【新能源】2023年8月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年8月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 威尔欢 "WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 乘用车市场整体表现WAYS 8月，乘用车市场销量为192.1万辆，同比上涨1.8%；新能源市场销量约为68.0万辆，同比上涨41.6%，增幅明显高于乘用车市场 ，8月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的35.4%，相比去年同期上涨9.9%。 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一一乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 单位：万钢 99.6%.1%52.5% 60.5%21.5%87.0%72.3%30.1%38.3%41.6% 45.8%-5.8% 47.396 17.6%3.6911.7% -1.2%-7.9%11.7%-42.8% 253.0 11.6% 59.6% 32.8% 1.9%0.6% 1.8% 188.7186.3 175.6 196.9 178.0 192.1 54.0 165.6162.071.3164.6160.5 53.5129.4129.354.1 49.3 56.0 65.360.968.0 48.0 44.7 29.4 39.6 8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 8月，纯电动销量约48.5万辆，同比上涨31.7%，环比上涨16.2%；插电混动销量约19.5万辆，同比上涨73.8%，环比上涨1.7% 2023年新能源累计销量422.6万辆，累计同比上涨40.0% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动-0一纯电动同比增长一0-插电混动同比增长 单位：万钢 114.1%137.1% 125.2%119.2% 104.0%49.6% 147.8% 99.6%93.3%117.1%102.8% 86.2%73.8% 95.5% 35.4% -24.1% 48.3%67.1%.1% 8%237%31.7% 52.3 44.5 48.5 365.8 40.541.7 381 38.637.8 32.135.2 27.8 19 18.316. 112 13. 12.6 141 8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS 8月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为73.6%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国）重回榜单第二位，广汽埃安居第三。理想因去年同期川渝地区限电 导致基数较低，同比涨幅最高（621.3%）。 累计来看，新能源TOP1O厂商排名稳定，比亚迪份额较上月略有收缩。 2023年8月新能源市场排名TOP10厂商2023年1-8月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 212.699 36.3% 31.3% 比亚迪 1.449.308 67.8% 34.3% 特斯拉（中国） 64,397 80.7% 9.5% 特斯拉（中国） 391,028 61.1% 9.3% 广汽埃安50.983125.9%7.5%广汽埃安285,740121.8%6.8% 上汽通用五菱36.257-1.2%5.3%上汽通用五菱247,77115.4%5.9% 33.885621.3%5.0%理想208,568172.3%4.9% 吉利汽车 26.839 61.7% 3.9% 长安汽车 23,650 7.6% 3.5% 长城汽车 19,077 181.2% 2.8% 蔚来汽车18.813 78.0% 2.8% 170,470 65.5% 4.0% 149,842 63.6% %SE 105,688 39.2% 2.5% 94,051 33.7% 2.2% 73,236 7497.1% 1.7% 长安汽车吉利汽车长城汽车蔚来汽车 小鹏汽车13,92446.0%2.0%比业迪戴姆勒 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 8月，前10城市销量占比为28.9%，比上月（29.7%）下降0.8%：前3城市分别是：上海市、广州市、北京市：其中天津市同比涨幅最高（67.6%）：武汉 市取代苏州市进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，上海市纯电动销量占比保持在90%以上；从产权归属看，以个人用户居多 ，本月新能源渗透率TOP3城市为：广州市（47.3%）、天津市（47.0%）和杭州市（47.0%）：渗透率最低的城市是北京市和成都市（均占37.8%）。 2023年8月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆前10城市销量占比 28.9% 30,548 23,423 22,11120,56919,970 限牌 17,173 16,857 15,813 15,631 14,306 城市上海市广州市北京市成都市杭州市天津市郑州市 重庆市 深圳市V2 武汉市个1 城市 排名变化 个1 个1 2 13 同比增速 -2.7% 37.5% 31.0% 38.7% 0.1% 67.6% 52.7% 55.2% 22.0% 39.3% 纯电动 92.4% 73.5% 81.1% 68.8% 76.4% 66.7% 63.3% 63.1% 64.1% 71.3% 捕电泥动 %9'L 26.5% 18.9% 31.2% 23.6% 33.3% 36.9% 35.9% 28.7% 新能源渗透书 46.6% 47.3% 37.8% 37.8% 47.0% 47.0% 39.4% 41.6% 46.5% 40.0% 单位 19.4% 8.0% 7.1% 13.1% 8.9% 28.8% 12.0% 10.3% 13.4% 14.2% 个人 74.1% 66.2% 83.9% 69.4% 68.6% 63.0% 82.8% %0'0L 65.5% 71.0% 数据来源：WAYS监测零售量 "WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 纯电动细分市场分析WAYS 8月，纯电动TOP3细分市场分别是：A(17.0%）、B-SUV(16.8%）、A-SUV(16.6%）。