北方矿业中期报告2024

2024 中期报告 公司资料 董事 执行董事 杨英民 （主席兼行政总裁） 钱一栋 （副主席） 沈健黄志丹 独立非执行董事 石文豪沈鸣杰冯嘉伟 授权代表 杨英民 公司秘书 何咏欣 审核委员会 石文豪 （主席）沈鸣杰冯嘉伟 薪酬委员会 沈鸣杰 （主席）冯嘉伟钱一栋 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港湾仔 杜老志道6号群策大厦 20楼2004–05室 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorthCedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 上市资料 股份代号：433 （香港联合交易所有限公司） 网址 www.northmining.com.hk 1北方矿业股份有限公司/2024中期报告 管理层讨论及分析 整体财务表现 截至二零二四年六月三十日止六个月，本集团录得收益约621,311,000港元（二零二三年六月三十日：约746,078,000港元），较二零二三年同期减少约16.72%。此乃主要由于化学品买卖业务之产品销量减少所致。 于回顾期间内，本集团录得亏损约99,790,000港元（截至二零二三年六月三十日止六个月：亏损约156,043,000港元），较二零二三年同期亏损减少约36.05%，亏损减少乃主要由于其他收益及亏损之亏损减少所致。 业务回顾 本集团产生溢利的主要业务为：(i)采矿业务—开采及勘探矿产资源；及(ii)化学品买卖业务—制造及销售化学品。各业务分类之分析载列如下： 采矿业务—开采及勘探矿产资源 本集团的采矿业务主要包括于中国开采及勘探钼精粉。我们的钼精粉产自本集团的非全资附属公司陕西省洛南县九龙矿业有限公司（“九龙矿业”）经营之钼矿场。我们的钼矿场生产的钼精粉的品位为约45%–50%。 中国自然资源部于二零二三年二月十日向本公司授予及发出采矿牌照，成功重续后采矿牌照之有效期将直至二零三四年二月二十二日。采矿牌照为本集团进行钼矿场之采矿活动所需之重大牌照。 于回顾期间，由于九龙矿业仍需要时间重续安全牌照，且于重续该牌照后方恢复开采及生产活动，故并无生产钼精粉产品。于回顾期间，采矿业务并无为本集团贡献收益（二零二三年六月三十日：无）。截至二零二四年六月三十日止六个月，由于并无开采矿石，故本集团并无确认采矿权成本摊销。 北方矿业股份有限公司/2024中期报告2 管理层讨论及分析 采矿业务的表现 由于本集团面临财务困难及钼矿场之采矿牌照到期，故九龙矿业之营运受到阻碍。然而，九龙矿业一直致力重续相关采矿牌照，且相关政府部门亦已于二零二二年四月确认，九龙矿业已就重续采矿牌照支付╱提供全部未付费用及所需资料。 谨此提述日期为二零二三年二月十日之公布，中国自然资源部于二零二三年二月十日向本公司授予及发出采矿牌照，成功重续后采矿牌照之有效期将直至二零三四年二月二十二日。采矿牌照为本集团进行钼矿场之采矿活动所需之重大牌照。 根据九龙矿业管理层，据悉九龙矿业相关业务所须之相关规定及标准并无重大变动，因此，一旦重续相关牌照，九龙矿业之矿场及工厂即可恢复营运。 化学品买卖业务 本集团的化学品买卖业务主要包括于中国制造及销售化学品。我们的化学产品由本公司的非全资附属公司安徽同心新材料科技有限公司生产。截至二零二四年六月三十日止六个月，该分类为本集团产生收益约621,311,000港元（二零二三年六月三十日：约746,078,000港元），而分类亏损则约为32,595,000港元（二零二三年六月三十日：约43,029,000港元）。 股权转让 于二零二四年三月二十八日，本公司完成收购佛山市创万利资源科技有限公司（“佛山公司”，一间于中国成立的公司）的51%股权。佛山公司的主要业务为有色金属的研发及销售。