2024年中国工业自动化市场白皮书

格物致胜 Wintelligence 中国工业自动化市场 2024白皮书 Wintelligence 目录 行业定义及范围 2工业自动化市场-规模及超势 3工业自动化市场-玩家竞争格局 4工业自动化市场-行业应用格局 5工业自动化产品分析-低压变频器 6工业自动化产品分析-通用伺服 7工业自动化产品分析-PLC 工业首动化市场典型厂商案例-汇川成功因素分析 2 智能制造产业链结构 格物致胜 产品设计研发 经营管理类 CAD-设计 TDM-数据普理 SCM-供应链管理 HRM-人力资源管理 CAE-分析 CAM-制造 EDA-自动化设计 数字李生 BI-商业智能 CRM-营销普理 ERP-企业资源管理 OA-办公协同 企业层 工业软件 车问级数据生产普理类 边缘层MES-制造执行系统 边照云平台 APS-生产计划非产WMS-仓库普理系统QMS-质量管理系统 工业自 设备控制层 离散自动化过程自动化 PLCIPCHMICNCSCADASISDCS 工业硬件 动化驱动+检刻层低压变频器步进系统何服驱动器传感器仪器仪表高压变频器 执行层低压电机何服电机步电机控制阀高压电机设备层工业机器人数控机床AGV柔性帕送线. 备注：分享范围不包含经营管理类软件，设备层。 3 行业定义 格物致胜 定义主要行业 OEM（高微型） 》原始设奋制造商简称OEM，也称为定点生产 称代工（生产）， 基本含义为品牌生产古不直按生产产品，而足电梯纺织机栈格控机村机器人隧通空调机床 利用自己学屋的核心技术负责设计和开发新产 品，控制销售果道。 >:主要的下游喜户包括机床，风电、电梯，3C等 装备制造业等，要求生产持细化程度效高，光伏超机械物流机锂电池电子设备利造. EU(过程型) 》顶目型市场印EU市场（EndUser），直接面向 最终用户，其项目需通过内部规范立项，招标 采购建设，一报周期较长。受短期国素影响较化工水行业冶金油气电力石化 小 》项目型市场下游客户包活化工、电力、石化 冶金等， 采矿食品饮料制的包装市政汽车环保 4 其他定义 时问定义区域定义及地图 区域定义 ·自然年定义中国大陆地区，不包含港澳台地区 V01月01日-12月31日 时问范国 2020-2026E年 V数据拆分年份：以2023/01/01-2023/12/31自然年为量准 业绩、税费和货币定义新 业绩定义 丫自然年的销售额 ·货币及业绩单位 的P 南江西 丫单位：百万元人民币 云市 ·税费 润门手港南诺岛 Y所有销告额业绩均不包含13%的增值税海南 5 目录 行业定义及范围 工业自动化市场-规模及趋势 m工业自动化市场-玩家竞争格局工业自动化市场-行业应用格局 5工业自动化产品分析-低压变频器 6工业自动化产品分析-通用伺服 工业自动化产品分析-PLC 工业直动化市场典型厂商案例-汇八成功因素分析 6 工业自动化产业链图谱-硬件 格物致胜 功率器件芯片电子元器件传动元件电气元件结构件 MO IGB s 电路逻通信 电客二极三极定子 码传屋变压电福基板铜排 偿块模块管板 工业软件 志片芯片 机器视觉 管轴承转子 原材料及零部件 传动 器.器器 机器人 设备 生产绒 线材外壳 纺织机械包装机械物流机械移塑机械 招挥曾理整个工厂 传感器 系统生方案 纺 电子制造设备 机床起重机械... 武饮科行业 治金行 水业行 环业保行 识业行业 采业矿行 光伏行业 锂电池行业 船舶行业 .. 