区域经济研究报告：河北107个产业集群，培育新质生产力“新动能”

发布日期：2024/9/27 分析师： 马燕 邮箱：mayan@cdzq.com电话：010-83251600 相关报告： 《河北资本市场月报（2024年第7期）》 《河北资本市场月报（2024年第6期）》 联系人：马燕 电话：010-83251600 地址：北京市丰台区丽泽商务区晋商 联合大厦 邮编：100073 河北107个产业集群，培育新质生产力“新动能” ——区域经济研究报告 核心要点： 河北经济发展提质增效明显。作为环京重镇，河北省一直是北方经济大省。近年来，河北经济建设卓有成效，经济增速与全国平均 水平持平。2023年，河北省地区生产总值为4.39万亿元，比上年增长5.5%，位列全国GDP排名第12位。河北省积极构建现代化产业体系，产业结构持续优化，在大力压减钢铁、水泥等产能的同时，深入创建绿色工厂、绿色园区，大量承接京津转移企业和单位，高新技术产业增加值占规上工业比重持续提升。 河北产业集群发展潜力大。河北是传统工业大省，在全部41 个工业行业大类和207个行业中类中，已覆盖40个行业大类、193个行业中类。河北正综合统筹推进区域内有优势、有基础、有发展潜力的产业高质量发展，全力打造“4+4+3+N”产业体系格局。在产业集聚方面，河北有12个国家级产业集群，其中中小企业特色产业集群5个。近年来，河北密集出台了一系列政策引导和促进产业集群加快发展，其中年营收超过75亿元的产业集群有107个，被列为省级重点县域特色产业集群，涵盖装备制造、汽车及零部件、电子信息、医药、新能源、纺织、食品等领域。 河北省级重点特色产业集群规模效应明显。2024年上半年，河 北省107个省级重点县域特色产业集群实现营业收入1.5万亿元，约占333个县域特色产业集群总营收的69%。2023年，河北省营收超千亿的集群有6个（平山金属制品、武安铁基新材料、迁安精品钢铁、 渤海新区黄骅绿色化工、丰南绿色钢铁、安平丝网），营收500-1000 亿元的产业集群有10个，营收100-500亿元的产业集群有80个。 推动省级重点产业集群发展的对策建议。当前，河北产业集群存在若干问题，如区域分工统筹政策不明确、要素流动存在壁垒、创 新资源和产业发展平台共享机制不到位。推动产业集群持续高质量发展，应当进一步强化政策引导、实现区域分工合作，增强科技创新支撑、引领提升集群创新能力，培优育强龙头企业、构建高水平产业共同体系，营造国内一流营商环境，探索创新集群治理机制。 风险提示：地方债务压力大，产业集聚发展慢。 区域经济研究 · 内容目录 1河北发展现状：经济质效齐升，财政自给率高4 1.1北方工业基地和经济重镇，制造业比重较大4 1.2公共收支有所变化，财政自给率高5 1.3政府债务余额控制得当，风险较小6 2河北产业集群发展：以工业产业体系为基础，集聚央地产业集群6 2.1工业基础坚实，打造“4+4+3+N”产业体系格局6 2.2以国家级产业集群为核心，省级产业集群构成有效补充7 3河北省级重点县域特色产业集群发展现状10 3.1省级重点县域特色产业集群介绍10 3.2省级重点县域特色产业集群现状12 3.3营收超千亿元的产业集群13 4推动省级重点县域特色产业集群发展的相关建议14 4.1重点县域特色产业集群存在的问题14 4.2推动产业集群化发展的相关建议15 分析师承诺21 免责声明21 区域经济研究 · 图表目录 图1：2016-2023年河北省GDP及其增速4 图2：国家级产业集群区域分布4 图3：国家级产业集群区域分布8 图4：“十四五”时期河北省制造业总体空间布局10 图5：河北各地市产业集群所属行业分布11 图6：河北各地市省级重点县域特色产业集群分布12 表1：2021-2023年河北省经济基本情况5 表2：河北省主要财政指标情况5 表3：河北省债务情况6 表4：河北省国家级产业集群名单8 表5：河北省推动产业集群相关政策9 表6：河北省级重点县域特色产业集群名单17 区域经济研究 · 1河北发展现状：经济质效齐升，财政自给率高 1.1北方工业基地和经济重镇，制造业比重较大 河北是北方工业基地和经济重镇。河北省位于我国的华北地区，与北京、天津直接接壤，南接山西、北连内蒙古，是围绕北京的重点省份之一，其地理位置十分重要。作为北方重要的工业基地和经济重镇，河北省集聚了钢铁、医药、能源化工、汽车制造等产业。2023年，河北省生产总值实现4.39万亿元，全国排名第12位，比上年增长5.5%，高于全国5%的GDP平均增速。2021-2023年，河北省地区生产总值分别为4.04万亿元、4.2亿元、4.4万亿，同比增长分别为6.5%、3.8%、5.5%。 一二三产业结构稳定，制造业占比较大。产业结构方面，2023年，河北省第一产业增加值4466.2亿元，增长2.6%；第二产业增加值1.64万亿元，增长6.2%；第三产业增加值2.30万亿元，增长5.5%。三次产业比重为10.2∶37.4∶52.4，第二产业占比略低于全国平均水平（38.3%），第三产业占比较低 （全国54.6%）。2018-2023年，河北省的三次产业结构较为稳定，二三产业占比约90%，对经济增长的贡献程度较大。河北作为工业大省，制造业是工业支柱，2023年，河北省规上工业营业收入51584.8亿元，总量位居全国第6，其中制造业增加值占GDP比重为25.9%，增加值增速在十个工业大省中排名第3。制造业是实体经济的根基，为进一步提升京津冀区域制造业比重，未来河北将持续布局先进制造业，不断推进新型工业化，提高制造业水平，加快建设制造强省。 图1：2016-2023年河北省GDP及其增速图2：国家级产业集群区域分布 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年 GDP（亿元）同比（%） 第一产业第二产业第三产业 数据来源：wind，财达证券整理数据来源：wind，财达证券整理 河北省经济持续发展，居民收入水平稳步提高。