IDC中国视频云市场跟踪，2023H1

中国视频云市场跟踪研究，2023H1 IDC中国数据&分析组 云与服务研究 2023年11月 1.大客户C端业务增长乏力影响上游市场增速：受疫后终端用户娱乐需求增长放缓、行业客户缩减IT支出等多重因素影响， 2023上半年中国视频云市场规模达到46.2亿美元，同比下滑7.0%，其中基础设施下滑8.4%，解决方案小幅下滑1.4% 关键发现 2.音视频产品服务出海与传统行业探索保持积极态势：几乎全部服务商在出海业务中都实现了相对国内业务更高的增速，传统行业落地案与覆盖场景例亦在有序增加，党尚未出现明确“爆点” 3.新服务商持续加码：2023上半年，视频云三大子市场集中度依然维持在较高水平，公有云与专属云基础设施、CDN、解决方案三大子市场Top5服务商合计市场份额分别达到75.0%、61.6%与63.5%；头部用户转型服务商在经历多个周期积累后，目前已成为市场重要参与者，同时，电信运营商存在感亦不断增强 ©IDC©IDC|2 4.维持远期增长预期：2022至2027年，中国视频云市场年均复合增长率预计达到13.8%，2027年预计可达191.6亿美元；根据行业最新发展动态与上游预测数据更新，继续给予2024和2025年审慎乐观的增长预期；视频高清化、沉浸化，以及“AI+音视频”带来想象空间，都将为市场长期增长奠定了基础 •视频云市场研究范畴 •视频云整体市场情况 •视频云基础设施市场分析 •视频云解决方案市场分析 •视频云关键动态 ©IDC|3 视频云市场研究范畴 ©IDC|4 核心价值与特质 部署在云基础设施上的视频产品、服务或解决方案[1] （包括直播、点播、音视频通讯、媒体生产与媒资管理等） VideoCloudSolution 视频云解决方案 Solution 视频云定义 视频云是指满足线上和线下视音频制作、存储、处理、分发、播放以及视频相关分析、审核、检索、推荐、理解等需求的云产品、服务和解决方案。 本研究包括云基础设施和云解决方案的全部子市场。 IDC视频云市场研究定义 视频内容分发网络 CDN 视频公有云/专属云基础设施[2] Public/DedicatedCloudInfrastructure 视频云基础设施 Infrastructure [1]SDK收入，在点播、直播、通信、监控等场景下，与云端音视频内容制作、编转码、分析、人工智能搭配的SDK亦包含在视频云解决方案市场中 [2]边缘云，基于服务商边缘基础设施提供的云计算、云存储等产品与服务，数据统计中被计入公有云市场 [3]混合云，基于不同云间集成/或一致管理的混合环境提供的云计算产品与服务，数据统计中被拆分至公有云和专属云市场 IDC视频云市场研究范畴 视频云解决方案 Solution 部署在云基础设施上的视频产品、服务或解决方案[1] •视频直播，音视频直播服务中产生的各项收入，包括直播带宽、导报、调度转存、管理平台等服务； •云RTC，包括音频及各种分辨率下的视频通话服务； •视频转码，实时在线转码与离线转码服务，包括面向点播和直播场景； •视频渲染，包括但不限于二维美颜与特效、三维空间等渲染服务； •视频生产与媒资管理工具，包括面向广电传媒行业的云上生产管理工具，面向企业的音视频生产工具（含数字人生产）； •在线视频功能/模块/应用开发平台； •内容分析服务，包括视频识别、分析和审查； •与上述产品或服务相关的定制服务或解决方案； •其他与音视频内容策划、采集、编辑、审核或发布相关的云产品、服务或解决方案。 