由于本集团旨在与佛山公司合作透过其平台发展有色金属市场，收购佛山公司并不涉及代价。 3北方矿业股份有限公司/2024中期报告 管理层讨论及分析 鉴于近期经济下行及中国有色金属行业的整体经济布局竞争激烈，作为市场的新竞争者，本集团面临为发展有色金属业务融资的压力。经本公司董事会仔细考虑后，具体而言，本集团的流动资金状况，本集团决定不发展有色金属业务，因此，本集团取消有关收购并将佛山公司的股权无偿转回予卖方陈先生。股权转让已于二零二四年七月二十九日完成。由于本集团与佛山公司的合作并无实现，于此期间产生的开支金额属不重大，本公司董事会并无将佛山公司的财务资料在截至二零二四年六月三十日止六个月的未经审核简明综合财务报表中综合入账。 所得款项用途 诚如二零二三年年报所披露，投资者认购的所得款项总额（“所得款项总额”）为40,000,000港元。根据上市规则附录D2第11(8)段，董事会提供有关动用所得款项总额时间表的额外资料。于二零二三年十二月三十一日，所得款项总额已悉数动用，详情如下： 于二零二三年 于二零二三年 十二月三十一日 九月二十九日的 的所得款项总额 所得款项总额的拟定用途 所得款项总额 实际用途 未动用结余 （千港元） （千港元） （千港元） 清偿(a)服务及专业费用及开支；(b)设立计划公司产生的费用及必需开支 21,500 21,500 — 本集团的一般营运资金 18,500 18,500 — 总计 40,000 40,000 — 北方矿业股份有限公司/2024中期报告4 管理层讨论及分析 前景 踏入二零二四年下半年，本集团致力在不明朗因素下加强韧力。 二零二四年下半年的经济前景仍未明朗。全球经济将继续面临多种宏观经济阻力，包括地缘政治不明朗、通货膨胀及金融环境紧缩。多个行业仍然受到近年来出现的供应链问题困扰。预期将出现持续的通货膨胀及经济增长放缓。为应对有关情况，本集团的目标是通过战略管理、发展及扩充两个核心业务，以及在供应链中创建保护措施以应对短缺及营商成本上升，从而提高我们的韧力。 就采矿业务而言，本集团已成功重续钼矿采矿许可证，并将进一步投资及升级生产中的采矿作业机器系统，以提高生产效率、安全及环保水平。在化工业务方面，我们通过研发及添置生产设备，不断提高产品质素，以加强产品竞争力。 本集团将继续坦诚谦虚地接受市场意见，并致力与利益相关者保持有效沟通。为衡量资本市场对本集团的意见，我们将继续提高投资者关系管理质素，并考虑投资者所关注问题及所提出建议，以进一步加强本集团的营运管理及企业管治。投资者关系部门将维持专业工作态度，让资本市场对本集团业务有全面了解。此举将有助释放潜在的投资价值，并促进本集团长远健康发展。 钼市场 国内钢铁行业营运环境乃是影响国内钼市场走势的关键，在中国环保及供给侧改革政策的指导下，钢厂不得不大力转型，向优特钢发展，而秋冬季常态化限产将进一步推动钢铁业的产业结构升级调整，不锈钢和高钢材产量仍有较大的提升的空间，上述的因素将进一步拉动钼的需求，预计国内钼需求量将会继续增加。预计二零二四年下半年，钼市场会持续向好。 5北方矿业股份有限公司/2024中期报告 管理层讨论及分析 化工业务市场 国家推行严格安全环保监管规定，无疑对化工制造业带来短期经营压力。然而，在良好监管的营商环境下，具环保竞争优势的企业最终将赢得增长商机。本集团将继续投资安全环保，严格控制成本，提高生产效益，并制定有效的市场策略以应付激烈的市场竞争挑战。 本集团将致力于紧跟市况挑战，积极发掘投资机遇，扩大其矿产资源，藉以拓阔本集团收入基础、提升其未来财务表现及盈利能力，并于本公司董事认为合适时精确调整其业务策略。此外，本集团正寻求进一步提升业务的运营效率。我们对未来充满信心，并致力于促进本公司持续增长。 流动资金与财务资源 本集团一般以内部产生之现金流量及合适资金来源所得款项支付其营运所需。