资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/10/16 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.78%，报71.04美元/桶。布油12月合约跌3.46%，报74.78美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2679.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.19%报31.69美元/盎司。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.35%报992.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.65%报401.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.68%报581.25美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.44%报9520美元/吨，LME期锌跌0.99%报3052美元/吨，LME期镍跌1.44%报17415美元/吨，LME期铝跌0.87%报2571.5美元/吨，LME期锡跌0.14%报32400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2078.5美元/吨。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，原油跌3.71%，低硫燃料油跌1.95%，燃油跌1.76%，PTA跌1.33%，短纤跌1.25%，LPG跌1.15%，沥青跌1.07%，玻璃涨3.78%，PVC涨1.51%，纯碱涨1.03%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.48%，焦炭跌近1%。农产品多数下跌，豆一跌1.45%，菜粕跌1.22%，菜油涨1.2%，棕榈油涨1.09%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.48%，沪锡涨1.02%，沪铝跌0.27%，氧化铝跌0.31%，沪铜跌0.39%。沪金涨1.06%，沪银涨1.4%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.在以色列总理内塔尼亚胡、国防部长加兰特以及其他部长参与的安全磋商中，已就针对伊朗的行动方针、可能的时机和回应力度达成了全面一致，但具体仍需内阁的最终批准才能够实施这一行动。 2.据韩国媒体15日报道，朝鲜炸毁韩朝边境部分道路。外交部发言人毛宁表示，作为半岛近邻，中方关注半岛局势发展和朝韩关系动向，半岛局势紧张不符合各方的共同利益，当务之急是避免矛盾进一步激化。中方致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决的立场没有变化，我们也希望各方共同为此作出努力。 3.据央视新闻，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正称，朝方已掌握了韩国军方是无人机渗透进入平壤事件主谋的确凿证据。 4.据市场消息，黎巴嫩获得美国的保证，以色列将减少对黎巴嫩的袭击。 【能化期货】 1.针对美媒此前报道称，以色列总理内塔尼亚胡告知美国总统拜登以方不会袭击伊朗石油与核设施一事，以色列总理办公室回应称，以方听到了美方意见，但将根据以色列的国家利益自主作出最终决定。 2.IEA月报显示，将2024年全球石油需求增长预测下调至每日86万桶（之前预测为每日90万桶）。将2025年全球石油需求增长预测上调至每日100万桶 （之前预测为每日95万桶）。 【金属期货】 1.据SMM调研了解，重庆大型氧化铝企业锅炉定检周期已到，根据特种设备定检规定要求停产接受特检，工厂预计将于11月1日至7日停产检修，具体生产提货时间另行通知。内蒙某电解铝厂预计10月25日开启进行新旧产能置换，计划年内完成置换。 2.广期所现调整工业硅期货交割质检项目及收费标准。工业硅期货替代交割品检验费用最高限价为3600元/批次，基准交割品检验费用最高限价维持不变。调整后的交割质检项目及收费标准自工业硅期货SI2412合约开始施行。 3.自由港印尼公司首席执行官周二在采访时说，在周一发生火灾后，该公司已停止了马尼亚尔（Manyar）冶炼厂的电解铜生产。 【黑色系期货】 1.据Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15888.60万吨，较上周一增加185.89万吨。 2.卫星数据显示，2024年10月7日-10月13日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1132.4万吨，环比上升46.7万吨，结束连续三期去库趋势，目前库存绝对量仍处于年初以来的偏低水平。 3.截至10月11日当周，天津港港口锰矿库存为574.7万吨，环比增长33.3万吨；连云港港口锰矿库存量为15万吨；钦州港港口锰矿库存量为60万吨，环比上行7万吨。港口锰矿库存量总计为649.7万吨，较上期增加40.3万吨。 4.根据河北保定市重污染天气预报会商，预计10月15日起，我市空气质量逐步改善，污染过程基本结束。经市政府批准，我市于10月15日10时解除重污染天气Ⅱ级（橙色）应急响应措施。 5.据Mysteel，10月15日河北市场钢厂对焦炭采购价上调50/55元/吨，调整后：一级湿熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤7），报2010元/吨；一级干熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤0），报2285元/吨；中硫湿熄焦 （A≤13，S≤1，CSR≥60，MT≤7），报1810元/吨；以上均为到厂承兑含税价， 15日0时起执行。 6.力拓（RioTinto）发布三季度产销报告，三季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8410万吨，环比增加6%，同比增加1%，2024年力拓皮尔巴拉铁矿石发运量目标（100%）维持3.23-3.38亿吨不变。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，船期监测显示，四季度我国进口大豆买船减少，预计10-12月进口大豆到港量分别为700万吨、850万吨和880万吨。