视频云基础设施 Infrastructure 公有云或客户自建私有云基础设施[2][3] •公有云服务，以服务模式向多个客户提供的用于视频处理、存储、分发等流程的公共云计算基础设施产品，主要包括OBS、虚拟化x86计算和加速计算； •专属云服务，以服务模式向单个客户提供的用于视频处理、存储、分发等流程 的专属云计算基础设施产品； 视频CDN •视频点播CDN（内容分发网络）服务 [1]SDK收入，在点播、直播、通信、监控等场景下，与云端音视频内容制作、编转码、分析、人工智能搭配的SDK亦包含在视频云解决方案市场中 [2]边缘云，基于服务商边缘基础设施提供的云计算、云存储等产品与服务，数据统计中被计入公有云市场 [3]混合云，基于不同云间集成/或一致管理的混合环境提供的云计算产品与服务，数据统计中被拆分至公有云和专属云市场 …… IDC视频云市场研究对象 公有云服务商 音视频垂直领域服务商 …… CDN服务商 …… 用户延伸 IDC视频云主要场景与市场 教育 医疗 金融 传媒 电商 互联网视频 其他 开发平台 智能内容（分析、识别审核等） 音视频监控 其他[1] 视频生产创作与媒资管理 音视频通信 点播与处理 直播 场景 业 行…… [1]仅包含基于云计算架构的方案，或部署在云计算基础设施上的平台和工具；根据市场现状与趋势，部分应用场景可能继续从2023H2周期起，从“其他”中独立分拆 视频云整体市场情况 ©IDC|9 6000 中国视频云市场规模（US$M）， 2022H1-2023H1 20% 视频云总体市场分析 2023上半年，中国视频云总体市场规模为46.2亿美元，总体市场同比下滑7.0%，受疫后终端用户娱乐需求增长放缓、行业客户缩减IT支出等多重因素影响，视频云基础设施市场下滑8.4%，解决方案市场下滑1.4%。 5000 4000 3000 2000 1000 0 975.9 3,996.3 2022H1 1,125.3 3,924.8 2022H2 -7.0% 962.7 3,661.6 2023H1 10% 0% -10% -20% -30% -40% 市场动态 •在线娱乐需求下滑，受下游C端用户娱乐需求增长放缓甚至下滑影响，过半数头部综合视频平台、娱乐直播平台、线上社交平台短期业绩承压，对降本增效提出更高要求，虽然促进了诸如边缘云等资源使用，但仍无法弥补带宽下滑带来的消极影响； •互联网内容视频化加速，2023上半年，部分后发平台大量推出视频短剧，开启了网络小说视频化的浪 潮，并对几乎全线视频云产品与服务都提出了更多需求； •海外需求稳健增长，虽然海外视频化进程可能无法复制国内视频云市场的爆发式增长，但海外更复杂的运营环境带来了更高的产品与服务溢价，而在国内亿级播放量打磨下的中国音视频产品，在技术产品和经验层面积累了一定优势，海外市场的双位数增长在一定程度上抵消了国内客户用量下滑的消极影响；此外，除服务出海客户，中国视频云服务商已经开始承接部分海外本地客户需求； 基础设施解决方案增速 Source:IDCChinaSemiannualVideoCloudTracker,2023H1 •“音视频+AI”成为新热点，随着AIGC出圈，“音视频+AI”体系延伸出新的定义与内涵，尤其是视频云基础设施背后代表的传输能力、云上内容生产创作工具与媒体处理平台所代表的新型生产力，亦有可能被挖掘出新的价值（承接上期） 40000 35000 30000 25000 20000 中国视频云市场预测（US$M），2021-2027 35.1% 20.7% 22.5% 15.0% 6.7% 40% 30% 20% 13.5% 10% 0% 中国视频云总体市场预测 2022-2027年，中国视频云市场预计在触底反弹后维持相对较高的增长速度，预计年均复合增长率预计达到13.8%；解决方案市场增速总体上高于基础设施增速 与上期预测相比，IDC根据2023上半年实际增长情况，更新了 2023年预测数据，并调整了未来5年增长预期： •2023年增速大幅下调21.0个百分点，并将5年CAGR（2022-2027）由24.3%下调至13.8%，①疫后在线娱乐需求下滑导致头部客户减少视频云 15000 10000 5000 0 1,764.82,101. 7,625. -0.9% 188.1 22, 0 07,921.27 ,742. 