2024印度各邦的电力转型报告

目录 致谢3主要发 现4执 行摘要5引言 8研究方 法10维 度1：脱碳14维度2：电 力生态系统准备情况和性能18维度3：市场推动因素 22结论 25建议 27附录1：维度、参数和测量模式的变更 30附录2：维度和参数的合理性以及数据相关挑战和假设 32关于IEEFA 30关于作者 36 数字和表格 图1：21个州在电力转型维度上的宏观绩效6 图2：维度1（脱碳）分析14 图3：维度2（电力生态系统准备情况和绩效）分析18 图4：维度3（市场推动因素）分析22 图5：维度级别分类25 表1：参数、描述、权重和数据来源12 表2：与2023年相比，2024年全面变化清单30 表3：维度、参数以及数据相关挑战和假设32 致谢 作者们想对GridIndia的SCSaxena先生、EYParthenon的AbhishekRanjan先生、以个人身份的DrSomitDasgupta博士以及以个人身份的MsVrindaGupta女士表示感谢，感谢他们在同行评审和数据分析过程中提供的建设性反馈。尽管任何错误都是我们自己的，并且不应该损害这些受人尊敬人士的声誉。 我们亦感谢Ranjan先生、Saxena先生、Dasgupta博士、AKSaxena先生（TERI）、Gupta女士、RahulPatidar先生（个人身份）、ShivVembadi先生（个人身份）以及NikhilTyagi先生（个人身份 ）在最终确定报告方法、权重和数据分析过程中的贡献。 最后，我们想感谢ChelseaBruceLockhart、UniLee、CaraKing、ShaneBrady和DebabrataDas在撰写本报告过程中的支持。 关键发现 卡纳塔克邦和古吉拉特邦，2023年SET的顶尖表现者，在2024年的评估参数中再次展现出强劲实力。这些州已有效地将可再生能源整合到他们的电力行业在脱碳方面取得重大进展，并且已经为通过强大的市场推动者加速转型做好了充分准备，以促进未来的增长。 奥里萨邦表现出了通过其市场促进者的准备来拥抱电力转型的意愿。然而 ，它在实际去碳化电力系统方面面临挑战。 卡纳塔克邦、哈里亚纳邦、安得拉邦、旁遮普邦、喜马偕尔邦和马哈拉施特拉邦在三个维度中的一个或多个方面均显示出强劲的进步：电力生态系统和市场促进者的脱碳、准备情况和表现。但它们在三个维度中的一个维度上的进展也显著较慢。 、、、、評価変更、SET2024他州遅進。州電力持続可能成長移行促進包括的戦略介入優先必要。 摘要 2024年印度各州电力转型（SET）报告发现，古吉拉特邦和卡纳塔克邦已将可再生能源有效整合到其电力行业，显示出进一步推进电力转型的充分准备，并拥有强有力的市场推动因素，以促进清洁电力的未来增长。这两个州在我们的报告两轮迭代中的持续表现 ，凸显了它们在电力转型方面的优势。诸如哈里亚纳邦、安得拉邦等州也表现出色。普拉什德四川省和拉贾斯坦邦在某个方面取得了明显的进步，但进步并不在全维度上保持一致。同时，查谟克什米尔、比哈尔邦、西孟加拉邦和北方邦今年的发展速度仍然较慢，尽管我们的评估参数发生了变化。他们需要优先考虑全面战略和干预措施来促进其电力领域的可持续增长和转型。我们建议强化省级监管框架，优先考虑省级转型计划和路径，以推动在次国家级别实现电力转型的全面进步。 印度的经济增长推动了对电力的需求激增。去年，国内生产总值（GDP）增长67时，印度的电力需求也相应增长了7。1需求预计从2024年至2026年将以相同的65的速度增长，据国际能源署称。 鉴于电力生产继续占印度年度二氧化碳排放量近一半（CO2）。2排放（2023年为118亿吨），2加速向更清洁的发电来源过渡对于国家实现其发展目标和气候目标至关重要。 尽管中央政府已经采取了几项政策措施来促进电力转型，各州也需要朝着正确的方向发展，因为它们在监管和政策方面拥有相当大的控制权。 