【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、重磅预告！国新办将于10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请住建部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监管总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。 2、《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年）》正式发布。规划明确了我国空间科学发展目标，提出我国拟突破的“极端宇宙”“时空涟漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科学主题和17个优先发展方向。规划描绘了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三个阶段的科学任务规划，形成我国空间科学中长期发展路线图。 3、北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。截至三季度末，北向资金共持有3341只个股，合计持股量1323.12亿股，持股市值2.41万亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，持股量增加73.79亿股，持股市值增加近5000亿元，创出一年多新高。分行业统计，相比8月16日，三季度末北向资金持股量增加居前的行业分别有银行、电力设备、公用事业，其中，银行持股量增加11.84亿股最多；按持股量增幅统计，商贸零售、社会服务、传媒等持股量增幅均超10%。个股来看，近140只股三季度持股比例增加超一个百分点，福元医药、英科医疗持股比例增加均超3%。 4、成都楼市再迎利好消息，除了重磅官宣“购房即落户”外，还出台了多项楼市新政，包括新购住房不限售，多孩家庭购房贷款按首套认定，公积金贷款额度最高上调至120万元，取消省内异地购房提取限制，支持“商转公”，开展车位去库存等。上述政策10月15日起正式实施。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.75%报42740.42点，标普500指数跌0.76%报5815.26点，纳指跌 1.01%报18315.59点。联合健康集团跌超8%，英特尔跌逾3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 0.72%，英伟达跌超4%，特斯拉小幅上涨。芯片股表现疲软，阿斯麦跌超16%，超威半导体跌逾5%。中概股普遍下跌，世纪互联跌超16%，叮咚买菜跌逾11%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.11%报19486.19点，法国CAC40指数跌1.05%报 7521.97点，英国富时100指数跌0.52%报8249.28点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.39%报2633.45点，日经225指数涨0.77%报39910.55点，澳洲标普200指数涨0.79%报8318.4点创历史新高，新西兰标普50指数涨0.58%报12840.77点，富时马来西亚综指涨0.33%报1641.97点，富时新加坡海峡指数跌0.01%报3595.47点，印度SENSEX30指数跌0.19%报81820.12点。 4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.78%，报71.04美元/桶。布油12月合约跌3.46%，报74.78美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2679.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.19%报 31.69美元/盎司。 6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.35%报992.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.65%报401.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.68%报581.25美分/蒲式耳。 7、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.44%报9520美元/吨，LME期锌跌0.99%报3052美元/吨，LME期镍跌1.44%报17415美元/吨，LME期铝跌0.87%报2571.5美元/吨，LME期锡跌0.14%报32400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2078.5美元/吨。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.6个基点报4.160%，法国10年期国债收益率跌7.8个基点报2.954%，德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.220%，意大利10年期国债收益率跌8.4个基点报3.459%，西班牙10年期国债收益率跌7个基点报2.937%。 9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.2个基点报3.956%，3年期美债收益率跌2.6个基点报 3.864%，5年期美债收益率跌5.2个基点报3.861%，10年期美债收益率跌7.3个基点报4.038%，30年期美债收益率跌9.7个基点报4.323%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报103.21，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.16%报1.0891，英镑兑美元涨0.1%报1.3074，澳元兑美元跌0.32%报0.6702，美元兑日元跌0.37%报149.21，美元兑瑞郎跌0.04%报0.8622，离岸人民币对美元跌408个基点报7.1366。 宏观 1、央行10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有 417亿元逆回购到期。 2、国家税务总局税收数据显示，目前，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，个人所得税有效发挥了调高惠低作用。