2024大物流绿色转型-数智发展白皮书

大物流绿色转型·数智发展白皮书 LEAD the green wave,bring the DEEP impact 序 言: 绿色物流时代，数智加速未来 物 流 行业低 碳 转型大 势已成，节点降碳 是 关键：自巴黎协定颁布，绿色低碳发展已成为人类社会发展共识。大物流行业是全球碳排放主要来源之一，一方面，政策端法规的逐渐完善，投资者明确的偏好为行业减碳注入了强大“推力”；另一方面，货主和终端消费者的期望也形成了有力“拉力”，减碳转型已然成为大物流行业的当务之急。聚焦中国，一系列政策措施为大物流行业的绿色智能化发展注入动力，2020年《关于进一步降低物流成本的实施意见》指导下，国务院常务会议提出“推进物流数智化发 展、绿色化转型”的发展目标，为物流行业高质量发展指明方向，2023年提出的“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”则进一步为物流绿色智能升级提出要求。在整个产业链中，节点减碳基于高可行性，成为产业链减碳不容忽视的重要环节。其中海港场景将率先引领绿色低碳转型。 节点绿色低碳并非一 蹴而就，数字赋能 是前提：物流节点降碳不应局限于能源转换或单一的设备改造，而需全面规划，系统实施，循序渐 低碳节点将互联互通持 续迭代，共创零 碳未来：大 物 流的绿 色 转型不仅依 赖于单个节点的减碳，更需要整个生态圈的通力合作。以海港降碳为原型，“LEAD”方法论将逐步推广至其他物流节点，如空港地面物流、工厂园区物流，并通过公路运输中所应用的供应链数据整合平台，进行全盘的优化与链接。以此通过多节点、多环节的协同作用，实现全产业链条的全面绿色低碳转型。 进地实现目标。罗兰贝格携手西井科技，共同提出大物流减碳“LEAD”方法论，以海港为例，通过电气化改造（Electrification）、智能化升级（AI-driven Intelligence）和全局互联转型（Linked Ecology）三个阶段，创造减碳价值（Decarbonization）的同时，实现经济价值（Economical Friendly）、生态价值（Environ-ment Friendly）和人本价值（People Friend-ly）的“DEEP”深远影响。值得关注的是，数字化（Digitalization）在大物流节点降碳中发挥的关键作用，通过数字化的手段在单点、系统、全场景中的智能化升级与数据流的贯通，是实现绿色降碳目标的必由之路。 目 录 第一章势不可挡：全球大物流行业绿色浪潮第二章海港先行：数字赋能海港减碳方法论第三章复制延展：海港低碳实践跨场景拓展第四章立刻行动：对大物流企业的核心启示02154758 第一章 势不可挡：全球大物流行业绿色浪潮 绿色低碳发展是当今国际社会的核心共识，也是驱动未来30年全球产业和技术发展的重要因素 国际组织宣布一系列支持性政策以响应号召。 不仅如此，众多领先企业也纷纷投身于减碳事业，绿色浪潮下带来的技术创新、业务增长及重构竞争优势的机会不断涌现。通过将自身运营与减碳进程相结合，企业不仅能减少对环境的负面影响，还能开拓新的收入来源，提升品牌声誉，为企业在日益重视可持续发展的全球市场中铺就长远发展之路。01 绿色减碳作为未来30年全球产业与技术发展的必然趋势，已成为国际社会的核心共识。近年来，全球各国纷纷推出政策与措施推动减碳进程，并取得显著成果。为应对气候变化，197个国家于2015年在巴黎召开的第二十一界缔约方会议上通过了《巴黎协定》，旨在大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在2℃以内。随着《巴黎协定》的颁布，众多 政策先锋引领绿色浪潮 多项重要措施： 欧洲作为全球减碳进程的先行者，已先后出台一系列顶层指导方针与配套实施政策，如“欧洲绿色新政”与“Fitfor55”等，引领全球绿色低碳发展新方向。 ♦公路运输：小型轿车减排55%，箱式货车减排50%，重型重卡和公交车减排45%，并计划实施更为严苛的道路尾气排放标准； ♦铁路运输：目标是在铁路燃料中混入14%的可再生燃料（以能量单位计算）； 其中，“Fit for 55”作为欧洲绿色减碳的关键政策，设定了明确的减碳目标——至2030年，欧盟碳排放量需至少较1990年水平降低55%。该政策涵盖能源、交通、建筑等多个领域的减排措施，全面引导欧盟地区的绿色低碳转型。 ♦航空运输：预计到2050年，可持续航空燃料使用比例将增至70%，并进一步优化空中交通管理； ♦海运运输：预计到2050年，船舶燃料使用产生的碳排放将降低80%，通过推广可再 具体在交通运输领域，“Fit for 55”政策包括 “Fit for 55”计划设定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年将碳排放量在1990年的基础上减少至少55%，重点关注能源、交通、建筑等领域 领先的综合 物流 集团在六大市场（美国、德国、英国、中国、印度和巴西）针对1,800家企业客户和1,800名终端消费者进行的在线调查显示，超过半数企业客户认为，未来十年内，使用绿色物流运输产品将成为吸引客户的关键因素；并且，超过60%的终端消费者表示，在同等成本条件下，他们会要求物流公司提供绿色物流服务。03 生能源，确保欧盟海港海运畅通； ♦多式联运：致力于构建一个可靠、高效、无缝连接的欧洲运输网络，打通运输过程中的断点堵点，实现持续性连通。 市场需求驱动低碳竞争 在市场层面，国际社会对减碳价值的认可度逐渐提高。这不仅体现在碳交易价格的稳定增长，也反映在消费者对低碳产品支付意愿的迅速提升。绿色减碳正逐渐成为新的竞争焦点。 资本力量推动绿色投资 近 年来，“ 碳中和 ”理 念 在 资本市 场日益 盛行，与可持续投资相关的标的受到投资者青睐，全球ESG投资的总规模和数量呈现显著增长趋势。 全球碳交易市场规模和价值屡创新高。据伦敦证交所集团发布的《2023年碳市场年度回顾报告》，全球排放交易市场的碳配额成交量约为125亿吨，总价值高达8,810亿欧元，同比增长2%。其中，欧盟排放交易体系（EU ETS）的价值约为7,700亿欧元，同比增长2%。 聚焦到不同地区，欧洲在ESG投资领域领跑全球。这不仅体现在投资规模层面欧洲的领先地位，同时在相关监管政策层面，欧洲也建立了完善且有力的监管框架，明确了可持续性的要求，仅2023年欧洲就颁布20多项ESG法律法规，以打击“漂绿”行为（Green-washing）。 同时，下游客户愈发倾向于选择和要求物流服务商提供绿色产品与解决方案。据一家全球 市场端-在市场方面，下游客户和终端消费者对绿色减碳价值的认可日渐攀升，更加倾向使用和要求物流公司提供绿色产品与解决方案 客户脱碳偏好的调研结果 对于机构投资者，欧洲ESG投资热度持续上升，可持续基金资产规模远超其他地区，高达84%。领先投资机构如贝莱德等，积极关注可持续性投资机会，捕捉与可持续发展及向低碳经济转型相关的投资机遇。 对于个人投资者来说，与绿色相关的金融产品同样备受欢迎。欧洲发行的绿色债券，占全球绿色债券市场份额的45%，并且需求不断增长。04-05 资本端-欧洲领跑全球ESG投资，可持续基金资产规模远超世界其他地区，多个头部基金机构致力于可持续行业投资 可持续基金规模（按地区）[%，2023年Q3] 资本端-欧洲发行了大量GSSSB债券，占据全球绿色债券市场近一半的份额 GSSSB债券1)发行规模（按地区划分）[十亿欧元，2019-2023] 在全球碳排总量中，大物流行业产生碳排放占比为23%，甚至在英国与法国等发达国家，该行业是碳排放占比最大的细分领域。面对严峻的气候变化挑战，大物流业的绿色低碳转型已是迫在眉睫 启了低碳转型之路。06 政府/监管机构 政府及监管机构在平台建设、生态系统规则制定以及市场行为引导方面发挥着重要作用。以欧盟排放交易体系（EU ETS）为例，大物流行业的各个子行业正逐步纳入交易体系。