2023年，能源经济与金融分析研究所（IEEFA）与Ember的《国家电力转型报告》（SET）的第一版分析了16个印度州，以帮助识别在州级需要采取行动和关注的领域。今年的报告在此基础上扩展了范围，涵盖21个州。评估各州的维度和参数也已得到细化，以反映参数对州电力转型进展状况的相关性、利益相关者的反馈和数据可用性。 1国际能源署（IEA）电力20242024年1月。第17页。 2Ember印度电力数据（按州划分） 此次锻炼帮助我们确定了部分一贯表现优异的州，以及那些在电力转型方面表现出结构性挑战迹象的州。 图1：21个州在电力转型维度上的宏观表现 来源：IEEFA和Ember分析 古吉拉特邦和卡纳塔克邦是两个在报告的两个版本中均表现优异的州，尽管今年参数发生了一些变化 。具体来说，在本年度的分析中，这些州表明他们已经有效地将可再生能源整合到电力行业，准备了充分的条件以推进电力转型，并拥有强大的市场推动者以促进清洁电力的未来增长。 另一方面，诸如贾坎德邦、比哈尔邦、西孟加拉邦和北方邦等州在SET报告的两个迭代中，在大多数参数方面均表现出比其他州更慢的进步。尽管这些州在其电力转型之旅上处于早期阶段，但此报告的两个迭代中在多个参数上的相对较低表现，表明存在结构性挑战。 今年我们注意到这些州正在努力应对将其电力系统去碳化的挑战，而这些系统并未充分准备好拥抱电力转型。这些州还需要改善其政策和市场促进机制，以帮助为他们的电力行业铺平清洁未来的道路。 2024年报告分析中的一个显著发现是，有几个州正展现出对电力转型的接纳准备，无论是通过他们自身的准备情况还是其他途径。 电力系统或拥有合适的市场促进因素。然而，当涉及到实际实现电力系统的去碳化时，他们仍然面临挑战。 德里和奥里萨是这方面的两个显著例子。尽管在可再生能源基础设施方面取得了重大进展，奥里萨在脱碳方面仍难以取得进展。同样，德里也拥有一个为电力转型准备就绪的电力系统，但需要更好的策略将这一优势转化为脱碳收益。 分析的另一个关键主题是，几个州在能源转型方面取得了不均匀的进展。虽然一些州缺乏必要的市场推动因素，而另一些则面临其电力生态系统准备不足的问题。 印度喀拉拉邦、哈里亚纳邦、安得拉邦、旁遮普邦和马哈拉施特拉邦在某些方面取得了显著进步，但在其他方面却出现了显著缓慢的转型。例如，喀拉拉邦和旁遮普邦在市场促进脱碳方面表现不佳 ，而安得拉邦和马哈拉施特拉邦则面临着电力生态系统准备不足的问题。尽管迄今为止在脱碳方面取得了一定的成功，但各州必须解决准备不足和市场促进因素方面的不足，以维持其发展势头。 总体而言，尽管认识到各国正在朝着清洁电力过渡方面做出相当大的努力，我们建议加强国家层面的监管生态系统。 总体而言，虽然承认各国在向清洁电力转型方面做出了相当大的努力，我们建议加强国家层面的监管生态系统。这不仅确保了合规性，也促进了增长、数据跟踪和监控，以及有利于商业的环境。印度已经制定了众多中央和省级政策方案，通过支持价值链上的各种改革和监管干预，来加强其实现能源独立的目标。然而，实际执行并不充分且透明。 此外，还需要从国家级别的研究转向省级别的研究，以全面理解印度电力转型的细微差异。 每个州都面临着独特的挑战、资源和政策，这些因素影响着可再生能源的采用。需要制定州级转型计划和路线图，深入研究州级动态，并确定具体的障碍和促进因素，以提供一个全面的转型景观图。 引言 自能源经济与金融分析研究所（IEEFA）与Ember共同发布《印度各州电力转型报告》（SET）第一版以来的这一年里，该国的脱碳目标变得更加雄心勃勃。 在首次担任G20主席国期间，印度倡导了一个以气候变化为重点的议程，该议程以使各国集团同意到2030年将全球可再生能源产能增加三倍为标志。3印度在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会上重申了这些承诺，并同意到2030年将能源效率翻倍。 然而，尽管该国通过推动经济增长以实现其发展目标，但排放量正在上升。