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天风电新几个重点标的和方向的调整垃圾时间找黄金建议加仓1017

2024-10-17未知机构M***
天风电新几个重点标的和方向的调整垃圾时间找黄金建议加仓1017

【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017 ——————————— ○方向一:光储 -以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:24Q3业绩和经营趋势无虞。 下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源;二是节后机构赎回影响。 -目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 ○ 【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017 ——————————— ○方向一:光储 -以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:24Q3业绩和经营趋势无虞。 下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源;二是节后机构赎回影响。 -目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 ○方向二:国内两轮 -从基本面角度看:越来越多省份和城市推出“以旧换新”,而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份),经销商才能重新拿货。 -往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10%)+ASP提升(供给创造需求,整体产品升级)。 -重点标的【九号】在节后的剧烈波动也主要是交易因素,老股东LP近期减持(前面有公告)是放缓的,反而是因为科创50的影响(QFII)导致波动巨大,跟基本面无关。 ○方向三:海缆 -订单角度国内外共振,短期的调整主要系市场继续担心国内江苏进展和三季报不占优。 -但往明年看,海缆类似去年底的逆变器,今年国内装机预期7GW,明年按照项目节奏15GW,是非常稀缺的, 【稀缺的明年50%增速的细分】。