2024年1月-7月餐具清洁品类分析与市场洞察报告

2024年1月-7月餐具清洁 品类市场分析与新品趋势洞察 发布时间：2024年8月 目录 CONTENTS 01餐具清洁电商渠道分析 02细分品类市场分析 03消费者行为洞察 032024年新品趋势洞察 数据来源说明 报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。统计周期：2023年1月—2024年7月。 统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：餐具清洁品类市场分析数据来源魔镜洞察。 品类定义：餐具清洁包括洗洁精、洗碗机机用洗涤剂、浓缩洗洁精、清洁剂套装。 素材来源说明 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 使用条款声明 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以下载体，请联系日化智云获得授权。 知识产权 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 数据来源：Flywheel飞未 市场规模：餐具清洁用品市场电商销售同比增长，消费者有折扣季囤货表现 2023年-2024年，餐具清洁用品市场规模稳步上涨。2024年1-7月，餐具清洁用品线上渠道销售额为82097.9万元，同比增长4.1%，销量2830.7万件，同比增长19.7%。 2023年1月-2024年7月餐具清洁市场销售额及同比变化 2023年销售额 2024年销售额 2023年销售额同比 2024年销售额同比 2023年及2024年1-7月餐具清洁市场销售额同期对比 （万元) 2023年1-7月2024年1-7月 82097.9 80% 18% 56% 4.1% 16% 25% 78833.0 10% 6% 1月 2月3月-7%4月5月6月-4%7月-17%8月 2% 9月-8%10月11月-3%12月-21% -38% -26% -13%-17%-14% 2023年1-7月 2024年1-7月 2023年1月-2024年7月餐具清洁销量及同比变化 从月度销售上看，2023年6月、11月由于618和双十一的线上节点活动的促销，是全年的销售旺季，消费者在电商渠道有在折扣季囤货的表现。 2023年及2024年1-7月餐具清洁市场销量同期对比 （万件） 2023年1-7月2024年1-7月2830.7 19.7% 2365.5 2023年1-7月 2024年1-7月 销售额（万元） 销量（万件） 2023年销量2024年销量2023年同比销量2024年销量同比 184% 60% 87% 13% 12% 42% 52% 5% 27% 5% 20% 8% 21% 37% 27% 1月 2月3月-1%4月 5月-7%6月 7月-40%8月 9月 10月11月12月 -40% 数据来源：魔镜洞察 价格分布：餐具清洁产品注重性价比，50元以下是主流产品 餐具清洁用品作为家庭刚需型用品，消费者的需求持续稳定，但在经济下行的环境及在电商多渠道选择的背景下，消费者选择面更广也更理性，偏向于性价比更高的产品。从价格带分布上看，性价比越高的产品销量越好，但高端产品线同样具有其精准客群。从不同档次的价格组上看，0-30元的产品销售额占比32.02%,销量占比70.51%，是所有价格档次中占据最高的份额；其次是30-50元和50-100元的档次，呈现的是售价越低，销量越高。 均价（元） 2023年1月-2024年7月餐具清洁用品价格及趋势 商品均价 线性(商品均价) 5040302010 0 2023-01 2023-02 2023-03 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 销32.02% 售 额占比 % 餐具清洁用品价格带分布 2023-04 2023-05 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 21.56%23.96% 16.61% 5.85% 0~3030~5050~100100~300>=300 数据来源：魔镜洞察 品牌表现：市场集中度高，TOP10品牌市场份额占到67.7% 市场集中度高。市场销售额TOP10品牌占据市场67.7%的份额，其中finish占16.7%，立白占据13.9%。 品牌竞争激烈。头部品牌finish和立白在2024年1-7月的销售中市场份额分别同比下降2%和4%。 中游品牌瓜分市场。中游品牌的销售额多数维持了销售额上涨的局面，尤其白猫成绩亮眼，销售额同比增长了69%。 高端清洁品类市场有一定空间。高价品牌finishi、axe/斧头、蔬果园均价在40元以上，但销售额同比均实现增长。 餐具清洁品类TOP10品牌市场份额及同比变化 16.7% 13.9% 市场份额 份额变化 9.2% 8.2% 7.5% 4.5% 1% 2% -2% 0% 0% 2.5% 0% 2.4% 0% 1.8% 0% 1.1% -2% -4% 2024年1-7月餐具清洁品类TOP10品牌销售额及同比变化 13738 11391 69% 7528 19% 6739 6136 8% 3676 10% 2044 0% 28% 193 0 146515% 905 -8% -19% -56% 销售额（万元）销售额同比 59.3 42.7 41.5 40.9 29.8 22.5 21.6 14.9 11.3 finish 立白 axe/斧头牌 超能 雕牌 白猫 水卫仕 sukgarden/蔬果园 奥妙 la/妈妈壹选 finish 立白 axe/斧头牌 超能 雕牌 白猫 水卫仕 sukgarden/蔬果园 奥妙 la/妈妈壹选 110.3 2024年1-7月餐具清洁TOP10品牌商品均价（元） TOP1-5TOP6-10TOP11-20 8.3% 55.5% 12.2% finish 水卫仕 sukgarden/蔬果园 la/妈妈壹选 axe/斧头牌 奥妙 立白 超能 雕牌 白猫 数据来源：魔镜洞察 品类表现：洗洁精和洗碗机清洁剂是主流品类，浓缩型和套装型产品潜力大 目前平价洗洁精仍是市场主要的清洁产品，其市场份额占到餐具清洁市场的71%，洗碗机用洗涤剂占到28%。