2024大物流绿色转型-数智发展白皮书

2024 大物流绿色转型·数智发展白皮书 LEADthegreenwave,bringtheDEEPimpact 绿序色物言流时:代，数智加速未来 物流行业低碳转型大势已成，节点降碳是关键：自巴黎协定颁布，绿色低碳发展已成为人类社会发展共识。大物流行业是全球碳排放主要来源之一，一方面，政策端法规的逐渐完善，投资者明确的偏好为行业减碳注入了强大“推力”；另一方面，货主和终端消费者的期望也形成了有力“拉力”，减碳转型已然成为大物流行业的当务之急。聚焦中国，一系列政策措施为大物流行业的绿色智能化发展注入动力，2020年 《关于进一步降低物流成本的实施意见》指导下，国务院常务会议提出“推进物流数智化发 展、绿色化转型”的发展目标，为物流行业高质量发展指明方向，2023年提出的“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”则进一步为物流绿色智能升级提出要求。在整个产业链中，节点减碳基于高可行性，成为产业链减碳不容忽视的重要环节。其中海港场景将率先引领绿色低碳转型。 节点绿色低碳并非一蹴而就，数字赋能是前提：物流节点降碳不应局限于能源转换或单一的设备改造，而需全面规划，系统实施，循序渐 进地实现目标。罗兰贝格携手西井科技，共同提出大物流减碳“LEAD”方法论，以海港为例，通过电气化改造（Electrification）、智能化升级（AI-drivenIntelligence）和全局互联转型 （LinkedEcology）三个阶段，创造减碳价值 （Decarbonization）的同时，实现经济价值 （EconomicalFriendly）、生态价值（Environ-mentFriendly）和人本价值（PeopleFriend-ly）的“DEEP”深远影响。值得关注的是，数字化（Digitalization）在大物流节点降碳中发挥的关键作用，通过数字化的手段在单点、系统、全场景中的智能化升级与数据流的贯通，是实现绿色降碳目标的必由之路。 低碳节点将互联互通持续迭代，共创零碳未来：大物流的绿色转型不仅依赖于单个节点的减碳，更需要整个生态圈的通力合作。以海港降碳为原型，“LEAD”方法论将逐步推广至其他物流节点，如空港地面物流、工厂园区物流，并通过公路运输中所应用的供应链数据整合平台，进行全盘的优化与链接。以此通过多节点、多环节的协同作用，实现全产业链条的全面绿色低碳转型。 目录 第一章势不可挡：全球大物流行业绿色浪潮02第二章海港先行：数字赋能海港减碳方法论15 第三章复制延展：海港低碳实践跨场景拓展47 第四章立刻行动：对大物流企业的核心启示58 第一章 势全不球可大挡物：流行业绿色浪潮 02|大物流绿色转型·数智发展白皮书 绿色低碳发展是当今国际社会的核心共识，也是驱动未来30年全球产业和技术发展的重要因素 绿色减碳作为未来30年全球产业与技术发展的必然趋势，已成为国际社会的核心共识。近年来，全球各国纷纷推出政策与措施推动减碳进程，并取得显著成果。为应对气候变化，197个国家于2015年在巴黎召开的第二十一界缔约方会议上通过了《巴黎协定》，旨在大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在2℃以内。随着《巴黎协定》的颁布，众多 国际组织宣布一系列支持性政策以响应号召。 不仅如此，众多领先企业也纷纷投身于减碳事业，绿色浪潮下带来的技术创新、业务增长及重构竞争优势的机会不断涌现。通过将自身运营与减碳进程相结合，企业不仅能减少对环境的负面影响，还能开拓新的收入来源，提升品牌声誉，为企业在日益重视可持续发展的全球市场中铺就长远发展之路。