2022年中国跨境支付行业年度专题分析

nalysys 易观分析 中国跨境支付行业年度专题分析2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 易观分析 Onalysys 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ·跨境支付：指两个或及其以上的国家或地区进行国际 ·分析内容中的资料和数据来源于对行业公 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移、 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 最终完成各类经济交易。 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 本报告昌在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境●分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 支付相关的政策及产业发展背景、B端市场发展现状及 业分析模型，并结合市场分析、行业分析 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 趋势，助力跨境支付厂商识别行业机会，提升服务能和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 力，并对2023年的行业趋势做一展望。势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2023/1/30激发科技与创新活力2 Om易alys观ys分析 CONTENTS 01跨境支付市场发展环境分析 02跨境支付产业链及行业现状 03跨境支付市场发展趋势分析 Ona易lys观ys分析 01 跨境支付市场发展环境分析 易观分析 产业环境：中国外贸持续向好，服务贸易进出口新增创新高 随着国内经济的持续恢复及利好政策频出，中国外贸行业发展持续向好。2022年1-11月，我国货物贸易进出口总值为 38.34万亿元人民币，同比增长8.6%。同时，在我国深入推进服务贸易创新发展，切实打造对外贸易新引擎的大背景下， 2022年1-10月，我国服务贸易进出口总额4.9万亿元人民币，同比增长17.2%，创下近五年来增速新高。 2018-2022年11月我国货物贸易进出口总值及同比增速2018-2022年10月我国服务贸易进出口总值及同比增速 Onalysys 4525.00%5.620% 39.1 40 3532.1621.40% 38.34 5.4 20.00% 5.24 5.42 5.3 16.10% 17.20% 30.5 31.56 5.211.25% 10% 301 15.00% 25 3.44% 4.9 209.67%10.00% 15 8.609 4.80% 4.56 4.6 103.48% 5 1.909% 5.00% 4.4 4.2 -15.87% -10% 00.00%-209% 2018年2019年2020年2021年2022年1-11月2018年2019年2020年2021年2022年1-10月 进出口（万亿元人民币）同比增长（%)进出口（万亿元人民币）同比增长（%） 故据来源：海关总署·易观分析整理 ?易观分析 www.analysys.cn 数据来源：海关总署·易观分析整理易观分析 www.analysys.cn 2023/1/30 激发科技与创新活力 6 产业环境：2022年外贸行业结构优化，市场主体不断扩容 2022年第二季度以来，尽管我国进出口贸易受宏观环境尤其是新冠疫情的影响面临较大冲击，但仍在各类积极的保外 malysys 易观分析 贸政策之下呈现出较好韧性，具体表现为行业结构持续优化、市场主体不断扩容、合作伙伴更加丰富，以及数字科技深 度赋能四大特征，共同为进出口贸易的规模增长来保驾护航。 1、行业结构持续优化3、合作伙伴更加丰富 出口贸易 ·出口层面看，2022年我国主导产业·对外贸易的顺利开展，离不与合一般贸易和加工贸易在出口方面均正从传统的劳动密集型向高新技术型作伙伴之间的互惠互利。2022实现增长，其中一般贸易呈现出的 实现转型，出口货物、服务的质量及年以来，我国抓住《区域全面经有增速更高。2022年前三季度， 附加值不断增高，带动行业结构持续济伙伴关系协定》等存在的发展般贸易出口总额达113002.6亿元 效 优化。2022年前三季度，体现产业契机，不断加强“一带一路”沿人民币，同比增长了13.8%，占出 升级的电力机械、器具及其电气零件、2022年外线国家、东盟等区域间商贸合作口总额的63.9%。 陆路车辆等指标数据表现出色，同比贸四大特征往来，鼓励大、中小微企业把握 分别增长22.8%、18.0%。历史机遇、开拓新兴市场。进口贸易 2、市场主体不断扩容4、数字科技深度赋能 ·数量众多的市场主体是活跃外贸市场·以人工智能、大数据等为代表的促一般贸易进口同比仍增长，加工贸 的中坚力量。今年以来，我国加大了数字科技正深度赋能外贸。2022易进口同比增速与上年基本持平。 对各类市场主体尤其是中小企业的支年以来，多个外贸相关平台正式 进2022年前三季度，一般贸易进口 持力度。2022年前三季度，我国私启用，例如12月18日上线的深圳总额为86162.7亿元人民币，同比 营企业所贡献的进出口外贸交易额达跨境贸易大数据平台，建立了海增长7.1%，占进口总额的64.1%， 15.62万亿元，占我国外贸总值的关、税务、外汇、边检、等部门加工贸易进口22877.3亿元人民币 49.6%，比上年提升1.5个百分点。的数据共享及交叉验证机制。与上年同期基本持平。 