随着消费者对家居清洁便捷性需求的提高，消费者对于家具清洁剂的需求会向更节约、更便捷的方向发展。因此能够带来节约理念的浓缩洗洁精和提高便利性的清洁剂套装的销售得到大幅增长。 2024年1-7月餐具清洁用品销售额及同比 餐具清洁品类均价（元） 销售额（万元） 销售额同比 58558 94% 洗碗机用洗涤剂 88.60 22558 3% 8% 84814% 134 洗洁精 洗碗机用洗涤剂浓缩洗洁精 清洁剂套装 浓缩洗洁精 28.25 2024年1-7月餐具清洁品类销量及同比 销量(万件) 销量同比 清洁剂套装 26.52 2541 320% 洗洁精 23.05 19% 25519% 30 73% 5 洗洁精 洗碗机用洗涤剂浓缩洗洁精 清洁剂套装 2024年1-7月餐具清洁用品市场份额占比 洗洁精洗碗机用洗涤剂浓缩洗洁精清洁剂套装 数据来源：魔镜洞察 数据来源：Flywheel飞未 洗洁精市场规模：洗洁精市场销售平稳提升，需求增长 洗洁精市场需求扩大，销售上涨。销售额平稳上涨。从销售额上看，2024年1-7月份销售额共计58558万元，7月份小幅回落，但二季度销售整体高于一季度，其中二季度销售额环比一季度提高37%。2024年1-7月销量2541万件，二季度销量环比一季度提高41%。 2024年1-7月洗洁精销售额及同比变化 销售额销售额同比 2024年1-7月洗洁精销量及同比变化 销量销量同比 销售额（万元） 7107 29% 5677 81598143 19% 10% 53% 9982 10558 8932 销量（万件） 72% 274263 13% 359378 44% 55% 414 81% 466 35% 387 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-07 0% -24 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-07 % -43% -33% 数据来源：魔镜洞察 洗洁精价格带分布：性价比产品为主，有中高端市场需求，但价格天花板低 均价（元） 从整体品类上看，洗洁精市场以0-30元的价格的市场占比最高，达到43.08%。中端价格带30-50元及59-100元分别占25.86%和21.32%，中高端品质客户有一定的市场需求。但是对于洗洁精用户而言，购买家庭常用刚需清洁用品会更注重性价比，客户价格敏感度较高；产品的价格天花板较低，100元以上的价格带仅占到9.7% 2024年1-7月洗洁精均价（元） 商品均价 线性(商品均价) 26 22 23 22 24 23 23 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-07 2024年1-7月洗洁精价格带分布 销售额占比 % 43.1% 25.9% 21.3% 8.1% 1.6% 0~30 30~50 50~100 100~300 >=300 数据来源：魔镜洞察 立白 axe/斧头牌 超能 雕牌 白猫 sukgarden/蔬果园 奥妙 la/妈妈壹选 transfar/传化 chanteclair 立白 axe/斧头牌 超能 雕牌 白猫 sukgarden/蔬果园 奥妙 la/妈妈壹选 transfar/传化 chanteclair 洗洁精品牌表现：TOP10品牌市场份额占到68%,中高端产品市场有增长空间 市场集中度高。市场销售额TOP10品牌占据市场68%的份额，其中立白占18%，axe/斧头占据13%。 头部洗洁精品牌立白市场份额被瓜分。立白在2024年1-7月市场份额同比下降5.7%，销售额同比下降22%。 中游品牌抢占市场。中游品牌的销售额多数维持了销售额上涨的局面，尤其白猫销售额同比增长了69%，transfar/传化销售额同比增长58%。 同比增长58%。 2024年1-7月洗洁精TOP10品牌销售额及同比变化 2024年1-7月洗洁精TOP10品牌市场份额及同比变化 18% 销售额（万元） 销售额同比 市场份额 份额同比变化 13% 10366 11% 7528 69% 10% 6369 6115 58% 6% 3661 19% 192929%145516% 905 794 772 3% 2.5% 0.1% 0.7% 2% 0.7% 2% 0.3% 1% 4% 10% 1.8% -22% -12% -2.1% 1% 0.5% -0.2% -5.7% -56% 2024年1-7月洗洁精TOP品牌商品均价（元） TOP1-5 TOP6-10 TOP11-20 消费者对品质的需求在提升，中端产品线崛起。TOP2品牌axe/斧头牌产品均价41元，销售额同比增长19%。transfar/传化均价达到56元，销售额 8.8% 10% 58% 56 43 42 41 36 30 21 21 15 11 transfar/传化 sukgarden/蔬果园 la/妈妈壹选 axe/斧头牌 chanteclair 奥妙 超能 立白 雕牌 白猫 数据来源：魔镜洞察 洗洁精品牌价格带分布：0-100元平价产品是主力价格段，中高端产品线较少 洗洁精产品的主力价格区间在0-100元，也是绝大多数品牌的主力价格段。 100-200元价格区间的品牌主要分布在transfar/传化、白猫和雕牌，此价格区间是transfar/传化的主力产品线。