2022中国文旅露营产业融合发展研究报告

前言劲旅咨询 11月21日，文化和旅游部、中央文明办、发展改革委、工业和信息化部， 公安部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、 应急管理部、市场监管总局、体育总局、林草局、乡村振兴局等14个部委联合印发《《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》的通知。 推动发展健康有序 劲旅咨询 中国露营产业链市场规模 2中国露营市场发展概况 3中国露营市场经营状况中国露营市场发展痛点 5中国露营市场发展趋势 1.中国露营市场总规模劲旅咨询 预计2023年国内露营市场总体规模可达1781.4亿元，同比增长46.3% 劲旅咨询认为，2022年露营经济整体市场规模增速达到峰值，随着疫情影响程度逐步缓解和市场逐新恢复，露营市场整体增速放缓并呈回落趋势。 但整体增长速度仍较高， 2018-2024中国露营经济整体市场规模及预测 55.5% 40.5%42.2%46.3% 36.0%37.1%30.7% 2328.2 1781.4 1217.5 285.7 391.8 550.6 782.9 20182019202020212022E2023E2024E 整体市场规模（亿元）+同比增长(%) 数据来源：劲旅咨询、劲旅研究院 2.中国帐篷营地市场规模劲旅咨询 预计2023年国内帐篷营地市场规模可达522.5亿 劲旅咨询认为截至2022年未，中国帐篷营地市场规模预计可达376.9亿元，同比增长45.5%；预测2023年末，这一规模可达522.5亿，预计增速放 缓，同比增长为38.6%。 2018-2024中国帐通营地核心市场规模及预测 15.90% 27.0% 33.2%43.1%45.5% 38.6% 33.5% 697.6 522.5 376.9 259.0 107.0 135.9 181.0 20182019202020212022E2023E2024E 市场规模（亿元）同比增长(%) 数据来源：劲旅咨询、劲旅研究院 3.房车营地市场规模劲旅咨询 预计2023年国内房车营地市场规模可达123.5亿元 据劲旅咨询调研，截至2022年国内可供休憩的房车营地总计3000+，其中已认证营地仅20%。从区域分布来看，西南和华南地区营地数量最多，中国房车营地市场规模增速相对较为平稳，预计到2023年未，整体规模可达147.2亿元。 截至2022年10月，国内已认证房车营地总量600+2020-2023中国房车营地整体市场规模及预测 18.2% 30.5% 24.1% 27.4% 147.2 50-70个 20-40个 10-20个 71.3 88.5 115.5 10个以下 数据来源：劲旅咨询、劲旅研究院 202020212022E2023E 4.房车市场规模劲旅咨询 预计2023年底我国房车新增销量可超过2万辆，整体市场规模可超80亿元 劲旅咨询认为，2020年上半年房车市场销量受疫情影响较大，随着下半年房车品牌活动增速恢复，全年基本追平2019年市场。2021年随看疫情管 控逐渐常态化发展，以家庭出游为单位且具有较高安全性和私密性的房车市场成为出游的重要方式，增速反弹明显 2018-2022中国房车销量及增速2017-2022中国房车市场规模及增速 63.2%63.0% 35.5% 1.2% 27.9%19.1%33.1%29.7% 8.7%22.6% 0.7% 13.3% 1215712304 15731 18735 20356 8971 34.3 45.646.0 59.7 73.182.9 20182019202020212022E2023E20182019202020212022E2023E 房车销星(辆)增长率房车市场规模（亿元）增长率 数据来源：劲旅咨询、劲旅研究院 5.露营装备市场规模 预计2022全年全国露营装备市场销售规模可达350亿元 劲旅咨询预计，全国露营装备市场规模未来1-2年内仍会继续上涨，但增速放缓。