每日晨报
每日晨报│2024年10月18日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,079 -1.02% +17.78% 恒生科技指数 4,349 -1.19% +15.55% 国企指数 7,179 -1.22% +24.46% 沪深300 3,788 -1.13% +10.41% 上证综合指数 3,169 -1.05% +6.54% 深证成份指数 9,891 -0.74% +3.85% 中小100指数 6,136 -0.49% +1.93% 道琼斯指数 43,239 +0.37% +14.72% 标普500指数 5,841 -0.02% +22.47% 纳斯达克指数 18,373 +0.04% +22.40% 伦敦富时指数 8,385 +0.67% +8.43% CAC40指数 7,583 +1.22% +0.54% DAX指数 19,583 +0.77% +16.90% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.340 +1.45% -0.49% 美汇指数 103.639 +2.72% -2.18% 港币/人民币 0.917 -0.69% +0.84% 人民币/美元 0.140 +0.41% -1.55% 欧元/美元 1.085 -2.35% +1.69% 美元/日元 149.730 -4.89% +3.11% 英镑/美元 1.298 -1.37% +4.23% 美元/瑞士法郎 0.865 -2.06% +5.29% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 74.400 +1.93% +1.93% 天然气(1mnBtu) 2.355 -9.87% -9.87% 黄金（盎司） 2,680.90 +4.33% +13.54% 白银（盎司） 31.613 +2.98% +12.02% 玉米（1蒲式耳） 403.500 -2.18% -2.18% 大豆（1蒲式耳） 974.3 -3.16% -3.16% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 今日要闻 美国上周首次申领失业金人数意外降至24.1万 美国9月工业生产降0.3%降幅超预期 美国8月国际资本净流入792亿美元中国持有美债减少19亿美元 美国9月零售销售升0.4%高预期 欧洲央行如预期减息0.25厘料通胀明年内回到2% 欧元区8月经季调贸易顺差收窄至110亿欧元低预期 住建部：政策效果开始显现年底前白名单信贷规模增至4万亿 财政部：正研究履行程序将发布房地产增值税调整政策 住建部：多政策支持货币化安置房允许地方发行专项债 成都住建局澄清「天价拆迁款」等消息全属谣言 香港证监会：最快周五公布改善上市批核流程措施相信香港IPO集资额很快重返前三 恒大地产等被强执1.35亿 碧桂园(02007.HK)附属拟提前兑付2亿人币债券本金及利息 市场回顾 港股：港股由升转跌，连跌4个交易日，恒生指数一度失守2万点关口，低见19977点，最多曾跌近 310点，收市报20079点，跌207点，跌幅1.02%，主板成交额近1913亿元，连续6日下滑。科技指数跌约1.2%，ATMXJ个别发展，美团跌近2%，小米升近2%。住建部等部委就房地产市场召开发布会，内房股受到的支持有限，龙湖集团跌近14%，华润置地和中海外跌近6%至近7%，是表现最差的3只蓝筹股。融创中国折让20%配股集资，股价急跌27%。上日造好的本地地产股多数回吐，恒隆地产跌逾4%，新世界发展跌逾3%。内银股下跌，公用股靠稳。翰森制药升逾3%，是表现最好的恒指成份股。 A股：内地股市收市向下。地产股下跌，网络安全相关股份上升。上证综合指数失守3200点，收市报3169点，跌33点，跌幅1.05%。深证成份指数报9891点，跌73点，跌幅0.74%。创业板指数报2033点，跌6点，跌幅0.32%。 美股：纽约股市个别发展，道琼斯指数再创收市新高。零售销售等经济数据好过预期，台积电业绩展望令市场鼓舞，推高芯片股。道琼斯指数收市报43239点，升161点。纳斯达克指数报18373点，升6 点。标准普尔500指数报5841点，跌1点。美国9月零售销售按月上升0.4%，大过市场预期；美国上 周新申领失业援助人数减少1.9万人，减至24.1万人，少过市场预期。投资者相信数据反映美国经济仍然稳健，联储局下月减息幅度将收窄至0.25厘。台积电在美国上市的股份高收近10%，Nvidia升近1%。 欧洲：欧洲主要股市上升。欧洲央行减息0.25厘，符合市场预期。国防、金融服务、银行及工业品等周 期性股份向好。伦敦富时指数收市报8385点，升56点，升幅0.67%。巴黎CAC40指数报7583点，升91 点，升幅1.22%。法兰克福DAX指数报19583点，升150点，升幅0.77%，创收市新高。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国上周首次申领失业金人数意外降至24.1万 美国劳工部数据显示，经季节调整，截至10月12日当周美国初次申领失业金人数较前一周减少19,000人，创三个月来最大跌幅，总数降至24.1万人，远低于市场预期的26万人。 下跌是在上周申领人数激增并创14个月高位之后发生，主要是由于飓风海伦和米尔顿造成的干扰。减少每周波动性的初次申领失业金人数四周移动平均值增加4,750人，至236,250人。 至于对上一周的持续申领失业救助人数增加9,000人至186.7万人。 美国9月工业生产降0.3%降幅超预期 联储局数据显示，美国工业生产9月按月减0.3%，降幅高于市场预期的下降0.2%，此前8月的工业生产成长被下调至0.3%。