2022-2023十大行业洞察：旅游行业

2022-2023十大行业洞察 旅游行业 2020年国内旅游行业快速下滑，总收入规模下降了 61.4%，2021年行业呈现震荡复苏，但2022年严峻的疫情形势直接阻碍了行业复苏。2022年11月中旬以来，随着中央决策对疫情防控策略进行重大调整，国务院疫情防控机制相继发布“新20条”“新10条”和对新冠实行 “乙类乙管”的通知，我国疫情防控随之转入新阶段，旅游行业也将逐步恢复发展。 本报告主要包括三部分内容：（1）围绕旅游行业近年来发展变化，结合PEST与产业分析框架，洞察疫情变化对国内旅游市场影响情况；（2）通过对关键上市公司的财务与人才数据展开多维度分析，研判行业企业应对疫情的策略；（3）结合近几年行业人才变化趋势及关键岗位分析等，提供人力资源管理策略参考，为旅游行业企业恢复业绩增长提供借鉴。 01国内旅游市场发展基础坚实，疫情防控政策调整将推动国内旅游市场在2023年逐步转向恢复发展的新阶段。 •我国旅游业处于高质量发展阶段，政策推动行业深入强化能力构建、科技创新应用持续赋能行业发展，19年及以前市场需求稳定攀升，整体市场发展拥有坚实基础；疫情防控政策调整推动国内经济复苏，行业开放与支持政策频出助力行业市场恢复，结合分析机构与业内专家预测，预计2023年国内旅游市场将逐步恢复发展，其中东部地区仍是主要客源地，25-34岁人群后拥有较大恢复潜力。 02行业各类企业面临较大盈利压力，各企业结合自身需求采取差异化组织与人员优化策略。 •按照本报告选取的十家上市企业来看，三年来行业内多家企业亏损，各企业全面降低费用支出、控制人员规模、缩减自身成本，市场的萎缩使各企业更多面向内部调整组织架构、优化人员结构，以进一步提升管理能力。例如，以黄山旅游为代表的景区运营企业，积极灵活转化疫情导致人才流失的负面影响，优化人员结构，提升高学历人才占比。 03行业从业人员大幅下降，关键岗位人才获取将成为旅游市场恢复后的重要挑战。 •相对于2019年，2021年我国旅行社从业人员下降了32.96%，景区从业人员下降了3.09%，随着旅游行业逐步复苏，关键岗位人才获取将成为行业企业需要发力布局的重点，建议企业结合自身发展需求实现人才的精准获取，深入发挥新媒体运营岗位人才价值，提高导游岗位人才薪酬保障，针对景区部分运营与服务环节可采用业务外包形式以降低人工成本、缓解经营压力。 CONTENTS 011行业及市场分析 022行业企业分析 033行业人才与服务洞察 CHAPTER 01 行业及市场分析 三年来我国整体旅游行业市场规模大幅下降，伴随着政策调整，结合我国旅游行业坚实的发展基础和巨大的市场需求潜力，2023年我国旅游行业将逐步转向恢复发展的新阶段。 定义 旅游业作为商务服务业的一种，是为游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等服务活动的一系列相关行业的统称。 特点 旅游业具有综合性强、关联性高、拉动性大的特点，在政治、经济、社会、文化、生态等领域显示出了巨大发展活力，对国民经济与社会的发展具有突出贡献和拉动作用。中国旅游业自2000年以来持续高速发展，国内游客数量不断增长，已逐渐成为国民经济发展的重要产业。 分类 根据最新版2017年《国民经济行业分类》，从行业分类上来看具体包括旅游出行、旅游住宿、旅游餐饮、旅游游览、旅游购物、旅游娱乐、旅游综合服务等7类细分行业。 信息来源：国家统计局定义，详见《国家旅游及相关产业统计分类（2018）》；2017年《国民经 济行业分类》。 1978年以来，国家重视并持续大力发展旅游业。 逐步起步快速推进业态融合高质量发展 （1978-1991）（1992-2008）（2009-2018）（2019年至今） •改革开放初期，中国面临增加外汇储备、“引进来，走出去”等困难，官方旅游接待成为当时中国对外开放的重要方式。而随着社会经济发展、人民生活水平提高及消费观念升级，旅游门槛开始下移，由官方接待逐步向普通大众开放，旅游越来越成为居民日常生活的组成部分，出境旅游、入境旅游、国内旅游逐渐成为旅游业的三大发展形式。 