2023/1/30激发科技与创新活力 产业环境：全流程数字化纵深推进，推动传统贸易转型升级 Oalysys 易观分析 贸易数字化并不仅仅意味着把商业经营从线下简单迁移至线上，而是涵盖了集生产、营销、物流、仓储、跨境、支付等多环节、全流程的数字化，这个过程既包含了数字技术对传统贸易流程的完善或替代，也能够创造出全新的商业模式在降本增效的同时提供了更为丰富的个性化选择，持续推动传统外贸效率提升、价值增长及结构优化。 贸易终端数学化推动传统贸易体验升级数字化四大优势贸易全流程数字化推动传统贸易升级 生产营销直播带货 赋能商户及用户 降低贸易成本 物流仓储 根据市场最新反馈 云端探厂减少中间环节 线上洽谈 强调个性选择 跨境支付 及时跟进数字化需求模拟场景 T沉浸体验丰富参与主体 2023/1/30激发科技与创新活力8 Ona易lys观ys分析 02 跨境支付产业链及行业现状 2022年前三季度，CIPS系统处理人民币支付额超70万亿元 跨境银行间支付清算有限责任公司受央行监管，负责人民币跨境支付系统（CIPS系统）的开发运行维护，为境内外金融 机构提供人民币跨境支付清算、数据处理、信息技术等服务。截至2022年10月未，CIPS系统在全球共有参与者1353家。 nalysys 易观分析 400 2018-2022Q3人民币跨境支付系统 处理业务笔数及金额 CIPS系统全球参与情况（截至2022年10月） 欧洲185家亚洲975家 （境内552家）·北美洲29家 跨境支付生态扫描 350334.16丰洲47家 300 250 220.49 naly 200 150 144.24 188.43 101.01 123.18 79.6 100 84.43 大洋洲23家南美洲17家 5026.45 0 33.9345.27 22.3522.85 25.43 20182019202020212022Q12022Q22022Q3 【笔数(万）■金额(万亿元） 数据来源：央行·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn数据来源：CIPS官网·易观分析整理 第三方跨境支付行业图谱及发展洞 2023/1/30 易观分析认为，CIPS作为我国重要的金融市场基础设施，其送代优化对跨境支付具有重要意义。目前跨境清算公司最新推出了跨境创新服务终端机（CISD）、支付透镜等跨境业务便利化产品及服务，有望引领跨境支付行业发展，促进更多市场主体参与到创新发展的浪潮中来。 激发科技与创新活力10 数据基础设施持续完善，助力跨境政务深入挖掘数据价值 Omalysys 跨境支付生态扫描 数据作为数字经济时代的新型生产要素，深刻地改变了社会的运作方式及生产生活，在商业活动中的价值日益提升。近 易观分析 年来，我国不断持续强化跨境相关数据平台建设，打通数据壁垒、建立数据共享，例如2022年12月18日上线启用的深 圳跨境贸易大数据平台便是其中之一，能够在提供跨境贸易大数据服务的同时，推动形成完善的跨境贸易服务生态系统。 以跨境贸易大数据平台为锚点形成生态系统 政务资源贸易参与方IVSyS贸易便利化口岸治理 金建设寄售贸易等场景，建设海运时效分析场 建立海关、税务、链接进出口企业 跨境贸易提升贸易效率，解决景，通过数据平台实 外汇、边检、口岸 机场、港口等跨大数据平台 进口水果寄售代销业现海关执法数据及物 等部门的敢据共享境贸易参与方务核价难、计税难、流数据衔接，加强整 及交叉验证机制通关慢等痛点体业务监测 供应链服务商金融机构 整合深入 资源场景 建设外贸统计分析场初步建成智慧退税一景，通过平台实现海期模块，主要用于解关统计数据共享，辅决税务局和海关在打 链接报关行、船 的代理、理货等 链接银行、保险助地方政府进行产业击虚假贸易、出口骗 等与贸易金融息规划和政策制定税等工作中数据互补、 供应链服务商 察 息相关的持牌金 融机构 跨境贸易生态系统交叉验证等需求 辅助决策联合监管 2023/1/30激发科技与创新活力11 跨 境支付生态扫描 数字货币桥试行成功：央行数字货币促进不同经济体融合互通 央行数字货币桥（mBridge）项目利用基于分布式账本技术的公共平台实现跨境支付，力求打造高效率、低成本、可通用的数字货币平台，为中央银行和商业参与者提供直接的联系网络，从而极大地提升国际贸易间流动及跨境业务能力。 2022年10月，香港金融管理局联合国际清算银行（香港）创新中心、泰国中央银行、中国人民银行数字货币研究所及阿拉伯联合酉长国中央银行发布《多边央行数字货币桥项目：以央行数字货币连接经济》，展示了数字货币桥的最新成果。 中国人民银行2022年8月15日至9月23日期间，20家商 nalysys 易观分析 数字货币研究所 FHONGKONGMONETARYAUTHORITYSWTAISWOUSIMFILNE 业银行代表其企业客户使用各自中央银行 发起主体 CENTRALBANKOFTHEU.A.E.香港金融管理局BANKOFTHAILAND在数字货币桥平台上发行的中央银行数字 (阿联酋)(中国大陆)(中国香港)(泰国) 货币进行了支付、外汇交易（FX）及同步 交收（PvP）等交易。 ，为期六周的期间内，该平台发行了1200 参ICBC?中国工商银行ICBC?中国工商银行ICBC工银亚洲万美元，促成了逾160笔支付、外汇交易 中国银行中国银行 第三方跨境支付行业图 行 与商业银 ANKOFCHIN HSBC 交通ANKO银FCHINA行 中国农业银行 中国银行（香港） C交通银行HSBCSCB 等，交易总价值达2200万美元 ：易观分析认为，该平台不仅能有效提高跨 FAB DIODUDIS HSBC 中国建设银行 shancard 境支付的速度和效率，还能够使跨境交易 krungsri 察降低真实环境中的结算风险。 激发科技与创新活力 2023/1/30 第三方跨境支付产业图谱 Omalysys 以下排名不分先后易观分析 监管机构SATE 国家外江管理局 第三方持牌跨境支付公司国际卡组织 交支支付宝财付通 宝付汇付天下 分发VISAJC mostercord AMERICAN - EXPRESS 付ALIPA