【新能源】2024年8月新能源汽车行业月报

WAYS 新新能能源源汽汽车车行行业业月月报报 2024年8月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02市场动态 03行业政策 WAYS 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 8月，乘用车市场销量为197.1万辆，同比上涨2.6%；新能源市场销量约为101.2万辆，同比上涨48.8%，表现明显优于整体市场 ：8月，乘用车市场新能源渗透率首次突破50%，达51.3%，相比去年同期上涨15.9%。 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一0乘用车市场销量同比一0新能源市场销量同比 单位：万辆 126.3% 41.6% 29.89 60.7% 39.9% 43,9%29.0%45.0% 36.6%27.7% 48.8% 24.9%71.8% . 5.1% 5.89618.2%21.9%. 1.8% 0.1% 252.9 -14.1% 9%9"S- -4.0%3.1% -9.9% 2.0% 2.6% 222.3101.2 192.1197.1195.8197.489.178.4 177.583.4 88.3 197.1 77.0 68.070.071.866.4155.469.8154.067.3 170.2 181.5 110.6 37.6 8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 8月，纯电动销量约58.4万辆，同比上涨20.4%，环比上涨19.5%；插电混动销量约42.9万辆，同比上涨119.5%，环比上涨8.6% ·2024年新能源累计销量592.4万辆，累计同比上涨40.2% 新能源乘用车分月度销量 纯电动播电混动-0-纯电动同比增长一播电混动比增长 单位：万辆 164.1% 65.096 89.1% 103.49 36.3% 73.3%64.3% 681% 75.3% 105.6%19.5% 31.7% 18.2% 49.6% 34.9% 23.1% 26.7% 20.4% 48.547.948.0 52.1 5.99 55.3 87.2 9.9%6.0%17.1% -22.69658.4 48.348.8 47.5 40.8 24 t 8月9月10月11月12月2024年1月21.3月3月4月5月6月7月8月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场厂商销量排名 8月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为72.5%，比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱重回第二，特斯拉（中国）居第三；零跑汽车取代长城汽车进入 前十。 累计来看，新能源TOP10厂商格局稳定，比亚迪份额较上月累计增加。 WAYS 2024年8月新能源市场排名TOP10厂商2024年1-8月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 360,749 69.6% 35.6% 比亚迪 1,948,841 34.5% 32.9% 上汽通用五菱 64,448 77.8% 6.4% 特斯拉(中国) 389,577 0.4% 6.6% 上汽通用五菱 323,535 30.6% 5.5% 理想汽车 292,700 40.3% 4.9% 特斯拉(中国)63,913-0.8%6.3% 48,078 90.6% 4.8% 理想汽车 47,980 41.6% 4.7% 长安汽车 35,640 50.7% 3.5% 广汽埃安 32,716 -35.8%3.2% 赛力斯汽车 32,405 763.2%3.2% 赛力斯汽车 270,251 716.2% 4.6% 吉利汽车 231,271 %8"99 %6* 长安汽车 227,033 66.6% %8 广汽埃安 220,399 -22.9% 3.7% 长城汽车 166,560 57.6% 2.8% 蔚来汽车 127,591 35.7% 2.2% 吉利汽车 2.6% 奇瑞汽车 零跑汽车26,377107.2% 22,7682093.4%2.2% 数据来源：WAYS监测零普量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 8月，TOP10城市销量占比为25.5%，比上月(26.2%)下降0.7%：TOP3城市分别是：杭州市、北京市、上海市：郑州市取代西安市进入前十。 ，分燃料类型看，TOP1O城市除深圳、天津外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 ·本月TOP10城市新能源渗透率均超过50%，其中TOP3城市为：杭州市（64.7%）、深圳市（63.7%)和天津市（61.9%)；渗透率最低的城市是北京市（50.4%) 2024年8月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 前10城市销量占比25.5% 30,50929,81528,882 25,604 23,814 23,223 21,949 20,885 限牌城市 杭州市 北京市 上海市 深圳市 成都市 广州市 重庆市 郑州市 天津市 武汉市 排名变化 个2 个 个3 V2 1个 1 个3 ￥2 同比增速 52.8% 34.8% -5.4% 71.6% 29.2% %6 50.5% %8LE 27.8% 46.0% 纯电动 70.8% 67.4% 80.3% 42.1% %885 57.1% 55.8% 55.4% 47.8% 57.2% 插电混动 29.2% 32.6% 19.7% 57.9% 41.2% 42.9% 44.2% 44.6% 52.2% 42.8% 新能源渗透率 64.7% 50.4% 54.0% 63.7% 51.6% 54.5% 60.8% 54.7% 61.9% 59.4% 单位 8.9% 8.0% 12.1% 23.2% 10.7% 7.7% 7.0% 6.7% 8.0% 7.3% 个人 85.2% 87.1% 81.4% %E"99 79.4% 75.7% 82.2% %06 90.2% 数据来源：WAYS监测零普量 26,82926,586 城市 WAYS 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 8月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO级(16.4%）、B-SUV(16.1%)和A-SUV(15.9%)。