2024 年 AI 审查报告(英)

AI的状态投资 AI研讨会 法国巴黎国家图书馆，2024 年5月6日 2 1全球AI投资现状AI的九个战场 3欧洲、法国、日本 AI投资的第三次大浪潮。 页面/3Dealroom.co来源： 有望在2024年 投资650亿美元 。 Page/4 Projected 所有VC投资的20％ AI优先的公司。 这个比例从来没有这么高。 Page/5 AI在全球风险投资总额中的份额 Dealroom.co.资料来源： AI占总数的百分比 生成式AI(%)oftotal 大多数生成型AI公司都在应用层 Page/6 应用层1000+ 初创公司 操作层70+ 初创公司 北京之光Yearbeyond技术 基础层50+ 初创公司 计算层20+ 初创公司 Dealroom.co Page/7 大多数投资流向基础层初创企业（这些企业随后主要使用这些资金从计算层的现有企业购买容量）。 AI 计算层：英伟达收入激增，但新玩家不断涌现。 AI芯片 Groq(LPU)Google的TPU(可通过GoogleCloud获得，由Groq创始人开发) HabanaGraphcoreCerebras 50+其他公司 能源有效/高性能Vaire计算 可逆计算假扰动计算SiPearlInnolig htTechnologyImmediaPASemiSyntiant（微软和亚马逊支持） 由M7支持的4家公司 Page/8 量子Quantinuum PsiQuantumIQMPasqal ±300其他公司“ 到目前为止，计算层占所有GenAI利润的90％。 按堆栈估计的年收入 页/9ApoorvAgrawal,高度计来源: 四个超大规模公司正在主导AI投资。 由四个超大规模公司投资的VC，占全球VC投资的百分比 来源：Dealroom.co 七大年度研发预算总计2400亿美元 。 Page/11 Souce：Dealroom.co对公共数据的分析。 资本几乎是无限的，但能源还没有。巨大的电力需求... 6,000MW进入视角： ±6个大型发电厂的输出为6M家庭提供足够的电力 可以收取600,000辆电动汽车 国际能源署 从数据中预测能源需求 中心、人工智能、加密可能不仅仅是从'22到'26到1,000TWh （等于日本的用电量)，以及相当于114,155MWof24/7关键数据中心能源容量。 Page/12 ±21,000MW ...到2030年，这可能会增长到美国全国电力使用量的19%。 1全球AI投资现状 2AI的九个战场 3欧洲、法国、日本 AI的九个主要战场。 移动设备 $400B 在线广告 $600B 软件云 $600B 计算 $600B ⚡能源 $2T Defense $2.5T 机动性 $5T 医疗保健 $8T Industry $25T Page/14 移动设备双雄格局：一个通往自主代理的门户，有望将价值池指数级增长至今天的区区4000亿美元之上。 环境 →沉浸式 健康与健身 100MAppleWatch用户40MFitbit用户三星戒指(即将发布) +600其他公司» 5B全球智能手机用户 1.2Bunitssold每年的年度总收入$400B其中苹果$200B/三星$80B 智能眼镜 +200KVisionPro售出+6KMagicLeap售出+20MQuest售出+300KMetaRay Ban售出 +其他50家公司” Page/15 AI优先设备(环境计算) 100K兔子R1单位售出 100K人道单位售出150M亚马逊Echo用户 +40其他公司” 脑机接口 NeuralinkMindmaze +其他50家公司” 在线广告漏斗：6000亿美元的双头垄断可能会被LLM颠覆。 搜索引擎 80BGoogle访问1.3BBing访问 搜索媒体 生活方式/Z世代 2BInstagram用户1.6BTikTok用户750MSnap用户 基于LLM 1.6BChatGPT访问300M双子座访问50M困惑20M副驾驶访问20M克劳德访问 3–5B每月用户 $240B广告收入 $150B从搜索广告 $80每个用户的收入 ±3B每月用户 $132B广告收入 ±$40每个用户的收入 Professional 500BX用户1BLinkedIn用户 社区/游戏 不和谐：每月150M Twitch：每月140M Meta.ai(3BMeta用户) 5750亿美元的收入(5000亿美元的广告，100亿美元的云) Steam：每月120M 浏览器/地图 2亿Prime会员 Reddit：每月430M Page/16 35亿Chrome用户10亿Safari用户10亿Google地图用户 1.5亿Echo/Alexa用户生成AI 零售商企业 10M亚马逊上的卖家200K关于HubSpot （150K，销售额>$100K)150K在SalesForce上4.4MShopify商店400KSAP客户端1MUberEats上的卖家40KOracle客户端1,100Instacart上的链条 1.2M公司使用GoogleAdWords10M元广告上的广告客户 70%亚马逊卖家购买亚马逊广告 中小企业和企业 200MCharacter.ai访问OpenAI的25M中途访问Sora 视频 2.5BYoutube用户260MNetflix订户 Education Duolingo：每月56M 软件云：600亿美元以上的市场，其中300亿美元的SaaS和270亿美元的云基础设施 销售云 Salesforce$35BARRHubSpot$2.6BA RR更多的公司 安全云 帕洛阿尔托$8.0BARR人群罢工$3.1BARROkta$2.3BARRWiz$455MARRS nyk$210MARRDarktrace$680MARR 更多的公司 开发人员云 Elastic$1.3BARRCloudflare$1.7BARRGitHub(Microsoft)$1BARRGitlab$580MARR复制$3500万ARR 更多的公司 数据云 三大云基础设施营收已因企业希望通过LLM寻找生产效率提升而受益。 