中游下游7 工业自动化产业链图谱-软件 格物致胜 操作系统，开源技术工业技术 游 通过择作系统，开源技术等开发环境平台结合工业技术，开发出协同下游工业控制 方室的工业软件 中工业软件 生产控制类 国内厂商海外厂商 中控·SUPCOIS西IEME➀NS子 Honeywell DCD交控科技NARI ABB86 NARI亚控科技VYASKAWA 游elinech ABB 西➀子 生产控制款件：MESAPSDCSSIEMENS HollySys ✁入式软件：SCADADNCFCS ✁入式软件 工控硬件【与阿里云S西IEME➀NS子 下 Schneider 游ABB86 工业软件落地，应用在下游厂商的设备终端 工业互联网平台 8 上游原材料市场布局概览 格物致胜 上游原材料类型市场特性猫述主流厂商采购模式主流厂商布局方式 功率器件 IGBT模块 品用音 外资为主，本土份额逐新增加全部外购汇川入股宏微科技，与斯达半 MOS模块.导体战略合作 电子元器件 电路板透培芯片通信芯片 电容电阻 二极管 外资为主，与主流供应商达成战路合作全部外购-战略合作西➀子与ST战略合作，定制提高定制化芯片 MCU 产品差异性小，成本占比低，国产为主基本外购本地化采购为主，本土品牌有 三极管江海、凯隔佳、瑞友康等 轴承 传动元件定子转子电机核心材料，自产为主外购+自主生产，自产为主 抗码器 汇川收购贝思特，提高电样电气盗体解决方究 2011年汇川收购汇通电子，布 电气元件 传感器业务有一定重合，倾向自主布局白产为主，外购为辅 变压器/继电器 基板线材 局编码器，完善公司的产业链 结构件外壳基础材料类外购为主，部分自产 铜排 9 中国工业自动化市场规模及发展趋势 中国制造业持续可智能制造，制造业强国方向发展。下游市场生产制造自动化程度遂步提高，需求空间大。 2016-2026E中国工业自动化市场规模及发展趋势 格物致胜 Unit:亿元 +11% +2% %E+ 1.715 +5% 1,9381.9961,996 2,116 2.476 2,7462,856 2.5502.6012,666 201620172018201920202021202220232024E2025E2026E 稳步发展阶段疫情开始疫洁波动疫估修豆 经济中国经济软陆中国情控制良好。经济稳度情反复，消费低送消费市场回暖 海外市场持续菱廉中有增基建投资拉动增长基建持续发力，增速放缓经济双宿环背景下，平稳增长 市场内需增长持续发力海外生产力转移到国内，自OEM市场需求下滑OEM市场需求逐新回通 海外需求增速放缇动化产品需求快速增长项目型市场带动需求项目型市场急步增长 10 软/硬件市场规模及发展趋势 随若中国智能制造的发展，工业软件快速增长，未来三年工业自动化硬件产品逐渐由负转正，CAGR达到2-3%。 2021-2025E中国工业自动化市场规模及发展单 2023GR Unit:%产品2023-2025ECAGR 10% 5.7% 硬件层-控制层 -3% %E 硬件层-驱动层 %E- 2% 硬件层-执行/检测层 3% 2% 10%10%11%12%12% 格物致胜 13%13% 13%12%12% 软件层 28% 28% 26% 26% 26% 49% 49% 50% %05 51% 2021 2022 20232024E2025E 2023年0EM市场需求茎缩，伺服用量同比下滑严重，在基建投盗不断加码 下，控制层整体增速放缓，未来预期会高速增长：软件层、驱动层在相关 软件层硬件层·控制层硬件层驱动层硬件层·执行层政策的驱动下，预期未来继续保持高速增长态势， 11 工业自动化市场产品现状 格物致胜 2023年硬件市场份额约89%，PLC、伺服、低压变频器目前库存高位运行，消费及工业制造逐步回暖背景下，增速逐渐转正 Unit:%2023年中口工业自动化市场-软硬件Unit:亿元2023年工业白动化硬件市场产品格局 22% 解决方室 工业软件2023-2026ECAGR 11%低压电机20%459 +1.7% 工业传商器13%296 硬件低压变频器13%294 +3% 78% 89%%c'c+ 器仪表12%274 伺服 9% 204 PLC 7%155 单独产品仪 Unit：亿元2023年工业软件市场产品格局 2023-2026ECAGR +4% +0.7% +1.6% DCSMES 18%55 41% 124 +7.4% +4.7% 