资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/10/18 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.53%，报70.76美元/桶。布油12月合约涨0.32%，报74.46美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.63%报2708.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报31.87美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.54%报9506.5美元/吨，LME期锌跌0.28%报3044美元/吨，LME期镍跌1.56%报17010美元/吨，LME期铝跌1.03%报2557.5美元/吨，LME期锡跌2.41%报31375美元/吨，LME期铅跌0.74%报2068.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.02%报990美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报406.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.85%报590美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，玻璃跌5.98%，纯碱跌5.07%，PVC跌2.06%，橡胶涨1.85%，20号胶涨1.66%，纸浆涨1.14%。黑色系全线下跌，焦煤跌4.02%，焦炭跌3.8%，螺纹钢跌3.18%，热卷跌2.43%，铁矿石跌2.39%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.53%，豆二跌1.95%，豆粕跌1.94%，白糖跌1.05%。基本金属全线收跌，沪锡跌2.49%，沪镍跌2.05%，氧化铝跌1.76%，不锈钢跌1.25%，沪铅跌0.9%，沪铝跌0.87%，沪铜跌0.4%。沪金涨0.73%，沪银跌0.39%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，与有关部门一起积极研究政策性银行、商业银行支持盘活闲置存量土地的具体举措，允许政策性银行、商业银行对闲置存量土地的收购发放一定比例的收购贷款，主要目的是推动更加高效利用好闲置土地，同时改善和释放房地产行业现金流。 2.人民银行副行长陶玲表示，预计大部分存量房贷将在10月25日批量下调完成，意味着大家在10月26日就可以通过贷款银行的指定渠道查看调整结果，部分中小银行调整时间会稍晚，总体会在10月31日前全部完成。 3.据21财经，分析人士指出，下一步还将有多项楼市政策落地，从而继续释放信心。其中有三项措施最受期待。第一、对城中村和城市危旧房改造的支持政策。第二、税收政策。第三、支持盘活存量闲置土地政策。分析人士指出，在此背景下，存量土地盘活更多资金支持或将加快落实，配套的细化政策举措也有望逐渐跟进。具体而言，金融层面的支持措施最为关键。 4.欧洲央行将存款机制利率从3.5%下调至3.25%，符合市场预期。同时将主要再融资利率和边际贷款利率分别从3.65%和3.9%调整至3.4%和3.65%。 5.据以色列第12频道电视台报道，DNA检测显示哈马斯领导人辛瓦尔已被击毙。以色列拥有辛瓦尔的DNA样本，因为他曾被关押在以色列监狱中，这使以色列能够百分之百确定辛瓦尔是否已被击毙。 6.美国9月零售销售增幅略高于预期，支持了经济在第三季保持强劲增长的观点。美国9月零售销售月率录得0.4%，而8月份未经修正的增幅为0.1%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至10月17日，国内纯碱厂家总库存160.13万吨，环比周增7.27万吨（涨幅4.76%），较周一增加1.24万吨，涨幅0.78%。 2.本期玻璃中下游情绪波动，产销不一，部分企业库存去化。截止到10月17日，全国浮法玻璃样本企业总库存5783.5万重箱，环比下降100.9万重箱或1.71%，创今年3月份以来新低，同比增加43.5%，折库存天数26.4天，较上期下降0.4天。 3.欧洲纸浆联合会（UTIPULP）发布2024年9月报告显示，2024年9月，欧洲化学浆（含漂白浆，半漂白浆，以及未漂白浆）消费量合计为826020吨，较去年同期的827017吨下滑0.1%。 4.商务部新闻发言人在10月17日的例行新闻发布会上介绍，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。将综合考虑各方因素后慎重作出决定。 5.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至10月16日当周，新加坡燃料油库存上涨36.1万桶达到1794.6万桶的4周高点。 6.联合石油数据库JODI数据显示，沙特原油出口在8月份环比下降7万桶/日至567.1百万桶/日。原油库存下降303.5万桶至1.36518亿桶。 7.2024年全国秋季氮肥市场形势分析会10月17日在济南召开。对于下一步工作重点，中国氮肥工业协会理事长顾宗勤强调：谨慎扩能，防范出现新一轮产能过剩，要着重优化存量产能效率；稳定氮肥生产，做好淡季储备，要完成国家下达的最低生产任务，承储企业要合理安排储备进度，保质保量完成储备任务；合理安排出口，稳定国内市场预期和装置平稳运行，保持出口和国内供应形成良性平衡。 8.EIA：截至10月11日当周美国天然气库存总量为37050亿立方英尺，较此前一周增加760亿立方英尺；美国战略石油储备（SPR）库存增加95.2万桶至3.839亿桶，增幅0.25%；除却战略储备的商业原油库存减少219.1万桶至4.21亿桶，降幅0.52%。 【金属期货】 1.据SMM调研，自10月17日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在815元/吨的基础上上调30元/吨；即两票制出厂执行845元/吨(折百价约为2641元/吨)。 2.上期所公告，自2024年10月21日交易（即10月18日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2411、AO2412、AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至10月17日当周，螺纹钢产量连续第八周增加，社库连续第二周下降，厂库连续第三周增加，表需连续第二周增加。