新技术前瞻专题系列（三）：纯血鸿蒙五问五答

司 公DONGXING 研究 SECURITIES 东兴 券 证纯血鸿蒙五问五答 股 有 份——新技术前瞻专题系列（三） 分析师 刘航 执业证书编号：S1480522060001 研究助理 李科融 执业证书编号：S1480124050020 分析师 刘蒙 执业证书编号：S1480522090001 分析师 张永嘉 执业证书编号：S1480523070001 分析师 石伟晶 执业证书编号：S1480518080001 限公司证券研究报告 东兴科技团队 2024年10月14日 摘要 Q1:龙头复盘，安卓系统为什么能异军突起？塞班系统作为曾经手机系统的王者，基本囊括了所有手机品牌，但其软硬件生态环境过于臃肿且无法 完善，用户体验差的问题逐步显现；后续诺基亚将塞班系统供其它手机使用的授权收回，除诺基亚以外的手机品牌将无法使用塞班系统，硬件生态衰弱。安卓系统凭借独特优势：（1）兼容性（2）功能丰富和灵活性（3）强大的应用生态系统（4）开放性和多样性，安卓系统市场份额逐步提升，2022Q4-2024Q1安卓系统在中国市场的份额始终位居榜首，市占率基本维持在65%以上。 Q2：鸿蒙系统推出的背景和发展?华为出于对谷歌安卓系统对其断供的忧虑，在人工智能兴起、5G物联网时代、数字化时代、大数据与云计算发展、全球信息安全面临挑战、中国面临“卡脖子”的挑战的背景下，鸿蒙系统推出。2024年一季度，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS。华为鸿蒙在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至17%，iOS份额则从20%下降至16%。这意味着，鸿蒙HarmonyOS已成中国第二大操 作系统。 Q3：纯血鸿蒙有什么优势?和原来的鸿蒙系统相比，纯血鸿蒙的优势可从算力、性能、安全性和连接四方面展开：（1）系统级AI能力（2）颠覆式架构创新（3）全新星盾安全架构，从源头构建秩序（4）不同设备间的无缝协同，多对多的连接关系。 Q4：纯血鸿蒙有什么最新看点?HarmonyOSNEXT系统将于10月8日对公众开放测试，首批公测机型包括华为Mate60系列、MateX5系列和MatePadPro13.2系列。用户可以通过“我的华为”APP中的“升级尝鲜”功能申请参与升级。 Q5:纯血鸿蒙推出，哪些标的有望受益?HarmonyOSNEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链标的将受益，受益标的:钜泉科技、乐心医疗、科大讯飞、用友网络、润达医疗、海量数据、梦网科技、万兴科技、科蓝软件、软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、智微智能、九联科技、证通电子、汉威科技、盛视科技。 风险提示：下游需求放缓、技术导入不及预期、客户导入不及预期、贸易摩擦加剧 Q1 龙头复盘，安卓系统为什么能异军突起? 1.1.安卓替代塞班系统：构建丰富、好用的软硬件生态是操作系统存续的关键 图1：2005-2009塞班、安卓、ios系统的发展与对比 资料来源：36kr，东兴证券研究所 塞班系统的问题 2.诺基亚将塞班系统供其它手机使用的授权收回，除诺基亚以外的手机品牌将无法使用塞班系统，硬件生态衰弱。 1.过于臃肿且无法完善的软件生态环境导致操作复杂，加上应 用生态的碎片化，各种兼容性问题的扰袭，用户体验差。 图2：2009-2016年塞班、安卓、ios系统的市场份额变化 资料来源：Statcounter，东兴证券研究所 1.2.安卓系统市占率领先 2022Q4-2024Q1安卓系统在中国市场的份额始终位居榜首，市占率基本维持在65%以上。2024Q1，安卓系统以68%的市场份额，远超第二名的鸿蒙系统（17%）和第三名的ios系统（16%）。 