电力设备新能源行业碳中和领域动态追踪（一百二十八）：特斯拉Q2储能交付超预期，海外储能需求持续高景气

研报摘要

储能市场概览

• 特斯拉储能表现：2024年第二季度（Q2），特斯拉实现了9.4GWh的储能产品交付，这是其有史以来最高季度交付量，较前一季度增长132%，较去年同期增长157%。
• 全年及上半年交付量：2023年全年，特斯拉储能交付总量为14.7GWh；仅上半年，即2024年上半年，其储能交付量已达到13.5GWh。
• 全球储能需求：全球储能市场需求旺盛，尤其是美国市场。2024年前五个月，美国新增储能装机容量达3GW，同比增长283%，其中4月和5月分别新增0.7GW和1.1GW，同比分别增长287%和608%。

美国储能市场亮点

• ** IRA法案影响**：2023年1-5月，储能投资商因等待IRA法案细则落地而有所观望，导致新增装机基数较低。
• 经济性与需求：在较高经济性的驱动下，储能需求表现出高度景气。2023年全年，美国新增储能装机6.5GW；预计2024年将新增装机14.5GW，同比增长121%。

全球储能趋势

• 集邦咨询预测：2024年全球储能新增装机需求将达到74GW/173GWh，同比增长33%和41%。亚洲、欧洲和美洲的新增装机量预计分别为82GWh、32GWh和49GWh，分别同比增长41%、55%和31%。
• 光伏与储能成本降低：全球光伏装机量提升以及储能系统成本下降推动了储能装机的必要性和经济性持续增强。

投资建议

• 关注公司：看好在海外储能市场具有竞争优势的公司，如阳光电源、阿特斯、盛弘股份和上能电气。
• 供应链利好：特斯拉储能装机量的增加对供应链企业构成利好，特别是宁德时代，作为特斯拉的供应商之一。

风险分析

• 市场竞争加剧：潜在的竞争加剧可能影响市场份额和盈利能力。
• 海外市场风险：海外运营的不确定性，包括政策变动、合规风险和当地市场环境变化。

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本摘要基于提供的文字内容进行了总结归纳，涵盖了主要的数据点和趋势分析，以及投资建议和风险提示。