2024 中国新茶饮品牌 门店分布及好店洞察 20+新茶饮品牌选址解读 快速导读 前言: 2023年,全国新茶饮门店总数超过50万家,连锁茶饮品牌冲刺“万店”,营销高举高打、价格一降再降,品牌使尽浑身解数,吸引消费者和加盟商。 2024年,茶饮行业卷不动了,整体门店增速放缓,甚至有品牌停滞扩张、规模收缩。从追求短期的开店数量与速度,转向长期的开店质量和纵深,茶饮品牌重新评估每一个点位选 址、打磨每一个单店盈利模型。 茶饮行业脱离白热化的内卷煎熬,进入了一个去伪存真、去芜存菁的新阶段。 本篇基于Location数据中心监测的部分新茶饮品牌门店动态及评价数据,进行相对广义的场景分类,好店评估及好店特征洞察。 门店动态:门店数量、开闭动态、门店经营年限、所在商圈信息、点位信息等评价数据:销量、榜单评论数量、评分情况、热门榜单排名等消费评价数据 本篇好店洞察主要针对新茶饮行业整体,有一定普适性但也存在一定局限性。具体到某个品牌在某个特定区域的选址决策,需考虑的场景特征及影响因素则应具体情况具体分析,且更依赖品牌真实的门店经营数据。 Location为众多知名新茶饮品牌提供选址服务,通过深入的特征洞察,定制品牌专属的好店模型,推荐优势开店区域。同时,借助高准确度的销售额预测,科学辅助开闭店决策,显著提升品牌的拓店效率和成功率。 本报告的新茶饮行业分析基于Location数据中心对部分新茶饮品牌(样本数量超过2万家)进行的监测。沪上阿姨、茶颜悦色、书亦烧仙草、甜啦啦、益禾堂、一点点、快乐番薯、吾饮良品、手打柠檬茶、一只酸奶牛、阿水大杯茶、新时沏、巡茶、700CC天然苏打水茶饮、茶话弄、陈多多新式豆腐鲜果茶、卡旺卡、黑洪堂、麒麟大口茶、茶百道、霸王茶姬、蜜雪冰城、都可CoCo、轻茶里等。 扫码了解Location 目录CONTENTS 01 新茶饮品牌门店分布 区域品牌,席卷全国:茶话弄|茶颜悦色|阿水大杯茶|甜啦啦全国覆盖,普遍扩张:霸王茶姬|茶百道|奈雪的茶|书亦烧仙草 02 好店定义 新茶饮品类好店洞察 新茶饮好店及场景特征新茶饮好店影响因素 这些Tips,提升新茶饮门店选址成功率 03 数智选址解析 计算引擎时代 Location——数智化选址解决方案写在最后 新茶饮品牌门店分布 区域品牌,席卷全国 几乎各省都有“茶饮之光”,这些本土区域品牌扎根地方特色,圈地开店,规模最大化垄断市场。市场容量:中国共计38672个乡级行政区,含两万多个镇和七千多个乡,能开出数以万计的茶饮门店。无论是本地品牌走出去,还是全国连锁打进来,都可以预见茶饮品牌迅猛扩张的势头。 国风品牌大PK:茶颜悦色固守池城,茶话弄茶话长安 国风茶饮品牌在本土市场有着坚实的基础。依托地域文化特色,本土品牌聚焦差异化,领军细分赛道。 茶颜悦色:密集选址、加密开店 茶颜悦色成立于2015年,历经9年还未开放加盟,坚持采用直营模式。在选址策略上,茶颜悦色扎根湖南、小范围蔓延四周,在主要商圈和人流密集地区大量开设直营门店。目前,茶颜悦色的在营门店数量仅750+家,只在4个省份(直辖市)设有门店,分别为湖南省、湖北省、江苏省、重庆市。 茶颜悦色:扎根湖南,小幅蔓延四周 558 茶颜悦色门店数量 门店数量 145 3615 湖南省湖北省江苏省重庆市 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 “稳健加密”还是”抢滩空白市场”,不同的茶饮品牌需因地制宜、慎重考量。 茶颜悦色门店线级占比 4 % 4 % 三线城市四线及以下 92% 新一线城市 茶颜悦色门店数量TOP5城市 长沙 武汉145 南京36 重庆15 常德13 501 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 茶话弄:诗话长安,喜迎增长 2016年12月,茶话弄在西安开启首家门店,随后开启缓慢扩张。2023年,借着国潮茶饮风口与西安旅游的东风,茶话弄迎来爆发式增长。 2023年茶话弄新增600+家门店,门店总数翻了4倍。 