IDC中国公有云服务市场份额，2023H1

中国公有云服务市场跟踪研究，2023H1 DataandAnalyticsTeam 2023H1 内容框架 •摘要 •市场概况 •产品市场分析 •竞争分析 •行业市场分析 •预测分析 •讨论/思考 ©IDC|2 ©IDC|3 摘要 中国公有云服务市场规模，2023H1 关键驱动因素： •与新技术的融合：AI和大模型是近期为数不多的亮点，未来所有应用都可能结合AI和大模型重塑一遍；此外云网融合、云数融合等还将不断深入 •软件业的创新和变革：重点发展产品自研的大环境导向下，不论是基础软件还是应用软件，都将加速向各行各业渗透 •企业数字化的更新迭代：数字化基础设施和业务系统的更新换代，逐渐走向全面云化 •海外区域扩张：国内云服务商纷纷开启了海外扩张的步伐，东南亚、拉美、中东非等地公有云服务市场增速高于国内 ——2023年上半年达到190.1亿美元，半年环比近持平，疫后市场复苏缓慢 中国公有云服务市场规模，2020H2-2023H1 20000 18000 16000 14000 USDMil 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 3112.4 3286.3 3840.9 3818.6 4629.4 4436.7 关键阻碍因素： •企业投入增长乏力：疫情之后经济增长未如期反弹，企业面临较大的生存和业务增长压力。 •供应链短缺：国际政治局势紧张，供应链不稳定对云服务市场的恢复和投入都带来不确定性，也阻碍了市场投资信心的恢复。 •市场竞争激烈：随着公有云技术方案和市场格局的逐渐成熟，客户竞争日趋激烈，尤其是在同质化较严重的IaaS市场，“价格战”等引发社会热议，整体市场营收增长承受较大压力。 •云服务模式的争论:关于公有云和专属云模式的风险和成本之争持续不断，对公有云市场的增长造成一定冲击。 11289.1 10743.6 7832.7 9284.7 1790.4 9975.7 2360.9 2601.5 3137.6 2021H12021H22022H12022H22023H1 IaaSPaaSSaaS Source:IDC’sWorldwideSemiannualPublicCloudServicesTracker,2023H1 ©IDC|4 中国公有云服务市场增速持续趋缓：疫情后，云计算市场恢复不及预期，中国公有云服务市场23H1增速进一步下滑，美金同比增速16.0%，为近三年来同比增速历史新低。 AI大模型：ChatGPT热度之后，中国大陆市场AI大模型发展迅速，众多IT科技公司相继推出大模型产品，带动了IaaS算力市场和PaaS相关产品的营收。 5 ©IDC©IDC|5 市场特点 增速不及预期主要原因是IaaS市场增速乏力：23年上半年，IaaS市场竞争加剧，市场存量客户的争夺日趋激烈，“价格战”等竞争策略主要集中在IaaS市场展开，市场整体营收增长承压。 PaaS市场保持高速增长：PaaS市场依然是增速最高的公有云服务市场，国产化软件、AI大模型和数据运营等技术发展热点促进了PaaS市场的快速迭代，并在未来一段时间内会保持良性发展的趋势。 公有云出海依然高于国内增速：23年上半年，随着中国企业出海需求不断升级，海外市场发展迅速，发展增速高于国内公有云市场平均增速，市场营收占比呈现上升趋势。 运营商阵营持续扩大市场份额：2023年，运营商阵营对公有云自身建设不断加码，加强自研投入，云计算收入在整体集团收入占比进一步上升，公有云市场份额继续扩大。 大数据类产品受到市场青睐：随着企业数据不断积累和国家政策驱动，数据资产管理和数据运营等方面需求明显增多，结合安全和合规等具体落地措施，大数据类方案受到市场普遍关注。 云原生协助公有云深度优化：在竞争升级的大环境下，云原生协助公有云厂商优化运营成本、提升性能表现，并将云原生能力以服务的形式相外输出，为自身和公有云用户赋能。 ©IDC|6 市场概况 中国公有云服务市场规模及增速 ——疫后增速不及预期，2023H1中国公有云服务市场增速持续放缓 20,000 18,000 16,000 14,000 USDMil 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 中国公有云服务市场规模及增速，2020H2-2023H1 46.2% 44.6% 15,486 16,396 39.1% 12,761 11,133 28.5% 19.4% 16.0% 18,48519,012 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2020H22021H12021H22022H12022H22023H1 MarketSizeGrowthRate 疫情之后，中国公有云服务市场增速未如期反弹： •中国互联网行业用户见顶，业务仅小幅增长，电商企业需求扩容、生活服务平台类企业更新换代需求较多，音视频、游戏等业务收入下降，对公有云的需求趋于平缓 •疫情之后实体企业考虑更多的是持续生存和恢复业务增长，IT预算增长不及预期，此外，混合云、专属云也分流了一部分市场需求 •互联网、政府、金融行业公有云需求基本稳定，保证了存量市场；增量市场来自一些细分领域，如汽车、教育、电力等行业市场，以及中国企业出海、自主可控、AI和大模型需求驱动的公有云需求 中国公有云服务细分产品市场份额 ——2023H1IaaS同比份额下降，PaaS同比份额明显上升 100% 80% 60% 40% 20% 中国公有云服务细分产品市场份额，2020H2-2023H1 26.9% 24.6% 24.8% 23.3% 25.0% 23.3% 14.0% 15.2% 15.9% 16.8% 17.3% 13.7%59.5% 61.4% 60.0% 60.8% 58.1% 59.4% 0% 2020H2 2021H1 2021H2 IaaS 2022H1 PaaSSaaS 2022H2 2023H1 •IaaS市场产品趋于同质化，竞争加剧，以IaaS主导的云服务商的市场策略出现分化，部分厂商将竞争焦点转向PaaS领域甚至是SaaS领域； •PaaS份额的提升主要有两方面原因，其一是中国基础软件市场正处于强调自研和自主可控等变革浪潮，云厂商因技术领先优势在企业数字化转 型迭代时抢占了市场；其二是PaaS市场种类丰富，数据库和大数据、低代码开发、Serverless、AI和大模型等热点层出不穷，市场活力延续； •云原生推动应用软件现代化，ISV大力向云原生转型，将为SaaS市场带来持续动能，但SaaS市场和企业业务直接相关，当经济表现较弱时， SaaS市场增速会表现放缓。 