华润饮料招股说明书

联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 倘阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 （以存续方式于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数量:347,826,200股股份（视乎超额配股权行 使与否而定） 香港发售股份数量:38,261,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数量:309,565,200股股份（可予重新分配及视 乎超额配股权行使与否而定）最高发售价:每股股份14.50港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股股份0.0000005美元股份代号:2460 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价由整体协调人（为其本身及代表承销商）与我们于定价日协定。预期定价日为2024年10月21日（星期一）（香港时间）或前后，惟无论如何不迟于2024年10月21日（星期一）中午十二时正（香港时间）。发售价将不超过14.50港元，且目前预期不低于每股发售股份13.50港元。倘整体协调人（为其本身及代表承销商）与我们因任何理由于2024年10月21日（星期一）中午十二时正（香港时间）前未协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 香港发售股份的申请人或须于申请时（视乎申请渠道而定）就每股香港发售股份支付最高发售价14.50港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费，倘最终厘定的发售价低于14.50港元，则多缴股款可予退还。 整体协调人（为其本身及代表承销商）在认为合适的情况下可在取得我们同意后，于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时将香港发售股份数量及╱或指示性发售价范围下调至低于本招股章程所述者（即13.50港元至14.50港元）。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意投资者于作出投资决定前，应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。请参阅本招股章程“承销－承销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在本公司网站www.crbeverage.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无且将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且仅可(a)根据美国证券法第144A条，或在获豁免遵守美国证券法登记规定的情况下，或于不受美国证券法登记规定约束的交易中，在美国境内向“合资格机构买家”提呈发售及出售，及(b)根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2024年10月15日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在香港联交所网站www.hkexnews.hk披露易＞新上市＞新上市资 料”一栏及我们的网站www.crbeverage.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过www.hkeipo.hk的网上白表服务提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）透过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（倘适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下应通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少200股香港发售股份，且为表中所列数字之一。倘阁下通过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下申请香港发售股份时必须全数支付申请时相关的应付最高金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下的经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及法规厘定）预先支付申请款项。 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 200 2,929.24 6,000 87,877.40 100,000 1,464,623.26 5,000,000 73,231,162.50 400 5,858.50 7,000 102,523.62 200,000 2,929,246.50 6,000,000 87,877,395.00 600 8,787.73 8,000 117,169.85 300,000 4,393,869.76 7,000,000 102,523,627.50 800 11,716.99 9,000 131,816.09 400,000 5,858,493.00 8,000,000 117,169,860.00 1,000 14,646.23 10,000 146,462.33 500,000 7,323,116.26 9,000,000 131,816,092.50 1,200 17,575.48 20,000 292,924.66 600,000 8,787,739.50 10,000,000 146,462,325.00 1,400 20,504.73 30,000 439,386.98 700,000 10,252,362.76 12,000,000 175,754,790.00 1,600 23,433.97 40,000 585,849.30 800,000 11,716,986.00 14,000,000 205,047,255.00 1,800 26,363.21 50,000 732,311.63 900,000 13,181,609.26 16,000,000 234,339,720.00 2,000 29,292.46 60,000 878,773.96 1,000,000 14,646,232.50 19,130,400(1) 280,188,286.22 3,000 43,938.70 70,000 1,025,236.28 2,000,000 29,292,465.00 4,000 58,584.94 80,000 1,171,698.60 3,000,000 43,938,697.50 5,000 73,231.17 90,000 1,318,160.93 4,000,000 58,584,930.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，即初步提呈发售的香港发售股份的约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就透过网上白表服务供应商的申请渠道作出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，我们将在香港于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.crbeverage.com刊发公告。 香港公开发售开始2024年10月15日（星期二） 上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2024年10月18日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2024年10月18日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年10月18日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理认购申请登记(3)2024年10月18日（星期五） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年10月21日（星期一） 中午十二时正或之前 在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.crbeverage.com刊登最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请认购水平及香港发售 股份的分配基准的公告2024年10月22日（星期二） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.crbeverage.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk发布公告(9)2024年10月22日（星期二） 下午十一时正或之前 •可于指定分配结果网站 www.hkeipo.hk/IPOResult 或www.tricor.com.hk/ipo/result的 “配发结果”页面通过“按身份证号码搜索” 功能查询2024年10月22日（星期二） 下午十一时正至 2024年10月28日（星期一） 午夜十二时正 •致电分配结果电话查询热线 +852369184882024年10月23日（星期三）至 2024年10月28日（星期一）上午九时正至下午六时正 （星期六、星期日及香港公众假期除外） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或 将股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2024年10月22日（星期二）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘每股发售股份的最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价）（如适用）或 就全部或部分未获接纳申请寄发网上白表 电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)(11)2024年10月23日（星期三）或之前 预期股份开始在香港联交所买卖2024年10月23日（星期三） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港日期和时间。 (2)于截止递交申请日期上午十一时