迈向智能世界白皮书2024

迈向智能世界白皮书2024 云核心网 5G-A智能核心网打造业务入口提升联接价值 华为技术有限公司 深圳龙岗区坂田华为基地 电话：+86-755-28780808 邮编：518129www.huawei.com 商标声明 ，，是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述 的产品中，出现的其他商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。 免责声明 本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。 版权所有©华为技术有限公司2024。保留一切权利。 非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。 构建万物互联的智能世界 云核 摘要： 2024年是5G-A商用元年，也是AI入端元年，两者碰撞，开启移动AI时代，让智能化服务无处不在。5G-A首版本3GPPR18已经冻结，60多家运营商和伙伴宣布5G-A商用元年的到来。领先运营商积极实践，思考如何用好AI和5G-A的新能力，创造新商业价值。 华为云核心网在2023年发布了《核心网迈向智能世界》白皮书，指出了核心网演进的七大趋势，在业界产生了广泛的影响。 2023年 趋势一：随着MEC行业应用的深化，激发出了更多新联接的需求，RedCap、AIoT、 通感融合等新联接能力将为行业带来更广阔的价值 新联接 趋势二：在MEC的多业态、全互联基础上，层二全互联、多业务平面互联、Mesh拓 扑组网成为新的网络趋势 趋势三：5G商用激发VoLTE发展，保障体验成为新的挑战 新通话 趋势四：新通话备受关注，使能开放运营是打造新通话业务平台的关键 趋势五：裸眼3D将引爆新一波移动媒体流量，云网端媒体处理协同和网络智能体验保 障成为下阶段技术热点 新视频 趋势六：电信云作为电信业务平台演进的最佳实践，未来将持续在融合极简、自动化、 平滑演进等方面兑现云化价值 电信云 趋势七：核心网原生AI从AI4Net到Net4AI，通过AI4Net实现运维智能，通过 Net4AI实现体验智能、业务智能 智能化 云核心网心网 301 云核心网云核心网 今年，我们结合与产业伙伴在5G-A核心网的创新、实践以及新的洞察，探讨运营商关心的AI和5G-A新能力的商业变现两个问题。从AI入端、网、业，5G-A的新能力和电信云演进的三大纬度，洞察了核心网演进的六大趋势。在此发布新一版白皮书，提出我们对产业的思考和建议，为产业发展提供借鉴。 2024年核心网趋势洞察 趋势一 2024年 趋势一：业务体验诉求差异化，5G-A网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验 网络智能 业务体验诉求差异化，5G-A网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验经营成为趋势 经营成为趋势 趋势二：移动AI时代，新通话使能运营商重构拨号盘业务，加速抢占业务入口 趋势三：运营商背负的“历史债务”越来越重，全面拥抱AI，实现运维高效和网络高稳成为当务之急 （体验经营） 业务智能 （新通话） 运维智能 （数字员工） 5G商用5年来，创造了显著的商业价值和社会效益。先行运营商通过流量变现，已经享受到了5G商用的第一波红利，但是运营商也面临着移动流量增长放缓和营收乏力的压力，迫切需要开辟新的增长曲线，流量经营向体验经营转变成为必然趋势。 随着5G-A正式商用和移动AI时代的到来，一方面新业务不断涌现，提出了更高的体 验要求和差异化保障诉求，使得体验经营具备了业务基础。另一方面，5G-A的上下行大带宽、低时延等特性为新业务体验保障提供支撑，使得体验经营具备了网络基础。据分析师机构统计，全球超过55%的消费者愿意为更好的业务体验支付更多的费用，满足对体验的差异化诉求，使得体验经营具备了用户基础。 