螺纹社库283.01万吨，较上周减少19.37万吨，降幅6.41%；螺纹表需257.84万吨，较上周增加 9.34万吨，增幅3.76%。 2.据钢谷网数据显示，本期全国213家钢厂日均铁水产量为256.47万吨，较上期回升2.88万吨；高炉开工率82.60%，较上期回升0.85%；高炉产能利用率87.44%，较上期回升0.98%。 3.上海发布调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知。对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例调整为25%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例调整为20%。 4.据中钢协，2024年10月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1473万吨，环比上一旬增加45万吨，上升3.2%；比年初增加237万吨，上升19.2%。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利51元/吨；山西准一级焦平均盈利72元/吨，山东准一级焦平均盈利111元/吨，内蒙二级焦平均盈利25元/吨，河北准一级焦平均盈利105元/吨。 【农产品期货】 1.据芝商所官网数据显示，截至2024年10月11日当周，CBOT大豆可交割库存为1241.10万蒲式耳，较前一周的862.00万蒲式耳增加43.98%，上年同期为1170.00万蒲式耳。 2.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至10月16日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为75艘，此前一周为80艘。港口等待装运的食糖数量为288.64万吨，此前一周为334.89万吨。 3.据农业农村部农情调度，截至10月16日，全国秋粮已收69.5%，进度同比快2个百分点。分作物看，玉米已收72.6%，一季稻已收69.4%，大豆已收83%，双季晚稻已收6.6%。 4.USDA最新干旱报告显示，截至10月15日当周，约54%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为43%，去年同期为53%。约62%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为49%，去年同期为50%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售10.1万吨玉米，向墨西哥出售了197180吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 6.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至10月11日，美棉ON- call未点价卖出订单60861手，环比减少786手；未点价买入订单83788手， 环比减少260手。 7.据外媒调查的预期值，截至2024年10月10日当周，预计美国2024/25市场 年度大豆出口净销售为100-220万吨，2025/26市场年度大豆出口净销售为0-5万吨。 金融市场 金融 1、“股债跷跷板”效应叠加三季度末季节性因素，银行理财市场遭遇一定规模的赎回压力。截至今年9月末，11家主要银行理财公司（包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财5家国有行理财公司，以及招银理财、 信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财6家股份行理财公司） 存续产品规模合计为18.97万亿元，较8月末下降约6400亿元。 2、在ETF市场发展如火如荼的当下，仍有产品募集失败。在近半个月里，汇添富国证粮食产业ETF、富国中证全指软件ETF两只头部公司旗下产品先后宣告未能成立。与此同时，ETF市场的“狂欢”仍在继续，近一个月来规模增长了近三成；甚至有新品上市仅三日份额增加近2倍。这样“冰火两重天”的情况在存量ETF中也有体现。据统计，目前规模超过100亿元的ETF共有34只，而规模低于5000万元的小微基金多达92只，其中29只运营时间甚至不足一年就迅速沦为“迷你基”。 3、公募巨头华夏基金宣布调低华夏黄金ETF的管理费率、托管费率，均调至业内最低水平。这是华夏基金近期宣布的第五只下降管理费和托管费的ETF。 4、公募REITs市场迎来新品，网下机构资金认购火爆！全国首单水利设施REITs-银华绍兴原水水利REIT发布基金份额发售公告显示，网下认购倍数 106.07倍，创今年新高。 楼市 1、上海调整住房公积金贷款政策，对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例调整为25%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国 （上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例调整为20%。上述政策自2024年10月18日起施行。 2、深圳住房公积金政策再传利好，住房公积金租房提取阶段性政策将续期一年，有效期延长至2025年10月31日。据悉，在租房提取阶段性政策有效期内，缴存职工本人及其家庭成员在本市无住房，办理租房提取业务时，每月最高可按申请当月应缴存额的100%提取住房公积金。 3、西安优化房地产相关政策，全市商品住房取得《不动产权证书》即可上市交易，新建商品住房不再实施价格指导，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。 4、四川省雅安市印发楼市新政，购买普通二手住房按照总房款2%给予财政补贴；鼓励开展住房“以旧换新”活动，对出售旧房且在六个月内在雅安市购买新建商品住宅的，给予旧房总房款1%的购房消费券。 5、央行副行长陶玲表示，预计大部分存量房贷利率将在10月25日批量调整完 成，部分中小银行完成调整的时间可能略晚，总体预计会在10月31日前全部完成。 6、中指研究院表示，当前房地产政策发力方向已经明确，未来推动各项政策落地落实将是关键。从市场趋势来看，“银十”开局表现“超预期”，核心城市 市场呈现“回稳”态势，10月市场销售数据或将出现明显增长。四季度若政策持续发力、经济加快复苏，核心城市市场量价或将筑底企稳。 产业 1、商务部表示，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施，将综合考虑各方因素后慎重作出决定。 2、