雪花$2.8BARRDatabricks$1.6BARR(Amazon&Nvidia) 更多的公司 AI计算/GPU云 AzureAI$4BARR(Microsoft)CoreWeave$2BARR(Nvidia✯持)LambdaLabs$2.5亿ARRDenvrDataworksAppliedDigital $1.5亿 更多的公司 分布式和隐私增强计算 Gensyn Decentriq 绿洲实验室 DynamoFL Landscape" 资料来源：Dealroom.co(AltecInvestingforCloudinflarevenuechart)第/17页 $5T移动市场：电气化和自主化。 按市值划分的顶级流动性参与者 自动驾驶景观” ▊技术第一 自动驾驶 5MTesla用户(2级) 10KWaymo游乐设施/周(级别 4) 巡航（4级，挂起)Wayve Zoox（亚马逊拥有)极光（Uber✯持) AutoX 五月流动性 Page/18 在航空航天和国防领域，SpaceX和空客是两家最有价值的公司。 ...而越来越多的初创公司现在正进入2.5万亿美元的国防行业. Page/19 市值前20名美国国家安全和国防市场地图»查看更多 生物科技初创公司现在正在药物开发的每一个阶段工作，以使其更快、更便宜且更有效——这是一个价值8000亿美元的市场。 目标发现&验证 Data基础设施 药物发现 工具 化合物筛选 化学和 基因组学 Manufacturing优化 Lead优化 量子药物 发现 Pre-临床 筛选和 响应预测 PhaseI-III 临床试验技术 批准发射 合规性 After发射 Market智能 工作流自动化 癌症技术 生物标志物发现 Page/20Dealroom.co来源： 无限(清洁)能源将是关键驱动因素和竞争优势。 按估值选择的能源公司 太阳能和风能 亚马逊、谷歌、微软和Meta已经投资了数百个太阳能和风能项目以✯持其不断扩大的数据中心组合。谷歌在2017年实现了100%可再生能源采购，而亚马逊目前是最大的企业可再生能源✯持者，其资产负债表上拥有超过500个项目，每年满负荷运营时可提供77,000吉瓦时的能源。+太阳城（被特斯拉收购）和其他公司9家公司✯持M7. Fusion TAE(谷歌，亚马逊✯持)2家由M7✯持的公司 裂变* TerraPower(比尔·盖茨✯持)Newcleo OkloSHINE技术 30+其他公司 亚马逊收购了960兆瓦的核动力数据中心 地热 费沃能源(比尔·盖茨✯持，Googl e*) 基本负荷资本（比尔·盖茨✯持)Eavor能源（微软✯持) 100+其他公司 谷歌正在帮助FervoEnergy开发其首个增强型地热发电厂，为其数据中心供电。 来源：Dealroom.co和FlowPartnersPage/21 工业是全球经济✁三分之一，寻求去中心化。 Extraction 采矿$6B(7%) +农业$5B(6%)=GDP✁13% Industry 制造, 建筑、公用事业 GDP✁23%=19万亿美元 B2B服务 财务,营销,法律 咨询、物流等。 GDP✁32%=26万亿美元 B2C服务 医疗保健，食品，流动性， 好客、教育等 GDP✁32%=26万亿美元 Agtech 工业技术 企业和Govtech消费技术 工程工具自主机器人 能源 IoT （工业应用) 企业软件营销技术 Fintech B2C 市场 媒体电子商务 消费金融娱乐 BankingHealth 采矿软件工业 采购工具市场 物流 Page/22 德洛姆.co分析。GDP数据来自世界✲行。B2B与B2C之间✁GDP划分仅供参考，基于欧盟统计局数据。该幻灯片源自2020年SpeedinvestxDealroom演示文稿。 2 1全球AI投资现状AI✁九个战场 3欧洲、法国、日本 Page/24来源：Dealroom.co 每个主要国家都转向人工智能，以美国为首。法国一直走在曲线✁前面。 Page/25来源：Dealroom.co 美国在人工智能领域✁投资是欧洲✁3倍，在GenAI领域✁投资更是近10倍。 按目✁地划分✁VC对AI公司✁投资(2023-2024) Page/26来源：Dealroom.co 欧洲在行动、机器人和人工智能药物发现方面相对强劲。 3% 然而，前20个科学技术集群中有11个在欧洲。 Page/27来源：Dealroom.co 全球20大科学中心 英国，法国和德国在2023年筹集了最多✁资金。 近年来，法国和德国✁增长速度比英国快得多。 荷兰是增长最快✁国家。 Page/28 AIVC排名第一✁国家提出了2023-2024“定制数据” 伦敦和巴黎是欧洲主要✁人工智能中心. 如果东京在欧洲 ，它将排名第四。 Page/29 AIVC排名前10位✁欧洲中心提出了2023-2024“实时查看 来源：Dealroom.co 为了在欧洲实现规模扩张 ，合作至关重要。新帕洛阿尔托是一个独特✁深科技集群，结合了伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、埃因霍温（ASML）、剑桥、牛 津、鲁汶等地。 爱丁堡 新帕洛阿尔托曼彻斯特 都柏林 赫尔辛基 Oslo 斯德哥尔摩塔林 马尔默哥本哈根 汉堡 剑桥阿姆斯特丹柏林华沙 拥有至少一家10亿美元以上创业公司✁城市(“独角 布里斯托尔 牛津 伦敦杜塞尔多夫 布拉格 兽”) ⬤ 20+独角兽 ⬤ 11-19独角兽 ⬤ 6-10独角兽 ⬤ 3-5独角兽 ⬤ 2