01 01 绿色减碳已经成为国际社会的核心共识，将主导未来30年全球产业和技术发展 方向 年份 2015 全球减碳相关政策例举（非完全例举） •巴黎协定：在联合国气候变化框架公约下达成的一项全球协议，旨在减缓温室气体排放、适应气候变化影响并提供资金支持 •联合国可持续发展目标：保护地球和确保繁荣的目标包括可持续发展目标13 （SDG13）关于应对气候变化行动 物流行业减碳相关政策例举（非完全例举） 2018 •国际海事组织初步温室气体战略：国际海事组织设定目标，到2050年温室气体排放量至少比2008年水平减少50% •全球海事论坛关于去碳化的行动呼吁：敦促航运业到2050年实现零排放 2019 •欧洲绿色新政：欧盟应对气候变化的总体战略目标，使欧洲在2050年前成为第一•波塞冬原则：全球范围用于评估和披露金融机构航运投资组合的气候一致性的框架个实现气候中性的大陆，政策涵盖各个领域 •零排放联盟：一个由行业内公司组成的联盟，致力于在2030年前投入使用由零排放燃料驱动的、具备商业可行性的远洋零排放船舶 2020 2021 •中国碳中和承诺：中国宣布将于2030年前实现碳排放峰值，并于2060年前实现碳中和 •日本绿色增长战略：旨在通过推动创新和社会实施创新技术，实现经济增长与环境保护的良性循环，最终于2050年实现碳中和 •欧盟“Fitfor55”政策：为完成欧盟到2030年将碳排放量与1990年的水平相比至少减少55%的目标，拟议的一系列减排方案计划 •国际海事组织（IMO）2020硫限制：国际海事组织实施了一项新规定，将全球燃料硫含量限制在0.50%，以减少船舶硫排放量。 •海运货物宪章：由主要的能源、农业、采矿和商品贸易公司制定，用于评估和披露租船活动是否符合航运业碳减排要求的框架 •欧盟排放交易系统（EUETS）-海运相关：欧盟提议将海事部门纳入其排放交易系统 2022 2023 •绿色协议产业计划：旨在提供一个更有利的环境，通过开发净零技术和创新产品制造能力，以实现欧洲雄心勃勃的气候目标 •长期全球目标–航空相关：国际民航组织（ICAO）为航空业设定了到2050年实现净零碳排放的长期全球愿景目标（LTAG） •2023年清洁航运：实施海运燃料的碳强度标准，有效监管航运行业的排放 近期尚未颁布新重大政策 资料来源：案头研究；罗兰贝格 大物流绿色转型·数智发展白皮书|03 政策先锋引领绿色浪潮 欧洲作为全球减碳进程的先行者，已先后出台一系列顶层指导方针与配套实施政策，如“欧洲绿色新政”与“Fitfor55”等，引领全球绿色低碳发展新方向。 其中，“Fitfor55”作为欧洲绿色减碳的关键政策，设定了明确的减碳目标——至2030年，欧盟碳排放量需至少较1990年水平降低55%。该政策涵盖能源、交通、建筑等多个领域的减排措施，全面引导欧盟地区的绿色低碳转型。 02 具体在交通运输领域，“Fitfor55”政策包括 多项重要措施： ♦公路运输：小型轿车减排55%，箱式货车减排50%，重型重卡和公交车减排45%，并计划实施更为严苛的道路尾气排放标准； ♦铁路运输：目标是在铁路燃料中混入14%的可再生燃料（以能量单位计算）； ♦航空运输：预计到2050年，可持续航空燃料使用比例将增至70%，并进一步优化空中交通管理； ♦海运运输：预计到2050年，船舶燃料使用产生的碳排放将降低80%，通过推广可再 02 政策端-欧洲是全球碳减排行动的先行者，发布了一系列纲领性政策和相关配套实 施计划，如“Fitfor55”计划 “Fitfor55”计划设定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年将碳排放量在1990年的基础上减少至少55%，重点关注能源、交通、建筑等领域 社会气候基金 欧盟碳排放权交易体系 能源税收指令 可持续海运燃料 SCFEUETS 减排分担条例 FuelEU ESR Fitfor55 可持续航空燃料 ReFuelEU 碳边境调节机制 CBAM AFID 到2030年，将温室气体排放量相对于1990年水平减少至少55% LULUCF 替代燃料基础设施指令 土地利用、土地利用变化和林业战略 CO2inRED cars ETDEED 汽车CO2排放标准条例 可再生能源指令 能源效率指令 资料来源：案头研究；罗兰贝格 04|大物流绿色转型·数智发展白皮书 生能源，确保欧盟海港海运畅通； ♦多式联运：致力于构建一个可靠、高效、无缝连接的欧洲运输网络，打通运输过程中的断点堵点，实现持续性连通。 