各细分品类中，头部品牌受益最大 其中细分品类市场规模预测如下： 劲旅咨询 山 OU 帐篷/垫子 野餐用品 烧烤用具 睡袋/吊床 户外营地车 露营灯 25亿 20亿 25亿 19亿 216 5亿 牧高笛 奥然 岩谷 探险者 NatureHike 魔铁 NatureHike火枫 牧高笛 北欢 沃尔森 探险者原始人 北极狼 探险者 神火 头部品牌 数据来源：劲旅咨询&京东新百货&京东运动 6.木屋及营地装配式建筑市场规模劲旅咨 预计2023年国内整体市场规模可超过500亿元 劲旅咨询认为，颜估高、工期短、可拆卸式的木屋、集装箱、旅居装配式建筑将成为营地市场的重要组成部分。 2018-2022中国木屋及营地装配式建筑市场规模及预测 15.9% 27.0% 33.2% 43.1%45.5% 38.6% 33.5% 697.6 522.5 376.9 107.0 135.9 181.0 259.0 20182019202020212022E2023E2024E 市场规模(亿元)同比增长(%) 数据来源：劲旅咨询、劲旅研究院 劲旅咨询 中国露营产业链市场规模 中国露营市场发展概况 3 中国露营市场经营状况 4中国露营市场发展痛点 5中国露营市场发展趋势 露营市场产业图谱劲旅咨询 资源开发设备供应 资源方/开发建设方设备/装备供应运营用户 景区景点/度假村房车、装配式建筑CLAMPING还居露营 SUNdON财品营地TOJOURNEY 您Tuyuan速运 露营硬件设备 内容生产流星隔光/产品销售KOLKOC 酒店/民宿营销 社交内容平台露营垂直平台 华住首旅如家SHERATON露营鞋服 小抖音小红书露营之家 体验反馈好物种草 文旅集团/地产商 GTOREAD 生活服务平台 OTA平台 玩乐指南 露营辅助设备美团美团大众点评霜M马蜂窝普通消费者 sunac融文GARMINBHCnav电商平台 *绿城中国 vanke ssky@Wecingtose 京东原东旅行飞猪旅行 制图：劲旅咨询、劲族研究院 劲旅咨询 中国露营产业链市场规模 2中国露营市场发展概况 3中国露营市场经营状况 4中国露营市场发展痛点 5中国露营市场发展趋势 1.露营市场上市企业盘点劲旅咨询 露营市场大热的当下，还未有新宠儿享受这一波红利上市 与露营相关的上市企业屈指可数，已上市企业均为老牌户外品牌企业。从2022年第三季度财报来看，各家主营收入均呈增长态势，但从归母净利润来看，除牧高笛保持同比增长之外，其他三家均同比下降，且下降比例较大。 露营相关上市企业盘点（2021-2022.10） 企业简称上市时间主营业务2022年前三季度业绩增长借况 牧高笛 2017.03 垂营帐篷、户外服饰及其他户外用品研发、设计、生产和销售主营收入11.6亿元，同比增长60%； 三夫户外浙江永强 探路者 2015.12 2010.10 2009.10 归母净利润1.3亿元，同比增长82% 户外品牌代理服务商，主营户外鞋帽服饰等主营收入3.61亿元，同比增长3.99%归母净利润-0.34亿元，同比下降110.86% 户外休闲家具生产企业，产品主要包括休闲家具、遮阳伞、秋干、帐篷 火炉、户外厨房等系列，主要出口美国、德国、澳大利亚及发达国家和主营收入55.46亿元，同比增长9.18% 地区，销售架道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等归母净利润1.44亿元，同比下降58.25% 户外运动装备生产企业，产品主要包括服饰、鞋包、装备配件等主营收入7.48亿元，同比增长13.68%日母净利润0.11亿元，同比下降61.72% 数据来源：企业公开资料，劲旅咨询、劲旅研究院整理 2.