3 2,553.0 8,867.4 1 4,086.2 1 1 0,594 2,795.2 ,186.1 . 4,836.7 4,318.7 1 -10% -20% -30% -40% 支出、②战略级客户入局引起价格波动、③半年度汇率变动、④可穿戴设备及超高清设备普及情况不及预期、⑤头部客户提高自建视频云与带宽使用比例等，成为本期大幅下调市场增长预期的主要因素 •2024年增长预期大幅下调14.7个百分点，根据行业最新发展动态与下游 预测数据更新（包括但不限于企业IT服务支出、个人可穿戴设备出货量、 沉浸式设备出货量等预测的大幅调整），继续维持2024年和2025年审慎 2021202220232024202520262027 基础设施解决方案本期增速上期增速(2023.4) Source:IDCChinaSemiannualVideoCloudTracker,2023H1 乐观的增长预期 •2024-2026增长预期仍存在大幅修正可能，上游音视频平台流量格局变动、终端用户观看视频方式变革，都可能对远期市场增长造成重大影响，本期继续维持该观点 视频云基础设施市场情况 ©IDC|12 中国视频云基础设施市场规模（US$M）， 2022H1-2023H1 视频云基础设施市场概况 2023上半年，视频云基础设施市场规模达到36.6亿美元，视频公有云/专属云市场规模已经 5000 4000 3000 2000 1000 0 2,079.12,012.4 1,917.21,912.5 2022H12022H2 1,917.0 1,744.6 2023H1 20% -8.4% 10% 0% -10% -20% -30% 连续三个周期高于视频CDN市场规模；本期市场同比下滑8.4%，增速连续回落，其中： •视频CDN子市场同比下滑9.0%，继续22H2同比增速转负后，降幅持续扩大 •视频公有云/专属云基础设施子市场同比下滑7.8%，同样相较于22H2同比增速转负后，降幅持续扩大 市场动态 •标准带宽用量环比大幅下降，疫后在线娱乐需求下滑，波及了综合视频、短视频、娱乐直播、在线社交等多个方向，叠加22H2周期世界杯等重大活动对上期市场形成的突发需求在本期完全消退，视频云基础设施在23H1周期中交出了自2018年起最差的增速答卷 •边缘云使用规模继续加大，头部用户加大基于边缘资源的自建CDN使用比例，对CDN市场增长造成重大影响，但增加了边缘资源采购，中短内这一趋势将维持；同时，边缘资源已经可以承载边缘安全、边缘实时渲染等多元化需求（承接上期），部分服务商亦在探索基于边缘基础设施的AI推理服务 •直播与点播价格短期波动，在头部客户需求下滑背景下，部分服务商采取了降价策略来保证带宽规模，导致CDN服务单价再次波动；另外，中国电信等运营商在收入规模增长压力驱动下，凭借运营商的资源优势，在切入部分头部客户过程中，可能采取了低价策略，进而加剧了单价波动 CDN公有云/专属云基础设施增速 Source:IDCChinaSemiannualVideoCloudTracker,2023H1 •计算与存储资源占比提升，不同于超大客户采取自建IDC机房策略，部分头部、大多数腰部和几乎全部尾部客户在使用音视频服务过程中普遍使用了视频云服务商提供的计算与存储服务（含边缘云），尤其是需求快速增长的新兴客户群体，加剧了这一趋势 视频云基础设施市场竞争格局 Total：US$1744.6MTotal：US$1917.0M Source:IDCChinaSemiannualVideoCloudTracker,2023H1 竞争动态： •视频CDN（点播加速带宽等）市场竞争格局出现变动，运营商正式跻身Top5服务商行列并获得持续增长，Top5服务商合计份额达到61.5% •部分独立第三方服务商基于自身业务调整（包括但不限于更高的盈利要求、放弃低价值节点与合同等），导致营收增速下滑甚至业绩