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华泰消费社服中国中免3Q24业绩快报速递业绩点评3Q淡季业

2024-10-16 未知机构华仔

3Q24业绩承压、等待改善：

营收117.56亿，同比-21.5%；归母净利润6.38亿，同比-52.4%；扣非净利润6.36亿，同比-52.4%。
主营业务毛利率31.6%，同比-2.67pct；归母净利率5.4%，同比-3.5pct。归母端受离岛/口岸业绩贡献结构性变化拖累。
1-3Q24业绩：
营收430.21亿，同比-15.4%；归母净利润39.20亿，同比-24.7%；扣非净利润38.74亿，同比-25.4%。
主营业务毛利率32.57%，同比+1.09pct；归母净利率9.1%，同比-1.1pct。
分部表现：
机场：处于预期修复通道中，离岛尚未见拐点。
免税：9M24北京/上海机场免税门店收入分别同增超140%/近60%（对应国际客流同比增速+118.9%/116.5%）。9M24浦东机场国际+港澳旅客吞吐量恢复至19年同期的79.9%，3Q24恢复至19年同期的87.5%。

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