全过程工程咨询数智一体化发展白皮书

P.01 P.01P.01P.03P.04P.06 P.07 P.11 P.11P.12P.20 P.22 P.28 一、全过程工程咨询服务的发展方兴未艾 （一）推广全过程工程咨询服务是必然选择 2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），首次从国家层面提出鼓励发展全过程工程咨询，同年5月，住房城乡建设部发布《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号），选取40家企业开展全过程工程咨询试点工作，由此拉开了全过程工程咨询发展的序幕。 当前我国大力推广全过程工程咨询服务（以下简称“全咨服务”）既是顺应市场环境变化的应对，也是工程咨询企业自身转型升级发展的选择。 促进工程建设组织方式变革1 打破过去“碎片化”咨询服务，提 升工程项目管理效率，保障工程建 设质量 培育全咨服务 响应一体化集成化市场需求 2 业主需求从单一的专业服务逐渐转向集成化的综合服务转变，要求咨询方推动全过程管理 3 推动企业自身转型发展 企业需顺应行业转型升级要求，促进资 源集聚和模式创新，塑造核心竞争力 图1：培育全咨服务的重要意义 （二）我国全过程工程咨询服务已经步入到全面实施阶段 从2017年起步至今，我国全咨服务经历了概念提出、试点推广到现在全面实施三个阶段。当前各省市都已发布全过程工程咨询推进方案，及其服务技术标准和合同体系。市场规模逐渐扩张，项目数量也保持稳步增长，截至2024年8月，项目数量从2017年只有27个累积到14079个。 01 01概念提出阶段 1.国家发改委、住建部等多部委相继发布指导性文件 2.各地方政府、行业协会陆续出台指导意见、及其服务技术标准和合同体系 02试点推广阶段 03全面实施阶段 1.概念首次提出 2.纳入建筑业“十三五”规划，推进全过程工程咨询 3.住建部公布8省（市）、40家企业进入试点名单 截至2024年8月底： 1.31个省市几乎都出台全咨配套政策 2.全国累计全过程工程咨询项目14000余个 2017年2018-2020年2021年至今 图2：中国全咨服务发展历程 表1：近年来国家层面全过程工程咨询政策 政策 主要内容 2017.02国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 要求培育全过程工程咨询，完善工程建设组织模式 2017.05住建部《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》 选取八个省市，40家企业开展为期两年的试点工作 2019.03发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》 从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施 2020.04中国建设标协《房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准》（征求意见稿） 作为技术参考，明确投资决策综合咨询、工程建设全过程咨询的内容、程序以及成果 2021.04中咨协《工程咨询行业2021-2025年发展规划纲要》 要求加快推进全过程工程咨询，进一步发挥全过程工程咨询对工程建设项目审批制度改革的支撑作用。 2021.04中国建设标协《建设项目全过程工程咨询管理标准》（征求意见稿） 明确全过程工程咨询项目管理、组织架构以及各个环节咨询与管理标准 2023.08中国勘察设计协会《全过程工程咨询服务规程》 完成基本模式定义、给出服务内容清单和成果清单，为合同签订奠定基础，提供工作目标、基本任务和交付成果等各阶段咨询服务操作大纲 资料来源：根据政策整理形成 02 （三）全过程工程咨询服务突出以项目管理为主线 全咨服务通常采用“1+N”服务模式。核心“1”即为项目管理能力，与投资咨询、勘察设计、招标采购、造价咨询和工程监理等一项或多项服务融合开展，为业主提供跨专业、一体化的综合性咨询服务。