数据中心、AI服务器市场趋势与AI PC市场规模和趋势
数据中心与AI服务器市场趋势
- 数据中心分类与国内发展阶段：数据中心按算力分为云数据中心、智算中心和超算中心，分别面向不同应用场景。国内数据中心建设起步晚，目前处于云中心深化阶段，向智能算力中心转型，总体处于成长期。
- 生成式AI支出高速增长：2023年全球生成式AI支出市场规模为387.9亿美元，预计2027年将达到1454.2亿美元，CAGR为55.3%。中国市场规模将从35.3亿美元增长至129.3亿美元，CAGR为54.1%。
- 全球AI服务器需求快速增长：2023年全球AI服务器出货量超120.8万台，同比增长37.7%，预计2024年将达167.2万台，同比增长38.4%。台积电预测AI需求将以50%的CAGR持续至2028年。
- 国内AI服务器市场：2023年中国AI服务器市场规模达91亿美元，同比增长82.5%；智能算力规模达414.1EFLOPS，同比增长59.3%，2022-2027年年复合增长率达33.9%。
- AI服务器分类：分为训练和推理两大类，训练用服务器采用8-GPU设计，推理用服务器可使用GPU、NPU、CPU等芯片。AI服务器核心部件为CPU+GPU，机柜级解决方案或成为主流。
- AI服务器上游产业链：包括芯片（CPU、GPU）、存储（DRAM、HBM、SSD）、被动元器件、智能网卡、机箱、主板等。
- AI服务器发展挑战：先进GPU加速卡需多层高阶HDI板，高速连接器发展至224G，高功率AI芯片热设计功耗突破1000W，液冷技术成为趋势。
- AI服务器生产制造品质要求：高功率、高速运算、数据传输等特点要求更高元器件质量，需在生产制造各环节进行高技术支持检测。
- AI服务器新趋势与应用：散热制冷系统以冷板冷却为主，PUE目标低于1.3；液冷板尺寸测量采用GOM蓝光技术；行业检测方案包括CMM&VMM、AOI、X射线、工业显微镜。
- 算力从云端向终端迁移：生成式AI普及推动端侧AI部署，边缘设备成为关键。
AI PC市场规模和趋势
- PC市场现状：全球PC市场疲软，中国企稳回暖。2024年全球PC出货量预计达2.602亿台，中国同比增长3.8%。
- AI PC发展趋势：2024年AI PC占比预计达55%，2027年达85%。中小企业市场发展最快，消费市场受游戏和学习创作场景带动，大企业初期部署较慢。
- AI PC定义：由英特尔和微软定义，需具备CPU、GPU、NPU和物理Copilot键，支持本地化AI模型。
- AI PC市场规模展望：2024年全球AI PC出货量达4800万台，占18%。预计2028年中国下一代AI PC年出货量将是2024年的60倍。
- 微软Copilot+PC技术亮点：算力升级、回溯记忆、渲染交互、实时字幕。
- 联想AIPC产品：YOGA Book 9i AI、YOGA Air 14s骁龙AI元启等。
- AIPC处理器芯片：高通、苹果、联发科等推出ARM架构芯片，AMD Ryzen AI 300、Snapdragon X Elite、Intel Core Ultra等。
- AIPC产业链：上游为CPU、GPU、存储芯片等，中游为AI整机厂，下游为品牌厂商。
- AIPC的六大应用场景：AI Chatbot、AI PC助理、AI Office助手、AI本地知识库、AI图像视频处理、AI PC管理。
- 传统PC vs AI PC产业生态：传统PC生态以操作系统为基础，用户个性化需求待提高；AI PC生态以个人智能体为入口，厂商需围绕AI PC需求做出改变。
总结
算力从云端向终端转移，端侧AI部署成为AI规模化扩展的关键，AI手机、AI PC、AI大模型汽车成为重要途径。AI大模型拉动下，海外云厂商扩大资本支出，AI服务器有望迎来出货爆发期。AI PC成为PC更新换代驱动力，配备AI计算和私有基础模型，具备多种AI功能。高算力、低功耗是AI PC发展趋势，X86架构芯片仍是主流，Arm架构渗透率有望快速提升。AI PC出货量成长带动内存、PCB、电池和散热方案升级。AI服务器和AI PC将推动PC产业生态发生显著变革，硬件和软件厂商需围绕AI PC做出改变。
