海外储能需求交流20241014

海外储能需求交流20241014_导读 2024年10月15日07：11 关键词 中东海外储能欧洲市场美国市场沙特阿联酋华为比亚迪宁德远景电芯价格项目颗粒度中标结果商务水平阿布扎比20计划阳光G瓦时投标 全文摘要 本次会议重点讨论了全球储能市场，特别是欧洲和美国的显著增长，以及中东地区如沙特和阿联酋的大型项目。参与竞标的厂商包括阳光、华为、比亚迪等，讨论了报价、技术方案及项目颗粒度。沙特和阿联酋计划增加储能装机量，沙特至2030年新能源装机容量目标翻倍。 海外储能需求交流20241014_导读 2024年10月15日07：11 关键词 中东海外储能欧洲市场美国市场沙特阿联酋华为比亚迪宁德远景电芯价格项目颗粒度中标结果商务水平阿布扎比20计划阳光G瓦时投标 全文摘要 本次会议重点讨论了全球储能市场，特别是欧洲和美国的显著增长，以及中东地区如沙特和阿联酋的大型项目。参与竞标的厂商包括阳光、华为、比亚迪等，讨论了报价、技术方案及项目颗粒度。沙特和阿联酋计划增加储能装机量，沙特至2030年新能源装机容量目标翻倍。中东和智利的储能项目与矿产储能、电网储存相关，中国厂商在海外报价相对较低，但特斯拉等也参与竞争。讨论强调了性能指标、成本控制和安全在海外项目中的重要性。逆变器与电池环节重要，安全难以量化，需通过产品设计评估。 欧洲储能市场快速增长，英国、意大利、西班牙和德国为主要增长点，预计明年市场规模将达到15个GWh以上。全球不同地区的光伏配储比例差异明显，美国最高，中国市场逐渐增加，中东地区电网侧储能为主。光储技术在电网项目中应用，考虑成本的全球储能配比目标为10小时。欧洲电信市场装机量与去年持平，价格下降影响市场需求，分布式场景对电网稳定性贡献显著。澳大利亚和东南亚市场新能源项目规划和进展也被提及，中国公司参与度增加。 章节速览 ●00：00海外储能需求及项目进展交流 本次会议聚焦全球特别是海外储能市场的最新需求与项目进展。重点提及欧洲和美国市场增长显著，中东地区大项目尤其引人注目，如沙特和阿联酋的储能项目。讨论了参与竞标的厂家包括阳光、华为、比亚迪、宁德、远景等，并分析了项目颗粒度、商务报价及技术方案的细节。 ●04：29沙特项目报价及参与企业分析 讨论了沙特的一个大项目报价情况，涉及多家企业的报价对比，以及项目报价中包含和不包含运维服务的讨论。此外，还涉及到项目分配的策略和参与企业数量的不确定性。 ●10：45中东地区储能装机量预测与计划 沙特计划每年装机量在十个计划时以上，五年内完成大部分项目，阿联酋也计划增加储能装机量，但长期规划尚不明确。沙特到2030年规划新能源装机容量翻倍，强调储能对电网的支撑作用。阿联酋侧重于与沙特的竞争，短期内聚焦于光伏和储能项目的并网，但长期规划有限。 ●17：23储能项目和新能源发展趋势讨论 讨论了在智利和中东地区正在进行的储能项目，特别是与矿产储能和电网储存相关的项目。分析了中国与海外企业在储能项目的报价和市场参与方面的差异，指出中国厂家如阳光、华为和比亚迪等在海外市场的报价相对较低，但海外厂家如特斯拉等也在参与竞争。强调了性能指标和成本控制在海外项目中的重要性，并提及了不同地区市场对项目报价和要求的差异。 ●27：16储能项目中的性能指标和后续服务要求 讨论重点在于储能项目的性能指标，包括衰减曲线和效率，以及设备供应商需要提供的长期运维服务。 强调安全是基础且重要的考虑因素，但难以量化，需通过产品设计和厂家态度来评估。指出全球趋势下，储能设备的后期运维能力与项目价值紧密相关，因此客户对供应商的长期服务能力提出了更高要求。 ●30：41储能系统性能分析：逆变器与电池环节的争议 在储能系统的性能评估中，逆变器与电池环节的重要性存在争议。交流侧着重于电网兼容与支撑能力，而性能指标需符合电网标准。极端项目要求逆变器具备极高的电网构建能力，如沙特红海项目。而在弱电网场景，如中国西北，对逆变器的过网能力要求较高。