一间主要民用飞机生产商遭遇罢工使工业生产总增长拖低约0.3%，两次飓风的影响估计亦使工业生产增长下降了0.3%。 占总工业产出量78%的制造业产出下降0.4%，而市场预测为下降0.1%。此外，采矿业产出下降0.6%，而公用事业产出则成长0.7%。 9月产能利用率小幅下降0.3个百分点至77.5%，创下8个月新低，低于市场预期的77.8%。目前该比率比长期平均值低2.2个百分点。 美国8月国际资本净流入792亿美元中国持有美债减少19亿美元 美国财政部数据显示，8月国际资本净流入为792亿美元，而一个月前为 1,591亿美元。其中，长期资本净流入1,114亿美元，少于7月的净流入 1,379亿美元。 外国的美债持有量方面，8月日本持有美债11,292亿美元，增加135亿美元， 为持有最多美债国家；其次是中国持有美债7,746亿美元，减少19亿美元。 至于整体海外国家持有美债合共85,034亿美元，增加1,649亿美元。 美国9月零售销售升0.4%高预期 美国普查局数据显示，2024年9月美国零售额按月增长0.4%，远高于8月的 0.1%升幅，高于市场预期的0.3%增幅。 不包括汽车的零售额较上月增长0.5%，8月增长0.2%，高于市场预测的增长0.1%。 至于不包括加油站和汽车的零售额按月增长0.7%，上个月增长0.3%。欧洲央行如预期减息0.25厘料通胀明年内回到2% 欧洲央行减息0.25厘,符合预期。欧洲央行宣布,下调存款便利利率至3.25 厘;主要再融资利率减至3.4厘;边际贷款利率则减至3.65厘。 虽然已是今年第三次减息,但欧洲央行表明,不会预先承诺某种特定的利率路径,将遵循基于数据、逐次会议决策的办法;重申,管理委员会随时准备调整所有工具。 不过,有关通胀回到目标水平的措辞有所调整,最新预计通胀将在2025年的 「过程中」回到2%,之前是预计通胀率在2025年下半年达到2%。 欧元区8月经季调贸易顺差收窄至110亿欧元低预期 欧洲统计局公布，未经季调，欧元区8月出口按年跌2.4%至2,167亿欧元，进口按年跌2.3%至2,121亿欧元；贸易顺差46亿欧元。经季调后，欧元区8月出口按月跌0.1%至2,379亿欧元，进口按月升1%至2,268亿欧元；贸易顺差收窄至110亿欧元，低于市场预期录顺差176亿欧 元，前值顺差由155亿欧元向下修订至137亿欧元。 住建部：政策效果开始显现年底前白名单信贷规模增至4万亿 住房城乡建设部部长倪虹在国新办记者会上表示，自9月底新政策公布以来，一手房睇楼量及签约量明显增加，二手房交易量亦持续上升，市场出现积极变化，政策效果已开始显现。 他指，今年底前将「白名单」项目信贷规模增加至4万亿元人民币，争取所有房地产合格项目纳入「白名单」。 另外，他指，将新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，主要针对条件成熟、通过加大政策力度可以提前干的项目，主要采取货币安置的方式，认为更有利于群众和自己意愿选择合适方式。据调查显示，单在35个大中城市， 需要改造的城中村就有170万套，其他城市也有改造需求；全国需要改造的 危旧房有50万套。 财政部：正研究履行程序将发布房地产增值税调整政策 对于内地房地产增值税相关政策的调整，国家财政部部长助理宋其超在国新办新闻发布会上表示，正考虑统筹把握相关城市房地产调控的节奏和地方财政收入形势，做出科学合理安排；赋予地方一定自主权，保持政策稳定性及公平性；以及有效降低房地产企业和购房人的负担，促进房地产市场止跌回稳。具体政策正在抓紧履行相关程序，会及时向社会公告。 金融监管总局副局长肖远企在会上表示，要打好房地产各项融资工具的「组合拳」，形成集成规模效应，增强精准适配性，将根据不同房地产企业和房地产项目在不同阶段的融资需求，量身定制各种专属金融产品，进一步提高融资支持的精准性、及时性和有效性。 肖远企重申，金融监管总局与有关部门一起积极研究政策性银行及商业银行支持盘活闲置存量土地的具体举措，允许政策性银行、商业银行对闲置存量土地的收购发放一定比例的收购贷款，主要目的是推动更加高效利用好闲置土地，同时改善和释放房地产行业现金流。 住建部：多政策支持货币化安置房允许地方发行专项债 住建部部长倪虹在国新办新闻发布会上表示，通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造及危旧房改造，主要是考虑有些条件成熟、群众改造意愿迫切及前期工作比较扎实，货币化安置可以更好满足群众自主选择房型及地点，又无需等待过渡期。 主要支持政策涉及重点支持地级以上城市；开发性及政策性金融机构给予专项借款；允许地方发行专项债；给予税费优惠；以及商业银行根据评估发放贷款。 倪虹指出，自相关政策发布以来，政策效果已经开始显现，房地产开发投资及新建商品房销售等主要指标降幅继续收窄。自9月底以来，一手房看房量、到访量及签约量明显增加，二手房交易量持续上升，市场出现积极的变化。 同时可见，四个一线城市在9月底分别调整房地产限购措施，其中北京及上海是放宽限购条件，广州是全面取消，深圳是部分取消，充分体现各城市因城施策，自主决策。 成都住建局澄清「天价拆迁款」等消息全属谣言 针对近期「四川成都有的家庭拆迁拿到逾900万元人民币拆迁款，有家庭拿 到17套房」等消息，成都市住房和城乡建设局对此澄清，表示「全是谣言，没有一个是真的」。 据内媒报道引述成都市规划和自然资源局工作人员表示，征地拆迁官网会有公示，一切补赔偿标准官网上有相关政策文件，不可能出现一个人或者一户人要赔几千万的情况。 此外，针对网上流传的成都拆迁地图，地图发布方「房小团」发声明，称拆迁地图涉及的相关拆迁
