皓元医药机构调研纪要

皓元医药机构调研报告 调研日期:2024-09-24 上海皓元医药股份有限公司成立于2006年,专注于为全球制药和生物医药行业提供专业高效的小分子及新分子类型药物业务的CRO&CDMO服务。公司致力于打造药物研发及生产“起始物料—中间体—原料药—制剂”的一体化服务平台,加速赋能全球合作伙伴实现从临床前到商业化生产的全过程。经过十六年的发展,公司与亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等多个地区的知名医药企业、科研院所、CRO公司建立了深度合作关系,承载着来自全球6,000多家合作伙伴的研发创新项目。公司被评为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市品牌培育示范企业、上海市企业技术中心等,荣获2021中国CDMO企业20强、2021年中国新经济企业500强等多项荣誉称号。未来公司将继续围绕“产业化、全球化、品牌化”发展战略,坚持“一切为了客户,一切源于创新”的服务宗旨,深耕小分子及新分子类型药物研发服务与产业化应用市场,推动研发创新以改善全球病患的生存状态和生活质量。 2024-09-27 董事长、总经理郑保富,董事会秘书沈卫红 2024-09-242024-09-27 特定对象调研,现场参会,通讯方式- 博裕资本 投资公司 - 惠升基金 基金管理公司 - 兴业证券 证券公司 - 工银瑞信基金 基金管理公司 - 开源证券 证券公司 - 工银安盛人寿资管 寿险公司 - 安联基金 基金管理公司 - 华泰证券资管 资产管理公司 - 海富通基金 基金管理公司 - 鹏扬基金 基金管理公司 - 华泰资产 保险资产管理公司 - 华泰柏瑞基金 基金管理公司 - 圆信永丰基金 基金管理公司 - 1、请问公司发行可转债的进度怎么样了? 回答:公司已于2024年9月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1289号)。公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求,在公司股东 大会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。具体可详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2024-064)。公司将根据 可转债事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请关注公司后续相关公告。2、请简单介绍公司的销售模式,不同业务的销售模式有何差异? 回答:公司业务均采用直销、经销相结合的销售模式,通过“MCE”、“乐研”、“ChemScene”和“ChemExpress”四大自主品牌产品的差异化发展需求,在不同地区针对性地进行销售。除深耕中国市场外,公司积极开展全球化布局、参与国际市场竞争,境外覆盖的终端客户数 量众多,地域包括北美、欧洲、日本、韩国、新加坡、印度等国家和地区。 对于分子砌块和工具化合物业务,公司主要采用直销和经销相结合的营销模式,并通过线上线下相结合的方式进行品牌宣传和营销。线上推广形式,包含主题邮件推广、社交媒体推广及搜索引擎推广等;线下拓展形式,包括参加多种产业展会和学术大会并配以销售实地拜访、组织专题讲座的市场拓展方式。公司针对不同区域、不同类型的客户,进行有区别、多维度的推广销售。 对于原料药和中间体业务,公司直销模式方面,通过客户信息搜集并对目标客户主动拜访、参加国内外行业展会和专业展会等方式,将公司研发技术实力、创新技术平台及市场影响力对外展示,获取潜在市场需求并进行后续定向产品和技术营销。经销模式方面,主要应用于国外市场的推广销售和服务,公司会优先选择国内外知名贸易服务商合作,丰富公司的客户资源和销售渠道,更快、更多地与国外终端客户进行业务合作,同时可以相应减少汇率波动等海外销售的风险。 对于制剂业务,公司主要采取直销模式,通过行业展会、行业论坛、新客户拜访以及老客户推荐等方式获取客户资源,凭借技术优势和高规格的制剂产业化平台优势,为处于工艺验证阶段、临床试验阶段、注册申报阶段以及商业化生产阶段的客户提供制剂生产服务。3、请问《生物安全法案》对公司业务的影响? 回答:公司不具备任何对美国国家安全构成风险的条件:公司无人类基因组学业务,也无任何收集人类基因组数据的行为,更无法案提及 的政治行为。公司在美国的业务主要涉及前端分子砌块和工具化合物产品,合作对象为科研机构和部分工业级客户,研究方向包含抗肿瘤、抗病毒等,致力于共同为人类健康做贡献,相关方向符合美国生物技术的发展,目前并不受美国限制。因此,公司业务不受此次美国生物法案的影响。 4、2024年上半年,公司新增应收账款较多的原因是什么? 回答:近年来,公司业务规模持续维持快速增长趋势,应收账款随之增长,公司已加大各个业务板块应收账款的催收力度。另一方面,受宏观经济复杂多变的影响,下游客户的回款进度也会受到一定影响。