不同国家和地区，逆变器的要求差异明显，强调了根据具体应用场景选择合适技术的重要性。 ●35：35欧洲储能市场需求及增长情况分析 专家在会议中提到，欧洲的储能市场需求增长迅速，尤其在电网侧储能项目上，去年市场规模约为两个GWh，今年已增长至8个GWh以上，显示出了较快的增长速度。欧洲市场中，英国因其市场体量较小，之前项目规模不 大，但近年来开始大规模招标，面向未来几年的项目，单个项目规模可达10个GWh以上，显示出良好的盈利潜力 和投资回报。目前，欧洲市场的主要增长集中在意大利、西班牙和德国等国。专家预测，未来欧洲储能市场还将进一步扩大，预计明年能够达到15个GWh以上。 ●40：48全球不同地区光伏配储比例差异分析 孙静询问了关于全球不同大区，如美国、中国、中东和欧洲等地区光伏配储比例的差异。最初美国市场配置比例最高，达到50%以上，受关注PPA政策影响。中国市场逐渐增加，从5%至25%不等。中东地区以电网侧储能为主，沙特阿拉伯的配置比例高。南非的光伏与储能配置比例也较高，达到三四十。美国、中国和中东地区的储能配置时长依次为3小时、2到3小时和4到10小时不等。整体上，新兴国家可能因为电网发展程度不如发达国家，导致其光伏配储的时长会更长。全球趋势显示出对储能技术的逐渐重视。 ●46：12光储技术在电网项目中的应用与展望 讨论了光储技术在电网项目中的应用情况，包括沙特黄海新城项目，该系统完全由储能构建，光伏作为补充。项目初期负载规划不足导致储能配置比例不够，影响了不间断供电。展望2030年，全球储能配比将基于成本考虑，目前理论配比为10小时。此外，探讨了尚能、科华等企业在海外PCS产品的应用情况及技术差异性，指出在根网型PCS方面，南瑞、华为和阳光等企业受到更广泛认可。 ●52：53欧洲电信市场及装机量趋势分析 讨论了欧洲电信市场的排名情况和装机量趋势，指出排名靠前的电信企业及其特点。分析了欧洲装机量与去年持平的原因，以及价格下降对市场需求的影响。强调了电价上涨和成本下降如何影响收益率，以及欧洲市场对于新能源投资的积极前景。讨论还涵盖了分布式场景在电网调度中的作用，以及对电网稳定性的贡献。 ●56：58全球能源市场动态与项目进展 讨论了欧洲库存情况恢复至正常水平，以及澳大利亚和东南亚市场新能源项目规划和进展。澳大利亚有117个规划项目，但并网审批流程长，项目落地需时。东南亚市场中，菲律宾是重点，有4.5GW计划 接近完成，通过海底线向新加坡供应电力。印度市场虽计划多，但实际执行较慢。提及中国公司在澳大利亚市场参与度增加，特斯拉为主要参与者之一。 问答回顾 发言人问：中东及其他海外市场大项目方面，您能否更新一下情况？ 发言人答：中东市场方面，目前沙特SCC的十个G瓦时项目和阿联酋阿布扎比的二十计划项目正在紧锣密鼓地进行中。这两个大型项目已经进入第二轮投标阶段，主要竞标厂家包括阳光、华为、比亚迪、宁德、远景等五家。沙特的十个G瓦时项目将分五个地块实施，每个厂家可能获得1到2个项目。阿联酋阿布扎比的二十计划项目也已公布初步中标结果，主要厂家报价大约在9美分左右，其中远景报价最低。两个项目预计月底前会公布最终中标结果。 发言人问：沙特项目是否会分成四个包，每家5G瓦时，或者会有其他分配方案？ 发言人答：沙特项目的分配方案尚未最终确定，客户目前的想法是五家竞标，但最终可能选择四家，每家大概五个G瓦时。不过比例不一定均分，可能有厂家能拿到更多份额。沙特项目总共是五个地点，每个地点相当于一个0.5G瓦时的项目，所以实际分配情况还有待观察。 发言人问：沙特项目中，价格是多少？报价最低的厂商是哪家？ 发言人答：沙特项目的具体名称是SCC的十个G瓦时项目，而非沙特大项目。该项目中，最低报价由远景给出，约为8.8美分每瓦时。其他厂家报价在8.8美分到9美分之间，华为的报价最高，约为9美分。目前除了阳光已经报上去了，其他厂家的运维报价还未报全，但是预计运维成本大约在2美分左右。 