趋势四：5G-A新能力，带来联接（toB/toC）的做宽、做深、做厚、做多，提供智能化联接和确定性联接 5G-A增强联接 趋势二 移动AI时代，新通话使能运营商重构拨号盘业务，加速抢占业务入口 趋势五：5G-A超越联接，“通、算、存”融合，探索内容入网和低空经济 趋势六：历经十年NFV探索，电信云是运营商的战略选择，运营商致力于兑现其端到端 （E2E）自动化初衷 5G-A超越联接 电信云 为实现业务创新、提升用户体验、保持基础业务入口粘性、实现新增长，2023年领先运营商以新通话为先导在业务智能上开启了新的尝试。2024年，5G-A和AI相遇，整个话音产业正在发生新的变化，从透明交换到多模态通信演进，给运营商带来了新的机遇。 中国移动2023年下半年在全国规模部署了新通话网络，短短半年已经发展了上千万用户。同时，新通话还在欧洲、拉美、中东、亚太等多个区域得到了广泛验证，新通话正从领 先运营商小规模商用走向全球蓬勃发展。 在抢占AI流量入口的大潮中，领先运营商发力AI+通话业务创新，将AI作为通话智能助手和通话辅助，打造通话智能体，提升通话体验和效率，同时为第三方AI大模型引流，让通话拨号盘重新成为用户可感知、有粘性，爱用、好用的运营商业务入口。点亮屏幕叠加AIGC，让通话成为移动新媒体，使能运营商从时长运营走向内容运营，开启新增长。 0203 云核心网云核心网 2024年6月，3GPPRelease18（简称“R18”）标准冻结。R18面向话音业务的演进，定义了新通话的架构、接口和流程，为产业的发展奠定了技术基础。2023年底，GSMA董事会成立新通话TaskForce工作组，推进新通话标准生态建设。在工作组的推进下，DC原生终端预计24年底上市，将大幅推进交互视话的商用进程。 求。比如，远程访问家庭智能设备/企业办公设备的需求，随时随地接入企业办公专网的需求，远程访问以车为中心打造的第三空间等需求。网络从单一的toC联接演进到人、车、家、企业的MESH互联，已经成为趋势。 做多：在物联的海洋中，不同场景对于物联网络的诉求不尽相同。4G时代NB-IoT和LTE-M满足百亿级的中速物联场景。进入5G/5G-A时代，RedCap提供更加高速的物联接入，A-IoT面向极低速率的物联场景，开启了千亿物联的新空间。 趋势三 运营商背负的“历史债务”越来越重，全面拥抱AI，实现运维高效和网络高稳成为当务之急 随着云原生的持续演进和5G等新制式的引入，运维的工作量和复杂性大幅度增加，但运维人 趋势五 5G-A超越联接，“通、算、存”融合，探索内容入网和低空经济 员数量长期大致持平，运维工作量和运维人员数量之间的剪刀差越来越大。在这种情况下，有些非关键告警等网络信息被迫忽略，带来了网络可靠性的隐患。另一方面，大模型的发展也让业界看到了希望。通过AI使能增加数字员工，提升网络运维效率，“还清历史债务”成为当务之急。 在此背景下构建适用于核心网领域的运维多模态大模型，打造基于角色的Copilot及面向场景的agent，实现大小模型协同，加速推动网络自动化走向ANL4高阶自智，成为新的热点。 趋势四 5G-A新能力，带来联接的做宽、做深、做厚、做多，提供智能化联接和确定性联接 短视频已成为移动互联网的主流业务， 2023年全球短视频日活跃用户数突破26亿，中国短视频用户占比达90%。在5G网络推动下，短视频高清化趋势明显，H.265高清编码视频占据约90%的播放量。以抖音为例，300万用户需要约60Gbps的CDN带宽，带宽需求急剧增加。CDN带宽成本上升影响了OTT平台和运营商。OTT平台通过降低视频码率节省成本，影响用户体验。低码率视频导致用户流量消耗减少，影响运营商的收入和高级数据套餐销售。 内容入网可解决OTT和运营商面临的问 题，运营商积极探索内容中继技术。通过优化 视频传输效率，可以缓解CDN带宽压力，提升用户体验，同时增加数据流量和运营商收入，实现用户、OTT和运营商的多赢。 