高压变频器 3%80 %c*℃+ SCADA 13%40 +7% IPC 3%67 +3% PLM Others 9%28 18%53 +3.3% HMI其他 2%54 18% 418 +2.5% 12 目录 行业定义及范围 工业自动化市场-规模及趋势 3 工业自动化市场-玩家竞争格局 工业自动化市场-行业应用格局 5 工业自动化产品分析-低压变频器 6 工业自动化产品分析-通用伺服 工业自动化产品分析-PLC 00 工业自动化市场典型厂商案例-汇川成功因素分析 13 工业自动化市场竞争格局 格物致胜 中国工业自动化市场本土品牌快速增长，日系品牌份额快速下滑，欧美品牌保持增长，增速相对放缓 2023年市场品牌格局2023年工业自动化市场竞争格局-本土2023年工业白动化市场竞争格局-外资 致胜版权所 Unit：亿元汇川15%Siemens15% 卧龙8%ABB10% 中控技术6%Keyence5% 外资 46%本土 台达5% Schneider15% 4% 54%川仪5%Mitsubishi 和利时埃斯顿 3%3% 英威腾 2% 华力 2% Omron4% Emerson4% E+H3% Yaskawa3% 2023-2026ECAGR 本土+4% 外资+1% 信捷1% 川 1% 其他46% Panasonic2% Rockwell2% Danfoss1% 1% Honeywell Others 142% 14 工业自动化品牌格局演变分析 格物致胜 欧美品牌市场份额较为稳定，主要集中在中大型及高端产品市场，较难替代：本土品牌快速抢占中低端产品市场，替代日系 日系 2019-2023年工业自动化厂商品牌格局工业自动化市场品牌格局演变 本土欧美2019年2023年 严里（工厂/供应链在上海），产能及货期恢复较慢，份额下降严重， 1.本土企业多是中小功率产品切入市场，对标日系品牌，抢占日系份额 2.本土品牌采取低价竞争策陷 46% 3.本土品牌对市场敏感度高，快速切入新 兴行业，如光伏，锂电等，提前抢点市场1.欧美品牌业务主要集中在EU行业，产 品性能要求较高，有品牌优势 35% 2.欧美企业市场下况，如ABB推出经济型 何服E530：西➀子推出经济型伺服。 1.本土品牌抢占日系份额，快速替代 22%22%21%20%19% 日系22%2.2022年上海疫情对日系主流企业影响19% 43%43%44%45%46% 35%35%35%35%35% 20192020202120222023 本土43% 欧美35% 15 工业自动化产品国产化趋势分析 格物致胜 近几年，国产化进程加快，如伺服，低压变频器，HMI，DCS等产品 Unit：亿元2023年中国工业自动化市场国产化进程Comments 整体市场中本土占比：46%本±others 4纸压电机78%市场分散，技术壁垒低，国产品牌居多，竞争邀烈 2业传屋器32%市场分散：高端产品市场集中度高，外资为主 24压变频器45%白动化主流产品。国产替代加快，需求快速增长 204伺服51%国产替代加快，龙头效应逐步显著 155PLC21%技术壁垒高，西➀子份额超40%，控制层主流产品 124DCS53%过程白动化主要产品，市场较为集中 54HMI45%技术望垒低，自动化配套产品，价格竞争激烈 40SCADA57%市场集中，下游行业趋势性产品，主要应用印U行业 28PLM34%软件公司主导市场，市场规较小 947其他 备注：Others主要包含饮器饮表，高压变频器等产品，16 软件产品竞争格局-DCS 智能制造及数字化水平的提升，拉动DCS市场快速增长，市场集中度较高，国产份额持续增长， 2023年市场竞争格局-DCS（124亿）2023年市场品牌格局-DCS（124亿） 中控技术31% 和利时17%日系 8%%6 格物致胜 Unit：亿元 Emerson Honeywell5% ABB5% Siemens 4% Rock