第二阶段（2008年-2012年）航空业已优先被纳入，第四阶段（2021年-2028年）海运业也将被逐步纳入。07 政策与市场双重驱动，推动大物流行业巨头低碳转型 大物流行业的绿色低碳转型，正受到政策和市场的双重推动。短期内，政府和投资者的顶层设计将形成自上而下的政策推动力；长期来看，下游客户对绿色产品和服务的需求，将产生自下而上的市场拉力。在双重动力的驱动下，大物流行业巨头们已经开始行动，纷纷开 投资者 绿色和“净零”发展已然成为大物流行业的主流趋势，与绿色减碳话题相关的标的企业正 政府/监管机构：欧盟排放交易体系（EU ETS）是全球最成熟的碳交易市场，经历了四大发展阶段，目前已经将大物流行业中的航空业和海运业纳入交易体系 吸引着资本市场的密切关注。物流地产基金、绿色转型基金、基础设施基金等都在积极寻找与大物流行业绿色和“净零”倡议相关的潜在投资标的。以物流地产基金为例，该类基金会参考第三方绿色评价体系，从而评估目标公司“净零”倡议的表现情况。最终的评估结果将影响对标的公司的投资决策。 球2,084个地产投资组合、172个基础设施基金和687个基础设施资产参与了GRESB的评级，总资产价值达到8.8万亿美元。 例 如 ，作 为 领 先 的 物 流 地 产 基 金 ，普 洛 斯（GLP）高度重视ESG表现。普洛斯在全球范围内有18只基金参与了GRESB评级，覆盖亚洲、欧洲和美洲市场，参评资产占普洛斯 全球资产管理规模的55%，占物业建筑面积的47%。08 其中，GRESB是一个典型代表。作为一个为投资者和管理者提供标的的环境、社会和治理（ESG）绩效数据和同行基准的独立组织，物流地产基金等投资机构通常会参考其评级和信息输入来进行关键的投资决策。2023年，全 下游货主/终端消费者 随着可持续发展观念的普及，大物流行业的大 投资者：一些物流地产基金可能会参考GRESB评级来评估物流地产投资项目的绿色表现 GRESB评级体系 •自2010年推出以来，每年增长20%•到2023年，有2,084个地产投资组合、172个基础设施基金和687个基础设施资产参与了评级 流行业巨头纷纷作出碳中和承诺，将低碳转型提上重要日程，计划从过去碳排放的重要贡献方，转型成为实现减排目标的关键力量。 型货主也会主动披露其碳足迹报告，也因此要求物流服务商提供绿色产品与解决方案。 以海运业为例，众多大型货主（如宝洁、联合利华等）纷纷提出明确的碳中和目标和行动计划，旨在2050年实现向净零物流的转型。此外，2021年，亚马逊、宜家、联合利华等全球知名企业 联 手 成 立 了“零排 放 船 东 联 盟”（coZEV），承诺在2040年前采用燃烧零碳燃料的船舶，引领海运业的绿色转型浪潮。09 近年来，众多行业领先企业积极响应客户和监管要求，主动提出碳中和承诺目标，展现出减碳的坚定决心。值得注意的是，这些企业的减排计划正在加速实施。例如，马士基在2022年公布了新的减碳目标，计划在2040年实现全面运营零温室气体排放，比原定的2050年目标提前了十年。10 全球大物流服务商 在政策和投资者的“推力”以及下游客户和消费者需求的“拉力”双重动力叠加之下，大物 下游货主/终端消费者：多个大型货主承诺在2050年实现碳中和，并做出实现净零物流的承诺 零排放船舶货主联盟（CoZEV） 目标 •旨在加速海运行业的脱碳进程，为关注气候的公司提供一个平台，让他们合作、开展倡议，并倡导零排放解决方案，搭建一个绿色物流资源平台 参与方 •海运服务买家（货主/托运人）、船运公司和政策制定者等 全球大物流服务商：大物流行业多个服务商已经展现了明确的减碳决心，宣布了碳中和承诺 动“新质生产力”的实施，促使企业淘汰落后设备，向绿色低碳转型。物流交运行业作为“新质生产力”政策明确提及的七个关键领域之一，绿色智能化升级迫在眉睫。同时，物流行业本身存在大量老旧燃油驱动设备，通过设备的电动化智能化升级改造，在实现绿色化转型的同时，将为生产运