通感融合一网多能，在低空、海洋、交通等多场景应用，是运营商的重要增长引擎，赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告》指出，低空经济存在“三层万亿”发展空间，包括低空飞行器制造、通用机场建设、低空新型基础设施等。从政策制定、技术发展、协议研究、应用场景各个方面，都在不断丰富，促进通感一体产业落地。 做宽：移动互联网业务的高清化、智能化趋势带来超高带宽需求，云游戏、XR应用、4K直播和测速软件分别需要100Mbps、200Mbps、800Mbps和1Gbps以上的带宽。终端和无线基站3CC技术的进步释放了空口 达到66%。公网专用的建网模式已经成为运营商共识，截止2023年，仅中国区公网专用的 专网部署超过30000个，已经深入覆盖教育、医疗、政务、能源等多个行业领域。随着5G在行业的深入，也逐步从外围生产辅助走向生 趋势六 历经十年NFV探索，电信云是运营商的战略选择，运营商致力于兑现其端到端（E2E）自动化初衷 传输的潜力，需要核心网提供更高的转发速率满足端到端大带宽诉求。 做深：GSMA预测5G行业专网收入2030年将达到1090亿美金，5年复合增长将 产核心，融入核心生产流程。 做厚：随着业务诉求的不断发展，网络变得更加立体。随着智能终端、网络的发展，人们有随时随地访问不同设备和网络的业务需 过去十年，由ETSI主导的NFV技术为运营商成功开创了虚拟网络功能（VNF）时代。5G-A和人工智能（AI）技术的发展，给运营商电信网络带来新的机遇与挑战：从VNF到云原生网络功能（CNF）、从通用计 算（CPU）到多样化算力（xPU），以及如何有效使能AI。这一过程中，运营商在遵循ETSI标准框架基础上，借鉴优秀IT技术实践，同时坚持电信级能力要求，构建了稳固的电信基础设施底座，推动产业创新和持续发展。 0405 云核心网云核心网 目录 22趋势四 G-A新能力，带来联接的做宽、做深、做厚、做多，提供智能化联接和确定性联接 07 31趋势六 历经十年NFV探索，电信云是运营商的战略选择，运营商致力于兑现其端到端（E2E）自动化初衷 02 09趋势一 业务体验诉求差异化，5G-A网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验经营成为趋势 04 18趋势三 运营商背负的“历史债务”越来越重，全面拥抱AI，实现运维高效和网络高稳成为当务之急 06 26趋势五 1 5G-A超越联接，“通、算、存”融合，探索内容入网和低空经济 08概述 36总结和展望 07 01 概述 14 03 趋势二 移动AI时代，新通话使能运营商重构拨号盘业务，加速抢占业务入口 05 0607 云核心网云核心网 2024年是5G-A商用元年，也是AI入端元年，两者碰撞，开启移动AI时代，让智能化服务无处不在。5G-A首版本3GPPR18已经冻结，60多家运营商和伙伴宣布5G-A商用元年的到来。领先运营商积极实践，思考如何用好AI和5G-A的新能力，创造新商业价值。 首先，AI入终端，带来人机交互变革和移动终端变革。人机交互方式将从“触控交互”升级为“多模态交互”，从传统的触觉进化为触觉＋听觉＋视觉，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式。移动终端从智能手机走向“AI助理”和“具身智能”，提供全场景的智能入口。 其次，AI入网络，带来商业模式变革。商业模式将从“流量经营”升级为“体验经营”，从单量纲“流量”向多量纲“业务＋场景的体验”转变，满足toC场景消费者差异化体验需求。 再次，AI和业务融合，带来数字业务入口变化。数字入口将从“APP”转化为“AI助理”，从应用商店”APP”向终端“原生免APP“转变。以话音为例，通话叠加AIGC，将会孵化更多toC和toB高价值场景，如企业的传统热线电话升级为AI智能助理。 2 在移动AI时代，人工智能和5G-A核心网融合，5G-A智能核心网的联