2022年中国耐火材料行业全景分析(产业政策、产业链全景、市场供需、重点企业及发展趋势等)

二、耐火材料行业政策环境 近年来，我国政府出台了《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》、《耐火材料行业规范条件（2014年本）》等政策规范、鼓励行业发展。2020年9月，工信部印发的《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》，提出对于耐火材料行业，要重点形成原料制备、压机控制、窖炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统解决方案，我国耐火材料行业将朝着智能化发展。 耐火材料行业相关政策分析 发布时间 产业政策 发文部门 相关内容 《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》 提出要提高资源综合利用水平和保障能力、加大节能减排力度以及提高产业集中度等。 2013.2 工信部 《耐火材料行业规范条件（2014年本）》 引导合理投资，遏制低水平重复建设，加快结构调整，促进耐火材料产业健康可持续发展。 2014.1 工信部 推广无铬耐火材料、耐烧蚀与隔热保温一体化、结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔 《建材工业发展规划（2016-2020年）》 2016.9 工信部 热材料、不定形耐火材料。 将新型高效、安全、环保型隔热耐火材料产业化技术选入关键性技术，以此鼓励耐火材料行业向高性能、 《产业关键共性技术发展指南（2017年）》 2017.10 工信部 绿色环保方向发展。 对耐火材料行业鼓励类、限制类、淘汰类做了详细的说明。将焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺；玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命（12年及以上）无铬碱性高档耐火材料列为鼓励类项目。 《产业结构调整指导目录》（2019年本） 2019.8 发改委 《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》 耐火材料产品生产许可证被取消。耐火材料产品生产许可证被取消意味着为耐材企业减压、松绑，但是并不是完全失去监管，企业要自我管控，用户监督。 2019.9 国务院 对于耐火材料行业，要重点形成原料制备、压机控制、窖炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统 2020.9 工信部 解决方案。 三、耐火材料行业发展历程 我国耐火材料行业发展历程大体上可以分为三个阶段：初期发展阶段（20世纪50-70年代）、快速发展阶段（20世纪80-90年代）和高速发展阶段（2000年至今）。 20世纪50年代，在前苏联援助下，我国建设了鞍钢、太钢、大石桥等规模化生产的耐火材料厂，为我国耐火材料工业化发展打下了基础。经过近些年的发展，目前我国已成为世界耐火材料的生产和出口大国，耐火材料行业市场竞争力明显增强。 耐火材料行业发展历程 四、耐火材料行业运行现状 （一）供给分析 近年来，在国家环保整治力度加大的大环境下，我国耐火材料产量总体呈现下降趋势，从2014年的2797.15万吨下降至2021年的2402.67万吨。此外，2017年产量达到了近年低谷2292.5万吨。 2014-2021年中国耐火材料产量统计 本文内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国耐火材料行业市场运行态势及发展战略分析报告》 从细分产品来看，2021年，我国致密定型耐火材料产量1320.51万吨，占比55%；不定形耐火制品产量1021.18万吨，占比42%；隔热耐火材料制品产量60.98万吨，占比3%。 2021年中国耐火材料细分产品结构分析 其中，致密定型耐火材料可分为粘土质砖、高铝质砖、硅制砖、镁质砖、特种耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年产量分别为203.29、197.21、162.32、216.22、408.41及133.06万吨。 2021年中国致密定型耐火材料细分产品结构分析 （二）需求分析 耐火材料是跨行业多领域的共用基础材料，几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料，需求量较大。据统计，2020年我国耐火材料需求量为2341.13万吨，2021年为2229.67万吨，同比下降4.76%。 2014-2021年中国耐火材料需求量统计 （三）进出口分析 1、进口分析 根据海关统计口径：目前海关系统针对耐火材料产品的进出口贸易统计，纳入专项统计“耐火制品”海关代码为“6902”。 我国耐火制品以出口为主，进口很少。近年来我国耐火制品进口数量及金额呈波动趋势，2021年进口数量为3.69万吨，进口金额为1.58亿美元。 2014-2021年中国耐火制品进口情况统计 从进口来源地来看，我国耐火制品主要从波兰、日本、德国等国家和地区进口，2021年占比分别为37.72%、22.02%及13.34%。 2021年中国耐火制品主要进口市场分析 2、出口分析 我国是耐火制品出口大国，近年来我国耐火制品出口数量及金额呈波动趋势，2021年出口数量为176.69万吨，出口金额为15.71亿美元。 2014-2021年中国耐火制品出口情况统计 从出口目的地来看，我国耐火制品主要出口至印度尼西亚、韩国和日本等国家和地区进口，2021年占比分别为12.69%、11.91%及11.89%。 2021年中国耐火制品主要出口市场分析 五、耐火材料行业产业链分析 （一）产业链结构分析 耐火材料产业的上游为耐火材料的原料，主要包括铝土矿、菱镁矿等无机非金属矿物原料、硅溶胶等相关化工原料等。上游主要参与企业有山东玉耐新材料有限公司、中国铝业股份有限公司、青岛兴和石墨有限公司等。 下游主要为耐火材料的应用，包括钢铁工业、建材工业、化学工业、环保、军工等领域。其中钢铁工业为耐火材料行业主要应用领域，下游主要参与企业有中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、江苏沙钢股份有限公司等。 耐火材料产业链结构 （二）上游市场分析 铝土矿又称矾土或铝矾土，是耐火材料上游的重要原料。据统计，2021年全球铝土矿储量约为320亿吨，其中我国铝土矿储量约为10亿吨，占世界总量的3.13%。 2021年全球主要国家铝土矿储量情况 （三）下游市场分析 耐火材料是随着钢铁等高温行业的发展而发展的，钢铁、水泥、平板玻璃等行业是耐火材料行业需求侧的主要用户。钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，近年来发展十分迅速，2021年我国生铁产量为8.69亿吨，粗钢产量为10.33亿吨，钢材产量为13.37亿吨。 2014-2021年中国钢铁行业产品产量统计 经过近些年的发展，我国水泥行业已由传统小型立窑的制造工艺发展为新型干法水泥生产技术，同时也实现了产品质量的提升，目前已进入行业调整期。据统计，2021年我国水泥产量为23.8亿吨。 2014-2021年中国水泥产量统计 六、耐火材料行业重点企业分析 目前，国内耐火材料行业呈现市场化程度高，行业集中度低，企业规模小而分散的特点。行业内主要企业有北京利尔高温材料股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司等，2021年耐火材料业务收入分别为35.80、45.38、及43.78亿元；耐火材料产量分别为56.83、57.60及58.71万吨；耐火材料销量分别为65.60、56.78及79.73万吨。 2021年中国耐火材料行业主要经营状况分析销量：万吨主要产品 公司简称 业务收入：亿元 产量：万吨 不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、耐火原料等 北京利尔 35.80 56.83 65.60 熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等 瑞泰科技 45.38 57.60 56.78 定型、不定形耐火材料，功能耐火 濮耐股份 43.78 58.71 79.73 材料等 七、耐火材料行业发展趋势分析 经过近些年的发展，我国耐火材料行业进入了高质量发展的新发展阶段，在国际上举足轻重。未来，随着环保政策的日渐趋严，将有越来越多的小型落后耐火材料企业关闭，且耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国耐火材料行业市场运行态势及发展战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。