图3：2022Q4-2024Q1安卓系统在中国市场份额 74% 72% 72% 73% 72%70% 68% 68% 68%66% 64% 64%62%60%58% 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 资料来源：CounterpointResearch，东兴证券研究所 安卓系统主要功能优势 多任务处理 谷歌集成 设备多样性 辅助功能 安卓系统能够更好地支持多任务处理。采用Zygote进程，当一个应用程序被暂停时，其进程不会被冻结，而是继续在后台运行。 安卓系统与谷歌服务无缝集成，如Gmail、谷歌日历、谷歌硬盘和谷歌地图。依赖这些服务的用户可以轻松地在自己的设备上访问这些服务。 安卓系统适用于不同制造商生产的各种设备，包括智能手机、平板电脑、智能电视等。这种多样性为消费者提供了很多硬件选择。 安卓提供了一系列无障碍功能，使其对残疾用户更具包容性。这些功能包括屏幕阅读器、放大手势和语音指令。 1.3.安卓系统的四大优势 市场迅速扩大，智能手机操作系统主导地位 兼容性 功能丰富和灵活性强大的应用生态系统开放性和多样性 支持多种设备类型和硬件配置，轻松应对各种复杂的应用场景用户可根据喜好自由定制界面、主题、字体等 GooglePlay商店提供了大量的应用程序和游戏开源→任何厂商可修改定制产品 Q2 鸿蒙系统推出的背景及发展 2.1.鸿蒙系统发展历程：逐步推进国产研发替代，打造鸿蒙系统生态 数字化的时代背景：数字化新时代的到来需要新的操 作系统。 大数据与云计算：TB、PB级的大数据需要一个能够提 供多机互联的操作系统。 鸿 蒙 推 出 背 景 中国面临“卡脖子”的挑战：独立自主的研发操作系统是迫切的需求。 IoT与5G：5G物联网时代的到来对操作系统提出了新的要求。 全球信息安全面临挑战：网络安全威胁呈现多元化、复杂化、频发高发趋势，需要一个足够安全的系统进行保障。 人工智能的兴起：AIoT场景天然要求多设备智能协 同，需要一个适用于各类型机器的操作系统。 华为出于对谷歌安卓系统对其断供的忧虑，开始规划自有操作系统鸿蒙 OpenHarmony1.0开源版本问世，开发者开始大批量加入到鸿蒙生态的开发中 发布HarmonyOSNEXT(纯血鸿蒙系统） 2024年度整体销量提升 采用纯自研鸿蒙内核，不再兼容安卓应用 TOP5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架，鸿蒙生态加速成型 201220192020 华为被列入“实体清单”，谷歌GMS被禁止 用于华为手机。华为推出自己的移动服务HMS和国产操作系统HarmonyOS1.0 2021 发布添加了AOSP代码的商业版本HarmonyOS2.0，可以兼容安卓应用 2024 图4：鸿蒙系统发展历程 资料来源：腾讯网，芝麻科技讯，艾维智能影音公众号，东兴证券研究所 2.2.鸿蒙HarmonyOS已成中国第二大操作系统 中国第二大操作系统 2024Q1市场份额首次超越IOS 17% 市场占有率 根据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS。华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场8的0%份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，iOS份额则从20%下降至16%。这意味着，鸿蒙HarmonyOS已成中国第二大操作系统。 图5:2024Q1中国手机系统市场份额 市场份额鸿蒙 首次超越17% IOS 资料来源：CounterpointResearch，东兴证券研究所 安卓鸿蒙IOS 安卓 67% IOS16% 图6:2023Q2-2024Q1鸿蒙和IOS中国市场占有率对比 22% 20% 2024Q1,17% 18% 16% 14% 2024Q1,16% 12% 10% 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 华为鸿蒙 苹果IOS 资料来源：CounterpointResearch，东兴证券研究所 市场份额首次超越IOS，鸿蒙成中国第二大操作系统 Q3 纯血鸿蒙有什么优势？ 