得益于在项目管理方面的优势，工程监理企业以及项目管理企业相较于其他企业在全咨项目方面表现更为优异。 表2：2023年全国全过程工程咨询项目中标100强前10名示例 排名 企业名称 企业属地 中标项目数量 1 晨越建设项目管理集团股份有限公司 四川 83 2 和天（湖南）国际工程管理有限公司 湖南 71 3 友谊国际工程咨询股份有限公司 湖南 69 4 浙江江南工程管理股份有限公司 浙江 65 5 五洲工程顾问集团有限公司 浙江 58 6 湖南长顺项目管理有限公司 湖南 48 7 公诚管理咨询有限公司 广东 44 8 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 湖南 42 9 中机国际工程设计研究院有限责任公司 湖南 41 10 中达安股份有限公司 广东 37 总计 558项 资料来源：鲁班乐标发布的2023年全国全过程工程咨询中标100强 服务内容多是集中在造价咨询、工程监理以及项目管理三个模块。根据天强产业研究院TDi对1200余个全咨项目样本信息梳理，目前全咨服务涉及到造价咨询服务比例最高，达到78.1%，工程监理和项目管理分别有57.9%和45.6%。基于这三类服务内容衍生出多种服务组合，呈现清单式、模块化服务，既有两两组合，也有三者兼而有之。 03 招标代理 17.4% 勘察测绘 9.2% 造价咨询 78.1% 工程监理 57.9% 项目管理 45.6% 设计 22.2% 投资策划 5.0% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0% 图3：全咨项目各块服务内容分布情况 资料来源：天强产业研究院TDi《全过程工程咨询实践探索专项报告》 （四）数字化全过程工程咨询服务正当时 1.“BIM+全咨”服务模式逐渐兴起 随着BIM技术不断演进以及不断应用，自2022年以来开始逐步有项目探索尝试以BIM技术与全咨融合模式推进，根据天强产业研究院《全过程工程咨询实践探索专项报告》，以“BIM+全咨”服务模式开展的项目占比大概在5%左右，这类项目呈现出鲜明的特点。 全过程服务需求清晰。超八成以上的“BIM+全咨”服务项目服务内容在4项目以上，更有26.7%的项目服务内容在6项以上，除常规勘察、设计之外，还包括投资策划、绿建咨询等，充分表明业主对于全过程集成管理的意愿强烈。 联合体中标较为常见。六成左右的“BIM+全咨”项目都是以联合体形式中标，BIM咨询模块 通常都是联合体牵头单位负责，这对其BIM技术应用以及统筹管理能力提出了很高的要求。 BIM技术赋能创造更高价值。通过比较不同全咨项目发现，含BIM咨询全咨项目整体费用率略高于不含BIM咨询的项目,在其他服务内容相同的情况下，增加BIM咨询服务将带来全咨项目费用率增长，但幅度基本控制在1%左右。 04 表3：全咨项目中BIM咨询对费用率的影响情况1 服务内容（除BIM咨询之外） 增加BIM咨询带来平均费用率变化 项目管理+工程监理 0.29% 工程监理+造价管理 0.99% 项目管理+工程监理+造价咨询 1.20% 资料来源：天强产业研究院TDi《全过程工程咨询实践探索专项报告》 2.头部企业大力布局数字化全咨服务 部分头部企业为持续巩固市场地位，打造差异化发展优势，已经在深入探索数字化全咨服务。这些企业结合自身战略明确数字化全咨业务功能定位以及发展策略，打造专业化服务产品。不同企业结合各自资源禀赋不断强化服务支撑，在数字技术应用，底层架构搭建、服务模式探索、组织架构调整以及人才队伍建设等方面各有侧重。 打造客户首选，为项目提供全过程工程咨询服务一流工程咨询公司 以“领域知识+数字技术”为核心实施全面数字化转型，自主研发了覆盖项目建造、交付及运维全过程的“轻链”、“轻检”、“轻呈”等平台产品 绿色低碳、数字化与智能化领域一流 技术集成服务商 以“科技创新+技术创优”为战略发展双轮驱动，以“全过程咨询+工程建设管理 +双碳新能源+城市更新+数字科技”五大板块为支撑。 