20世纪70年代末，随着社会主义市 中国逐渐步入大 大众对于旅游的 中国旅游业几乎从零开始，依托国家外事接待开始小规模地接受外国旅游团的观光旅游，其主要目的是增加外汇储备，且对于从事旅游接待工作都有严格的管理制度，主要以事业型管理为主。 场经济体制的逐步完善，以市场为主导的民营经济开始焕发活力，这直接促进了国内旅游和出境旅游的繁荣。 众旅游时代。2008年经济危机的爆发使全球经济进入低迷期,消费需求骤降,中国经济面临着新考验，需要迎合消费来拉动经济发展，业态融合成为当期旅游业发展的重要特征。 需要由物质浅层转向精神深层，民众越来越追求高质量旅游。 随着中国人口老龄化进程加快，高净值群体数量增多，智慧旅游、康养旅游的需求将更加旺盛。 信息来源：华经产业研究院，《2021年中国旅游行业发展现状分析》，2022-04。 信息来源：国务院，《“十四五”旅游业发展规划》。 《“十四五”旅游业发展规划》推动行业在创新、文旅融合与现代旅游体系完善等方面能力构建与提升。 •规划强调创新提升国内旅游，要着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，实现旅游行业高质量发展。 主要任务 核心内容 1、坚持创新驱动发展 强化自主创新，集合优势资源，结合疫情防控工作需要，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游，深化"互联网+旅游"，扩大新技术场景应用。 2、优化旅游空间布局 落实区域重大战略、区域协调发展战略、“十四五”规划重点任务、主体功能区战略，整合跨区域资源要素，促进城乡、区域协调发展，构建推动高质量发展的旅游空间布局和支撑体系。 3、构建科学保护利用体系 坚持文化引领、生态优先，把文化内涵融入旅游业发展全过程。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，通过发展旅游业促进人与自然和谐共生，稳步推进国家文化公园、国家公园建设，打造人文资源和自然资源保护利用高地。 4、完善旅游产品供给体系 立足健全现代旅游业体系，加快旅游业供给侧结构性改革，加大优质旅游产品供给力度，激发各类旅游市场主体活力，融合发展新局面。 5、拓展大众旅游消费体系 围绕构建新发展格局，坚持扩大内需，畅通国内大循环，做优做强做大国内旅游基础设施和公共服务体系，更好满足人民群众多层次、多样化需求。 6、建立现代旅游治理体系 坚持依法治旅，加强旅游信用体系建设，依法落实旅游市场监管责任，健全旅游市场综合监管机制，提升旅游市场综合监管和综合执法水平，倡导文明旅游，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。 7、完善旅游开发合作体系 立足中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，把握国际复杂形势和在全球新冠肺炎疫情得到有效控制的前提下，依托我国强大旅游市场优势，统筹国内国际两个市场，分步有序促进入境旅游，稳步发展出境旅游，持续推进旅游交流合作。 信息来源：国务院、文化和旅游部、北京市文旅局。 2022年行业政策持续强化支持旅游行业企业运行发展，疫情防控措施调整直接推动行业市场逐步复苏。 •各部委从财税、金融、就业和管理等多个维度政策对旅游行业企业生存发展予以支持；伴随着疫情防控政策的进一步调整，各地区对人员流动限制逐步消减，为行业复苏提供了先行条件。 《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》发展改革委等14部门2022年2月 •2022年继续实施旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策，对符合条件的旅行社维持80%暂退比例，鼓励有条件地方进一步提高暂退比例。•允许失业保险、工伤保险基金结余较多省份对旅游企业阶段性实施缓缴失业保险、工伤保险费政策。 •鼓励金融机构合理增加旅游业有效信贷供给。 •对符合条件的、预期发展良好的旅行社、旅游演艺等领域中小微企业加大普惠金融支持力度。 