市场需求驱动低碳竞争 在市场层面，国际社会对减碳价值的认可度 领先的综合物流集团在六大市场（美国、德国、英国、中国、印度和巴西）针对1,800家企业客户和1,800名终端消费者进行的在线调查显示，超过半数企业客户认为，未来十年内，使用绿色物流运输产品将成为吸引客户的关键因素；并且，超过60%的终端消费者表示，在同等成本条件下，他们会要求物流公司提供 逐渐提高。这不仅体现在碳交易价格的稳定增长，也反映在消费者对低碳产品支付意愿的迅速提升。绿色减碳正逐渐成为新的竞争焦点。 全球碳交易市场规模和价值屡创新高。据伦敦证交所集团发布的《2023年碳市场年度回顾报告》，全球排放交易市场的碳配额成交量约为125亿吨，总价值高达8,810亿欧元，同比增长2%。其中，欧盟排放交易体系（EUETS）的价值约为7,700亿欧元，同比增长2%。 同时，下游客户愈发倾向于选择和要求物流服务商提供绿色产品与解决方案。据一家全球 绿色物流服务。03 资本力量推动绿色投资 近年来，“碳中和”理念在资本市场日益盛行，与可持续投资相关的标的受到投资者青睐，全球ESG投资的总规模和数量呈现显著增长趋势。 聚焦到不同地区，欧洲在ESG投资领域领跑全球。这不仅体现在投资规模层面欧洲的领先地位，同时在相关监管政策层面，欧洲也建立了完善且有力的监管框架，明确了可持续性的要求，仅2023年欧洲就颁布20多项ESG法律法规，以打击“漂绿”行为（Green-washing）。 大物流绿色转型·数智发展白皮书|05 03 市场端-在市场方面，下游客户和终端消费者对绿色减碳价值的认可日渐攀升，更 加倾向使用和要求物流公司提供绿色产品与解决方案 调研问题 下游企业客户 是否认为终端客户会倾向于使用绿色物是否认为绿色物流将成为赢得终端用户流的公司？的制胜关键？ 终端消费者 是否会要求物流公司未来提供成本相同的绿色物流产品？ 非常不可能 非常不可能 9% 非常不可能 有可能 有可能 有可能32% 59% 非常有可能 调研结果 客户脱碳偏好的调研结果 核心发现 8% 36% 56% 非常有可能 5% 30% 65% 非常有可能 “未来十年内，我们的大多数终端客户会更倾向于使用绿色物流解决方案的公司” ——调查受访者 “未来十年内，我们的产品使用绿色物流运输将成为我们赢得客户的制胜关键” ——调查受访者 “未来十年内，我要求物流公司以与今天常规物流方案相同的成本，提供绿色物流解决方案” ——调查受访者 资料来源：DHL；案头研究；罗兰贝格 对于机构投资者，欧洲ESG投资热度持续上升，可持续基金资产规模远超其他地区，高达84%。领先投资机构如贝莱德等，积极关注可持续性投资机会，捕捉与可持续发展及向低碳经济转型相关的投资机遇。 对于个人投资者来说，与绿色相关的金融产品同样备受欢迎。欧洲发行的绿色债券，占全球绿色债券市场份额的45%，并且需求不断增长。04-05 06|大物流绿色转型·数智发展白皮书 userid:532115,docid:166664,date:2024-07-02,sgpjbg.com 04 资本端-欧洲领跑全球ESG投资，可持续基金资产规模远超世界其他地区，多个头 部基金机构致力于可持续行业投资 TOP1 84% 欧洲 前十大欧洲可持续基金提供商 [百万欧元，2023Q4] 5,056 1,684 1,332 1,050 1,103 1,062 1,025 955 912 831 黑石集团 （包括 iShares） 摩根大通 瑞士信贷 北方信托 瑞银 （包括瑞士信贷） DWS(incl.Xtrackers) 安盛 （包括Lyxor） 励正 诺迪亚 国泰街 可持续基金规模（按地区）[%，2023年Q3] 资料来源：Mornin