发达经济体药品零售的发展路径对我们的启示

发达经济体药品零售的发展路径对我们的启示 开启集中化、专业化与多元化之路 2024/08/10 老百姓大药房|王黎 1 01发达经济体药品零售行业现状 02药品零售发展启示 01 发达经济体药品零售行业现状 3 1.1发达经济体零售行业市场特征 药店行业市场集中度高 发达经济体中，药品零售行业是医疗健康体系的重要组成部分，市场主要被大型连锁药店占据，连锁化率高、市场集中度高 药店兼具更多样的大健康服务 药品零售业不仅在销售药品上扮演着关键角色，还在健康咨询、慢性病管理和预防性护理等方面发挥着重要作用 医保商保体系完善 这些国家普遍拥有完善的国家基础医疗保险体系和商业保险体系，两者均与零售药店网络有深度合作 老龄化推动行业不断增长 随着人口老龄化和慢性病患者的增加，药品零售市场的规模不断扩大。同时，消费者对健康管理的重视和对药品质量、服务的要求也在不断提高 4 1.2美国药品零售格局：市场规模大且持续增长，药店占比高、连锁集中度高 美国药品零售行业市场规模大且持续增长美国药品零售行业以药店为主导，药店连锁集中度高 •自2010年以来，美国连锁药店的市场销售额保持逐年递增态势，估算在2021年底已达到3030亿美元左右 •而在后疫情时代，民众健康意识逐渐增强，美国连锁药店市场销售额仍存在着很大的增长空间 5 •美国是全球最大的单一药品零售市场，其药品销售的约60%来自零售药店 •药品零售集中度非常高。美国零售药店行业经过数十年发展，在竞争格局、商品体系等方面都较为成熟 连锁药店类型 具体情况 连锁医药企业 如Walgreen、CVS、ExpressScripts等，企业的主要经营模式是公司集中运营的连锁药店。 三大医药批发公司下属门店 以加盟模式运营，但在管理上保持其一致性。 大卖场下属零售企业 如Walmart和Target都是大型超市，卖场中有专门分割出来的药品区域。 大型食品和日用百货超市下属的药房服务 与大卖场下属零售企业类似。 1.2美国药品零售格局：两大头部连锁占据~45%市场份额，医药分家、数字化、自有品牌化、人文关怀是头部药店共同特征 2021年美国药店市场份额——按处方药销售额分 医药分开成熟经营 单位：% 美国头部连锁药店共同特质 注重经营美丽健康产品和自有品牌 充分运用数字化手段进行规模经营 处处体现人文关怀的意识 连锁医药企业竞争格局 •近10年来通过大规模的整合和收购，头部药店市场份额不断扩大，行业连锁率不断提高，已形成高度 集中的竞争格局；根据Statista数据，按处方药销售额分，2021年美国药店CR10已达74% •通过并购形成两强相争局面，CVS和Walgreens所占市场份额分别为24.5%和18%，位列第一和第二 6 1.3日本药品零售格局：调剂药局和药妆店并重 日本药店主要分类与布局 调剂药局 主要分布于医院和诊所周边，承接医院和诊所流出的门诊处方，销售处方药 药妆店 更类似于社区便利店，主要销售非处方药、化妆品和食品等 •数量分布：2021年日本共有8.5万家左右药店，调剂药局数量约为6.3万家，占比为74%；药妆店数量约为2.2万家，占比为26% •销售额分布：2021年调剂药局销售额为61,937亿日元，药妆店销售额为85,408亿日元；药局单店营收为9,831万日元，药妆店单店营收38,822万日元 7 1.3日本药品零售格局：处方外流是两大业态共同增长动力，药妆店呈现出显著集中化趋势 调剂药局：97年医药分离后迎来迅猛发展，复合年均增速接近6% 药妆店：同样受益于处方外流红利，同时呈现出显著集中化趋势 •以1997年为时间节点，日本的医药分离取得了迅猛的发展，到2022年，日本医药分业率达到76.6%，处方迅速从医疗机构流向调剂药房 •日本调剂药房的处方单量从1998年的4亿张到2022年的8亿张，翻了2倍不止；销售复合年均增速5.9%，成为医药行业里高增长的一颗明星 •重视调配药剂业务，承接处方量增长，为扩展产品结构、带来收入增量，各大药妆店积极涉足处方配药销售 •2010-2021年，日本连锁药店CR10市占率由45%提升至68%，集中度持续快速提升 8 02 药品零售发展启示-开启集中化、专业化 与多元化之路 9 中国药品零售行业发展历程 规模扩张期 ·从2001年起，大批连锁药店兴起，平价药房模式风靡一时，连锁药店进入规模扩张阶段。 协同发展期 ·2022年以来，政策鼓励零售药房参与医保带量采购。同时，推动更多连锁药店纳入门诊统筹管理，提升参保人群购药便利性，零售药店与国家医疗机构协同发展趋势形成。 产业初现期 ·1996年，广州采芝林药业连锁有限公司成立，成为我国第一家连锁药店。 摸索发展期 ·由于我国最早一批连锁药店是在整合医药商业流通企业零售区点的基础上发展起来的，所以，连锁药店往往被认为是医药商业流通的延伸，行业 模式创新期 ·由于前期快速扩张，行业竞争激烈，连锁药店承受着较大的成本压力，销售突破成为共同难题。平价药房模式转型、风险投资强势进入、都标志着一个新时期的到来。 10发展经验不足，整体处于摸索发展阶段。 2.1行业未来发展关键词：集中化 连锁化经营是未来趋势全国零售药店门店数量及连锁率趋势 •我国连锁药店的发展正处于集中度提升和处方外流新增驱动的主旋律之中。目前我国连锁化率较美国日本等发达经济仍低20%左右，积极推进连锁化进程，培育具有国际竞争力的连锁药店，提高我国药品零售行业的整体水平 •提升网点布控能力、学习先进的经营理念、提高企业运营水平、建立成熟的供应链体系和其他资源的调配能力，是提高企业竞争力、扩大市场份额的重要途径 11 2.2行业未来发展关键词：专业化&多元化 在药店数量整体上趋于饱和的大背景下，线下药店客流减少或者增长缓慢短期内难以改变，专业化服务和多元化需求满足成为生存发展的关键。 12 2.3行业未来发展三大关键词：形态分化 医保局推进集采、个账改革、门诊共济等一系列改革；政策推进下，药房升级分化不同业态形式 23W+/~36%5600+/~0.8%2000+/~0.3% 46W+/~72%14.14W+/~22%4500+/~0.7% 13 THANKS 14