预计2024年我国累计进口大豆1.062亿吨，较2023年的9941万吨增加674万吨或6.8%。 2.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为803252吨，较上月同期出口的695136吨增加15.6%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为753102吨，较上月同期出口的660767吨增加13.97%。 3.据中国棉花协会，全国棉花产量及采摘交售进度调查数据显示（2024年9月）：2024年全国植棉面积为4180.6万亩，同比增长0.1%；预计总产量约为 620.1万吨，同比增长5.5%，较上期上调16.5万吨。 4.马来西亚棕榈油委员会（MPOC）预计10月份棕榈油价格将稳定在每吨4000林吉特以上，持续的不确定性和马来西亚棕榈油库存的急剧下降将使价格居高不下。能源价格疲软、豆油供应过剩以及棕榈油相对于其他油脂的价格溢价可能会限制价格的上涨空间。 5.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第41周末，国内进口大豆库存总量为683.7万吨，较上周的667.2万吨增加16.5万吨，去年同期为498.3万吨，五周平均为677.9万吨。 6.据Wind数据，截至10月15日当周，豆油港口库存录得107.3万吨，较10月8日当周的108.7万吨减少1.4万吨。 7.据中国饲料工业协会，2024年9月，全国工业饲料产量2815万吨，环比增长1.2%，同比下降4.1%。饲料企业生产的配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比12.8%，同比下降0.1个百分点。 8.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的10月预测数据显示：预计2024/25年度巴西大豆产量达到1.660539亿吨，同比增加1867.19万吨，增加12.7%；预计2024/25年度巴西大豆播种面积达到4733.18万公顷，同比增加 130.2万公顷，增加2.8%；预计2024/25年度巴西大豆单产为3.5吨/公顷，同比增加306.42千克/公顷，增加9.6%。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国销售13.1万吨大豆，向墨西哥出售了12万吨软红冬小麦，均于2024/2025年度交货。 10.据欧盟委员会，截至10月13日，欧盟2024/25年玉米进口量为570万吨，而去年为540万吨；欧盟2024/25年棕榈油进口量为80万吨，而去年同期为111万吨；欧盟2024/25大豆进口量为352万吨，而去年同期为325万吨；欧盟2024/25年豆粕进口量为491万吨，而去年同期为458万吨。 11.美国农业部数据显示，截至2024年10月10日当周，美国大豆出口检验量为1575467吨，前一周修正后为1625183吨，初值为1431345吨。美国对中国 （大陆地区）装运1071920吨大豆。前一周美国对中国大陆装运705091吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的68.04%，上周是49.26%。 12.美国油籽加工商协会（NOPA）：美国2024年9月豆油库存为10.66亿磅，市场预期为10.83亿磅，8月份数据为11.38亿磅，2023年9月数据为11.08亿磅；2024年9月大豆压榨量为1.7732亿蒲式耳，市场预期为1.70331亿蒲式耳，8月份数据为1.58008亿蒲式耳，2023年9月数据为1.65456亿蒲式耳。 13.美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月13日当周，美国大豆收割率为67%，高于市场预期的64%，前一周为47%，美国玉米收割率为47%，高于市场预期的44%。 金融市场 金融 1、据不完全统计，截至10月15日，10月以来，已有海南、贵州、云南、河南等地区超15家中小银行宣布下调存款挂牌利率，部分银行利率降幅达50bp。此外，除大多数银行调整中长期定期存款利率外，部分银行本次也调整了中短期存款利率。 2、广州市小额贷款行业协会发布风险提示，严禁相关资金违规流入股市等领域。据了解，这是全国首个宣布严禁信贷资金流入股市的地方小额贷款行业协会公告。 3、业内透露，财险公司监管评级规则近期在业内征求意见，考核要素涵盖公司治理、偿付能力和风险管理、业务经营和承保盈利、再保险、资金运用和资产负债、流动性风险、信息科技、其他风险和监管调整等九大维度。 4、广东金融监管局发文称，对全辖（不含深圳）开展非法销售境外保险产品、违规跨境投保专项治理工作。此次专项治理要求机构在10月15日前提交自查 报告，广东各监管分局则须在10月21日前汇总上报。 楼市 1、中指研究院报告显示，9月，上海二手住宅价格环比跌0.8%；二手住宅成交13944套，环比降10.6%，同比降8.1%，1-9月成交同比增4.3%。 2、重庆优化调整住房公积金个人住房贷款政策，多子女家庭住房公积金最高可贷160万元；符合住房公积金个人住房贷款条件的灵活就业人员，可将已购住房的商业性个人住房贷款转为住房公积金个人住房贷款。 3、四川资阳发布楼市新政，其中提出，发购房消费券，每套最高补贴14000元；支持房企采取“以租代购”、先试住后购买等创新销售模式；实施房票安置；鼓励“以旧换新”；降低首付比例，调整存量房贷利率，提高公积金贷款额度，支持新购房家庭就学就业等。 4、内蒙古包头出台一系列政策，促进房地产平稳健康发展。其中，住房公积金最高贷款额提至120万元；同时优化容积率计算规则，对保障房、棚改项目和改善性住房项目的容积率实行差别化设置。 5、福建厦门印发通知，进一步优化房票制度，全面覆盖集体土地和国有土地征收项目，从“建房”“等房”安置变为“买房”“现房”安置，允许房票跨行政区购房，可购买公寓、厂房、办公用房。 6、福建宁德发布楼市新政，其中提出，取消住房限售，购房人可选择“认贷不认房”或“认房不认贷”商贷政策，优化多孩家庭住房套数认定标准，安置户持房票可购新房。 7、湖北宜昌市发布购房补贴政策，购房补贴分别为人才购房补贴、二孩及以上家庭购房补贴、城区外的宜昌户籍农村居民购房补贴三种，最高补贴10万元。 产业 1、中汽协披露，9月，乘用车产销分别完成250.2万辆和252.5万辆，环比分别增长12.6%和15.8%，同比分别增长0.2%和1.5%；1-9月，乘用车产销分别完成1864.3万辆和1867.9万辆，同比分别增长2.6%和3%。 2、乘联会数据显示，9月皮卡生产4.29万辆，同比下降4.5%；销售4.5
