东南亚国别消费研究泰国第三产业主导经济体区域第二大电商市场20241011

东南亚国别消费研究-泰国–第三产业主导经济体，区域第二大电商市场20241011_导读2024年10月12日19：04 关键词 泰国东盟GDP消费市场零售渠道进出口上市公司制造业服务业旅游业农业能源工业用电中国直接投资正大集团消费品零售天然橡胶大米CRC 全文摘要 泰国作为东盟第二大经济体，经济以服务业为主，尤其是旅游业，显示出经济的活力与潜力。曼谷及周边地区为经济重心，贡献了47%的地区生产总值。零售市场以现代渠道为主，电商发展迅速，预计年均复合增速从2018至2023年的3.2%提升至2023至2028年的7.4%。 东南亚国别消费研究-泰国–第三产业主导经济体，区域第二大电商市场20241011_导读2024年10月12日19：04 关键词 泰国东盟GDP消费市场零售渠道进出口上市公司制造业服务业旅游业农业能源工业用电中国直接投资正大集团消费品零售天然橡胶大米CRC 全文摘要 泰国作为东盟第二大经济体，经济以服务业为主，尤其是旅游业，显示出经济的活力与潜力。曼谷及周边地区为经济重心，贡献了47%的地区生产总值。零售市场以现代渠道为主，电商发展迅速，预计年均复合增速从2018至2023年的3.2%提升至2023至2028年的7.4%。农业和制造业为国民经济重要组成部分，但能源进口依赖度高，2021年能源进口占国内供应的57%。泰国资本市场于1962年成立曼谷证券交易所，后发展为泰国证券交易所，设有证券、债券、衍生品三个市场，市值约5000亿美元。ICT行业表现突出，消费市场潜力大，零售商通过并购和战略合作扩大业务，显示稳健增长。泰国作为出口导向型经济体，需关注地缘政治和宏观经济风险。 章节速览 ●00：00泰国经济与消费研究报告 泰国作为东盟第二大经济体，以第三产业为主，经历过王权兴衰和国内外动乱，但农业和制造业仍是国民经济重要组成部分。尽管15至23年GDP年复合增长率仅为1.7%，但预计24至25年将回升 至2.9%和3.1%。服务业特别是旅游业恢复迅速，国际旅客接待量逐年增加，显示泰国经济的活力与潜力。 ●04：00泰国经济与消费市场分析 泰国的经济重心主要集中在曼谷及周边地区，该地区的人口占全国25%，贡献了47%的地区生产总值，人均GDP约为1.3万美元，远高于全国平均水平。泰国作为东盟第三大消费市场，其消费市场稳定增长，年均复合增速为3.4%，人均消费支出年均复合增速为3.1%，达到4215美元。餐饮消费在泰国居民消费中占比最高，占居民消费支出的29%。泰国的经济增长受快的人均可支配收入增速、开放的引进海外劳工政策以及高质量人力资源发展等因素驱动。泰国拥有发达的基础设施，包括公路、铁路和航空网络，支撑其经济活动。 ●08：26泰国零售市场及电商发展概况 泰国的零售市场以现代渠道为主，电商发展迅速。2023年，零售市场规模约为1240亿美元，预计年均复合增速从2018至2023年的3.2%提升至2023至2028年的7.4%。传统与现代渠道中，现代渠道占主导，电商增速尤其显著。便利店增速最快，大卖场和超市也占有较高市场份额。泰国作为东盟第二大电商市场，2023年电商零售规模达265亿美元，年均复合增速预计为11%。电商市场集中度有提升空间，虾皮和加大是主要电商平台。 ●14：58泰国能源进口依赖与矿产资源情况 泰国农业以水稻和天然橡胶生产见长，但能源进口依赖度高，2021年能源进口占国内供应的57%，石油占总能源供应的44%，主要用于工业和交通。泰国是世界第五大电力进口国，工业用电占国内电力消费的45%。矿产方 面，泰国拥有丰富的石膏、稀土等矿物资源。出口方面，泰国的主要出口产品包括汽车及零部件、计算机等，主要进口原油、化工品、机械等。中国是泰国最大的贸易伙伴，两国间商品贸易额为1263亿美元，中国对泰国的直接投资达12.7亿美元。 ●17：32泰国资本市场及消费公司表现分析 泰国的资本市场始于19世纪60年代，1962年成立曼谷证券交易所，后于1975年泰国证券交易所开始交易。