资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/8/5 隔夜夜盘市场走势 1.国内期货夜盘收盘跌多涨少。原油跌5.22%，燃油跌4.92%，低硫燃料油跌4.34%，LPG跌2.57%，PTA跌1.35%，丁二烯橡胶跌1.19%。纯碱涨1.13%。基本金属多数收跌，沪铅跌2.13%，沪锌跌1.27%，沪铝跌1.12%，沪铜跌0.97%，沪锡跌0.2%，沪镍跌0.11%，不锈钢涨0.46%。沪金跌1.58%，沪银跌1.6%。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.21%报2486.1美元/盎司，周涨4.41%，COMEX白银期货涨0.73%报28.685美元/盎司，周涨2.37%。 3.国际油价全线走低，美油8月合约跌2.84%报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合约跌2.46%报77.56美元/桶，周跌3.39%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报9087美元/吨，周跌0.26%；LME期锌跌1.66%报2662美元/吨，周跌0.26%；LME期镍涨0.54%报16370美元 /吨，周涨3.65%；LME期铝跌1.44%报2263美元/吨，周跌1.14%；LME期锡涨1.34%报30295美元/吨，周涨2.45%；LME期铅跌1.31%报2035美元/吨，周跌 1.57%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.23%报1029美分/蒲式耳，周跌1.86%；玉米期货涨1.32%报403.75美分/蒲式耳，周跌1.52%；小麦期货涨1.5%报540美分/蒲式耳，周涨3.15%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，我们要做好前后政策衔接，我们会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知，出台家装厨卫“焕新”的工作指引，电动自行车以旧换新实施方案等。 2.据央视新闻，当地时间8月1日，巴拿马运河管理局表示9月份将再次上调每日船只通行数量。目前，船只日通行量为34艘次，8月5日起将增加至35艘次，9月起将再增加至36艘次。 3.国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。 4.国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。“十五五”时期，将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标，开展碳排放总量核算工作，不再将能耗强度作为约束性指标。 5.当地时间8月2日，以色列国防军发表声明，称其打死了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）武器制造部门的一名负责人穆罕默德·贾巴里，此人系该部门副主管。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）对此暂无回应。 6.据上海航运交易所数据，截至2024年8月2日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3332.67点，与上期相比跌115.20点。 7.中国人民银行召开2024年下半年工作会议学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，下半年，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。 8.据以色列时报报道，一名以色列官员告诉Walla新闻网站，美国中央司令部司令迈克尔·埃里克·库里拉将于周一抵达以色列，与以色列国防军一起完成防御预期中的伊朗袭击的准备工作。 【能化期货】 1.据隆众资讯，最新数据显示，截至8月1日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在29.67万吨，环比上涨0.1万吨，涨幅为0.34%；工厂产能利用率68.12%，环比增加0.21%。 2.机构分析指出，欧佩克+监测委员会没有就产量问题提出建议，这意味着该组织计划从第四季度开始逐步解除减产措施，这表明了对夏季需求回升的信心。 3.三名直接了解生产情况的人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田始部分停产。据知情人士透露，在运营商接到开始部分停产的命令后，沙拉拉油田的日产量下降了3万桶，至23万桶。目前尚不清楚关闭的原因，也不清楚该油田何时会完全停止生产。 4.热带低气压在穿过墨西哥湾向美国佛罗里达州移动时，已增强为热带风暴“黛比”。风和雷暴已经蔓延到佛罗里达州南部、佛罗里达礁岛群和巴哈马群岛。到4日晚上，“黛比”可能会给佛罗里达州墨西哥湾沿岸的大部分地区带来降雨和沿海洪水，预测显示，该系统可能会在5日以强烈的热带风暴或飓风的方式上岸，并穿越佛罗里达州北部进入大西洋。 【金属期货】 1.据Mysteel调研统计，截至8月1日，全国氧化铝产能利用率为86.37%，较上周增加1.2个百分点。华北某氧化铝厂设备检修结束，目前已恢复满产。 2.据界面新闻，8月1日，智利埃斯康迪达(Escondida)铜矿工会的投票结果出炉，共有2371名工人投票支持罢工，约占工会成员的99.75%。如果工会成员罢工，该矿将无法生产铜，因为法律禁止使用替代工人，而工会代表了埃斯康迪达前线操作工人的98.5%。若此次罢工成真，或再次影响全球铜供应，推动铜价上涨。 3.美国7月就业增长放缓幅度超过预期，仅仅增加11.4万人，失业率升至4.3%，这可能加剧人们对就业市场恶化的担忧，并可能使经济陷入衰退。美国总统拜登就7月非农报告发表声明称，周五的报告显示，在通胀率显著下降的同时，就业增长更加缓慢。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，当前陕西省全省在产焦化产能1360万吨，4.3米焦化产能320万吨，占总产能24%，5.5米焦化产能1040万吨，占比76%。其中4.3米焦化产能占比较小，目前均处于满产状态，供应下游除陕西钢厂外，外销集中于山西以及华东等地钢厂，而山西，华东焦化产能密集，焦炭资源丰富。总体看，陕西落后产能淘汰对两地钢厂影响相对有限。 2.