茶话弄:以陕西为主阵地,辐射全国 截至2024年9月,茶话弄在营门店达到了1062家。 320 240 311 茶话弄门店数量TOP10省份 160 80 0 8885 78 7564 373534 26 2.45% 3.20% 3.30% 3.48% 6.03% 7.06% 7.34% 8.00% 8.29% 29.28% 占比 福建省 河南省 山西省 甘肃省 江苏省 北京市 四川省 浙江省 广东省 陕西省 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 目前,茶话弄在陕西省门店数量占比全国30%,在西安市门店数量占比全国 21.66%;与此同时,茶话弄不断向外发力,已覆盖包括广东、浙江、四川在内的29个省份、186 个城市。 茶话弄门店数量TOP10城市 西安 北京75 成都56 深圳36 咸阳25 渭南19 兰州17 杭州17 重庆16 天津14 230 茶话弄门店线级分布 15% 三线城市 38% 新一线城市 二线城市 18% 18 % 四线及以下 12 % 一线城市 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 阿水大杯茶 齐鲁为营,拓展渤海湾 诞生于山东省济南市的阿水大杯茶于2010年在济南开出第一家门店。 截至2024年9月,阿水89.11%的门店都在山东省,趋于饱和,光是济南就有238家。2022年,阿水逐渐向外拓展“环渤海湾经济圈”,目前已陆续在北京、天津、河北、河南等地区开设门店,累计覆盖11个省份、46个城市。 阿水大杯茶:环渤海包围圈 阿水大杯茶门店数量TOP5省市 89.11% 1260 91 30 14 9 2000 1500 1000 500 山东省 河北省 江苏省 天津市 河南省 占比 89.11% 6.44% 2.12% 0.99% 0.64% 0 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 精准定位,战术回避 2024年,阿水大杯茶开启了更积极的扩张,将目光聚焦于下沉市场。截至目前,阿水在三线城 市的门店占比达到41%,二线、四线城市门店占比均在25%左右。 阿水精准定位北方下沉市场,将产品定价与客群消费水平相匹配,利用在乡镇投资开店的低成本、弱竞争,巧妙地避免了与南方市场众多茶饮品牌正面交锋,提高了门店存活率。 阿水大杯茶门店数量TOP10城市阿水大杯茶门店线级分布 济南潍坊济宁 青岛82 聊城81 临沂73 109 99 238 27.4% 四线及以下 0.1% 6.8 % 新一线城市 一线城市 24.5% 二线城市 淄博73 东营63 烟台62 41.2% 三线城市 菏泽62数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 甜啦啦:下沉市场放低身段 聚焦下沉,放低身段 甜啦啦诞生于安徽省蚌埠市,已经在下沉市场发育了近10年,根据官方公开数据,甜啦啦的全国签约门店数量达到8000+。据Location数据中心,截至2024年9月,甜啦啦全国在营门店达到 5324家,全面覆盖31个省份、311个城市,其中安徽省的门店占30.18%。 甜啦啦门店数量TOP10省市 30.18% 611 611 373 258247246 154 113 110 2.07% 2.12% 2.89% 4.62% 4.64% 4.85% 7.01% 11.16% 11.48% 30.18% 占比 天津市 自治区 内蒙古 山东省 黑龙江省 江苏省 辽宁省 山西省 河南省 河北省 安徽省 1750 1500 甜啦啦:聚焦安徽,向北延伸 1607 1250 1000 750 500 250 0 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 比起占领高线城市,甜啦啦更倾向于在下沉市场守住己方城池。