中国公有云软件渗透率 ——平台软件已有60%以上基于公有云模式提供 2023H1 Revenue(USDBil) YoY(%) ShareofMarket(%) On-Premises $11.7 3.7% 60.3% PublicCloudServices $7.7 20.3% 39.7% Total $19.4 9.7% SaaSandPaaSMarketPenetration 60.5% 39.5% 平台软件 31.6% 68.4% 应用&系统基础设施软件 On-PremisesPublicCloudServices ©IDC|10 产品市场分析 中国IaaS及细分产品市场分析 中国IaaS市场规模及增速，2020H2-2023H1 中国IaaS市场细分产品份额，2020H2-2023H1 12,000 10,000 8,000 6,000 USD Mil 4,000 2,000 0 51.1% 6,623 7,833 9,976 40.2% 27 47.5% 9,285 11,289 15 13 10,735 .4% .7% 60% 40% 20% .2% 0% 100% 72.9% 72.6% 73.5% 73.2% 73.5% 73.5% 25.6% 25.9% 25.0% 25.6% 25.2% 25.3% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020H22021H12021H22022H12022H22023H1 RevenueYoYGrowth 2020H22021H12021H22022H12022H22023H1 PCIaaS-ComputePCIaaS-StoragePCIaaS-Networking Note：网络市场仅包括负载均衡 •IaaS市场增速低于预期，2023年一季度达到低谷，二季度有所反弹，综合上半年IaaS美金同比增速13.2% •IaaS市场趋于成熟，当前竞争焦点仍然在区域覆盖、产品升级迭代、性能提升和成本降低上 •互联网背景的云服务商的IaaS业务几乎无增长甚至同比下滑，业务策略和组织调整频繁，主要围绕产品策略变化、销售和渠道组织变革、细分行业深耕等方面 •运营商阵营云服务商继续在IaaS资源上加强投入，带动了更多政府采购服务的需求，市场份额继续上升 中国PaaS及细分产品市场分析 中国PaaS市场规模及增速，2020H2-2023H1 中国PaaS市场细分产品份额，2020H2-2023H1 3,500 3,000 2,500 USDMil 2,000 1,500 1,000 500 0 61.9% 1,521 61 54.2% 1,790 2,355.3% 45 2,601 .3% 31 3,112 .8% 3,286 80% 60% 40% .3% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2.8%2.9%2.6%2.3%2.1%1.9% 3.0% 9.5% 2.8% 10.7% 2.5% 11.7% 2.5% 12.9% 2.2% 13.5% 2.2% 13.8% 14.6% 14.7% 14.1% 13.9% 13.6% 13.3% 70.2% 68.9% 69.1% 68.3% 68.6% 68.8% 2020H22021H12021H22022H12022H22023H1 26 2020H22021H12021H22022H12022H22023H1 RevenueYoYGrowth DataManagementSWMiddlewareAIBIDevepementTools •2023上半年，中国PaaS市场规模达到32.9亿美元，美元同比增长26.3%，其中AI平台市场增速34.5%，数据库市场增速27.2%； •疫情后经济恢复趋缓，使部分企业（特别是中小企业）的IT花费缩减； •大模型引发新一轮AI浪潮，几乎所有云厂商都开始加速相关产品布局，提高产品迭代速度，大力进行围绕大模型的生态建设。大模型将重构PaaS层产品，头部云厂商已开始将大模型能力接入其他云服务。 •运营商云的市场份额增长快速，运营商云的战略重心正逐渐从IaaS向PaaS过渡，在产品覆盖度和数量上向头部云厂商看齐，特别是在数据库、大数据、 AI等领域，在政府、能源、央企、医疗等行业增长； 中国SaaS及细分产品市场分析 中国SaaS市场规模及增速，2020H2-2023H1 21.8% 19.5% 23.1% 7.0% 10.4% 21.5% 7.7% 7.0% 7.7% 7.0% 7.4% 10.8% 9.9% 10.2% 10.1% 10.9% 中国SaaS市场细分产品份额，2020H2-2023H1 5,000 4,500 4,000 30.4% 21 28 33.2%3,8413,819 4,629 4,437 40% 100% 19.7% 19.9% 22.9% 21.8% 20.4% 22.4% 20.9% 22.6% 21.2% 22.4% 80% 3,500 3,000 USDMil 2,50