目前，泰国证券交易所设有证券、债券、衍生品三个市场，共有856家上市公司，市值约5000亿美元。其中，ICT行业表现突出，必选消费和可选消费分别上涨12.2%和2.3%。泰国消费市场潜力大，零售商如CPO和CRC通过并购和战略合作扩大业务，显示稳健增长。BJC则在消费品和医疗保健技术供应链领域表现强劲。泰国作为出口导向型经济体，消费市场和电商发展空间广阔，但需关注地缘政治和宏观经济风险。 问答回顾 发言人问：泰国经济的主要特点是什么？ 发言人答：泰国是一个典型的出口导向型经济体，以第三产业为核心，是东盟第二大经济体，2023年GDP为5148亿美元。由于受到出口疲软、外资金流减少以及旅游业受疫情影响等因素影响，泰国自2015年至2023年GDP年复合增长率仅为1.7%，在东盟主要六国中排名最低。预计未来几年实际GDP增速将分别达到2.9%和3.1%。 发言人问：泰国经济产业结构经历了怎样的变化？ 发言人答：建国以来，泰国经济经历了从农业为主的传统经济产业向工业发展，尤其是制造业的转型。亚洲金融危机后，制造业占比有所下滑，服务业特别是旅游业占比提升。20世纪70年代开始，泰国制造业发展战略转向出口，虽初期并不顺利，但在两次石油危机期间通过调整汇率制度并加 入WTO，制造业占比逐渐上升至31%。目前，泰国第一、二、三产业占比分别为6%、33%和61%，其中旅游业是第三产业的重要支柱，预计2024年国际旅客接待量将恢复至3500万人次。 发言人问：泰国消费市场的现状如何？ 发言人答：泰国作为东盟第三大消费市场，消费平稳，2015年至2023年人均消费支出年均复合增速为3.4%，人均消费支出约为4215美元。餐饮消费支出占比在东盟国家中最高，占比较高的消费类别还包括烟酒、住房、家居和交通。促进泰国消费增长的主要因素包括较快的人均可支配收入增速、较高的居民消费意愿以及海外劳工政策的开放和本地人力资源的高质量发展。此外，泰国宗教多元化，佛教文化对相关产业的发展起到了积极作用，且基础设施发达，交通运输网络完善，航空业较为发达，有利于零售渠道的发展。 发言人问：大卖场方面，泰国的市场情况如何？ 发言人答：在泰国的大卖场市场中，正大集团（Note）和Central集团分别占据领先地位。Note旗下共有227间大卖场，零售额占泰国大卖场份额的54%，而Central集团在泰国设有142间门店，BCextra门店14间，其零售额占比为46%。 发言人问：超市业态方面，泰国的市场分布是怎样的？ 发言人答：泰国超市市场中，创他超市以19%的零售额份额位居第一，其次是Note集团旗下的GoFresh超市，占比为11%。 发言人问：便利店市场的情况如何？ 发言人答：便利店市场以7-Eleven为主导，占据泰国整体便利店销售额的71%。排名第二的是Lotus旗下的便利店平台，占比为11%。 发言人问：泰国电商市场的发展现状如何？ 发言人答：泰国作为东盟第二大电商市场，2023年电商零售规模为265亿美元，预计2023至2028年年均复合增速为11%。前五位电商平台合计市场份额为48%，其中虾皮和加大的市场份额分别是24%和20%。 发言人问：泰国的本地供应及进出口情况如何？ 发言人答：泰国农业发达，但能矿资源匮乏，能源依赖进口，2021年石油进口量占能源总量的44%。电力方面，泰国是世界第五大电力进口国，工业用电占国内电力消费的45%左右。泰国出口产品主要包括汽车及零部件、计算机等，主要贸易伙伴为中国、美国和日本。在资本市场方面，泰国证券交易所SAT设有证券、债券、衍生品三个市场，截至2024年8月，共有856家上市公司，市值规模约5000亿美元。 发言人问：泰国消费品零售公司的发展情况如何？ 发言人答：泰国消费品零售公司表现亮眼，例如CPO拥有泰国及周边国家的便利店特许经营权，市场份额达到 68%，二三年营业收入同比增长8%，净利润同比增长39%；CRC通过收购和战合作拓展业务，营收同比增长 5.3%；BJC在消费品分销领域领先，二三年营业收入同比增长2.7%。