尽管印度是G20经济体中 增长最快的，2023年国内生产总值（GDP）增长了67，但其二氧化碳（CO）排放量依然如此。2排 放量也以7的快速增长率增长，达到28吉吨（Gt）。4 电力发电量仍为国家最大的排放源，贡献了近一半的印度年度CO排放。2排放量，达到118Gt在2 023。5 向清洁能源转型有助于满足印度的开发和气候目标。根据国际能源署（IEA），2023年印度电力排放增加60的原因是循环性天气相关事件，例如酷热夏季和脆弱的季风。6今年，一个严酷的夏季 可能会将印度的峰值电力需求推至创纪录的260吉瓦（GW）。7但是一个炎热的夏天意味着更多的晴天和增加使用太阳能的机会。 利用更多太阳能和更广泛地，清洁电力，需要在中央和州两级投入努力。印度的联邦结构将电力置于中央和各州共同管辖之下，各州在能源生产、分配和监管方面拥有相当大的权力。因此，各州参与对于实现电力转型至关重要。 当然，中央政府已经采取了关键的政策决策，这些决策可以加速电力转型。对关键输电项目的投资 ，以便疏散可再生能源，8新的旨在提高电网清洁能源整合能力的法规。9并且电力市场改革10旨在支持印度雄心勃勃的非化石燃料基础产能增加目标，作为 3印度外交部二十国集团新德里领导人宣言页面14。2023年9月9日。 4国际能源署2023年二氧化碳排放量第17页。2024年3月。 5Ember印度电力数据（按州划分） 6国际能源署2023年二氧化碳排放量第18页。2024年3月。 7《经济时报》电力部为夏季做好准备2024年4月2日。 8中华人民共和国国务院新闻办公室内阁批准了绿色能源走廊（GEC）二期拉达克13吉瓦可再生能源项目的跨省输电系统（I STS）。2023年10月18日。 9ETEnergyWorld为何这是印度电力系统新时代的开始2023年10月9日。 10中华人民共和国国务院新闻办公室中央政府启动了“高价日前市场”和“多余电力门户”PUShP2023年3月10日。 其国家自主贡献。11同时，中央政府实施了几项针对不同领域的能源效率倡议，包括家用电器、 建筑和工业。12 各州在电力转型方面的进展极为不均衡。一些州已经采取了进步措施，例如增加分布式可再生能源部署、推广农业所需的太阳能水泵以及增强储能解决方案，以确保其电力系统中拥有更多可再生能源。 哈里亚纳邦计划将太阳能发电能力激增至22倍，到2030年安装6000兆瓦（MW）。13各州如乌塔 拉普拉德什州，14拉贾斯坦邦15并且安得拉邦16 是唯一拥有已通知的绿色氢政策的国家。古吉拉特邦去年准备公布其绿色氢政策，但仍在草案阶段 。17此外，卡纳塔克邦能源部门启动了该州雄心勃勃的计划，将数百万灌溉泵转变为太阳能，以节 省每年作为补贴支出的巨额资金。18 但，正如今年SET报告发现的那样，诸如达拉特、西孟加拉、比哈尔和奥里萨等其他几个州需要做更多的工作。 衡量印度向电力转型取得的进展需要持续监控省级层面的多个参数。 衡量印度向电力转型进程需要持续监测多个省级参数。仅仅从全国层面进行概述往往可能掩盖省级层面微妙而复杂的细节，这些细节可能会阻碍国家的电力转型。 IEEFA和Ember去年发布了SET报告，以追踪各州在电力转型方面的进展，并帮助识别需要补救的领域。今年的报告在上一版本的基础上增加了更多州，以及更精细的维度和参数，以描绘州级电力转型的细微差别。SET报告的目标保持不变，即为印度各州在清洁电力转型各个方面的进展和表现提供信息，以帮助政策制定者做出更明智的决策。 11根据NDC，印度承诺到2030年将非化石能源发电装机容量占总装机容量的50。 12电力部（MoP）《2022年节能（修正）法》2022年12月29日。 13《印度时报》植物到水泵：哈里亚纳邦2030年前目标实现6000兆瓦太阳能电力2024年2月23日。 14《经济时报》印度北方邦内阁批准绿色氢政策2024年3月5日。 15ET能源世界。印度拉