跟上月相比，B-SUV市场份额上升较多（+4.3%），主要由MODELY（国 产）带动细分市场份额提升：A市场份额相对下降较明显（-1.9%）。 相比去年同期，A0市场份额从7.7%增至15.9%：而A00市场份额从23.5%菱缩至11.5%。 纯电动细分市场销量占比 00% 10% CSUV.179 C-SUN.1.9%SJV:2.69 C-SU.3.45CSUN.27 C-BUN.3.3 SUN.18 CSN.27C.SUV.28BUV.3.2%BUV.3.0 B.SU CSUN.2.79 80% 70% 2VMSU ASIN ASINACLNASUL AD.SUN A-GUN =BMPV BAMY BD-SUV 60% 50%120% NSUV 42% A3O-S7UV 435 -C-SUVBSUV"ASUV ≤A0-SUV 4% 30% 204% 17.1% 1.3% 23.0% 1.6% 93190% 12 185%18.9% -184 -c IA 20% 102 155% =A00 10%A20 1306 明9591月 0% 10912月2023年1月2月3月49 139%15.90s 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS .8月，纯电动市场个人用户占比为72.2%；同比增长29.3%；单位用户占比11.2%，同比增长62.2%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占72.1%；单位用户占11.5% 纯电动市场分产权归属超势 单位：辆单位个人不确定-0一单位同比增长一0一个人同比增长 866% 45,49032.4%28.5% 13.3% 144.1% -24.6%38.2%-7.5% 47.9%3.55%19.3%29.3% 122.0% 72.9%65.0% 8:.9513.0499559 6.0% 51.6% 351562.29 270.692 301,408289,113 240,937 336,019 87,407 207,638 265,039 228,697 272.551 $22.216 298,337 349,930 33,51241.43544.761 29.54124,857 146,794 32,001 47,86950,26446,85754,367 38,49038,840 8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名"WAYS 极汽车进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商前四格局相对稳定，小鹏汽车排名及市场份额均上升，奇瑞新能源排名及份额均下降。 2023年8月纯电动市场排名TOP10厂商2023年1-8月纯电动市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪124.69654.7%25.7%比亚迪753,68666.7%26.0% 特斯拉(中国)64,39780.7%13.3%特斯拉(中国)391,02861.1%13.5% 广汽埃安E86'0S125.9%10.5%广汽埃安285,740121.8%9.8% 上汽通用五菱36,257-1.2%7.5%上汽通用五菱247,768-15.4%8.5% 蔚来汽车18,81378.0%3.9%吉利汽车106,02059.5%3.7% 吉利汽车 16,499 35.5% 3.4% 长安汽车 105,519 长安汽车 15,472 -25.6% 3.2% 蔚来汽车 94,051 13.1%3.6% 33.7%3.2% 小鹏汽车13,92445.0%2.9%小鹏汽车65,635-27.0%2.3% 上汽大众10,96929.4%2.3%奇瑞新能源62,179-48.8%2.1% 合众汽车10,383-11.7%2.1%极氨汽车61,94796.4%2.1% 数据来源：WAYS监测零售量12 纯电动市场车型销量排名 8月，纯电动市场前10车型市场份额约为46.8%：MODELY（国产）和海鸣稳居前二，AionY排名上升至第三。其中，MODEL3（国产）同比涨幅最高 （249.9%），取代秦PLUSEV重回榜单：宏光MINIEV持续下降（-53.3%），排名已跌出前五。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定、海鸥取代汉EV进入榜单 "WAYS 2023年8月纯电动市场排名TOP10车型2023年1-8月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY(国产)SS6'0S60.3%10.5%MODELY(国产)279,48860.8%9.6% 海鸭32,7746.8%海豚183,179115.1%6.3% AionY26,542158.9%5.5%元PLUS172,800122.5%5.0% 22,547 47.5% 4.7% 宏光MINIEV 153,311 -42.8% 5.3% 21,376 -7.7% 4.4% AlonY 125,862 118.7% 4.3% 元PLUS 海豚 宏光MINIEV16,119-53.3%3.3%MODEL3(国产)111,54061.8%%8°E AionS14,801175.2%3.1%AionS106,736302.0%3.7% 五菱缤果14,6503.0%Lumin83,808560.8%2.9% MODEL3(国产）13,442249.9%2.8%海聘80,4772.8% Lumin13,16838.9%2.7%禁PLUSEV78,35716.4%2.7% 数据来源：WA