【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。 会议指出，要帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为。要出台民营经济促进法，为非公有制经济发展营造良好环境。要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。要加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。 2、中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，主要举措包括三个方面：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。《指导意见》提出，丰富公募基金可投资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道。建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制。打通影响保险资金长期投资的制度障碍，丰富商业保险资金长期投资模式。完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度，支持具备条件的用人单位放开企业年金个人投资选择，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场。 3、合肥市联合调查组通报“三只羊”直播带货调查情况表示，拟决定对三只羊公司没收违法所得、罚款共计 6894.91万元。针对三只羊公司直播带货中存在的相关问题，责令暂停经营限期整改，承担相关法律责任。抖音电商安全中心公告称，已于9月21日起对“三只羊”旗下账号进行停播处理，后续将进一步敦促其积极整改，妥善解决相关消费者的售后赔付事宜。三只羊发声明称，全面接受联合调查组的调查处理意见和处罚结果，并愿承担相关法律责任；将全面开展公司内部整顿。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.62%报42175.11点，标普500指数涨0.4%报5745.37点，再创历史新高，纳指涨0.6%报18190.29点。陶氏、卡特彼勒涨超3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.1%，谷歌、苹果小幅上涨。中概股普遍上涨，房多多涨近110%，高途集团涨逾27%。 2、欧洲三大股指收盘走高，德国DAX指数涨1.69%报19238.36点，创收盘历史新高；法国CAC40指数涨 2.33%报7742.09点，英国富时100指数涨0.2%报8284.91点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨。印度SENSEX30指数涨0.78%报85836.12点，再度刷新历史新高。韩国综合指数涨2.9%报2671.57点。日经225指数涨2.79%报38925.63点。澳洲标普200指数涨0.95%报8203.8点。新西兰标普50指数涨2.18%报12491.58点。富时新加坡海峡指数跌0.03%，报3582.23点。富时马来西亚综指跌0.12%，报1671.32点。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.39%报2695.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报 32.31美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.2%，报67.46美元/桶。布油12月合约跌2.76%，报70.89美元/ 桶。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.82%报10090美元/吨，LME期锌涨3.22%报3094美元/吨，LME期镍跌0.24%报16755美元/吨，LME期铝涨3.27%报2621.5美元/吨，LME期锡涨1.08%报32450美元/吨，LME期铅涨1.93%报2137美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.23%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.54%报413美分/蒲式耳，小麦期货跌0.98%报583.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2个基点报4.008%，法国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.975%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.178%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.479%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报2.957%。 9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨7个基点报3.637%，3年期美债收益率涨5.8个基点报3.554%， 5年期美债收益率涨4.3个基点报3.573%，10年期美债收益率涨1个基点报3.8%，30年期美债收益率跌0.9个基点报4.134%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.36%报100.56，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.4%报1.1177，英镑兑美元涨0.68%报1.3415，澳元兑美元涨1.06%报0.6896，美元兑日元涨0.04%报144.82，美元兑瑞郎跌0.49%报0.8462，离岸人民币对美元涨598个基点报6.9730。 宏观 1、央行召开视频会议，要求加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。要强化部门协调，组建有关工作专班，全系统协同发力，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。 