3.鸿蒙NEXT的突出优势 自主研发 告别Linux内核，结束30年来终端操作系统内核长期被西方主导的历史 同依托昇腾的算力和盘古大模型带来的升级，鸿蒙NEXT拥有了系统级AI能力，将AI能力下沉至操作系统，并赋能给各个子系统。 鸿蒙NEXT多方位提升 纯血鸿蒙 实现颠覆式架构创新，在垂直和水平方向两个维度进行架构创新，带来了原生流畅的体验。 更弹性：由于高度弹性的架构，操 作系统能力可以根据硬件能力按需进行灵活地组合，满足万物互联各种终端的需要，也便于提供开放、统一的生态能力。 更安全：全栈自研的架构意味着内 核的服务之间能够更好进行隔离，从 架构上保证了系统的安全性。值得一 提的是，鸿蒙的安全能力获得了全球 首张智能终端领域CCEAL6+证书。 不同设备间的无缝协同，多对多的连接关系 ，充分利用分布式能力 ，创造出跨设备的创新应用。 全新的安全平台，纯净的生态环境，全新的隐私保护机制，隐私安全体验将迎来革命性突破。 更流畅：基于鸿蒙内核全新构筑的 并发模型，任务切换开销减少50%；内存管理提升3倍以上。 3.1.算力升级 鸿蒙NEXT针对一些基础、高频、创新的场景，通过API、控件等方式向第三方应用开放如实时朗读、智能荐图、自动填写、图文翻译、OCR服务识别推荐、主体抠图、人脸检测、卡证识别等能力，和开发者共同打造生 态级的鸿蒙原生智能。通过原生智能底座，AI能力与鸿蒙各子系统深度融合，让三方应用天然具备更加智能的体验。 面： 全新升级的小艺智慧体。全新升级的小艺将以“小艺超级智能体”的新形式出现在系统中，常驻屏幕，随时等待用户召唤。小艺新增桌面导航条新入口及全新唤醒动 效，将文字、图片、文档或视频等处理对象拖拽至导航条“投喂”，即可召唤小艺进行文字提取、翻译、格式转换、摘要总结等操作，更高效地处理日常事务。 纯血鸿蒙在AI方面的升级主要体现在两个方 开启MobileAI时代 搭载神经网络处理单元AI智慧影像 AI翻译 2017 2018 -2020 2021 -2022 2023 -2024 个人终端AI化 智慧语音智慧识屏智慧视觉 全场景设备AI化 小艺覆盖全场景设备智能座舱 小艺建议 AI大模型赋能终端 小艺搭载大模型高阶智能驾驶AI抠图/消除 资料来源：华为开发者大会2024，东兴证券研究所 3.2.性能升级 鸿蒙NEXT通过全新的架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起。相比鸿累蒙计4销系量统，整机性能提升30%，相当于芯片工艺制程提升2代的效果。 同时全新的分布式总软线，能够带来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。 图7：HarmonyOS分布式软总线 用品领域长率 任务总线 数据总线 资料来源：华为云，东兴证券研究所 手机 MIC 存储 屏幕 摄像头 扬声器 键鼠 手写笔 感知器 图8：全新架构系统，性能提升30% 生活 增 资料来源：华为官网、腾讯网、东兴证券研究所 通过EROFS文件系统，将随机读取性能提升了1.2x-3x，能够为用户节省2GB存储空间。方舟图形引擎是业内首个高并行低负载统一渲染引擎，其能够将2D绘图性能提升26%，并且将功耗降低10%。可以让手机日常使用的流畅性提升。 官方还表示，随着HarmonyOSNext的不断迭代和升级，将有望带来每年20%以上的性能提升幅度，性能增幅表现超过每一代芯片制造工艺的升级。 3.3.安全性升级 发布了鸿蒙NEXT全新星盾安全架构。在该架构下，不满足安全要求的代码和应用无法上架和安装。禁止开放9类不合理权限，从源头上降低隐私泄露风险。 引入新的安全访问机制，从传统的权限管理转变为数据管理，直接控制应用对数据的访问。通过高斯数据库和知识图谱等关键技术，存储和保护用户的个人数据，同时确保数据安全和智能能力的结合