家企业试行「乐城研用+海口生产」模式。 海南十分关注数字经济的更新迭代，把握机会加快推进5G、运算力、国际通信海缆等数字新基建之际，同时不断丰富游戏出海、卫星数据、区块链等应用场景，探索跨境数据分级分类管理的崭新模式，并且在自贸港开展「两头在外」的加工业务，以争取达到数字经济核心产业营收增长8%的发展目标，推进企业数字及智能化升级，务求发展数字大健康、数字创意设计、关键核心零件等优势产业，重点发展车联网、卫星互联网、通用人工智能等高新科技领域。 文昌国际航天城是海南自贸港重点园区之一，不少航天产业相关项目现时正在该区有序建设，航天产业集群初显。文昌国际航天城