2、央行9月26日开展2920亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%。Wind数据显示，当日有5236亿元逆回购到期。 3、商务部：1-8月，我国对外非金融类直接投资940.9亿美元，同比增长12.4%；对外承包工程完成营业额 973.4亿美元，同比增长5%；新签合同额1495亿美元，同比增长21.1%。 4、商务部公告称，加拿大将对自中国进口相关电动汽车和钢铝产品采取加征关税等限制措施，商务部决定对加拿大相关措施启动反歧视调查。 5、第21届中国—东盟博览会已签约100多个重大项，中马“两国双园”大宗商品类项目达成近430亿元合作协议总贸易额，东盟—中日韩（10+3）产业链供应链对接大会促成合作意向190多项。 国内股市 1、周四A股午后开启狂飙模式，上证指数强势收复3000点，全天超5100股上涨，核心资产掀涨停潮，鹏华中证酒ETF历史首次涨停，五粮液涨停，贵州茅台涨9%；新能源则明显跑输大盘。截至收盘，上证指数涨3.61%报3000.95点，深证成指涨4.44%，创业板指涨4.42%，北证50涨2.97%，科创50涨3.87%，万得全A涨4.01%，万得A500涨4.39%。市场成交额1.17万亿元，连续2天破万亿。 2、港股三大指数全天单边走强，恒生指数收涨4.16%报19924.58点，创去年8月以来高位；恒生科技指数涨 7.27%，恒生国企指数涨4.75%；大市成交3028.7亿港元，创两年半新高。权重板块全线走强，大消费、地产、科技涨幅居前，龙湖集团飙升28%。南向资金净买入59.93亿港元，阿里巴巴获净买入58.6亿港元，中国海洋石油遭净卖出11亿港元。 3、监管部门近日在业内下发通知，要求券商加强“荐股软件”的使用管理，防范相关业务风险，切实保护投资者权益。要求券商完善软件工具准入审查机制，做好风险揭示和信息披露，并加强信息保护和数据安全管理。 4、摩根士丹利表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。这一预测基于该行对中国再贷款计划借款成本（2.25%）与沪深300指数当前股息率（2.46%）的分析。 5、贵州茅台披露最新股东名单，截至9月20日，多只指数基金持股较二季度末有所上升。其中，华夏上证 50ETF持股增加211.87万股，华泰柏瑞沪深300ETF持股增加353.60万股，易方达沪深300ETF持股增加 264.55万股。 6、继亚微软件之后，本周以来又有格林司通、丰岛食品、兴洋科技、今大禹等4家公司宣布计划从北交所IPO 排队中“撤单”，多家公司表示是基于公司战略发展、资本市场环境变化作出的决定。 7、“并购六条”发布后，资本市场正在迅速响应。上交所官网显示，青岛港并购重组申请正式获受理，这也是“并购六条”发布后的首单获受理案例。同日，深交所上市公司捷捷微电重组项目注册生效，成为新政后全市场首单注册生效的重组项目。 8、阿里京东互相开放。淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于10月中旬上线。与此同时，京东也将正式接入支付宝支付，预计在双11前夕推出。另外，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站。 9、中国台湾加权指数收盘涨0.43%，报22858.81点。金融 1、监管人士透露，公募行业费率改革目前已完成前两阶段工作，第三阶段将于今年底前完成。第三阶段将重点规范销售环节收费。随着改革举措全部落地，公募基金综合费率将下降18%，每年为投资者节省约450亿元。 2、中国基金业协会公布数据显示，截至二季度末，基金、证券、期货资产管理产品总规模达70.6万亿元，单季度增长2.5万亿元，为首次突破70万亿元。其中，公募基金贡献绝大部分的增量规模，私募基金规模则较上个季度末减少2000亿元。 楼市 1、保利发展打响“保价”第一枪！央企保利发展旗下多个项目公司，均在“金九银十”推出“保价”活动，具体涉及温州、西安、四川、济南、成都、广东等多个城市楼盘，多是城市核心地段的高端项目。 2、深圳以“价高者得”成功出让宝安A001-0219宗地，共吸引9家房企参与竞拍，前后共报价超过80轮。最终，保利置业以28.2亿元总价竞得，起拍价为20.8亿元，溢价率为35.58%。 3、杭州市房地产中介行业协会宣布启动商品住房“以旧换新”活动，以促进住房消费，满足市民的住房需求。产业 1、国务院国资委举行中央企业专业化整合重点项目集中签约仪式，共有12组26家单位专业化整合项目集中签约，涵盖动力电池、矿产资源，还有人工智能等多个关键领域，其中共涉及18家中央企业。 2、农业农村部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，要求加快实施基础母牛扩群提质项目。推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。 3、商务部召开例行新闻发布会介绍，中欧双方一致同意继续推动电动汽车价格承诺协议谈判，全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。 4、中国电力企业联合会发布数据显示，截至8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。 5、水利部：1至8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上增长10.7%，再创新高。 6、“胖东来不再调改”近日持续发酵。对此，胖东来董事长于东来正面回应称，帮扶永辉、步步高还将持续两年左右，只是不再派团队到新的企业。 7、日本半导体制造装置协会数据显示，8月份日本制晶片设备销售额为3510.58亿日元，同比大增22%，连续第8个月呈现增长、连续5个月达2位数增幅。 海外 1、《全球数字贸易发展报告2024》显示，全球数字贸易总额由2021年的6.02万亿美元增长至2023年的7.13 万亿美元，年均增速高达8.8%。欧盟、美国、中国的数字贸易规模位居全球前三。 2、日本央行7月会议纪要显示，日本央行的政策制定者们对于央行进一步加息的步伐以及幅度存在巨大分歧，这凸显出下一次日本借贷成本上升时间的巨大不确定性。 3、据多位消息人士透露，在一系列低于预期的经济数据出炉之后，欧洲央行的鸽派政策制定者正准备争取下个月降息，但此举可能会遭到鹰派人士的抵制。 4、瑞士央行将关键利率下调25个基