于回顾期间内，本集团录得现金流入净额约13,773,000港元（二零二三年六月三十日：现金流出约1,055,000港元）。现金流出主要来自经营活动之现金流入净额。于二零二四年六月三十日，本集团之流动比率约为0.19，而二零二三年十二月三十一日则约为0.18。于二零二四年六月三十日，本集团之债务与资本比率为亏绌约20.42，而二零二三年十二月三十一日则约为52.44。本公司有信心，本集团将有足够财务资源悉数偿付流动负债。 北方矿业股份有限公司/2024中期报告6 管理层讨论及分析 资本结构与库务政策资本结构 本集团于二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日之资本结构概述如下： 二零二四年六月三十日 千港元 （未经审核） 二零二三年 十二月三十一日千港元 （经审核） 流动资产总值 337,701 321,732 流动负债总额 1,867,897 1,842,120 股东权益（亏绌） 429,524 39,972 库务政策 截至二零二四年六月三十日止六个月，本集团之主要业务活动主要以港元及人民币计值。董事会并不认为本集团面对任何重大外汇风险。本集团已制定库务政策，于外汇风险对本集团造成重大财务影响时调控其外汇风险。截至二零二四年六月三十日止六个月，本集团并无使用任何金融工具作对冲用途，亦无参与外汇投机活动。 或然负债 于二零二四年六月三十日，本集团并无任何重大或然负债（二零二三年﹕无）。 中期股息 董事会不建议派付截至二零二四年六月三十日止六个月的中期股息及╱或末期股息（二零二三年：无）。 7北方矿业股份有限公司/2024中期报告 管理层讨论及分析 借款及银行融资 于二零二四年六月三十日，本集团有银行贷款及流动负债及非流动负债的其他借款合共约 642,171,000港元（二零二三年：696,948,000港元）。 人力资源及薪酬政策 于二零二四年六月三十日，本集团雇用657名全职雇员（二零二三年：659名雇员）。雇员薪酬待遇通常参考市场规范、个人资历、相关经验及表现而厘定。 北方矿业股份有限公司/2024中期报告8 未经审核简明综合损益表 截至二零二四年六月三十日止六个月 截至六月三十日止六个月 二零二四年 二零二三年 附注 千港元 千港元 （未经审核） （未经审核） 收益 4 621,311 746,078 销售成本 (613,189) (690,592) 毛利 8,122 55,486 其他收入 5 53 759 研发成本 (17,181) (21,385) 一般及行政开支预期信贷亏损（“预期信贷亏损”）项下 (56,973) (88,897) 减值亏损拨备净额 583 – 其他收益及亏损 7 (2,872) (60,817) 经营亏损 (68,268) (114,854) 融资成本 8 (31,522) (41,189) 除税前亏损 9 (99,790) (156,043) 税项 10 – – 期内亏损 (99,790) (156,043) 以下人士应占： 本公司拥有人 (58,543) (98,598) 非控股权益 (41,247) (57,445) 期内亏损 (99,790) (156,043) 9北方矿业股份有限公司/2024中期报告 未经审核简明综合损益表 截至二零二四年六月三十日止六个月 截至六月三十日止六个月 附注 二零二四年千港元（未经审核） 二零二三年千港元（未经审核） 其他全面收益（扣除税项影响）： 其后重新分类或可能重新分类至损益之项目： 换算海外附属公司产生之汇兑差额 7,432 14,041 期内其他全面收益 7,432 14,041 期内全面开支总额 (92,358) (142,002) 以下人士应占： 本公司拥有人 (63,979) (103,021) 非控股权益 (28,379) (38,981) (92,358) (142,002)（经重列） 每股亏损 –基本及摊薄，港仙 12 (0.47) (