跟上月相比A00级市场份额上升相对较多(+2.5%)，主要由宏光 MINIEV带动细分市场增长；A级和c级市场份额下降相对较多(均-1.7%)。 相比去年同期，C级市场份额从4.3%扩张至8.2%，而A级市场份额从17.0%收缩至10.7% 纯电动细分市场销量占比 100% SV.22C-SUV.28N GSN.27-SUN.29CSN.2 D-8UV.3.5NSUV.32%C-SUV.29NC-SUNV,3.0% SUV,46%-SUV.4.4NC-SUN.238 90% RSIN 80% -8MPV 70% ASN AG-SUV AO-SUV ORN AMPV D-SUV 00% AOSUV 4.0%22 C-SUV 2.4% AnS-8= 50% 40% 157% 4.7512 13as124% 14.2% =A-SUV =A0-GUV 8年 30% 20% 159% 20 179 148% 150s128% 130 1406 IA -A00 10% 120 120 10 128 9明 121 2024年19 2月 39 4 5 16 0%明 明7月 数据来源：WAYS监测零普量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS ：8月，纯电动市场个人用户占比为82.3%；同比增长37.2%；单位用户占比7.4%，同比下降-20.3%。累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.6%；单位用户占12.6%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比增长 93.7%105.9%100.1% 62.2%64.3%. 81.5%25.4% 40.3%27.5% 19.0%17.7%29.2%372% 56.2%. 34.5%18.0%43.8%47.6% 29.3%16.9%18.896 18.3% -24.2%-20.2% -11.1%-20.5% 349,930356,464 376,276 405.716 428,580 284,366 309,938 328,797 402,310 382,774385,375 480,247 54,36760.19866.220 49,28948.536 45,105 165,628 26,253 56,354 79,23477,724 63,043 41,65943,346 8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月 数据来通：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ：8月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为74.8%：比亚迪、特期拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三：北汽新能源取代小米汽车进入前十。累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定。 2024年8月纯电动市场排名TOP10厂商2024年1-8月纯电动市场排名TOP10厂商 同比 占比 单位：辆 同比 占比 154,426 23.8% 26.5% 比亚迪 924,042 22.6% 26.9% 63,913 -0.8% 11.0% 特斯拉(中国) 389,577 0.4% 11.3% 58,819 62.2% 10.1% 上汽通用五菱 278,985 12.6% 8.1% 单位：辆 比亚迪 特斯拉（中国） 上汽通用五菱 6.4% 吉利汽车 36,526 121.4% 6.3% 广汽埃安 长安汽车 32,716 19,805 35.8% 28.0% 5.6% 3.4% 广汽埃安220,39922.9% 吉利汽车144,22536.0%4.2% 蔚来汽车 19,710 4.8% 3.4% 零跑汽车 19,470 102.0% 3.3% 极氨汽车 16,323 62.6% 2.8% 北汽新能源 14,119 222.9% 2.4% 蔚来汽车127,59135.7%3.7% 113,427 长安汽车 111,348 零跑汽车 94,680 极氨汽车 83.1%3.3% 13.2%3.2% 101.8%2.8% 上汽大众 80,178 74.6%2.3% 12 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：8月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为43.6%；海鸥超越MODELY(国产)居榜首，宏光MINIEV上升至第三。元UP和MODEL3(国产）取代SU7、宋 PLUSEV进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型格局稳定。 2024年8月纯电动市场排名TOP10车型2024年1-8月纯电动市场排名TOP10车型 海鸥 同比 占比 单位：辆 同比 占比 41.5% 7.9% MODELY(国产) 290,551 4.0% 8.4% 单位：辆 46,381 MODELY(国) 45,77110.2%7.8%海鸥 241,965200.7%7.0% 宏光MINIEV27,04867.8%4.6%元PLUS169,670-1.8%4.9% 元PLUS26,86819.2%4.6%秦PLUSEV126,70061.7%3.7% 五菱缤果22,79155.6%3.9%宏光MINIEV126,391-17.6%3.7% 元UP19,0153.3%五菱缤果110,45250.0%3.2% MODEL3(国|产)18,14235.0%3.1%AIONY105,616-16.1%3.1% 海豚海豚15,87496,934 秦PLUSEV17,38335.8%3.0%MODEL3(国产)99,026-11.2%2.9% -25.7%2.7%-47.1%%8z AION