《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》 人民银行、文旅部2022年7月 •继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。 •为受疫情影响较大的文化和旅游企业提供差异化的金融服务。 •完善对文化和旅游企业的信贷供给体系。•进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道。•着力降低文化和旅游企业的融资成本。 •改善对文化和旅游行业从业人员的就业和征信服务。 《关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及"机票+酒店"业务的通知》 北京市文旅局2022年12月 •即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 三年疫情对国内旅游行业市场造成沉重打击。 •中国旅游研究院预测数据显示，2019年及以前国内旅游行业总收入和总人数都保持相对稳定增长趋势。2019年国内旅游总收入同比增长12%，旅游总人数同比增长8%。 •疫情导致我国国内旅游市场折损过半。中国旅游研究院预测数据显示，2022年我国国内旅游收入2.35万亿元、旅游人数27.79亿人次，分别较2019年降低了59%和54%。 6.0 5.0 4.0 2011-2022年国内旅游总收入及总人数 60.1 55.4 50.0 44.4 39.9 70.0 60.0 50.0 3.0 2.0 1.0 26.429.6 32.636.1 28.8 32.5 27.8 40.0 30.0 20.0 10.0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年E 0.0 1.92.32.63.03.43.94.65.15.72.22.92.4 0.0 旅游总收入(万亿元)旅游总人数(亿人次) 信息来源：文化和旅游部，中国旅游研究院，《中国国内旅游发展年度报告（2022-2023）》。 2023年旅游行业将逐步转向恢复发展的新阶段。 •文旅部数据显示，疫情政策调整后的第一个假期2023年元旦旅游市场仍相对低迷。 •分析机构与业内专家预测旅游行业将在2023年二季度开始出现反弹。 文化和旅游部数据中心：2023年元旦节假期，全国国内旅游出游人次同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；国内旅游收入同比增长4.0%，恢复至2019年元旦假日同期的35.1%。 2021-2023年国内元旦出游情况 0.55 273 0.52 255 0.53 265 202120222023 出游人次（亿人次）旅游收入（亿元） 高盛 “对2023年中国经济增速预期从4.5%上调至5.2%。2023年经济增长的高点会从三季度提前至二季度。预计2023年推动中国经济增长的主要因素将由投资转 向消费。在消费类别下，旅游和娱乐等最受疫情限制的领域拥有最大的回升空间。在重新开放的第一个季度里，韩国等一些经济体的实际消费反而是下降的，到第二个季度才开始大幅度反弹，预计中国也将呈现类似情况。” 中金公司 “考虑到旅游需求完全释放或有滞后性，中国在线旅游行业短期仍承压，行业复苏或出现在二季度。” 中国旅游研究院 戴斌：“第二季度旅游市场将进入预期转强和供给优化的新通道，暑期则有望迎来全面复苏，避暑旅游很可能接近甚至达到疫情同期水平。“ 45岁以上人群旅游消费韧性较强，25-34岁人群后具备较大消费恢复潜力。 •2021年45-64岁人群旅游人次最高，占比达27.8%，相对25-44岁主要旅游年龄段人群出游人次变化相对较小。 •2019年25-34岁人群旅游人次最高，占比达30.3%，出游人次变化最大，降幅达到61%。 （亿人次） 2019与2021年国内游客年龄分布情况 18.19 7 2% 4.82 -19% 3 6.49 -51% .04 13.14 - 6 .37 14.56 9 .02 - 38% 3.90 .20 - 15-24岁 25-34岁 35-44岁 45-64岁 61% 52% 2