工程项目全生命期 数智化服务首选集成商 在全国率先提出数智化全过程工程咨询创新模式。通过自主研发的系列平台，提供涵盖多专业、全阶段、强融合的数智化服务整体解决方案 以全过程工程咨询和工程总承包为核心产品顾问工程公司 自主研发“数智全咨”“数智监理”“数智运维”“数字大脑”等产品，切实赋能提升全咨服务水平 数智化工程咨询服务平台、全过程工程咨询集约服务商 专设全过程工程咨询中心、BIM中心，整合公司各类资源支撑全过程工程咨询业务开展。 建设咨询服务（全生命周期）系统集成商 以工程造价为核心能力基因，将其首倡的“工程造价+”作为发展战略开展政府投资决策与工程建设项目全生命周期的全链条顾问服务。 图4：部分企业数字化全咨服务业务定位 1由于当前含BIM咨询的项目样本量有限，只能选取部分具有代表性的服务模块进行比较分析。05 （五）数字化全过程工程咨询服务面临巨大发展潜力 1.智能建造背景下数字技术与全咨服务融合更为紧密 2020年7月，住房和城乡建设部联合13个部门共同发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（以下简称《意见》），明确提出“在建造全过程加大BIM、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用”，极大促进了基于BIM技术的全咨服务推广应用。在智能建造的背景之下，未来全咨服务将与更多的数字化技术融合实现线上线下实时交互与监管，例如未来随着建造机器人被广泛应用到施工现场，将做到工程项目的“零距离”管控，真正实现全过程数字化管理。 2.建筑工业化发展提速，数字全咨服务有望进一步向生产运营端延伸 近年来我国也在加快推进建筑工业化发展，《意见》中明确提出“大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系”。按照《“十四五”建筑业发展规划》发展目标，装配式建筑仍有望保持平稳发展，这有助于数字化全咨服务进一步向运营端延伸。一方面拓展供应链管理，基于预制构件的采购、生产和物流配送各个环节全覆盖，提升整体供应链管理效率，另一方面，充分采集搜集市场需求、生产运营以及产品质量等信息，为产品生产管理提供决策支持，为工业化生产咨询提供针对性服务。 3.基于双碳发展要求数字化全咨服务将与绿建生态技术实现有效集成 在“双碳”目标之下，建筑业作为重要碳排放领域陆续发布了碳排放行动方案等重点政策以及相关技术路线图和标准体系。目前，围绕低碳的全咨项目更多的是体现在设计阶段，未来为了真正践行降碳减排要求，需要将低碳技术与工程全过程管理进行集成，形成“数字化+绿色化”全过程咨询服务，比如以BIM技术推动设计协同促进绿色技术应用以及并提供绿色建材参考建议；依托可视化协同进行施工指导，确保材料高效利用；搭建建筑能耗管理平台，跟踪能耗运行情况，及时进行优化调整。 06 二、全过程工程咨询服务有待进一步升级 从2017年至今，虽然全咨服务已经进入到市场化推广阶段，但仍然存在“叫好不叫座”的情 况，当前企业推进全咨业务规模化发展还面临一些挑战。 （一）市场需求响应不到位 当前虽然全过程工程咨询的“1+N”政策体系不断完善，相关收费导则、标准体系也陆续出 台。但在实践中发现，目前全咨服务仍然是以政府投资项目为主，市场化推广进程还需进一步加快。 1.业主认知有待进一步提升 全咨服务推广更多是“自上而下”展开，部分业主对全咨服务认知理解不够深刻，简单看做是“传统的分段式咨询模式的叠加”，个别项目是基于项目包装和品牌推广需要开展，没有充分认识到全咨服务在降本增效方面的综合优势。 2.咨询方服务能力受到质疑 全咨服务内容涉及工程建设周期多个环节，过程中包含不同主体之间沟通协同、制约监督等一系列复杂工作，而全咨服务主体通常是由设计企业、造价企业或者监理企业等一家或者多家单位联合承担，是对咨询方原有话语权的重新认知与挑战。 3.服务内容有待进一步丰富 全咨项目的服务范围仍然较为有限，主要集中在设计、施工、造价管理等环节，难以真正体现全咨服务价值。尤其是随着建筑业数字化、绿