据Mysteel，8月2日山东市场主流钢厂，河北市场钢厂，邢台和石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2024年8月3日零点执行。 3.中钢协数据显示，7月下旬，螺纹钢库存451万吨，环比减少10万吨，下降2.2%，库存连续下降；比6月下旬减少10万吨，下降2.2%；比年初增加146万吨，上升47.9%；比上年同期增加16万吨，上升3.7%。 4.据上期所消息，截至2024年8月2日，首批新国标螺纹钢标准仓单在上期所交割仓库镇江惠龙长江港务有限公司生成，共计2390吨。 5.8月1日，中国人民银行召开2024年下半年工作会议。会议要求，防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。 6.据钢银电商，本周城市总库存量为1114.39万吨，较上周环比减少6.68万吨(-0.60%)，包含40个城市，共计142个仓库。 【农产品期货】 1.近日，证监会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。证监会将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。 2.据Wind数据显示，截至8月2日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利494.50元/头，7月26日为盈利459.35元/头；外购仔猪养殖利润为盈利323.61元/头，7月26日为盈利374.82元/头。 3.据国家粮油信息中心，据监测，目前我国企业已完成8月船期大豆采购，9月船期采购完成近3成，预计8-9月进口大豆到港量分别为800万吨和760万吨。近期企业采购美国新豆增多，但进度较往年偏慢，目前10-12月船期采购进度均不到1成。 4.据沐甜科技，截至7月底，广西累计销糖509.95万吨，同比增加71.88万吨；产销率82.50%，同比下降0.62个百分点。其中7月份单月销糖57.33万吨，同比增加30.89万吨。 5.据联合国粮农组织报告显示，7月糖价上涨的主要原因是巴西上半月食糖产量低于预期，完全抵消了印度季风降雨和泰国天气条件好转对糖价带来的下行压力。此外，长时间的干旱天气状况对未来数月巴西作物单产的影响仍令人担忧，再加上近期乙醇价格走强，对世界糖价带来进一步的支撑。 6.印度溶剂萃取商协会（SEA）的数据显示，印度7月份食用油进口量环比增长21%，达到185万吨，为有记录以来第二高。7月份棕榈油进口量激增39%，达到109万吨，为11个月来最高。7月份豆油进口量增长43%，达到39.4万吨，为13个月来最高。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售20.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。 8.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第31周（7月27日至8月2日）油厂大豆实际压榨量为207.4万吨，开机率为59%；较预估低 8.56万吨。 金融市场 金融 1、上交所发布报告显示，截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF总规模达 2.48万亿元，较2023年底增长21%。其中，权益ETF市值达到1.81万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。上半年非货币ETF净流入额高达4617亿元，其中宽基ETF净流入达4076亿元。 2、银行业理财登记托管中心报告显示，今年6月母行以外的代销机构数量已突 破500家，达到511家，较去年末增加20家，创下近年新高。目前已开业的31 家理财公司中，有28家公司的理财产品除母行代销外，还打通了其他银行的代销渠道。 3、金融监管总局官网更新的行政处罚信息显示，交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构因违规行为被处以总计超过1700万元的罚款。 4、Wind数据显示，截至8月2日，今年以来280只（不同份额合并计算）增强指数型基金平均超越业绩基准回报为2.46%，其中，226只增强指数型基金斩获超额收益，占比高达80.71%。 5、近日，公募基金2024年中期报告开始披露。截至8月4日，诚通天天利货 币、华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券两只固收类产品2024年中期报告率先发布。相较于季报，基金中期报告披露的信息更为全面丰富，如包括基金份额持有人信息，基金管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望等内容。 楼市 1、深圳今年计划供应建设用地800公顷，其中居住、产业、公共服务及城市基础设施、商服用地分别为180公顷、250公顷、365公顷和5公顷。居住用地突出“以需定供”，包括商品住房用地80公顷、保障性住房用地100公顷（单列 租赁住房用地18公顷）。 2、据中国房地产报，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。结果显示，35个大中城市房价收入比均值已从2019年的16.03下降到今年的11.87，整体降幅达26%。据中国房价行情网数 据，5年前全国房价中位数为130万元，目前房价中位数下降到120万元。 3、多位武汉万和光谷业主反映改项目存在大幅降价行为，称备案价2万多元， 降到现在卖1.25万元。相关政府部门回应称，企业根据市场状况调整商品房住房价格属于市场主体自主经营范畴，并不违背法律法规禁止性规定。有销售负责人坦言，项目从去年11月到今年5月底，一套房子都没有卖，7月份只销售备案一套房。 4、多地土地市场出现回暖迹象，甚至部分地块竞争激烈。中指研究院表示，对于核心区地块，房企仍保持较高参拍意愿。但针对非核心区，房企拿地较为谨慎，在新房市场信心尚未明显修复前，土地市场点状高热、分化加剧现象预计短期仍将延续。 5、广州市海珠区凤和（康乐村、鹭江村）城中村改造项目拆迁安置补偿方案征询意见稿公示结束。这意味着广州市海珠区又一超大型旧改项目即将正式启动。该片区项目超1650亩用地面积，规划改造约378万平方米计容建筑面积，预计 改造资金超300亿元。 产业 1、国家医保局办公室印发《关于规范注射剂挂网工作的通知》，要求各地简化注射剂挂网方式，统一按最小制剂单位挂网，并做好挂网方式切换前后的价格协同、风险防范等工作。《通知》既简化注射剂挂网形式，也将促进注射剂挂网价更加均衡透明。 2、