露营市场投融资事件盘点 露营市场投资相对谨慎，独立户外生活方式品牌更易获得投资 2021年以来，仅4家露营品牌幸运儿获得资本青，其中1家为户外装备品牌，3家为户外生活方式品牌，且基本为天使轮融资 露营相关品牌投融资事件（2021-2022.10） 劲旅咨询 品牌 主营业务 融资轮次 披露时间 融资金额 投资方 挪客Naturehike 户外装备 天使轮 2022.04 近亿元人民币 钟显资本 ABCCampingCountry 户外生活方式 天使轮 2022.04 数百万美元 青山资本 嗨King野奢营地户外生活方式 大热荒野户外生活方式 博庭旅游（轻奢帐篷厂商） 天使轮 2022.03 百万级人民币 天使+轮 2021.11 千万级人民币 天使轮 2021.11 千万级人民币 小恐龙基金、惟一资本 牧高笛、小恐龙基金、惟一资本 数据来源：企业公开资料，劲旅咨询、劲旅研究院整理 3.露营相关企业注册趋势 2020-2021年注册数量成倍增长，2022年增长趋势趋于平缓，广东、山东、四川和浙江热度最高 截至2022年10月，国内经营范国或企业名称有露营相关的企业共7.6万家，其中2022年新注册2.5万家。从区域分布来看，华南、华东、西南 等具有更多具备自然资源优势的地区对露营热度更高。 露营相关企业注册趋势（2021-2022.10）2022露营相关企业注册数量Top10 144%122% 24%35%14% 劲旅咨询 25344 22290 30484108 10042 20201904 16501632 13231308 11091039 960931 20182019202020212022广东山东四川浙江海南陕西湖北安徽河南云南 数据来源：企查查，劲旅咨询、劲旅研究院整理 劲旅咨 中国露营产业链市场规模 2中国露营市场发展概况 3中国露营市场经营状况 4中国露营市场发展痛点 5中国露营市场发展趋势 1.禁止使用明火减少营地氛围感，降低出行体验 劲旅咨询 自2009年1月1日起施行的《中华人民共和国森林防火条例》有严格的野外用火的规定。森林草原高火 险期禁止一切野外用火。火是露营的灵魂，而国内大多数营地处于森林防火防范区内，相关政府管理部门多数禁止营地簧火、明火烧烤、烹饪等行为。 篝火 木柴和营火，带给我们最原始的安全感，一场菩火晚会，就是烧烤的本质是一种慢生活，是需营中最体现个人参与感的活动，露营里的点晴之笔，一群朋友国绕着蒋火高声歌唱和舞蹈，成同时也是和亲用好友互动的最佳场景。没有烧烤的露营，只能为每次需营的最美好的环节，称得上是一次“冷餐会”。多数营地禁止使用明火烧烤。 2.士地性质受限，达到合规开发难度大劲旅咨询 管地开发以旅游开发用地为于，建设内容受限：以建设用地开发则面性价比较低的难点 虽然国家和各地方层面均在鼓励发展露营地、房车自驾营地，但在关于营地所利用的土地性质方面还有待出台进一步的细化文件。营地开发过程中易面临非法侵占林地、破坏水源地、破坏生态红线等问题，在手续申报上也面临诸多难题，事实上的违规经营大量存在，风险隐患不小。 国内已发布营地用地性质相关政策 级别政策名称发布时间发布单位关要点 【关于促进全域旅游发展的指导意见》2018.03国务院办公厅加快建设白驾车房车旅游营地，适度扩大旅游产业用地供给，优先保障旅的至点项目和乡村旅游扶益项自用地 《关于促进乡村嵌游可持续发展的指导息2018.11文旅部等17部菱引导白驾车房车营地、交通驿站建设向特色村镇、风呆麻道等里要节点延伸布点，定期发布乡村旅游白驾游精 见》品线路产品：支持历史送留工矿度弃地再利用、荒难等未利用土地开发乡村旅游， 自然资源部办公厅 国家 《产业用地政策实施工作指引（2019年 2019.04 把自驾车旅居车营地特定功能区列入了“可按原地类管理的洁形”，使用未利用地的，在不改变土地用途、不回化地面的前提下，可按原地类管理。 《商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 《关于推动恶营旅游休闲健康有序发展的 2022.07商务部等17部门自驾车房车营地项目土地用途按旅馆用地管理，按旅游用地确定供应底价、供应方式和使用年限 经营性营地项自连设应该符合国土空间规划，依法依规使用土地，不得占用永久基本农田、严格适守生态保护 文