数据中心、AI服务器市场趋势与AI PC市场规模和趋势
数据中心与AI服务器市场趋势
- 数据中心分类与国内发展阶段:数据中心按算力分为云数据中心、智算中心和超算中心,分别面向不同应用场景。国内数据中心建设起步晚,目前处于云中心深化阶段,向智能算力中心转型,总体处于成长期。
- 生成式AI支出高速增长:2023年全球生成式AI支出市场规模为387.9亿美元,预计2027年将达到1454.2亿美元,CAGR为55.3%。中国市场规模将从35.3亿美元增长至129.3亿美元,CAGR为54.1%。
- 全球AI服务器需求快速增长:2023年全球AI服务器出货量超120.8万台,同比增长37.7%,预计2024年将达167.2万台,同比增长38.4%。台积电预测AI需求将以50%的CAGR持续至2028年。
- 国内AI服务器市场:2023年中国AI服务器市场规模达91亿美元,同比增长82.5%;智能算力规模达414.1EFLOPS,同比增长59.3%,2022-2027年年复合增长率达33.9%。
- AI服务器分类:分为训练和推理两大类,训练用服务器采用8-GPU设计,推理用服务器可使用GPU、NPU、CPU等芯片。AI服务器核心部件为CPU+GPU,机柜级解决方案或成为主流。
- AI服务器上游产业链:包括芯片(CPU、GPU)、存储(DRAM、HBM、SSD)、被动元器件、智能网卡、机箱、主板等。
- AI服务器发展挑战:先进GPU加速卡需多层高阶HDI板,高速连接器发展至224G,高功率AI芯片热设计功耗突破1000W,液冷技术成为趋势。
- AI服务器生产制造品质要求:高功率、高速运算、数据传输等特点要求更高元器件质量,需在生产制造各环节进行高技术支持检测。
- AI服务器新趋势与应用:散热制冷系统以冷板冷却为主,PUE目标低于1.3;液冷板尺寸测量采用GOM蓝光技术;行业检测方案包括CMM&VMM、AOI、X射线、工业显微镜。
- 算力从云端向终端迁移:生成式AI普及推动端侧AI部署,边缘设备成为关键。
AI PC市场规模和趋势
- PC市场现状:全球PC市场疲软,中国企稳回暖。2024年全球PC出货量预计达2.602亿台,中国同比增长3.8%。
- AI PC发展趋势:2024年AI PC占比预计达55%,2027年达85%。中小企业市场发展最快,消费市场受游戏和学习创作场景带动,大企业初期部署较慢。
- AI PC定义:由英特尔和微软定义,需具备CPU、GPU、NPU和物理Copilot键,支持本地化AI模型。
- AI PC市场规模展望:2024年全球AI PC出货量达4800万台,占18%。预计2028年中国下一代AI PC年出货量将是2024年的60倍。
- 微软Copilot+PC技术亮点:算力升级、回溯记忆、渲染交互、实时字幕。
- 联想AIPC产品:YOGA Book 9i AI、YOGA Air 14s骁龙AI元启等。
- AIPC处理器芯片:高通、苹果、联发科等推出ARM架构芯片,AMD Ryzen AI 300、Snapdragon X Elite、Intel Core Ultra等。
- AIPC产业链:上游为CPU、GPU、存储芯片等,中游为AI整机厂,下游为品牌厂商。
- AIPC的六大应用场景:AI Chatbot、AI PC助理、AI Office助手、AI本地知识库、AI图像视频处理、AI PC管理。
- 传统PC vs AI PC产业生态:传统PC生态以操作系统为基础,用户个性化需求待提高;AI PC生态以个人智能体为入口,厂商需围绕AI PC需求做出改变。
总结
算力从云端向终端转移,端侧AI部署成为AI规模化扩展的关键,AI手机、AI PC、AI大模型汽车成为重要途径。AI大模型拉动下,海外云厂商扩大资本支出,AI服务器有望迎来出货爆发期。AI PC成为PC更新换代驱动力,配备AI计算和私有基础模型,具备多种AI功能。高算力、低功耗是AI PC发展趋势,X86架构芯片仍是主流,Arm架构渗透率有望快速提升。AI PC出货量成长带动内存、PCB、电池和散热方案升级。AI服务器和AI PC将推动PC产业生态发生显著变革,硬件和软件厂商需围绕AI PC做出改变。