在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少。 3、财政部等三部门联合印发《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税实行从量计征，根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方（原水资源费收入实行中央和地方1:9分成），适当增加地方自主财力。 4、中越两国发布联合声明称，德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营，鼓励双方游客赴对方国家旅游，促进旅游业、航空合作快速复苏和健康发展；加强卫生保健、传统医学等领域交流合作。 国内股市 1、A股三大指数集体收跌，沪指险守3200点。军工信息化、游戏、互联网电商等板块涨幅居前，油气、煤炭、券商、白酒等板块领跌。截至收盘，上证指数跌2.53%报3201.29点，深证成指跌2.53%，创业板指跌3.22%，科创50跌2.93%，北证50跌1.56%，万得全A跌2.25%，万得A500跌2.59%，中证A500跌 2.47%。市场成交额超1.65万亿元，近4500股下跌。 2、香港恒生指数跌3.67%报20318.79点，恒生科技指数跌4.65%，恒生中国企业指数跌3.99%。消费、科技、光伏、原材料板块领跌，华润啤酒跌近13%领跌蓝筹，信义光能跌近9%，蔚来跌逾8%，洛阳钼业跌逾6%。中国通才教育复牌跌逾53%，汽车街逆市涨近76%。大市成交2612.88亿港元，南向资金净买入85.44亿港元，盈富基金获净买入64.16亿港元居首，美团-W遭净卖出18.09亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.38%报23292.04点。 3、10月15日，首批10只中证A500ETF上市，首日交投活跃。截至收盘，10只中证A500ETF合计成交额约 108.88亿元，超过200亿元首募总规模的二分之一。其中，国泰中证A500ETF成交额31.53亿元，换手率 166.49%；南方中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF成交额超10亿元，换手率超50%。受中证A500指数下跌2.47%影响，首批10只中证A500ETF跌幅为1.98%-2.63%。 4、中证A500指数产品又迎来重磅“玩家”。在首批中证A500ETF纷纷上报场外联接基金的同时，多家基金公司以布局场外发起式基金、指数增强基金的形式来实现“弯道超车”。据证监会官网显示，已有广发基金、大成基金、万家基金等多家公司旗下中证A500指数型基金，以及申万菱信基金、鹏扬基金、国金基金、华商基金、宏利基金、浦银安盛、中泰资管等多家公司旗下中证A500指数增强型基金，获得证监会接收材料。其中，多只产品为发起式基金。 5、据中证金牛座报道，深交所强化程序化交易监管，要求券商须在10月18日之前完成新增账户报告，未能按时提交报告的券商，将依据相关规定，采取相应的自律监管措施或纪律处分。 6、因撤回发行上市申请，深交所终止对嘉诺科技首次公开发行股票并在创业板上市审核。 7、私募机构对后市整体较为乐观。有百亿级私募主动“开门迎客”，也有多家知名私募近期密集成立新产品。私募机构认为，无需担心市场大幅反弹后的震荡，权益市场长期向上的趋势正在形成。 8、北交所下发了最新一期发行上市审核动态，对拟IPO企业的创新特征作出多项规定，涉及创新性量化指标、创新特征信息披露等。北交所表示，在该所申报发行上市的企业，“应当具备基本的创新投入或产出，充分披露其创新特征，结合客观依据论证是否通过技术创新、产品创新、模式创新及转型升级等创新方式，增强核心竞争力，促进业绩增长，提升抗风险能力”。 9、券商板块四季度配置价值仍然获得青睐。在业内机构看来，近期超预期的政策组合拳有望进一步提振市场风险偏好，券商板块盈利底部有望在三季度确认。此外，在政策引导下，多个行业并购重组案例持续推进，也将促进券商行业良性竞争。 10、京东11.11开启之际，京东物流重磅官宣，全球织网计划将全面升级，至2025年底全球海外仓面积将实现超100%增长，同时进一步布局建设保税仓、直邮仓。 11、理想汽车宣布，历时58个月，第100万辆汽车在常州基地正式下线。 12、中国人保、中国太保发布前三季度业绩预增公告显示，预计2024年前三季度归母净利润均较上年同期增加均超130亿元，增幅超60%。加上新华保险，三家险企前三季度归母净利润预计合计达到894.37亿元至978.46亿元，较上年同期预增362.92亿元至447.01亿元，同比增长超60%。 金融 1、据不完全统计，截至10月15日，10月以来，已有海南、贵州、云南、河南等地区超15家中小银行宣布下调存款挂牌利率，部分银行利率降幅达50bp。此外，除大多数银行调整中长期定期存款利率外，部分银行本次也调整了中短期存款利率。 2、广州市小额贷款行业协会发布风险提示，严禁相关资金违规流入股市等领域。据了解，这是全国首个宣布严禁信贷资金流入股市的地方小额贷款行业协会公告。 3、业内透露，财险公司监管评级规则近期在业内征求意见，考核要素涵盖公司治理、偿付能力和风险管理、业务经营和承保盈利、再保险、资金运用和资产负债、流动性风险、信息科技、其他风险和监管调整等九大维度。 4、广东金融监管局发文称，对全辖（不含深圳）开展非法销售境外保险产品、违规跨境投保专项治理工作。此次专项治理要求机构在10月15日前提交自查报告，广东各监管分局则须在10月21日前汇总上报。 楼市 1、中指研究院报告显示，9月，上海二手住宅价格环比跌0.8%；二手住宅成交13944套，环比降10.6%，同比降8.1%，1-9月成交同比增4.3%。 2、重庆优化调整住房公积金个人住房贷款政策，多子女家庭住房公积金最高可贷160万元；符合住房公积金个人住房贷款条件的灵活就业人员，可将已购住房的商业性个人住房贷款转为住房公积金个人住房贷款。 3、四川资阳发布楼市新政，其中提出，发购房消费券，每套最高补贴14000元；支持房企采取“以租代购”、先试住后购买等创新销售模式；实施房票安置；鼓励“以旧换新”；降低首付比例，调整存量房贷利率，提高公积金贷款额度，支持新购房家庭就学就业等。 4、内蒙古包头出台一系列政策，促进房地产平稳健康发展。其中，住房公积金最高贷款额提至120万元；同时优化容积率计算规则，对保障房、棚改项目和改善性住房项目的容积率实行差别化设置。 5、福建厦门印发通知，进一步优化房票制度，全面覆盖集体土地和国有土地征收项目，从“建房”“等房”安置变为“买房”“现房”安置，允许房票跨行政区购房，可购买公寓、厂房、办公用房。 6、福建宁德发布楼市新政，其中提出，取消住房限售，购房人可选择“认贷不认房”或“认房不认贷”商贷政策，