2024年中国工业自动化市场白皮书

中国工业自动化市场分析报告

行业定义

• 定义：工业自动化涉及生产制造过程的自动化技术、产品及服务。
• 时间定义：自然年（2020-2026E），数据拆分以2023年为准。
• 区域定义：中国大陆地区，不包含港澳台。

中国工业自动化市场规模及发展趋势

• 市场趋势：中国制造业向智能制造转型，自动化程度逐步提高，需求空间大。
• 软/硬件规模：工业软件快速增长，硬件产品未来三年CAGR达2-3%。
• 硬件现状：2023年市场份额约89%，PLC、伺服、低压变频器库存高位运行，消费回暖后增速转正。

工业自动化市场竞争格局

• 竞争格局：本土品牌快速增长，日系品牌份额下滑，欧美品牌保持增长但增速放缓。
• 品牌格局演变：欧美品牌集中中高端市场，本土品牌抢占中低端市场替代日系。
• 产品国产化趋势：伺服、低压变频器、HMI、DCS等产品国产化进程加快。

软件产品竞争格局

• DCS：市场集中度高，国产份额持续增长。
• SCADA：玩家集中度高，以国产和欧美品牌为主。
• PLC：市场集中度极高，西门子领先，国产厂商中小型PLC份额提升。
• HMI：技术壁垒低，国产玩家众多，核心玩家为PLC头部厂商及本土HMI厂商。
• 低压变频器：本土替代明显，国产厂商发展迅速。
• 伺服：国产品牌崛起，汇川市场份额达30%。

工业自动化市场下游行业应用

• 总线协议：EtherCAT协议推广，外资品牌布局。
• 硬件市场行业格局：项目型市场投资增速下滑，OEM市场回暖，EU市场稳定增长。
• 软件市场行业格局：智能制造推动工业软件持续增长，中国“灯塔工厂”数量全球领先。
• 下游行业现状：OEM市场份额大，主要应用电子制造、机床、纺织等行业。

2024年市场预测

• 综合预测：预计增长2%，EU市场发力，OEM市场好转。
• 上半年表现：出口较好，工业制造投资回暖，基建投资放缓但部分行业表现较好，新能源行业高增长。
• 市场好转迹象：部分行业固定投资快速增长，但低压变频器库存高，下单意愿不足。
• 国产替代：外资品牌业绩持平或下滑，本土厂商低价竞争实现快速替代。
• 项目型市场：能源相关行业拉动增长，新政策显著拉动投资。

2023年变频器市场

• EU/OEM市场：预计基本持平略降，国内需求降幅收窄，智能制造和政策驱动下部分行业需求增长。
• 下半年预测：OEM市场增速由负转正，政策刺激内需，房地产行业萎缩。

伺服市场

• 市场竞争：价格竞争激烈，市场同比增速持平，外资厂商布局经济型产品。
• 国产品牌崛起：2021年以来国产品牌快速提升，日系品牌受影响较大。

芯片影响

• 市场下滑：2024年市场处于下滑阶段，因2022-2023年芯片短缺导致恐慌性库存。
• 库存消化：目前处于持续消化库存阶段。

2024年上半年投资情况

• 工业制造投资：增速约6.1%，主要靠新兴行业拉动。
• 项目型市场：投资保持增长，OEM厂商设备投资持观望态度。
• 市场好转迹象：部分行业固定投资快速增长，但低压变频器库存高。
• 国产替代：外资品牌业绩下滑，本土厂商低价竞争实现快速替代。
• 增长动力：项目型市场推动增长，部分OEM行业好转，出口拉动增长。