RimeData周报：大动作！外资加注国内新能源汽车

RimeData周报09-21至09-27 大动作！外资加注国内新能源汽车 来觅研究院xRimeData来觅数据联合发布发布日期：2024-09-28 截至2024年09月27日18:00，本周融资事件共58起（不包括并购、定增），较上周增加 了3起，融资金额总计约73.18亿元（谨慎估计），较上周增加了42.27亿元。本周融资金 额在亿元及以上的融资事件有19起，较上周增加了5起。本周公开退出案例49个，较上周 增加了22个。另外，本周有79家机构参与了一级市场投资，与上周持平。 请读者留意，由于本周有16起融资事件未公布准确的融资金额，出于谨慎考虑，笔者做了暂取较小值处理，涉及金额至少4.30亿元，约占融资总额的5.88%。另外，因融资事件的延迟披露，本期周报仅收录了本周五18:00前公开披露的融资事件，可能导致统计分析与实际情况存在细微偏差，感兴趣的读者可以登录RimePEVC平台获取全量融资事件、被投项目及深度数据分析。 本周已披露金额的融资事件44起，较上周增加了3起。融资金额区间分布结构与上周变化不 大，本周无500万以下的融资事件，较上周减少5起；500万-1000万（含1000万）融资 事件合计18起，较上周增加4起；1000万-5000万（含5000万）融资事件为4起，较上 周减少3起；5000万-1亿（含1亿）的融资事件13起，较上周增加4起；1-5亿（含5 亿）融资事件为5起，与上周持平；5-10亿（含10亿）融资事件为2起，较上周增加1起； 10亿以上融资事件为2起，而上周无此区间融资事件。 图：2024-09-21至2024-09-27融资金额区间分布数据来源：RimeData来觅数据 具体来看一下本周值得关注的热门事件： （1）新能源汽车：近日，哪吒汽车宣布获得13亿元战略融资，投资方为巴西百达投资银行 （BTGPactualSA）与巴西进口贸易商SertradingLtd。本轮融资募集资金将主要用于进口服务、充电设施建设等方面，旨在推动巴西新能源汽车的发展和普及。哪吒汽车已在巴西圣保罗建立子公司，预计在年底前将经销商网络扩展至30家，并推动筹建KD组装工厂，以便优化供应链和降低成本。来觅数据显示，哪吒汽车自成立以来共完成13轮融资，累计融资金额超300亿元。 （2）半导体：近日，芯粤能半导体宣布完成约10亿元A轮融资，由广东省集成电路基金二期、国投创业基金联合领投，社保湾区科创基金、深创投、广州产投等机构跟投。本轮融资募集资金将主要用于加快芯粤能半导体在碳化硅芯片制造领域的产能建设，巩固自身的产业领先优势，积极推动国内外市场的开拓及发展。芯粤能半导体成立于2021年，是一家车规级和工控领域的碳化硅芯片生产制造和研发企业，产品主要应用于新能源汽车主驱、工业电源等领域。 （3）传感器芯片：近日，奥松电子宣布完成7亿元D轮融资，由重庆产业投资母基金与重科控股联合领投，友博资本等机构跟投。奥松电子成立于2003年，是一家集研发、生产、销售为一体的传感器高新技术企业。来觅数据显示，奥松电子自成立以来共完成4轮融资，累计融资金额超8亿元。 （4）超导材料：近日，联创光电宣布调整联创超导的股权收购方案，原计划以现金约3.57亿元收购联创超导8%股权，改为直接向联创超导增资。此举措使联创超导获得更多 资金用于发展自身业务，有利于加快超导产业的发展，同时大股东的退出也降低了利益输送的风险。 [重点事件] 融资方 来觅行业 来觅赛道 总部地区 融资日期 融资轮次 融资金额 山东爱旭 电力设备与新能源 光伏设备 山东省 2024-09-27 战略融资 13.5亿人民币 氢源智能 装备制造 无人机 北京市 2024-09-27 B轮 近1亿人民币 小马智运 信息技术 物联网 广东省 2024-09-27 Pre-A轮 近1亿人民币 芯粤能半导体 电子 化合物半导体 广东省 2024-09-26 A轮 约10亿人民币 奥松电子 电子 传感器芯片 广东省 2024-09-26 D轮 7亿人民币 成都新基讯 信息技术 通信芯片 四川省 2024-09-26 A+轮 超3亿人民币 九恒数码 装备制造 通用设备 湖南省 2024-09-26 股权融资 1.87亿人民币 易航智能 汽车 自动驾驶 北京市 2024-09-26 C轮 数亿人民币 新菲光 信息技术 通信设备 广东省 2024-09-26 B轮 近1亿人民币 潞晨科技 信息技术 AI大模型 北京市 2024-09-26 A++轮 数亿人民币 保顺善筑置业 房地产 房地产 北京市 2024-09-25 股权融资 3.15亿人民币 威脉医疗 医药健康 治疗设备 江苏省 2024-09-25 A+轮 近1亿人民币 芯朴科技 电子 射频芯片 上海市 2024-09-25 A++轮 近1亿人民币 雷鸟创新 电子 XR硬件 广东省 2024-09-24 B++轮 数亿人民币 天辰生物 医药健康 抗体药物 江苏省 2024-09-24 B2轮 近1亿人民币 哪吒汽车 汽车 新能源整车 浙江省 2024-09-23 战略融资 13亿人民币 合肥智行 电子 光学镜头 安徽省 2024-09-23 天使轮 1亿人民币 联创超导 材料 超导材料 江西省 2024-09-20 股权融资 约3.57亿人民币 方晶科技 电子 功率半导体 安徽省 2024-09-20 战略融资 2.9亿人民币 图：2024-09-21至2024-09-27重点事件数据来源：RimeData来觅数据 [行业分布] 本周融资事件共涉及到13个行业，按融资事件数量统计，前五行业依次为信息技术、电子、 医药健康、装备制造、材料，前五行业的融资事件合计45起，占所有融资事件数量总和的 77.59%，行业集中度较上周增加3个百分点。从融资事件数量来看，本周信息技术行业最为 活跃，融资事件数为15起，其中IT服务有8起。电子排名第二，融资事件数为11起，其中 芯片设计有4起。医药健康排名第三，融资事件数为9起。 图：2024-09-21至2024-09-27行业分布融资事件数量数据来源：RimeData来觅数据 按融资金额统计，前五行业依次为电子、汽车、电力设备与新能源、信息技术、材料，前五行业的融资金额合计62.27亿元，占融资总额的85.09%，融资金额上行业集中度较上周减少1.52%。从融资金额来看，本周电子行业居首，主要是由于芯粤能半导体约10亿元A轮融资的影响，加之其共有6起亿元及以上融资事件。汽车位居第二名，主要是受哪吒汽车13亿元战略融资的影响。 图：2024-09-21至2024-09-27行业分布融资金额TOP10数据来源：RimeData来觅数据 来觅数据通过总结私募股权、创投基金的投资特征，结合国民经济行业分类、证监会行业、申万行业、Wind行业等权威行业分类，构建了更贴合国内一级市场的行业体系，包括15个一级行业和59个二级行业，感兴趣的读者可以登录RimePEVC平台查阅来觅一级市场行业全貌。另外，您还可查阅来觅一级市场投资赛道、战略性新兴产业及硬科技赛道等更多信息。 [地域分布] 本周地域分布上，融资事件数量前五的地区是广东省、北京市、江苏省、上海市和安徽省，前五地区合计发生融资事件42起，占所有融资事件数量总和的72.41%，地域集中度较上周有所减少。融资金额方面，本周前五的地区为广东省、山东省、浙江省、北京市和安徽省，前五地区融资金额合计59.35亿元，占所有融资总额的81.10%，融资金额上地域集中度较上周进一步下降。广东省融资金额排名第一主要是由于芯粤能半导体约10亿元A轮融资的影响，以及广东省共有5起亿元及以上融资事件。 