2021-2023年，河北省社会消费品零售总额持续上升，分别实现12705.0亿元、13509.9亿元和13720.1 亿元，分别同比增长-2.2%、6.3%和1.6%。河北省城镇居民人均可支配收入分别为3.73万元、3.98万元和4.12万元，农村居民人均可支配收入分别为1.65万元、1.82万元和1.94万元。 固定资产投资保持稳定增长，促进经济结构转型升级。河北省近年固定资产投资保持增长趋势，但增速有所波动。2023年河北省固定资产投资增速为6.1%，较2022年下降了1.5个百分点。 表1：2021-2023年河北省经济基本情况 项目 2021年 2022年 2023年 地区生产总值（亿元） 40391.3 42370.4 43944.1 固定资产投资增速（%） 3.0 7.6 6.1 进出口总额（亿元） 5415.6 5629.0 5818.4 出口额（亿元） 3029.8 3407.4 2312.9 进口额（亿元） 2385.9 2221.6 3505.5 社会消费品零售总额（亿元） 13509.9 13720.1 15040.5 城镇居民人均可支配收入（元） 39791 41278 43631 农村居民人均可支配收入（元） 18179 19364 20688 居民消费价格指数（上年=100） 101.0 101.8 - 金融机构各项存款余额（本外币，亿元） 88589.5 99818.3 112396.1 金融机构各项贷款余额（本外币，亿元） 67610.4 76291.7 86389.3 数据来源：河北省财政厅，财达证券整理 1.2公共收支有所变化，财政自给率高 2023年，河北省一般公共预算收入4286.1亿元，同比增加5.70%%，位列全国第9；其中，税收收入2577.7亿元，占比60.14%，位列全国第28。政府性基金收入2230.17亿元，同比增加8.9%，位列全国第15；其中，土地出让收入1912.03亿元，占比85.73%。财政支出方面，2023年，河北省一般公共预算支出9605.7亿元。 表2：河北省主要财政指标情况 序号 2022年 2023年 数值（亿元） 增速（%） 数值（亿元） 增速（%） 一般公共预算收入 4083.98 -2.01 4286.1 5.7% 税收收入 2242.70 -18.02 2577.7 14.9 转移性收入 - - 表2：河北省主要财政指标情况 序号 2022年 2023年 数值（亿元） 增速（%） 数值（亿元） 增速（%） 一般公共预算支出 9336.45 5.76 9605.7 3.2 政府性基金收入 2016.10 -28.18 2230.17 8.9 国有土地使用权出让收 入 1718.31 -29.98 1912.03 11.27 政府性基金支出 3917.29 5.77 3928.96 0.3 数据来源：河北省财政厅，财达证券整理 1.3政府债务余额控制得当，风险较小 截至2023年末，财政部下达的河北省地方政府债务限额为19059.6亿元， 其中一般债务限额7322.44亿元，专项债务限额11737.16亿元。截至2023年 末，河北省政府债务余额18427.4亿元，其中一般债务余额6946.99亿元，专项债务余额11480.41亿元，债务余额控制在财政部批准的限额之内。2023年，河北省政府债务还本1506.55亿元，其中：一般债务还本788.915亿元、专项 债务还本717.64亿元。 表3：河北省债务情况 序号 2022年 2023年 数值 增速 数值 增速 地方债务余额（亿元） 15749.09 19.07 18427.4 17.0 地方债务限额（亿元） 17159.10 15.61 19059.6 11.08 债务率（%） 257.16 99.52 250.2 -2.71 负债率（%） 37.17 13.50 41.93 12.81 数据来源：河北省人民政府，DM查债通，财达证券整理 2河北产业集群发展：以工业产业体系为基础，集聚央地产业集群 2.1工业基础坚实，打造“4+4+3+N”产业体系格局 河北省产业门类齐全，拥有完整的工业体系基础。河北是传统工业大省，根据河北统计局公布的数据，2023年，在全部41个工业行业大类和207个行业中类中，已覆盖40个行业大类、193个行业中类，覆盖率分别达到97.6%和93.2%。2022年河北省政府印发《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》提出，增强钢铁、装备、石化、食品、医药、信息智能、新能源、 新材料、现代商贸物流、文化旅游、金融服务、都市农业等12大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。 河北省正全力打造完整产业体系格局，突出发展重点行业。“十四五”时期，为进一步综合统筹推进有优势、有基础、有发展潜力的产业高质量发展，河北省正全力打造形成“4+4+3+N”产业体系格局：（1）做优做强钢铁、装备制造、石化和食品4大传统优势产业；（2）培育壮大新一代信息技术、生物医 药、新能源和新材料4大战略性新兴产业；（3）加速发展应急、被动式超低 能耗建筑、康复辅助器具3大高潜产业；（4）前瞻布局区块链、太赫兹、类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、氢能与储能、合成生物、前沿新材料、第三代半导体、柔性电子等N个未来产业。到2025年，河北省将形成两个万亿级、5个五千亿级、两个三千亿级和一批千亿级产业，打造一批国内有竞争力的先