截至2024年9月,甜啦啦三线及以 下城市的门店数量占比超过80%,一线城市的门店不到100家。 避开核心,把控成本 甜啦啦避开高成本中心商业区,倾向郊区、社区、校区、工厂区等低房租及低人力成本的人员密集区域。 「低价而不显廉价,亲民而不受轻视,兼得性价比和品牌力」是甜啦啦和所有攻向下沉市场的茶饮品牌需要攻克的难题。 一线城市 1% 40% 四线及以下 三线城市 40% 甜啦啦门店数量TOP10城市甜啦啦门店线级分布 阜阳亳州蚌埠 淮南174 合肥152 邢台150 南阳138 宿州124 天津110 240 二线城市 214 326 8 % 新一线城市 10 % 六安109 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 其他知名区域品牌各色发展 各色发展,挑战在路上 近年来,一些区域性的茶饮品牌如浙江的新时沏、江苏的巡茶、云南的麒麟大口茶、辽宁的700cc天然苏打水、江西的轻茶里等开始在各自区域崭露头角。 随着这些品牌逐渐发展壮大,它们都面临着一个共同的挑战: 是选择向外扩张,进入更广阔的市场,正面对刚异地「同胞」、全国大咖;还是持续深耕本土市场,大力下沉,巩固已有的地位。 区域新茶饮品牌门店数量TOP省份 品牌 门店数量(截至2024年9月) 门店数量TOP省份 改省份门店数量 该省份门店数量占比 甜啦啦 5324 安徽省 1607 30.18% 茶话弄 1062 陕西省 311 29.28% 阿水大杯茶 1414 山东省 1260 89.11% 新时沏 790 浙江省 706 89.37% 巡茶 568 江苏省 438 77.11% 700CC天然 苏打水茶饮 546 辽宁省 392 71.79% 轻茶里 341 江西省 210 61.58% 麒麟大口茶 122 云南省 107 87.70% 数据来源:Location数据中心 新茶饮品牌门店分布 全国覆盖,普遍扩张 即使是全国型的头部品牌也难逃增长的瓶颈。 根据财报,新茶饮第一股奈雪在营门店数量为1793家,在两个半月的时间内,门店数量减少了100家。 根据2024年初递交的招股书,蜜雪冰城、古茗、茶百道和沪上阿姨的门店规模分别达3.6万家、9001家、7801家和7297家;而截至2024年9月,它们的在营门店数量分别为34083家、9117家、7909家、8722家。 2024年递交上市申请茶饮品牌门店 品牌(提交招股书时间) 门店数量(招股书统计时间) 门店数量(截至2024年9月14日) 增量 蜜雪冰城 (2024年1月2日) 36153(2023年Q3末) 34083 -2070 古茗 (2024年1月2日) 9001(2023年末) 9117 116 茶百道(2024年2月23日) 7801(2023年末) 7909 108 沪上阿姨(2024年2月14日) 7297(2023年Q3末) 8722 1425 数据来源:Location数据中心 霸王茶姬:稳定扩张,重视下沉 作为新式茶饮赛道的黑马,霸王茶姬深受年轻消费者的关注。截至2024年9月,霸王茶姬的门店数量已超5500家。2024年,霸王茶姬的目标是销售额赶超星巴克中国。 以东南、西南为主阵地 从全国布局来看,霸王茶姬5000+门店主要布局在东南沿海与西南地区。在门店数量排名TOP5的省份中,浙江省、广东省、江苏省的门店数量都超过了500家。 霸王茶姬:以东南、西南为主阵地 霸王茶姬门店数量TOP5省份 348 338 511 516 535 浙江省广东省江苏省四川省云南省 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 /让线下开店可计算 数据截至2024年9月;数据来源:Location数据中心 猛攻下沉,重视新一线 城市线级分布来看,霸王茶姬的扩张策略是重点关注下沉市场,同时在新一线城市稳定扩张。 霸王茶姬门店数量TOP10城市霸王茶姬门店线级占比 18% 三线城市 26% 新一线城市 二线城市 24% 21% 四线及