IDC中国公有云服务市场份额，2023H1

中国公有云服务市场2023H1分析总结

摘要

2023年上半年，中国公有云服务市场规模达到190.1亿美元，增速持续放缓，同比增速为16.0%，为近三年来新低。主要驱动因素包括新技术融合（AI和大模型）、软件业创新、企业数字化转型和海外扩张；关键阻碍因素包括企业投入增长乏力、供应链短缺、市场竞争激烈和云服务模式争论。

市场概况

• 市场增速：疫后市场复苏缓慢，增速不及预期，主要原因是IaaS市场增速乏力。
• 市场特点：PaaS市场保持高速增长，大数据类产品受青睐，云原生技术优化公有云运营，公有云出海增速高于国内。

产品市场分析

• IaaS市场：增速低于预期，竞争加剧，运营商阵营市场份额持续扩大。
• PaaS市场：规模达到32.9亿美元，同比增长26.3%，AI平台和数据库市场增速显著，大模型重构PaaS层产品。
• SaaS市场：头部厂商积极与大模型厂商合作，推动企业应用智能化升级。

竞争分析

• IaaS厂商：阿里巴巴、华为、运营商阵营、腾讯、AWS等加强技术升级和区域覆盖，价格战加剧竞争。
• PaaS厂商：阿里巴巴、腾讯、AWS、华为、运营商等加速大模型布局，运营商云向PaaS过渡。
• SaaS厂商：微软、用友、金蝶、SAP等加强平台化和垂直化发展，智能化和合规性成为重点。

行业市场分析

• 行业细分：政府、制造、金融和服务行业市场占有率上升，互联网行业占比下滑。
• 互联网阵营&非互联网阵营：非互联网阵营增速高于互联网阵营，运营商云拓展传统行业市场。

预测分析

• IaaS市场：2023年市场规模237.5亿美元，同比增长14.6%，未来五年CAGR为16.4%，算力需求驱动市场回暖。
• PaaS市场：2023年市场规模73.6亿美元，同比增长28.8%，大模型和Serverless重构服务形态，未来五年CAGR为27.9%。
• SaaS市场：2023年市场规模99.2亿美元，同比增长17.4%，未来五年CAGR为21.2%，行业化和智能化是发展趋势。

讨论/思考

• 企业投入缩减：疫情后企业IT支出保守，部分用户能力反向输出，市场份额向专属云/私有云转移。
• 智能化加速：AI大模型带来新增量，算力资源营收增长，MaaS产品讨论增多，SaaS智能化场景建设加速。
• 行业特性差异化：重点行业存量市场竞争激烈，增量用户争夺集中在汽车、教育、能源等行业。
• 公有云出海：企业出海需求增多，跨国互联网公有云厂商仍占优势，中国本土云厂商竞争力上升。