广东省 北京市 10 9 6 5 3 2 70500.0 23000.0 12934.7 47000.0 38000.0 19700.0 1000.0 2000.0 130000.0 135000.0 0.0 20.69%28.83% 17.24%9.63% 15.52%3.14% 10.34%1.77% 8.62%6.42% 5.17%5.19% 3.45%2.69% 3.45%0.14% 3.45%0.27% 3.45%17.76% 1.72%18.45% 1.72%0.00% 1.72%4.88% 1.72%0.68% 0.14% 100.00% 100.00% 731815 58 总计 1.72% 1000.0 1 河北省 5000.0 1 河南省 35680.0 1 江西省 1 香港特别行政区 1 山东省 2 浙江省 2 湖北省 2 重庆市 湖南省 四川省 安徽省 上海市 江苏省 211000.0 12 数量占比金额占比 融资金额(万元人民币) 融资事件数量 地区 图：2024-09-21至2024-09-27地域分布数据来源：RimeData来觅数据 图：2024-09-21至2024-09-27地域分布占比分析数据来源：RimeData来觅数据 [融资轮次] 从融资轮次的分布来看，本周天使轮最为活跃，融资事件数达到21起，较上周增加了3起；A轮排名第二，为13起，较上周减少了4起；本周天使轮和A轮合计占比58.62%，较上周 减少近5个百分点。融资金额方面，本周战略融资占比最高，达40.17%；其次是A轮融资，融资金额占比达23.50%。整体而言，本周融资轮次分布较上周有所后移。 图：2024-09-21至2024-09-27融资轮次融资金额分布数据来源：RimeData来觅数据 图：2024-09-21至2024-09-27融资轮次融资事件数量分布数据来源：RimeData来觅数据 [投资机构] 从机构投资活跃度来看，本周共有79家投资机构参与投资，合计出手90次，较上周减少了 1次。其中，深创投（3次）、四川发展产业引导基金（3次），以及北汽产业投资（2次）、道禾长期投资（2次）、合肥创新投资（2次）、建投集团（2次）、联通创投（2次）、庐阳科创集团（2次）、投控东海（2次），在本周创投市场中较为活跃。 图：2024-09-21至2024-09-27投资机构分布投资次数TOP10数据来源：RimeData来觅数据 [退出情况] 从退出情况来看，本周共有49个公开退出案例，比上周增加22个；其中，股权转让16个， 较上周增加了7个，并购3个，较上周增加了2个，新三板挂牌27个，较上周增加了13个，IPO3个，与上周持平。 图：2024-09-21至2024-09-27公开退出情况退出方式数量分布数据来源：RimeData来觅数据 从行业分布来看，本周退出案例共涉及12个行业，比上周减少1个。退出案例数量最多的三大行业分别是材料、装备制造、消费品与服务，合计退出案例20个，占总案例数的40.82%，比上周增加了近4个百分点。 图：2024-09-21至2024-09-27公开退出情况行业数量分布数据来源：RimeData来觅数据 来觅PEVC平台：来觅赛道 专注于一级市场投研视角的来觅赛道全面上新，覆盖超过1100个细分赛道，全网监控最新热门赛道，最快T+0日更新数据，确保用户能够优先获取新兴赛道，深入赛道研究和同业对比，助力用户精准捕捉投资良机。 版权及免责声明 本文内容为来觅研究院撰写，其版权系深圳来觅数据信息科技有限公司（下称：Rime或来觅数据）所有。未经来觅数据许可或授权，任何单位或人士禁止转载、引用、刊登、发表、修改或翻译本文内容，及其他以作商用的行为。许可或授权下的引用、转载时须注明出处为Rime或来觅数据。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定，来觅数据将保留追究其相关法律责任的权利。 本文内容基于来觅数据认为可信的公开资料或实地调研资料，我们力求本文内容的客观、公正，但对本文中所载的信息、观点及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证，亦不负相关法律责任。受研究方