发言人问：这两个项目各自的并网时间和明年及后年的装机量预判如何？ 发言人答：阿联酋阿布扎比的二十计划项目要求在25年底实现50%的容量变化，并在26年四月份之前实现100%的 容量变化。沙特SCC的十个G瓦时项目则要求在25年底之前完成100%的容量确定。 发言人问：阿联酋的储能项目与沙特有何不同，以及阿联酋储能项目的商业模式是怎样的？ 发言人答：阿联酋采用关注PPI的商业模式，要求项目实现并网点恒功率输出，这需要光伏项目结合储能实现可控输出，导致PPA价格高于纯光伏电价。目前阿联酋在储能建设方面没有面向长周期储能的明确规划，仅有的项目是为了与沙特竞争而出现的。 发言人问：沙特在新能源建设方面有哪些具体的规划和进展？ 发言人答：沙特对于2030年的新能源装机规划是58G瓦，但今年年初将目标翻倍至130G瓦。为了接入更多新能源并解决电网接入问题，沙特通过储能来支撑电网，计划每年至少实施十个以上的新能源装机项目。 发言人问：沙特和阿联酋在储能项目上的具体规划和建设情况如何？智利在储能项目方面的具体规划和进展如何？ 发言人答：沙特近期规划了130G瓦的新能源装机目标，且每年至少会有十个以上的项目进行招标建设；而阿联酋当前只看到一个储能项目，并未有针对长周期储能的具体规划，其新能源指标 为14G瓦，目前接近一半的指标已经投入使用。智利目前有两类储能项目场景：一是电网侧储能，二是矿产储能。矿产储能项目较多，其中锂矿储能的颗粒度大约为500兆瓦时左右，且智利新能源政策支持 以及其电网一字型布局问题，导致对储能的需求增加，目前梳理的项目包括两三个电网侧储能项目和两三个矿产储能项目。 发言人问：智利储能项目的参与者及其报价情况是怎样的？ 发言人答：智利储能项目的主要参与者包括中国厂家（如阳光华为、BID等）和海外厂家（如特斯拉等）。中国厂家报价在15到17美分之间，而海外厂家报价普遍在26到27美分之间，整体上报价较为友好。 发言人问：在海外储能市场中，比亚迪、海城和金科等厂家报价情况如何？ 发言人答：目前比亚迪和海城（加上金科）是报价较为激进的厂家，其中比亚迪在海外储能领域已有一定参与经验，而海城和金科则是新进入者。在某些项目如南非，金科以低价成功中标，显示了报价的有效性。海城和远景也因急于拓展海外市场，因此报价相对较低。 发言人问：在海外储能项目招标时，通常会考虑哪些因素？ 发言人答：在海外储能项目招标时，除了价格外，主要会考虑性能指标、衰减曲线（SOH值）、可用容量以及后期的运维服务等因素。尤其是性能指标，因其直接影响到项目的实际运行效果。此外，安全性也是基础且重要的一环，尽管无法量化比较，但通过厂家的产品设计方案和技术改进可以体现其在安全方面的努力。 发言人问：针对储能系统的性能方面，逆变器与电池环节哪个更重要？ 发言人答：针对储能系统的性能，逆变器和电池环节各有侧重。在交流侧（电网侧），PCS（逆变器）承担着与电网兼容和支撑电网的重要任务，其性能对于储能系统的整体表现至关重要。PCS的性能直接影响储能系统的调度管理能力和对可再生能源的控制能力。在极端场景如纯并网项目中，PCS的要求甚至比直流侧还要高。而在弱网或新能源占比高的地区（如中国西北、青海），对于PCS在电网支撑方面的性能要求较高。 发言人问：在弱电网应用场景中，构网型技术的要求有多高？ 发言人答：在弱电网应用场景中，构网型技术的要求非常高，尤其是在青海、新疆等区域，对PCS（电力控制系统）过网能力的要求较高，能够构建自身的溢价优势。 发言人问：沙特、阿联酋等地区为何未明确储能项目过网要求？ 发言人答：沙特、阿联酋等地由于传统机组占据90%以上的能源比例，认为没有必要通过储能来提升过网能力。例如沙特29小时的项目就未对储能过网能力提出明确要求。 发言人问：储能技术在不同应用场景下的要求有何差异？ 发言人答：储能技术在不同应用场景下的要求因电网能力和作用不同而有所差异，