数字化转型：将财务部门打造为战略业务伙伴
在当今不断变化的商业环境中，财务组织需要变得更加灵活、适应性强，并具备战略性，以降低风险并抓住新机遇。然而，许多组织仍然依赖于静态、孤立且不灵活的规划解决方案，这可能会使它们落后于竞争对手。
关键发现
- 83% 的受访者认为，不升级到现代财务工具的企业面临重大业务风险。
- 82% 的受访者表示其组织正在进行或计划进行数字化财务转型。
- 45% 的受访者认为其组织拥有足够的财务规划和合并工具来应对未来的需求。
背景与现状
传统的财务规划与分析（FP&A）人员长期以来难以创造更多的业务价值。他们花费大量时间收集、格式化和核对数据来生成报告，缺乏足够的时间或合适的工具来进行深入的数据分析或洞察，以及成为管理层会议中的常客，帮助高级管理人员做出更好的决策。
数字转型正在改变这一局面，使财务团队能够采用新的企业绩效管理（EPM）工具和技术，从而使其更具前瞻性，对公司有一个更全面的看法，并更好地将业务目标、运营活动和财务结果联系起来。先进的技术如数据分析、人工智能（AI）和机器学习（ML）也在简化、加速和提高许多财务任务的准确性。这些变化有助于财务团队减少低价值的工作，更多地关注帮助高级管理人员做出财务上合理的选择。
挑战与准备
尽管数字化转型带来了许多好处，但许多财务部门并未充分准备好应对未来的挑战。根据哈佛商业评论分析服务在2024年2月对265名参与组织财务规划和合并的成员进行的调查，82%的受访者表示其组织正在进行或已经进行了数字化财务转型。然而，只有47%的受访者表示其组织拥有未来所需的财务流程，而45%的受访者认为其组织拥有未来所需的财务规划和合并工具。
没有适当的过程和工具，FP&A团队可能难以变得更加战略性、分析性贡献者。“今天的财务工作不再仅仅是坐在办公室里盯着电子表格，”英国Reading的Equiniti集团高级集团FP&A经理Daniel Mardle表示，“更多的是将业务和外部世界融入你的工作中，以帮助做出更有见地的决策。”
实施策略
为了确保财务功能的持续成功，组织必须妥善管理其数字化财务转型。需要确定变革的范围和时间表，以及其目标。必须考虑哪些财务流程应该重新设计。必须思考哪些类型的工具和能力将最能促进新的过程，包括公司所需的传统和现代工具的组合。并且需要解决与集成新系统、打破数据孤岛和拥有正确的技能集相关的常见问题。
价值体现
“数字转型的核心价值在于从花费巨大的努力和长周期时间获取必要数据、完成财务关闭和合并、制定计划和预测、生成报告中解脱出来，让财务团队有更多时间成为不可或缺的业务伙伴，专注于分析、开发见解，并加快组织优化稀缺资源和做出更好决策的能力。”波士顿Peloton咨询集团转型和顾问服务副总裁Philip Peck表示。
结论
数字化转型已成为各行业FP&A专业人士的重要议题，他们深知其中的高风险。调查显示，83%的受访者认为不升级到现代财务工具的企业面临重大业务风险。然而，这些努力的规模各不相同。大多数受访者表示，他们的努力涵盖了多个（50%）或几乎所有（30%）的财务流程；18%的受访者表示少数流程将被转变，但不是很多。这些结果显示，公司在采取大规模变革时应考虑是否需要进行全面转型以实现长期目标，还是通过较小规模的升级来解决当前需求。
通过采用先进的数字工具和方法，财务部门可以更好地支持企业的战略方向，成为数据驱动的决策伙伴。
